Spåra alla relationer

Länkar mellan enheter & förbättrade inbjudningar

föräldrakonto

Även om vårt mål på Salesflare är att göra ditt CRM superenkelt att använda och automatiserat, så att du faktiskt använder det, vill vi inte heller kompromissa med dess kraft.

Därför kan du också gå in på djupet och anpassa dina fält, konfigurera dina pipelines, ställa in behörigheter och mycket mer.

Och från och med idag kan du också skapa vilken anpassad länk du än har i åtanke. 🚀

Spåra alla relationer

Vill du ange föräldrakontot för ett konto? Eller huvudkontakten för en möjlighet?

Du kan nu enkelt skapa och spåra alla typer av relationer. ✨

Med 6 nya typer av anpassade fält kan du nu koppla dina kontakter, konton och möjligheter till valfri kontakt, konto eller användare.

anpassade fält för att koppla samman enheter, skapa länkar och spåra relationer
Skapa dessa nya typer av anpassade fält i Inställningar > Anpassa fält genom att trycka på plusknappen. 🖱️

Behöver du lite inspiration för att dra full nytta av detta?

Här är en lista över vanliga möjligheter:

  • Kontofält: "Moderkonto"/"filial till"/"avdelning till" ett konto (fördefinierat fält) 👈
  • Kontofält: "återförsäljare" involverad i en möjlighet
  • Konton fält: "leverantörer" i samband med en möjlighet
  • Fältet Konton: "kunder" eller "dotterbolag" som är relaterade till ett konto
  • Fältet Konton: "barnkonton"/"underkonton" för ett konto
  • Kontaktfält: "huvudkontakt" för ett konto eller en möjlighet (fördefinierat fält) 👈
  • Kontaktfält: "coach" för en möjlighet (roll från ramverket för strategisk försäljning)
  • Kontaktfält: "chef" för en kontakt
  • Kontaktfält: "involverade kontakter" eller "intressenter" med en möjlighet
  • Kontaktfält: "gatekeepers", "beslutsfattare", "influencers", "produktanvändare" och "blockerare" för en möjlighet (roller från strategisk försäljning och liknande ramverk)
  • Användarfält: "ägare" av en kontakt eller ett konto 👈
  • Användarområde: "projektledare" för en möjlighet
  • Användare fält: "team" för en möjlighet

Naturligtvis är varje länk till en annan enhet klickbar, så att du enkelt kan utforska alla relationer. 👇

hålla påverkare på en möjlighet, som beslutsfattare och grindvakter
Du kan till exempel spåra vilka kontakter som påverkar en möjlighet. Klicka sedan på kontakter för att se mer. ✨

Och: du kan filtrera på det! 🤩

filtrera efter valfri relation, t.ex. efter föräldrakonto
Filtrera efter valfri relation, t.ex. efter föräldrakonto 🤓

Prova den och låt oss veta vad du tycker! 👀

Bjud in lagkamrater på ett enklare sätt

Om du skickar en inbjudan till Salesflare till dina lagkamrater är det inte alltid de omedelbart klickar på länken för att gå med i laget.

Vissa personer registrerar sig via webbplatsen utan att gå igenom inbjudningsmejlet eller länken ... och skapar ett separat teamkonto. För att lösa detta känner Salesflare nu igen den utestående inbjudan på deras e-postadress och lägger till dem i ditt team ändå.

Vissa andra personer kanske glömmer att agera på inbjudan. För att undvika att du måste följa upp dina lagkamrater, följer Salesflare nu upp automatiskt via e-post efter 3 dagar.

Enkla förändringar som gör det mycket smidigare att få ditt team med på tåget. 😌

Många fler förbättringar och buggfixar

Vi har åtgärdat de buggar som ni rapporterade, förbättrat prestandan på några ställen, justerat vissa appflöden, förbättrat datainsamlingen och mycket mer. Som alltid, fortsätt att komma med feedback via livechatten på vår hemsida - vi trivs med det! 😍

Kommer upp nästa ... 🥁

  • Ett nytt Outlook-tillägg med bredare stöd 📬
  • Framtidssäker webbplatsspårning 🌐
  • Fler möjligheter att hitta nya leads 🕵

Är du redo att öka din försäljning? Ge Salesflare ett försök.

Vi är ett lättanvänt CRM-system för försäljning för små och medelstora B2B-företag som är fullt av automatisering och alltid uppdaterat!

Prova Salesflare:s CRM

Vi hoppas att du gillade den här funktionsuppdateringen. Om du gjorde det, följ oss på sociala medier!

👉 Du kan följa @salesflare på Twitter, Facebook och LinkedIn.

Team Salesflare
Senaste inläggen av Team Salesflare (se alla)