# 맞춤형 보고서와 대시보드 > 즐겨 사용하는 CRM에서 맞춤형 보고서와 대시보드를 만들어 완전히 새로운 영업 인사이트를 도출해 보세요. Source: https://blog.salesflare.com/ko/custom-reports-dashboards Language: ko Published: 2021-08-26 · Updated: 2026-09-04 --- ## 필요한 인사이트를 모두 추출하세요 ![Salesflare “파이프라인 분석” 대시보드: 진행 중인 기회 678개, 신규 계정 6,224개, 단계별 값과 영업 주기 차트](https://blog.salesflare.com/img/263ecedcf6c6d8f7.webp) 영업 소프트웨어는 **쉬워야 한다고** 생각해요. 그래서 Salesflare는 처음부터 직접 만들 필요 없이 중요한 영업 인사이트를 **100% 바로 제공하는** 대시보드를 함께 선보였어요. 완전히 자동으로 작동해요. 이 인사이트는 매출 측면과 팀 및 활동 측면에서 현재 상황을 모두 보여주고, [매출 예측](https://blog.salesflare.com/ko/sales-forecasting)까지 계산해 줘요. 다른 시스템과 달리 현재 상태를 넘어 특정 월, 분기 또는 연도의 과거 데이터까지 확인할 수 있어요. 하지만 시간이 지나면서 **맞춤 보고 기능**을 요청하는 분들이 점점 많아졌어요. 오늘날에는 Salesflare에서 가장 많이 요청되는 기능이기도 해요. 그래서 올해 초부터 맞춤 [영업 보고서](https://blog.salesflare.com/ko/sales-report)를 쉽게 만들 수 있도록 준비해 왔고… 이제 그 결과물이 베타 버전을 마치고 정식으로 공개돼요. 🥳 더 지체하지 않고, **Salesflare의 최신 Pro 기능인 맞춤 대시보드와 보고서**를 자랑스럽게 소개할게요! 간단히 개요를 보여드릴게요! 👇 _더 자세한 내용은 [맞춤 보고에 관한 상세한 방법 안내 글](https://howto.salesflare.com/en/articles/5511505-how-can-i-make-custom-dashboards-reports)을 확인해 보세요. 또는 [방법 안내 영상](https://salesfla.re/custom-dashboards-reports)을 시청해 보세요. 영감이 필요하다면 [인기 있는 영업 대시보드 예시](https://blog.salesflare.com/) 목록도 확인해 보세요._ --- ## 보고서 및 대시보드 간단하게 말하면, 맞춤 보고에는 보고서와 대시보드라는 두 가지 개념만 사용해요 ✌️. **보고서**는 데이터의 일부를 시각적으로 표현해 구체적인 인사이트를 제공하는 것이에요. 막대형, 세로 막대형, 선형, 원형 차트 같은 차트일 수도 있고, 표나 스코어카드일 수도 있어요. **대시보드**는 서로 관련된 보고서를 모아 배치하는 페이지예요. --- ## 나만의 대시보드 만들기 데이터를 보여주거나 분석할 수 있도록 완전히 새로운 시각적 개요를 만들고 싶나요? 왼쪽 상단에 있는 새로운 대시보드 선택기를 클릭하고(탭을 대신하게 됐어요) “**대시보드 만들기**”를 클릭하면 돼요. 이름만 지정하면 바로 나만의 보고서를 채워 넣을 수 있어요! 📈 ![저장된 대시보드 목록과 “대시보드 만들기” 옵션이 표시된 Salesflare 대시보드 선택기](https://blog.salesflare.com/img/ba0b24ef849962d9.webp) _새로운 대시보드 선택기에서 “대시보드 만들기”를 클릭하기만 하면 돼요._ 대시보드를 편집하려면 오른쪽 상단 메뉴에서 “**대시보드 편집**”을 클릭하세요. 보고서를 원하는 방식으로 배치하도록 **드래그 앤 드롭**해서 위치를 조정할 수 있어요. ![취소 및 저장 버튼이 표시되고 보고서 타일 하나가 새로운 위치로 드래그되는 중인 Salesflare 대시보드 편집 화면](https://blog.salesflare.com/img/6ed22353500cf6d4.webp) _드래그 앤 드롭으로 대시보드를 쉽게 정리해 보세요 🖱️_ **완벽한 제어권**을 갖도록 대시보드 순서를 바꾸고, 대시보드를 삭제하고, 한 대시보드에서 다른 대시보드로 보고서를 이동하고, 보고서를 복제하거나 삭제할 수도 있어요. ✨ --- ## 나만의 보고서 만들기 데이터에서 새로운 인사이트를 끌어내고 싶나요? 바로 여기서 마법이 펼쳐져요! 🧙 Salesflare에서 새로 선보인 보고서 빌더를 사용하면 거래, 계정, 연락처 또는 작업에 대해 원하는 방식으로 **손쉽게 보고서를 만들 수 있어요**. 먼저 **엔터티**(거래, …)와 **차트 유형**을 선택하세요. 그런 다음 차트에서 바로 **축**을 선택하기 시작하면 돼요. 원한다면 데이터를 세그먼트로 나눌 수도 있어요. ![Salesflare 보고서 빌더: 엔터티 거래, 완료 예정일별 월간 거래 값, 거래 단계별 세분화](https://blog.salesflare.com/img/d917718039ba91d1.webp) _멋진 보고서를 시각적으로 만들어 보세요 ✨_ 오른쪽의 필터링 패널을 사용하면 보고서에 포함할 **데이터 범위를 좁힐 수 있어요**(Salesflare의 다른 곳과 같은 방식으로 작동해요). 아래쪽에는 유용한 **고급 옵션**도 있어요. ![Salesflare 보고서 빌더 하단의 고급 옵션, “세그먼트 쌓기”가 선택되어 있고 빨간색 화살표로 표시됨](https://blog.salesflare.com/img/c9f94b0a9eab1b4c.webp) _더 많은 고급 옵션은 아래쪽에서 확인할 수 있어요!_ 보고서 빌더에서는 대시보드 필터를 변경해 대시보드에서 **보고서를 미리 볼 수 있어요**. 대시보드의 시간 필터를 어떤 시간 필드에 적용할지 잠시 감을 잡아야 할 수도 있지만, 한 번 이해하고 나면 거침없이 사용할 수 있어요. 💪 보고서에 멋진 이름을 붙이고, 미래의 나와 팀원들을 위해 설명도 추가하는 걸 잊지 마세요. 더 자세한 안내가 필요하다면 **[맞춤 보고서 작성 방법에 관한 이 가이드](https://howto.salesflare.com/en/articles/5511505-how-can-i-make-custom-dashboards-reports)를 확인해 보세요**. 읽는 것보다 보는 걸 좋아한다면 **[이 가이드 영상](https://salesfla.re/custom-dashboards-reports)을 시청해 보세요**. 👈 --- ## 더 많은 개선 사항과 버그 수정 여러분이 알려준 버그를 수정하고, 중요한 몇몇 부분의 성능을 높이고, 앱의 일부 흐름을 다듬는 등 다양한 개선을 진행했어요. 언제나 그렇듯 홈페이지의 라이브 채팅으로 계속 피드백을 보내 주세요. 여러분의 피드백이 정말 큰 힘이 돼요! 😍 --- ## 다음에는 이런 기능이 찾아와요… 🥁 - 이메일 워크플로를 한층 더 개선해요 💌 - 연락처를 편집하면서 계정에 연결할 수 있어요 👥 - 내장 이메일 찾기 기능을 추가해요 📧 - 편리한 LinkedIn 사이드바를 제공해요 😎 --- 영업에 더 큰 힘을 실어 볼 준비가 됐나요? Salesflare를 사용해 보세요. Salesflare는 자동화 기능이 가득하고 항상 최신 상태로 유지되는, 사용하기 쉬운 소규모 B2B 기업용 세일즈 CRM이에요! _이번 기능 업데이트가 마음에 들었길 바라요. 마음에 들었다면 소셜 미디어에서 저희를 팔로우해 주세요!_ 👉 _@salesflare를_ _[Twitter](https://twitter.com/salesflare)_, _[Facebook](https://www.facebook.com/salesflare/)_ _와_ _[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/salesflare)_ _에서 팔로우할 수 있어요._ --- ## Related - [영업 대시보드 예시 7가지(리포트 30개)와 만드는 방법](https://blog.salesflare.com/ko/sales-dashboard-examples.md) - [퍼널 분석하기](https://blog.salesflare.com/ko/analyze-your-funnel.md) - [어떤 관계든 추적하세요](https://blog.salesflare.com/ko/trace-any-relationship.md) - [태그 관리하기](https://blog.salesflare.com/ko/manage-your-tags.md)