カスタムレポートとダッシュボード
必要なインサイトをすべて抽出
私たちは、営業ソフトウェアは簡単であるべきだと考えています。
だからこそSalesflareは、初期の段階から、あなたが自分で作成する必要のない、重要な営業インサイトを100%すぐに使える状態で提供するダッシュボードを備えてきました。すべてが自動化されています。
これらのインサイトは、収益面とチーム／活動面の両方における成果をカバーし、さらに収益予測まで計算します。他のシステムとは違い、現在のステータスを確認できるだけでなく、特定の月、四半期、年までさかのぼって確認することもできます。
しかし時間が経つにつれ、カスタムレポート機能を求める声がますます増えてきました。今では、Salesflareで最も多い機能リクエストです。
そこで今年の初めに、カスタムの営業レポートを簡単に作成できるようにする取り組みを始めました……そして今、その成果がベータ版を終えて正式に提供されます。🥳
前置きはこのくらいにして、Salesflareの最新Pro機能：カスタムダッシュボードとレポートを誇りを持って紹介します！
簡単に概要を紹介します！👇
さらに詳しく知りたい場合は、カスタムレポートの詳細な作成方法をご覧ください。または、こちらの作成方法の動画をご覧ください。インスピレーションが欲しい場合は、人気の営業ダッシュボード例のリストもチェックしてみてください。
レポートとダッシュボード
わかりやすくするために、カスタムレポート機能では2つの概念だけを使います✌️。レポートとダッシュボードです。
レポートとは、データの一部を具体的なインサイトとして示す、特定の視覚表現です。棒グラフ、縦棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなどのチャート、表、スコアカードを使えます。
そしてダッシュボードとは、関連するレポートをまとめて配置するページです。
独自のダッシュボードを作成する
データを見せたり分析したりするために、まったく新しい視覚的な概要を作成したいですか？
左上にある新しいダッシュボードセレクター（タブに代わるものです）をクリックし、「ダッシュボードを作成」をクリックするだけです。名前を付ければ、すぐに自分のレポートを追加していけます！📈
ダッシュボードを編集するには、右上のメニューにある「ダッシュボードを編集」をクリックします。レポートをドラッグ＆ドロップして、好みの位置に並べ替えられます。
完全なコントロールを実現するために、ダッシュボードの順番を入れ替えたり、ダッシュボードを削除したり、レポートを別のダッシュボードへ移動したり、レポートを重複させたり削除したりすることもできます。✨
自分でレポートを作成する
データから新しい洞察を引き出したいですか？
ここで魔法が起こります！🧙
Salesflareの新しいレポートビルダーなら、機会、アカウント、連絡先、タスクについて、好きな方法でレポートできます。しかも、簡単に作成できます。
まずはエンティティ（機会など）とチャートの種類を選択します。次に、チャート上で直接軸を選択していきます。必要に応じて、データをセグメント化することもできます。
右側のフィルタパネルを使えば、レポート対象のデータを絞り込めます（Salesflareの他の場所と同じように機能します）。さらに、下部には便利な高度なオプションもあります。
レポートビルダーでは、ダッシュボードのフィルタを変更して、ダッシュボード上でレポートをプレビューできます。少し考える必要があるのは、ダッシュボードの時間フィルタをどの時間フィールドに適用するかという点かもしれません。でも、そこさえ理解できれば、もう止まりません。💪
レポートには、すてきな名前を付けるのを忘れないでください。将来の自分やチームメンバーのために、説明も加えておくとよいでしょう。
より詳しいガイドについては、カスタムレポートに関するこちらのハウツー記事をチェックしてください。読むよりも動画を見るほうが好きなら、こちらのハウツー動画をご覧ください。👈
さらに多くの改善とバグ修正
報告してもらったバグを修正し、いくつかの重要な箇所でパフォーマンスを向上させ、アプリのフローを調整しました。そのほかにも、たくさんの改善を加えています。いつものように、ホームページのライブチャットからどんどんフィードバックを送ってください。私たちはそれを何よりも歓迎しています！😍
次に予定しているもの… 🥁
- メールワークフローの一連のアップグレード 💌
- 連絡先を編集しながらアカウントにリンクできる機能 👥
- 組み込みのメール検索機能 📧
- 便利なLinkedInサイドバー 😎
営業をパワーアップする準備はできていますか？Salesflareをぜひお試しください。
私たちは、小規模なB2B企業向けの使いやすいセールスCRMです。自動化機能が充実していて、常に最新の状態を保てます！
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