# 自定义报告和仪表板 > 通过在你最喜欢的 CRM 中创建自定义报告和仪表板，挖掘全新的销售洞察。 Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%8A%A5%E5%91%8A%E4%BB%AA%E8%A1%A8%E6%9D%BF Language: zh Published: 2021-08-26 · Updated: 2026-09-03 --- ## 提取你需要的所有洞察 ![Salesflare“管道分析”仪表板：678 个正在进行的商机、6,224 个新账户、按阶段划分的价值和销售周期图表](https://blog.salesflare.com/img/263ecedcf6c6d8f7.webp) 我们相信，销售软件应该**简单易用**。 这就是为什么从创立之初，Salesflare 就一直配备能够**100% 开箱即用地**提供关键销售洞察的仪表板，你完全不需要自己创建这些仪表板。整个过程都是自动化的。 这些洞察既涵盖你的收入表现，也涵盖团队和活动表现，甚至还会计算[收入预测](https://blog.salesflare.com/zh/销售预测)。与其他系统不同的是，它们还让你能够超越当前状态，回溯到某个具体的月份、季度或年份。 不过，随着时间推移，你开始越来越频繁地要求我们提供**自定义报告功能**。如今，这甚至已经成为 Salesflare 最受欢迎的功能请求。 因此，在今年年初，我们开始着手让创建自定义[销售报告](https://blog.salesflare.com/zh/销售报告)变得简单……现在，我们的成果终于结束 beta 测试了。🥳 话不多说，我们非常自豪地向你介绍 **Salesflare 最新的 Pro 功能：自定义仪表板和报告**！ 让我来快速概览一下！👇 _如果你想深入了解，可以查看[这篇关于自定义报告的详细操作文章](https://howto.salesflare.com/en/articles/5511505-how-can-i-make-custom-dashboards-reports)，或者观看[这段操作视频](https://salesfla.re/custom-dashboards-reports)。如果你想找些灵感，也可以查看这份[热门销售仪表板示例](https://blog.salesflare.com/)。_ --- ## 报告和仪表板 为了让一切保持简单明了，自定义报告只涉及两个概念✌️：报告和仪表板。 **报告**是对部分数据进行的特定可视化呈现，能够为你提供具体的洞察。它可以是图表（条形图、柱状图、折线图、饼图）、表格或记分卡。 而**仪表板**则是一个用于放置一组相关报告的页面。 --- ## 创建你自己的仪表板 想创建一个全新的可视化概览，用来展示或分析你的数据吗？ 只需点击左上角新的仪表板选择器（它取代了标签页），然后点击“**创建仪表板**”。为它起个名字，你就可以立即用自己的报告填充它了！📈 ![Salesflare 仪表板选择器已打开，上方列出已保存的仪表板，下方是“创建仪表板”选项](https://blog.salesflare.com/img/ba0b24ef849962d9.webp) _只需在新的仪表板选择器中点击“创建仪表板”即可。_ 要编辑你的仪表板，请点击右上角菜单中的“**编辑仪表板**”。你可以通过**拖放**来移动报告，按照自己喜欢的方式排列它们。 ![处于编辑模式的 Salesflare 仪表板，显示“取消”和“保存”选项，一个报告卡片正被拖动到新的位置](https://blog.salesflare.com/img/6ed22353500cf6d4.webp) _通过拖放轻松排列你的仪表板 🖱️_ 为了让你**完全掌控**，你还可以重新排列仪表板、删除仪表板、将报告从一个仪表板移动到另一个仪表板、重复报告，以及删除报告。✨ --- ## 创建你自己的报告 想从你的数据中提取新的洞察？ 魔法就在这里发生！🧙 Salesflare 全新的报告构建器让你可以用任何喜欢的方式，对机会、账户、联系人或任务进行报告……**而且非常简单**。 首先只需选择**实体**（机会等）和**图表类型**。然后直接在图表上开始选择你的**坐标轴**；此外，你还可以根据需要对数据进行细分。 ![Salesflare 报告构建器：实体为机会，按关闭日期逐月显示机会价值，并按机会阶段进行细分](https://blog.salesflare.com/img/d917718039ba91d1.webp) _以可视化方式创建漂亮的报告 ✨_ 你可以使用右侧的过滤面板，**缩小要报告的数据范围**（它的工作方式与 Salesflare 中其他地方相同）。此外，底部还有一些实用的**高级选项**。 ![Salesflare 报告构建器底部的高级选项，其中“堆叠细分”已勾选，并用红色箭头标出](https://blog.salesflare.com/img/c9f94b0a9eab1b4c.webp) _底部还有更多高级选项！_ 报告构建器允许你通过更改仪表板过滤条件，在仪表板上**预览报告**。有一件事可能需要你花一点时间理清：你希望仪表板的时间过滤条件应用于哪个时间字段。不过一旦弄明白这一点，你就势不可挡了。💪 别忘了给你的报告起一个好名字，也可以加上描述，方便未来的自己和团队成员查看。 如果你想要更详细的指南，**可以[查看这篇关于自定义报告的操作指南文章](https://howto.salesflare.com/en/articles/5511505-how-can-i-make-custom-dashboards-reports)**。如果你更喜欢观看而不是阅读，**也可以[观看这段操作指南视频](https://salesfla.re/custom-dashboards-reports)**。👈 --- ## 更多改进和错误修复 我们修复了你报告的 bug，在几个重要环节提升了性能，调整了一些应用程序流程，等等。和往常一样，继续通过我们首页上的实时聊天发送反馈吧—— 我们非常需要它！😍 --- ## 接下来会有什么……🥁 - 一系列电子邮件工作流升级 💌 - 编辑联系人时将联系人关联到账户 👥 - 内置电子邮件查找器 📧 - 实用的 LinkedIn 侧边栏 😎 --- 准备好提升销售能力了吗？试试 Salesflare 吧。 我们是一款易于使用的销售 CRM，专为小型 B2B 公司打造，满载自动化功能，并且始终保持最新！ _希望你喜欢这次功能更新。如果喜欢，欢迎在社交媒体上关注我们！_ 👉 _你可以在_ _[Twitter](https://twitter.com/salesflare)_、_[Facebook](https://www.facebook.com/salesflare/)_ _和_ _[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/salesflare)_ _上关注 @salesflare。_ --- ## Related - [7个销售仪表板示例（30份报告）+ 如何创建它们](https://blog.salesflare.com/zh/%E9%94%80%E5%94%AE%E4%BB%AA%E8%A1%A8%E6%9D%BF%E7%A4%BA%E4%BE%8B.md) - [分析你的漏斗](https://blog.salesflare.com/zh/%E5%88%86%E6%9E%90%E6%82%A8%E7%9A%84%E6%BC%8F%E6%96%97.md) - [追踪任何关系](https://blog.salesflare.com/zh/%E6%BA%AF.md) - [管理你的标签](https://blog.salesflare.com/zh/%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%82%A8%E7%9A%84%E6%A0%87%E7%AD%BE.md)