B2B 회사가 영업 도구를 통합하는 방법
영업 자동화 마스터클래스: 5부
고객 관계 관리(CRM) 플랫폼. 영업 및 시장 정보. 리드 관리와 잠재고객 발굴. 분석과 리포팅. 프로세스와 교육. 자동화. 오늘날의 일반적인 B2B 회사는 영업 도구를 셀 수 없이 다양하게 활용해요. 하지만 영업 활동이 확장되면 도구의 수와 이를 사용하는 사람의 수도 함께 늘어나요. 데이터가 여러 플랫폼에 흩어지기 시작하죠. 그러면 특정 시점에 영업이 얼마나 잘 진행되고 있는지 개요를 파악하기가 더 어려워져요. 그런데 영업 도구를 연동해서 서로 함께 작동하게 만들 수 있다면 어떨까요?
이 글은 영업을 자동화하는 방법을 다루는 Masterclass 시리즈의 다섯 번째 편이에요. 영업 자동화를 활용하면 많은 시간을 절약하고 더 많은 deal을 성사할 수 있어요. 그래서 이 종합적인 시리즈를 만들었어요. 자동화할 수 있는 영업의 다양한 측면을 하나씩 살펴보고, 이를 어떻게 자동화할 수 있는지 설명해 드릴게요.
– Jeroen Corthout, 소규모 B2B 회사를 위한 사용하기 쉬운 Salesflare sales CRM의 공동 창업자
이번 다섯 번째 레슨에서는 영업 프로세스를 더 효율적으로 만들고 데이터 추적을 놓치지 않도록 영업 도구를 연동하는 방법을 보여 드릴게요.
1. PieSync로 연락처 데이터베이스 동기화하기
64%의 기업이 클라우드 앱을 사용해요. 이 기업들은 마케팅, 영업, 운영 목적으로 평균 최대 18개의 클라우드 앱을 사용해요.
모든 플랫폼의 연락처 데이터베이스를 동기화하면 고객을 360도로 파악할 수 있어요. 또한 특정 앱을 사용할 때 어떤 데이터를 활용할지 더 잘 관리할 수 있어요.
PieSync는 여러 앱의 데이터를 통합하는 지능적인 양방향 동기화를 지원해요.
한 가지 활용 사례는 이메일 마케팅 목록을 CRM과 동기화하는 거예요. PieSync를 사용하면 이메일 마케팅 도구와 CRM 사이에 양방향 동기화를 설정할 수 있어요. 또한 특정 목록만 동기화하도록 선택해, 어떤 마케팅 데이터를 영업팀이 어떤 목적으로 사용할지 직접 관리할 수 있어요.
또 하나의 기능은 영업팀이 고객 데이터를 최신 상태로 유지하는 일에서 가장 골치 아파하는 문제, 바로 전화 연락처를 동기화하는 거예요.
영업 과정에서 전화번호를 일일이 적어 두는 대신, PieSync로 전화 연락처를 CRM과 동기화할 수 있어요. 이렇게 하면 CRM에 연락처 정보가 있는 고객이 자동으로 전화에 저장되고, 반대 방향으로도 동기화돼요.
게다가 Salesflare를 사용하고 있다면 CRM이 이메일 서명에서 이 연락처 정보를 자동으로 수집하고 항상 최신 상태로 유지해 줘요.
2. Zapier로 스마트한 연동 트리거하기
PieSync 같은 도구가 서로 다른 앱 사이에서 데이터베이스가 원활하게 흐르도록 돕는다면, Zapier는 사용 중인 영업 도구를 연동하는 워크플로를 자동화해 줘요. 설정한 방식 그대로 동기화된 데이터베이스를 웹 앱 사이에서 자동으로 이동해 주기 때문에 수작업이 줄어들고, 고객과 실제로 대화하는 일에 집중할 수 있어요.
몇 가지 예를 살펴볼게요.
CRM과 팀 채팅 도구인 Slack을 연동해, 리드와의 관계가 진전될 때마다 팀에도 알림이 가도록 설정할 수 있어요. deal을 성사했을 때도 같은 방식으로 알림을 보낼 수 있어요. 그러면 팀이 성사된 모든 deal을 함께 축하하고 동기를 유지하는 데 도움이 돼요.
또 다른 예로 리드 양식을 Salesflare와 연동할 수 있어요. 마케팅 캠페인을 통해 리드가 들어올 때마다 CRM이 고객 사이클의 올바른 단계에 자동으로 저장해 줘요. 며칠에 한 번씩 리드를 CRM에 직접 업로드해야 하는 수고도 줄어들어요.
영업 담당자에게 특히 유용한 또 다른 연동은 회계 소프트웨어를 연동하는 거예요. Salesflare에서 새 deal을 수주했다는 알림이 오면 Zapier를 실행해 청구서를 만들 수 있어요.
하지만 Zapier 연동으로 할 수 있는 일은 이게 전부가 아니에요.
실제로 저희는 Zapier 연동을 사용해 여러 프로세스를 자동화하고 간소화하는 방법을 자세히 설명한 글도 작성했어요.
3. 판매 도구를 전문가처럼 연동하기
사용하기 쉽고 대부분의 연동을 직접 설정할 수 있는 도구를 찾고 있다면 Zapier가 훌륭한 선택이에요. 하지만 고급 사용자라서 판매 도구를 서로 연동하는 일을 한 단계 더 전문적으로 처리하고 싶다면 Blendr.io , ApiX-Drive, 또는 Integromat을 사용해 보세요.
Zapier에서는 조건에 따라 여러 워크플로로 분기하는 데 자유롭지 않은 반면, 이런 플랫폼에서는 사실상 무엇이든 가능해요.
판매 도구를 연동하기 위한 자체 구현을 만드는 데 너무 많은 시간과 비용을 쓰는 대신, 이런 스마트한 플랫폼을 사용해 몇 분 만에 프로세스 템플릿을 만들고 가장 복잡한 워크플로까지 자동화하도록 도구를 연동할 수 있어요.
Integromat에서는 이렇게 보여요.
4. Salesflare로 고객 데이터를 자동으로 연동하기
연동을 사용하면 한 판매 도구에서 다른 판매 도구로 데이터를 쉽게 이동할 수 있어요. 그리고 영업 전문가라면 데이터가 메일함, 캘린더, 전화, 이메일, 웹사이트 추적 플랫폼에 흩어져 있기 마련이에요.
바로 여기서 Salesflare가 필요해요.
Salesflare는 모든 이메일, 회의, 통화, 연락처와 회사 정보는 물론 잠재 고객의 소셜 프로필과 이메일 서명까지 가져와요. 그런 다음 이 모든 정보의 흐름을 CRM에서 하나로 합쳐 고객 데이터를 종합적으로 볼 수 있게 해줘요.
주고받은 문서를 바탕으로 고객이나 잠재 고객마다 편리한 문서 폴더를 만들고, 아무것도 수동으로 하지 않아도 항상 최신 상태로 유지해줘요.
마지막으로 Salesflare는 이메일 열람, 클릭, 웹사이트 방문과 잠재 고객이 나와 주고받는 모든 상호작용을 추적해요. 덕분에 영업 프로세스를 더 세밀하게 조정하고 개선해 deal을 더 빠르게 성사시킬 수 있어요.
간단히 말하면, 수동 데이터 입력을 줄여 더 많은 판매에 집중할 수 있게 해줘요.
결론: 생산성을 높이려면 판매 도구를 연동하세요!
도구들이 함께 작동하도록 만드는 건 팀으로 협업하면서 더 많은 일을 해내는 것과 비슷해요. 적절한 지원이 있으면 서로의 강점을 활용해 프로세스를 한층 더 강화하고, 더 효율적으로 운영할 수 있어요.
영업 도구를 통합하면 영업 프로세스 전반을 아우르는 인사이트에 접근할 수 있을 뿐 아니라 팀의 생산성도 크게 높아져요.
통합을 설정하고 모든 영업 도구를 한 팀처럼 움직이게 할 준비가 됐나요?
영업 도구를 통합해 어떻게 더 많은 성과를 냈는지 알려주세요.
빠르게 복습하고 싶나요? Sales Automation Masterclass 4부를 읽어보세요: 고객 데이터 자동화하는 방법. 이번 글을 통해 Sales Automation에 관한 두 번째 Masterclass 시리즈에서 얻은 마지막 인사이트를 공유했어요. 하지만 다음 주에는 지금까지 가장 큰 Masterclass 시리즈를 시작하며 다시 돌아올게요. 이번에는 Startup Funding을 다뤄요!
이 글이 마음에 들었길 바라요. 마음에 들었다면 주변에 널리 알려 주세요!
👉 @salesflare를 팔로우할 수 있는 곳은 Twitter, Facebook 및 LinkedIn.
