Cómo las empresas B2B pueden integrar herramientas de ventas

Masterclass de automatización de ventas: Quinta parte

Recogida de herramientas
Fotógrafo: Ashim D'Silva | Fuente: Unsplash

Una plataforma de gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Inteligencia comercial y de mercado. Gestión y prospección de clientes potenciales. Análisis e informes. Procesos y formación. Automatización. La empresa B2B media de hoy en día tiene innumerables usos para las herramientas de ventas. Pero a medida que aumentan los esfuerzos de ventas, también lo hacen el número de herramientas y el número de personas que las utilizan. Los datos empiezan a dispersarse por diferentes plataformas. Esto hace que sea más difícil obtener una visión general de lo bien que van las ventas en un momento dado. Pero, ¿y si pudieras integrar las herramientas de ventas para que trabajaran juntas?

Este post es la quinta parte de nuestra serie Masterclass sobre cómo automatizar sus ventas. La automatización de las ventas le ahorrará mucho tiempo y le permitirá cerrar más tratos. Por eso hemos creado esta serie completa. Te guiaremos a través de los diferentes aspectos de las ventas que se pueden automatizar y te explicaremos cómo puedes automatizarlos.

- Jeroen Corthout, cofundador de Salesflare, un CRM de ventas fácil de usar para pequeñas empresas B2B.

Esta quinta lección le mostrará cómo integrar las herramientas de ventas para que su proceso sea más eficaz y nunca pierda de vista los datos.

 

1. Sincroniza tus bases de datos de contactos con PieSync

64% de empresas utilice aplicaciones en la nube. Por término medio, utilizan hasta 18 aplicaciones en la nube para sus tareas de marketing, ventas y operaciones.

Sincronizar las bases de datos de contactos de todas las plataformas le permite obtener una visión de 360 grados de sus clientes. También te da más control sobre qué datos quieres usar cuando trabajas con una app concreta.

PieSync permite una sincronización bidireccional inteligente que consolida los datos de varias aplicaciones.

Un caso de uso sería sincronizar su lista de marketing por correo electrónico con su CRM. Con PieSync, puede habilitar la sincronización bidireccional entre su herramienta de marketing por correo electrónico y su CRM. También te permite controlar qué datos de marketing quieres que utilice tu equipo de ventas y con qué fin, eligiendo sincronizar solo una lista específica.

Otra cosa que puede hacer es sincronizar el mayor quebradero de cabeza de los equipos de ventas a la hora de mantener actualizados los datos de los clientes: los contactos telefónicos.

iPhone encima de un libro
Fotógrafo: Aaron Burden | Fuente: Unsplash

En lugar de anotar manualmente los números de teléfono durante el proceso de venta, PieSync puede sincronizar los contactos de tu teléfono con tu CRM. De este modo, los clientes cuyos datos de contacto están en tu CRM se guardan automáticamente en tu teléfono y viceversa.

Además, si utiliza Salesflare, el CRM recopilará automáticamente esta información de contacto de las firmas de correo electrónico y la mantendrá actualizada en todo momento.

 

2. Activa integraciones inteligentes con Zapier

Mientras que herramientas como PieSync ayudan a crear un flujo fluido de bases de datos entre distintas aplicaciones, Zapier te ayuda a automatizar los flujos de trabajo para integrar las herramientas de ventas que estés utilizando. Mueve automáticamente la base de datos sincronizada entre tus aplicaciones web exactamente como tú le digas, reduciendo tu trabajo manual y permitiéndote centrarte en mantener conversaciones reales con los clientes.

Le daremos algunos ejemplos.

Puedes establecer una integración entre tu CRM y el chat del equipo, como Slack, para que cada vez que avances con un cliente potencial, tu equipo también reciba una notificación. Lo mismo se puede hacer cuando se gana un trato. Esto ayuda al equipo a celebrar cada acuerdo ganado y les mantiene motivados.

Otro ejemplo sería integrar sus formularios de prospectos con Salesflare. Cada vez que un cliente potencial llega a través de una campaña de marketing, su CRM lo almacena automáticamente en la etapa correcta del ciclo del cliente. Esto reduce la necesidad de cargar manualmente sus clientes potenciales en su CRM cada pocos días.

Una captura de pantalla que muestra cómo integrar las herramientas de venta: Typeform conectado con Salesflare

Otra integración que realmente beneficia a los vendedores es la integración de software de contabilidad. Puede activar Zapier para crear una factura cada vez que Salesflare notifique la obtención de un nuevo acuerdo.

Una captura de pantalla que muestra cómo integrar las herramientas de venta: Salesflare conectado con Quickbooks

Pero eso no es todo lo que puedes hacer con las integraciones Zapier.

De hecho, escribimos un post en profundidad sobre cómo utilizar las integraciones Zapier para automatizar y simplificar los diferentes procesos.

 

3. Integrar las herramientas de venta como un profesional

Zapier es una gran herramienta para usar si estás buscando algo que sea fácil de usar y te permita hacer la mayoría de las integraciones tú mismo. Sin embargo, si eres un usuario avanzado y necesitas ir a lo profesional cuando se trata de integrar herramientas de ventas para que trabajen juntas, considera usar Blendr.io , ApiX-Drive, o Integromat.

Mientras que Zapier no ofrece mucha libertad para diversificar los flujos de trabajo en función de las condiciones, estas plataformas hacen posible prácticamente todo.

Así, en lugar de dedicar demasiado tiempo y dinero a crear sus propias implementaciones para integrar herramientas de ventas, puede utilizar estas plataformas inteligentes para crear plantillas de procesos en cuestión de minutos e integrar sus herramientas para automatizar incluso los flujos de trabajo más completos.

Así se ve en Integromat.

Una captura de pantalla que muestra cómo integrar las herramientas de ventas: un ejemplo de esquema de integración de Integromat
fuente

 

4. Utilice Salesflare para integrar automáticamente los datos de sus clientes

Las integraciones facilitan la transferencia de datos de una herramienta de ventas a otra. Y, como profesional de las ventas, tus datos estarán repartidos entre el buzón, el calendario, el teléfono, el correo electrónico y las plataformas de seguimiento web.

Ahí es donde entra en juego Salesflare.

Recoge todos sus correos electrónicos, reuniones, llamadas, información de contacto y de la empresa, así como los perfiles sociales y las firmas de correo electrónico de sus clientes potenciales, y combina todos estos flujos de información en el CRM para obtener una visión completa de los datos de sus clientes.

A partir de los documentos que has intercambiado, crea una práctica carpeta de documentos por cliente o cliente potencial que siempre está actualizada sin necesidad de hacer nada manualmente.

Una captura de pantalla que muestra cómo integrar las herramientas de ventas: Salesflare importando automáticamente los documentos adjuntos por contacto

Por último, Salesflare realiza un seguimiento de las aperturas de correos electrónicos, los clics, las visitas al sitio web y cualquier tipo de interacción que su cliente potencial tenga con usted. Esto le ayuda a personalizar y mejorar aún más su proceso de ventas para cerrar sus tratos más rápidamente.

En pocas palabras: reduce la introducción manual de datos para que pueda centrarse en realizar más ventas.

 

Conclusión: ¡integre las herramientas de venta para aumentar la productividad!

Hacer que las herramientas funcionen juntas es como hacer más cosas trabajando en equipo. Cuando se cuenta con el apoyo adecuado, se aprovechan los puntos fuertes de cada uno para mejorar el proceso y hacerlo más eficaz.

La integración de sus herramientas de ventas no sólo le dará acceso a una visión holística de su proceso de ventas, sino que también hará que el equipo sea mucho más productivo.

¿Listo para establecer integraciones y poner todas sus herramientas de ventas en el mismo equipo?

Díganos cómo la integración de sus herramientas de ventas le ha ayudado a conseguir más.

¿Necesita un resumen rápido? Lea la cuarta parte de la Masterclass sobre automatización de ventas: Cómo automatizar los datos de los clientes. Con este post, compartimos contigo los últimos insights de nuestra segunda serie de Masterclass sobre Automatización de Ventas. Pero volveremos la semana que viene con el inicio de Nuestra mayor serie de Masterclass, esta vez sobre financiación de startups.

Esperamos que te haya gustado este post. Si es así, ¡difúndelo!

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Vanhishikha Bhargava