Rapport de vente : Exemples réels + modèle gratuit
Un guide rapide pour créer des rapports de vente
A sales report is an overview of a company’s (you guessed it!) sales performance. It is a document that provides a comprehensive overview and analysis of sales activities and performance within a given period. 📈
Dans cet article, nous aborderons les sujets suivants
- Qu'est-ce qu'un rapport de vente ?
- Quel est l'objectif des rapports de vente ?
- Comment créer des rapports de vente efficaces ?
- Quels sont les types de rapports de vente et comment les calculer ?
- Modèle de rapport de vente gratuit
You can download a free sales report template here. No email address asked. 🆓
Now, let’s break it down. 👇
Définition : Qu'est-ce qu'un rapport de vente ?
Généralement, un rapport de vente est un aperçu de la situation :
- Recettes générées et pourcentage des ventes réalisées par rapport aux objectifs fixés
- Les meilleurs clients potentiels et divers indicateurs de performance clés (KPI) liés aux opérations de vente.
- Autres mesures permettant de suivre les progrès, d'évaluer l'efficacité de la stratégie de vente et de prévoir les ventes futures.
If you’re a salesperson or sales manager or work in any role remotely related to sales, a sales report is your holy grail.
En tant que vendeur, vous devez suivre et évaluer vos progrès dans votre projet de vente. Il s'agit notamment de calculer le chiffre d'affaires, de suivre vos comptes et d'effectuer des tâches connexes.
As a sales manager, it’s crucial to keep track of your team’s performance and track your sales strategies. This involves monitoring their progress toward revenue goals, targets, and other key performance indicators. By doing so, you can effectively manage your team and help them succeed in their sales efforts.
Les rapports de vente peuvent prendre différentes formes, telles que des rapports hebdomadaires ou mensuels, des bilans trimestriels et des résumés annuels. Ils sont essentiels pour prendre des décisions éclairées qui favorisent la croissance de l'entreprise.
Quel est l'objectif des rapports de vente ?
The purpose of sales reports is to provide valuable insights into a company’s sales performance. Here are some reasons why sales reports are important:
- Évaluer l'efficacité de vos stratégies de vente: En analysant les rapports de vente, vous pouvez déterminer les stratégies de vente qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Ces informations peuvent vous aider à affiner votre approche et à améliorer vos performances commerciales.
- Prévoir les recettes futures : Toute entreprise doit prévoir les recettes futures sur la base des données actuelles et passées. Cela peut vous aider à anticiper les changements, à adapter votre stratégie en conséquence et à planifier les revenus futurs.
- Prendre des décisions en connaissance de cause: Grâce aux informations précises et actualisées contenues dans un rapport de vente, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur les opportunités à saisir. a besoin d'un suiviLe cycle de vente moyen et d'autres facteurs importants qui ont un impact sur vos ventes.
- Identifier les domaines à améliorer : Sales reports can help you identify areas where you can improve your or your team’s sales performance. By identifying weak spots, you can take action to address them.
Comment créer des rapports de vente efficaces ?
To compile a successful sales report, it’s essential to keep a few key things in mind:
- Définir l'objectif du rapport: First, you should clearly define the purpose of your report and the key metrics that you’ll be measuring. This might include the number of sales made, revenue generated, or sales cycle length.
- Recueillir et organiser les données: Once you’ve identified the metrics, you’ll need to gather the data and organize it in a clear and easy-to-understand format. Consistency in your input is crucial to ensure accuracy. If you do not have good consistent data, projections based on that will also be inaccurate.
- Utiliser des aides visuelles: You know what they say – “A picture speaks a thousand words”! Visual aids like tableaux de bord et rapports can be helpful for presenting your information in a way that’s easy to digest.
- Tenez compte de votre public: It’s important to consider your audience when writing the sales report. Are you presenting the report to your sales team, management, or stakeholders? Tailoring the report to your audience can help ensure that it’s both relevant and engaging.
- Révision et mise à jour du rapport: Enfin, n'oubliez pas de revoir régulièrement votre rapport et de le mettre à jour si nécessaire, afin de vous assurer que les données restent exactes et utiles. Outils de gestion de la relation client (CRM) comme Salesflare peut vous aider en mettant continuellement à jour vos rapports sur la base de vos données.
Ensuite, nous dresserons une liste de quelques indicateurs couramment utilisés par toutes les parties prenantes et, surtout, pour la sécurité de vos données.
Types de rapports sur les ventes
Pour vous faciliter la tâche, nous avons présenté 8 exemples différents de types de rapports de vente et la manière de les créer, avec leurs formules respectives.
1. Rapport sur le pipeline de vente
Un pipeline de vente est une représentation visuelle du processus de vente, depuis la génération d'une piste jusqu'à la conclusion d'une vente. Il aide les équipes de vente à suivre leurs pistes de vente à chaque étape du cycle de vente.
En surveillant le pipeline, les équipes de vente peuvent identifier les goulets d'étranglement potentiels et adapter leur stratégie de vente en conséquence. Le pipeline fournit également des informations sur les tâches associées et sur le montant des recettes à attendre, ce qui permet aux entreprises de planifier et d'allouer leurs ressources en conséquence. Un pipeline de vente bien géré est essentiel pour les entreprises qui souhaitent optimiser leur processus de vente et stimuler la croissance.
Comment créer ?
Vous pouvez créer une feuille Excel avec les colonnes suivantes : Nom de la société, Nom du contact, Courriel du contact, Stade (sous forme de liste déroulante) et Valeur : Nom de l'entreprise, Nom du contact, Courriel du contact, Stade (sous forme de liste déroulante) et Valeur. Vous pouvez la configurer dans Excel comme indiqué ci-dessous :
If you do not want to create it on your own, you can find the template here😉
2. Taux de conversion
En plus du pipeline, vous devez rendre compte du taux de conversion de vos prospects. Ce rapport analyse l'évolution de vos prospects dans le pipeline.
Il vous donne également une idée des taux de conversion d'une étape à l'autre, ainsi que de la durée moyenne pendant laquelle chaque opportunité gagnée est restée à chaque étape du pipeline de vente, ce qui vous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble du temps et des efforts nécessaires à chaque étape.
La formule
Taux de conversion pour une étape = (Nombre d'opportunités qui sont passées à l'étape suivante / Nombre d'utilisateurs dans l'étape actuelle) x 100
3. Prévisions de vente
Sales forecasting is the practice of making predictions about a company’s future sales revenue for a defined period, typically a month, quarter, or year. This involves estimating the amount of products or services that will be sold during that period.
Des prévisions de ventes précises permettent aux entreprises de prendre des décisions éclairées sur la manière d'allouer les ressources et d'établir un budget efficace. En analysant les données relatives aux ventes passées, les entreprises peuvent établir des prévisions qui les aident à planifier leur croissance et à rester compétitives dans leur secteur d'activité.
La formule
Revenu attendu = Probabilité de conclure l'affaire x Revenu potentiel
où :
Probabilité de conclure l'affaire = probabilité estimée qu'une affaire ou une opportunité de vente soit remportée.
Revenu potentiel = le montant total du revenu qui pourrait être généré par l'opportunité de vente.
To accurately calculate this win probability per stage, a sales CRM solution like Salesflare can crunch the historical data about your opportunities as shown in the report below ✨
This is done continuously based on historical data so your report is always up to date. The “Expected revenue vs. revenue goal” report in the “Revenue” dashboard will not only forecast your revenue for the selected period but also compare it to your revenue goal. That way you know whether you’re on track to reach your target. 🎯
4. Cycle de vente moyen et valeur moyenne
The average sales cycle refers to the average length of time it takes for a new opportunity to be “won”. The average value of a deal refers to the average dollar amount of revenue generated from a single transaction or deal. You need a report on this because it helps you understand your sales process and revenue potential.
La formule
Cycle de vente moyen = (nombre total de jours pour le cycle de vente de toutes les affaires) / (nombre d'affaires)
Valeur moyenne = (valeur totale de toutes les transactions/nombre de transactions)
5. Un tableau de classement
Un rapport de tableau de bord peut vous aider à suivre et à afficher les performances des membres de votre équipe par rapport à un objectif ou à une mesure spécifique. Si vous souhaitez connaître les performances de chacun par rapport à son quota de revenus, vous avez besoin d'un tableau de bord.
La formule
Calculez les performances de chaque personne en divisant les recettes effectivement gagnées par leur objectif et en les classant de la plus haute à la plus basse en fonction du pourcentage atteint. Affichez les résultats dans un format clair et facilement compréhensible, tel qu'un diagramme à barres.
6. Revenu mensuel récurrent (MRR)
MRR est le chiffre d'affaires mensuel prévisible et récurrent généré principalement par une activité d'abonnement auprès de ses clients actifs, à l'exclusion des paiements uniques ou sporadiques.
La formule
Additionnez le montant total des recettes d'abonnement mensuelles générées par l'ensemble de vos clients. Par exemple, si vous avez 100 clients qui paient $50 par mois pour votre service, votre MRR sera :
MRR = 100 clients x $50 par mois = $5.000 par mois
7. Comptes gagnants et comptes glissants
The report of all top-earning accounts and slipping accounts is not the most common report you’ll see when reading about sales reports, but we believe it is absolutely important for all stakeholders.
Le suivi des comptes les plus rémunérateurs est important pour identifier les clients les plus précieux et s'assurer qu'ils reçoivent l'attention et le soutien dont ils ont besoin.
En se concentrant sur les comptes les plus rentables, votre équipe peut maximiser les revenus afin d'identifier les opportunités de vente incitative ou croisée de produits ou de services supplémentaires et de renforcer les relations avec les clients clés.
La formule
Calculer la valeur des opportunités gagnées par compte et classer les comptes par ordre décroissant.
Les vendeurs doivent également suivre les opportunités qui s'éloignent dans Salesflare afin d'identifier les affaires qui risquent de s'éloigner et de prendre des mesures pour les éviter.
En suivant les opportunités qui s'éloignent, les vendeurs peuvent analyser les raisons pour lesquelles les affaires s'éloignent et apporter des ajustements à leur processus de vente afin de minimiser ce risque.
La formule
To calculate slipping opportunities, you can filter your opportunities by expected close date, identify opportunities that haven’t had any interactions within a specified time period, calculate the total opportunity value, and prioritize accordingly.
8. Rapport d'activité global
As a manager, it’s important to keep track of your team’s productivity and sales metrics. One way to achieve this is by having the ability to quickly view your team’s overall activity.
This not only helps you track productivity but also provides valuable insights into key sales metrics like emails, meetings booked, and client calls. It’s not always easy to keep track of, but with a tool like Salesflare, you can easily monitor your team’s performance.
As a salesperson or sales leader, in order to keep those sales rolling in, you need to track your progress with sales reports. These reports aren’t just number-crunching exercises – they provide valuable insight into customer behavior, revenue trends, and the overall health of your business.
Modèle de rapport de vente gratuit
If you want to find out how this built-in reporting works, you can download the free template here. 👈
If you’re thinking about building your own custom reports, you can read this overview of dashboard examples and watch this tutorial video on Salesflare’s custom reporting.
Salesflare est conçu pour les petites et moyennes entreprises qui vendent en B2B. Donc, si c'est votre cas, jetez-y un œil. Si ce n'est pas le cas, consultez cet aperçu d'exemples de CRM par cas d'utilisation.
Si vous souhaitez explorer Salesflare en détail, vous pouvez facilement essayer le logiciel gratuitement ou réserver une démo avec nous afin que nous puissions vous faire visiter personnellement le logiciel.
Ready to report on your sales? We’re here to help if you have more questions. Just ask our team using the chat widget on salesflare.com. 👈
Nous espérons que cet article vous a plu. Si c'est le cas, passez le mot !
👉 Vous pouvez suivre @salesflare sur Twitter, Facebook, et LinkedIn.
- Rapport de vente : Exemples réels + Modèle gratuit - mars 26, 2024