Raport sprzedaży: Przykłady z życia wzięte + darmowy szablon
Krótki przewodnik po tworzeniu raportów sprzedaży
Raport sprzedaży to przegląd wyników sprzedaży firmy. Jest to dokument, który zapewnia kompleksowy przegląd i analizę działań sprzedażowych i wyników w danym okresie. 📈
W tym artykule omówimy:
- Czym jest raport sprzedaży?
- Jaki jest cel raportów sprzedaży?
- Jak tworzyć skuteczne raporty sprzedaży?
- Jakie są rodzaje raportów sprzedaży i jak je obliczać?
- Darmowy szablon raportu sprzedaży
Możesz pobrać darmowy szablon raportu sprzedaży tutaj. Adres e-mail nie jest wymagany. 🆓
Podzielmy to teraz na mniejsze części. 👇
Definicja: Czym jest raport sprzedaży?
Zazwyczaj raport sprzedaży jest wglądem do:
- Wygenerowane przychody wraz z procentem sprzedaży osiągniętym w porównaniu z celami.
- Najlepiej zarabiający potencjalni klienci i różne KPI (kluczowe wskaźniki wydajności) związane z działaniami sprzedażowymi
- Inne wskaźniki, które śledzą postępy, oceniają skuteczność strategii sprzedaży i prognozują przyszłą sprzedaż.
Jeśli jesteś sprzedawcą, menedżerem sprzedaży lub pracujesz na jakimkolwiek stanowisku zdalnie związanym ze sprzedażą, raport sprzedaży jest twoim świętym Graalem.
Jako sprzedawca musisz monitorować i oceniać swoje postępy w ramach linii sprzedaży. Obejmuje to obliczanie przychodów, śledzenie kont i wykonywanie powiązanych zadań.
Dla menedżera sprzedaży kluczowe znaczenie ma śledzenie wyników zespołu i strategii sprzedaży. Obejmuje to monitorowanie ich postępów w osiąganiu celów w zakresie przychodów, celów i innych kluczowych wskaźników wydajności. W ten sposób można skutecznie zarządzać zespołem i pomóc mu odnieść sukces w działaniach sprzedażowych.
Raporty sprzedaży mogą przybierać różne formy, takie jak raporty tygodniowe lub miesięczne, przeglądy kwartalne i podsumowania roczne. Mają one kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji, które napędzają rozwój firmy.
Jaki jest cel raportów sprzedaży?
Celem raportów sprzedaży jest zapewnienie cennego wglądu w wyniki sprzedaży firmy. Oto kilka powodów, dla których raporty sprzedaży są ważne:
- Ocena skuteczności strategii sprzedaży: Przez analizowanie raportów sprzedażymożna określić, które strategie sprzedaży są skuteczne, a które nie. Informacje te mogą pomóc w udoskonaleniu podejścia i poprawie wyników sprzedaży.
- Prognozowanie przyszłych przychodów: Każda firma musi przewidywać przyszłe przychody w oparciu o bieżące i przeszłe dane. Może to pomóc w przewidywaniu zmian, odpowiednim dostosowaniu strategii i planowaniu przyszłych przychodów.
- Podejmowanie świadomych decyzji: Dzięki dokładnym i aktualnym informacjom zawartym w raporcie sprzedaży można podejmować świadome decyzje dotyczące tego, które możliwości wymaga działań następczychjaki jest średni cykl sprzedaży i inne ważne czynniki wpływające na sprzedaż.
- Identyfikacja obszarów wymagających poprawy: Raporty sprzedaży mogą pomóc zidentyfikować obszary, w których można poprawić wyniki sprzedaży swoje lub swojego zespołu. Identyfikując słabe punkty, można podjąć działania w celu ich wyeliminowania.
Jak tworzyć skuteczne raporty sprzedaży?
Aby sporządzić udany raport sprzedaży, należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:
- Określenie celu raportu: Po pierwsze, należy jasno określić cel raportu i kluczowe wskaźniki, które będą mierzone. Może to obejmować liczbę dokonanych sprzedaży, wygenerowane przychody lub długość cyklu sprzedaży.
- Gromadzenie i porządkowanie danych: Po zidentyfikowaniu wskaźników należy zebrać dane i uporządkować je w jasnym i łatwym do zrozumienia formacie. Spójność danych wejściowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładności. Jeśli nie masz dobrych, spójnych danych, prognozy oparte na nich również będą niedokładne.
- Korzystanie z pomocy wizualnych: Wiesz, co mówią - "Obraz mówi tysiąc słów"! Pomoce wizualne, takie jak pulpity nawigacyjne i raporty mogą być pomocne w prezentowaniu informacji w sposób łatwy do przyswojenia.
- Weź pod uwagę swoich odbiorców: Ważne jest, aby wziąć pod uwagę odbiorców podczas pisania raportu sprzedaży. Czy prezentujesz raport swojemu zespołowi sprzedaży, kierownictwu czy interesariuszom? Dostosowanie raportu do odbiorców może pomóc w zapewnieniu, że będzie on zarówno odpowiedni, jak i angażujący.
- Przegląd i aktualizacja raportu: Wreszcie, należy pamiętać o regularnym przeglądaniu i aktualizowaniu raportu w razie potrzeby, aby upewnić się, że dane pozostają dokładne i użyteczne. Narzędzia CRM dla sprzedaży jak Salesflare może w tym pomóc, stale aktualizując raporty na podstawie danych.
Następnie wymienimy kilka wskaźników, które są powszechnie używane przez wszystkich interesariuszy i, co najważniejsze, dla własnego bezpieczeństwa danych.
Rodzaje raportów sprzedaży
Aby ułatwić ci pracę, przedstawiliśmy 8 różnych przykładów typów raportów sprzedaży i sposobów ich tworzenia, wraz z odpowiednimi formułami.
1. Raport dotyczący potoku sprzedaży
Sales pipeline to wizualna reprezentacja procesu sprzedaży, od generowania leadu do zamknięcia sprzedaży. Pomaga zespołom sprzedażowym śledzić potencjalnych klientów na każdym etapie cyklu sprzedaży.
Monitorując pipeline, zespoły sprzedaży mogą zidentyfikować potencjalne wąskie gardła i odpowiednio dostosować swoją strategię sprzedaży. Rurociąg zapewnia również wgląd w zadania związane z przychodami i ich oczekiwaną wysokość w przyszłości, umożliwiając firmom odpowiednie planowanie i alokację zasobów. Dobrze zarządzany pipeline sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla firm, które chcą zoptymalizować swój proces sprzedaży i napędzać wzrost.
Jak tworzyć?
Można utworzyć arkusz Excel z kolumnami: Nazwa firmy, Nazwa kontaktu, Kontaktowy adres e-mail, Etap (jako rozwijane) i Wartość. Można go skonfigurować w programie Excel, jak pokazano poniżej:
Jeśli nie chcesz tworzyć go samodzielnie, możesz znaleźć szablon tutaj😉
2. Współczynnik konwersji
Oprócz pipeline'u należy również raportować współczynnik konwersji potencjalnych klientów. Raport ten analizuje, w jaki sposób potencjalni klienci przechodzą przez pipeline.
Daje również wyobrażenie o współczynnikach konwersji z etapu na etap, a także o tym, jak długo każda wygrana szansa pozostawała średnio na każdym etapie procesu sprzedaży, dzięki czemu masz dobry przegląd tego, ile czasu i wysiłku wymaga każdy etap.
Formuła
Współczynnik konwersji dla etapu = (liczba szans, które przeszły do następnego etapu / liczba użytkowników na bieżącym etapie) x 100
3. Prognoza sprzedaży
Prognozowanie sprzedaży to praktyka tworzenia prognoz dotyczących przyszłych przychodów ze sprzedaży firmy w określonym okresie, zazwyczaj miesiącu, kwartale lub roku. Obejmuje to szacowanie ilości produktów lub usług, które zostaną sprzedane w tym okresie.
Dokładne prognozowanie sprzedaży pozwala firmom podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów i efektywnego budżetowania. Analizując dane dotyczące sprzedaży w przeszłości, firmy mogą generować prognozy, które pomagają im planować rozwój i zachować konkurencyjność w swojej branży.
Formuła
Oczekiwany przychód = Prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji x Potencjalny przychód
gdzie:
Prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji = szacowane prawdopodobieństwo, że transakcja lub szansa sprzedaży zostanie wygrana.
Potencjalny przychód = całkowita kwota przychodu, który może zostać wygenerowany z danej szansy sprzedaży.
Aby dokładnie obliczyć prawdopodobieństwo wygranej na każdym etapie, rozwiązanie CRM dla sprzedaży, takie jak Salesflare może przeanalizować dane historyczne dotyczące twoich możliwości, jak pokazano w poniższym raporcie ✨
Odbywa się to w sposób ciągły w oparciu o dane historyczne, dzięki czemu raport jest zawsze aktualny. Raport "Oczekiwany przychód vs. cel przychodowy" na pulpicie nawigacyjnym "Przychody" nie tylko prognozuje przychody w wybranym okresie, ale także porównuje je z celem przychodowym. W ten sposób dowiesz się, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu. 🎯
4. Średni cykl sprzedaży i średnia wartość
Średni cykl sprzedaży odnosi się do średniego czasu potrzebnego do "wygrania" nowej szansy. Średnia wartość transakcji odnosi się do średniej kwoty przychodu w dolarach wygenerowanej z pojedynczej transakcji lub transakcji. Potrzebujesz raportu na ten temat, ponieważ pomaga on zrozumieć proces sprzedaży i potencjał przychodów.
Formuła
Średni cykl sprzedaży = (Łączna liczba dni cyklu sprzedaży wszystkich transakcji) / (Liczba transakcji)
Średnia wartość = (łączna wartość wszystkich transakcji/liczba transakcji)
Zapewnia również przegląd tego, jak radzisz sobie w porównaniu z ostatnim miesiącem/kwartałem/rokiem.
5. Tabela liderów
Raport tabeli liderów może pomóc w śledzeniu i wyświetlaniu wyników członków zespołu w odniesieniu do określonego celu lub wskaźnika. Jeśli chcesz zobaczyć, jak dobrze wszyscy radzą sobie w porównaniu z ich limitem przychodów, potrzebujesz tablicy wyników.
Formuła
Oblicz wydajność każdej osoby, dzieląc jej rzeczywisty wygrany przychód przez jej cel i klasyfikując je od najwyższego do najniższego na podstawie osiągniętego procentu. Wyświetl wyniki w jasnym i zrozumiałym formacie, takim jak wykres słupkowy.
6. Miesięczny przychód cykliczny (MRR)
MRR to przewidywalne i powtarzalne miesięczne przychody generowane głównie przez działalność opartą na subskrypcji od aktywnych klientów, z wyłączeniem jednorazowych lub sporadycznych płatności.
Formuła
Zsumuj łączną kwotę miesięcznych przychodów z subskrypcji wygenerowanych przez wszystkich klientów. Na przykład, jeśli masz 100 klientów płacących $50 miesięcznie za Twoją usługę, Twój MRR wyniesie:
MRR = 100 klientów x $50 miesięcznie = $5,000 miesięcznie
7. Najlepiej zarabiające i poślizgowe konta
Raport wszystkich najlepiej zarabiających kont i kont z poślizgiem nie jest najczęstszym raportem, który można zobaczyć podczas czytania raportów sprzedaży, ale uważamy, że jest on absolutnie ważny dla wszystkich interesariuszy.
Śledzenie najlepiej zarabiających kont jest ważne dla identyfikacji najbardziej wartościowych klientów i zapewnienia, że otrzymują oni uwagę i wsparcie, którego potrzebują.
Koncentrując się na najlepiej zarabiających kontach, zespół może zmaksymalizować przychody, aby zidentyfikować możliwości sprzedaży dodatkowej lub krzyżowej dodatkowych produktów lub usług oraz wzmocnić relacje z kluczowymi klientami.
Formuła
Oblicz wartość wygranych szans na konto i uszereguj konta w kolejności malejącej.
Handlowcy muszą również śledzić pojawiające się okazje w Salesflare, aby zidentyfikować transakcje, które są zagrożone wycofaniem się i podjąć działania, aby temu zapobiec.
Śledząc spadające szanse sprzedaży, sprzedawcy mogą analizować powody, dla których transakcje spadają i wprowadzać poprawki do swojego procesu sprzedaży, aby zminimalizować to ryzyko.
Formuła
Aby obliczyć poślizg możliwości, można filtrować możliwości według oczekiwanej daty zamknięcia, identyfikować możliwości, które nie miały żadnych interakcji w określonym czasie, obliczać całkowitą wartość możliwości i odpowiednio ustalać priorytety.
8. Ogólny raport z działalności
Jako menedżer ważne jest, aby śledzić produktywność swojego zespołu i wskaźniki sprzedaży. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest możliwość szybkiego przeglądania ogólnej aktywności zespołu.
Pomaga to nie tylko śledzić produktywność, ale także zapewnia cenny wgląd w kluczowe wskaźniki sprzedaży, takie jak e-maile, zarezerwowane spotkania i rozmowy z klientami. Nie zawsze jest to łatwe do śledzenia, ale dzięki narzędziu takiemu jak Salesflare można łatwo monitorować wydajność zespołu.
Jako sprzedawca lub lider sprzedaży, aby utrzymać sprzedaż, musisz śledzić swoje postępy za pomocą raportów sprzedaży. Raporty te to nie tylko ćwiczenia polegające na liczeniu - zapewniają one cenny wgląd w zachowania klientów, trendy przychodów i ogólną kondycję firmy.
Darmowy szablon raportu sprzedaży
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak działa to wbudowane raportowanie, możesz pobrać darmowy szablon tutaj. 👈
Jeśli myślisz o tworzeniu własnych niestandardowych raportów, możesz przeczytać ten przegląd przykładów pulpitów nawigacyjnych i obejrzeć ten film instruktażowy na temat niestandardowego raportowania Salesflare.
Salesflare jest zbudowany dla małych i średnich firm, które sprzedają B2B, więc jeśli to ty, sprawdź to. Jeśli to nie ty, sprawdź przegląd przykładowych CRM według przypadków użycia.
Jeśli chcesz szczegółowo zapoznać się z Salesflare, możesz łatwo wypróbować oprogramowanie za darmo lub zarezerwować u nas demo, abyśmy mogli osobiście Cię oprowadzić.
Gotowy do raportowania sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli masz więcej pytań. Wystarczy zapytać nasz zespół za pomocą widżetu czatu na stronie salesflare.com. 👈
Mamy nadzieję, że spodobał Ci się ten post. Jeśli tak, rozpowszechnij go!
👉 Możesz śledzić @salesflare na Twitter, Facebook, i LinkedIn.
- Raport sprzedaży: Przykłady z życia wzięte + darmowy szablon - Luty 18, 2025