Verkaufsbericht: Beispiele aus der Praxis + kostenlose Vorlage

Eine Kurzanleitung zur Erstellung von Verkaufsberichten

Ein Verkaufsbericht ist eine ├ťbersicht ├╝ber die (Sie haben es erraten!) Verkaufsleistung eines Unternehmens. Es handelt sich um ein Dokument, das einen umfassenden ├ťberblick und eine Analyse der Verkaufsaktivit├Ąten und -leistungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums bietet. ­čôł

Dieser Artikel befasst sich mit dem Thema:

Sie k├Ânnen hier eine kostenlose Vorlage f├╝r einen Verkaufsbericht herunterladen. Es wird keine E-Mail-Adresse verlangt. ­čćô

Schauen wir uns das mal genauer an. ­čĹç


Definition: Was ist ein Verkaufsbericht?

Typischerweise ist ein Verkaufsbericht ein Einblick in:

  • Erzielte Einnahmen und der Prozentsatz der erzielten Verk├Ąufe im Vergleich zu den Zielvorgaben
  • Top-Einkommens-Leads und verschiedene KPIs (Key Performance Indicators) im Zusammenhang mit Verkaufsaktivit├Ąten
  • Andere Metriken zur Verfolgung des Fortschritts, zur Bewertung der Wirksamkeit der Verkaufsstrategie und zur Prognose k├╝nftiger Verk├Ąufe

Wenn Sie Vertriebsmitarbeiter oder -leiter sind oder in irgendeiner Funktion arbeiten, die auch nur im Entferntesten mit dem Vertrieb zu tun hat, ist ein Vertriebsbericht Ihr heiliger Gral.

Als Vertriebsmitarbeiter m├╝ssen Sie Ihre Fortschritte in Ihrer Verkaufspipeline ├╝berwachen und bewerten. Dazu geh├Âren die Berechnung der Einnahmen, die Verfolgung Ihrer Konten und die Erledigung der damit verbundenen Aufgaben.

Als Vertriebsleiter ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie die Leistung Ihres Teams im Auge behalten und Ihre Vertriebsstrategien verfolgen. Dazu geh├Ârt die ├ťberwachung ihrer Fortschritte bei der Erreichung von Umsatzzielen, Zielvorgaben und anderen Schl├╝sselindikatoren. Auf diese Weise k├Ânnen Sie Ihr Team effektiv f├╝hren und ihm helfen, seine Verkaufsanstrengungen erfolgreich zu gestalten.

Vertriebsberichte k├Ânnen in verschiedenen Formen erstellt werden, z. B. in Form von Wochen- oder Monatsberichten, Quartalsberichten und Jahres├╝bersichten. Sie sind wichtig, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die das Unternehmenswachstum f├Ârdern.


Was ist der Zweck von Verkaufsberichten?

Der Zweck von Verkaufsberichten besteht darin, wertvolle Einblicke in die Verkaufsleistung eines Unternehmens zu geben. Hier sind einige Gr├╝nde, warum Vertriebsberichte wichtig sind:

  1. Bewertung der Wirksamkeit Ihrer Verkaufsstrategien: Durch die Analyse von Verkaufsberichten k├Ânnen Sie feststellen, welche Verkaufsstrategien erfolgreich sind und welche nicht. Diese Informationen k├Ânnen Ihnen helfen, Ihre Vorgehensweise zu verfeinern und Ihre Verkaufsleistung zu verbessern.
  2. Vorhersage k├╝nftiger Einnahmen: Jedes Unternehmen muss zuk├╝nftige Einnahmen vorhersagen auf der Grundlage von aktuellen und fr├╝heren Daten. Dies kann Ihnen helfen, Ver├Ąnderungen zu antizipieren, Ihre Strategie entsprechend anzupassen und zuk├╝nftige Einnahmen zu planen.
  3. Um fundierte Entscheidungen zu treffen: Mit genauen und aktuellen Informationen in einem Verkaufsbericht k├Ânnen Sie fundierte Entscheidungen dar├╝ber treffen, welche Verkaufschance muss nachbereitet werdenwie der durchschnittliche Verkaufszyklus aussieht und andere wichtige Faktoren, die sich auf Ihren Umsatz auswirken.
  4. Ermittlung verbesserungsw├╝rdiger Bereiche: Verkaufsberichte k├Ânnen Ihnen dabei helfen, Bereiche zu ermitteln, in denen Sie Ihre Verkaufsleistung oder die Ihres Teams verbessern k├Ânnen. Wenn Sie Schwachstellen erkennen, k├Ânnen Sie Ma├čnahmen ergreifen, um sie zu beheben.

Wie k├Ânnen Sie effektive Verkaufsberichte erstellen?

Um einen erfolgreichen Verkaufsbericht zu erstellen, ist es wichtig, einige wichtige Dinge zu beachten:

  1. Definieren Sie den Zweck des Berichts: Zun├Ąchst sollten Sie den Zweck Ihres Berichts und die wichtigsten Kennzahlen, die Sie messen werden, klar definieren. Dazu k├Ânnen die Anzahl der get├Ątigten Verk├Ąufe, der erzielte Umsatz oder die L├Ąnge des Verkaufszyklus geh├Âren.
  2. Sammeln und Organisieren von Daten: Sobald Sie die Messgr├Â├čen ermittelt haben, m├╝ssen Sie die Daten sammeln und in einem klaren und leicht verst├Ąndlichen Format organisieren. Die Konsistenz Ihrer Eingaben ist entscheidend f├╝r die Genauigkeit. Wenn Sie nicht ├╝ber gute, konsistente Daten verf├╝gen, werden auch die darauf basierenden Prognosen ungenau sein.
  3. Verwendung visueller Hilfsmittel: Sie wissen, was man sagt: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte"! Visuelle Hilfsmittel wie Dashboards und Berichte k├Ânnen hilfreich sein, um Ihre Informationen leicht verdaulich zu pr├Ąsentieren.
  4. Ber├╝cksichtigen Sie Ihr Publikum: Es ist wichtig, dass Sie beim Verfassen des Verkaufsberichts an Ihre Zielgruppe denken. Pr├Ąsentieren Sie den Bericht Ihrem Vertriebsteam, der Gesch├Ąftsleitung oder den Interessengruppen? Wenn Sie den Bericht auf Ihre Zielgruppe zuschneiden, k├Ânnen Sie sicherstellen, dass er sowohl relevant als auch ansprechend ist.
  5. ├ťberpr├╝fung und Aktualisierung des Berichts: Denken Sie schlie├člich daran, Ihren Bericht regelm├Ą├čig zu ├╝berpr├╝fen und bei Bedarf zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt und n├╝tzlich bleiben. CRM-Tools f├╝r den Vertrieb wie Salesflare kann Ihnen dabei helfen, indem wir Ihre Berichte auf der Grundlage Ihrer Daten kontinuierlich aktualisieren.

Als N├Ąchstes werden wir einige Metriken auflisten, die f├╝r alle Beteiligten und vor allem f├╝r Ihre eigene Datensicherheit wichtig sind.


Arten von Verkaufsberichten

Um es Ihnen leicht zu machen, haben wir 8 verschiedene Beispiele f├╝r Umsatzberichtstypen und deren Erstellung mit den entsprechenden Formeln zusammengestellt.

1. Bericht ├╝ber die Vertriebspipeline

Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung des Vertriebsprozesses, von der Generierung eines Leads bis zum Abschluss eines Verkaufs. Sie hilft Vertriebsteams ihre Leads durch jede Phase des Verkaufszyklus zu verfolgen.

Durch die ├ťberwachung der Pipeline k├Ânnen die Vertriebsteams potenzielle Engp├Ąsse erkennen und ihre Vertriebsstrategie entsprechend anpassen. Die Pipeline gibt auch Aufschluss dar├╝ber, welche Aufgaben anstehen und wie viel Umsatz in der Zukunft zu erwarten ist, so dass die Unternehmen entsprechend planen und Ressourcen zuweisen k├Ânnen. Eine gut verwaltete Vertriebspipeline ist entscheidend f├╝r Unternehmen, die ihren Vertriebsprozess optimieren und ihr Wachstum vorantreiben wollen.

Wie erstellt man?

Sie k├Ânnen eine Excel-Tabelle mit folgenden Spalten erstellen: Firmenname, Kontaktname, Kontakt-E-Mail, Stufe (als Dropdown) und Wert. Sie k├Ânnen es in Excel wie unten gezeigt einrichten:

verkaufsbericht vorlage bildschirmfoto
Dies ist ein Beispiel daf├╝r, wie Sie einen Bericht ├╝ber die Verkaufspipeline in Excel erstellen k├Ânnen.
Wenn Sie ihn nicht selbst erstellen m├Âchten, k├Ânnen Sie die Vorlage hier finden­čśë
Verkaufspipeline in Salesflare
So sieht eine typische Pipeline in Salesflare aus ­čśŹ

2. Umrechnungskurs

Zus├Ątzlich zur Pipeline m├╝ssen Sie ├╝ber die Konversionsrate Ihrer Leads berichten. In diesem Bericht wird analysiert, wie sich Ihre potenziellen Kunden durch die Pipeline bewegen.

Au├čerdem erhalten Sie einen ├ťberblick ├╝ber die Konversionsraten von Stufe zu Stufe sowie ├╝ber die durchschnittliche Verweildauer jeder gewonnenen Verkaufschance in jeder Stufe der Verkaufspipeline, so dass Sie einen guten ├ťberblick dar├╝ber haben, wie viel Zeit und M├╝he jede Stufe erfordert.

Die Formel

Konversionsrate f├╝r eine Phase = (Anzahl der Opportunities, die zur n├Ąchsten Phase ├╝bergegangen sind / Anzahl der Nutzer in der aktuellen Phase) x 100

Bericht zur Analyse des Verkaufstrichters
Trichteranalyse f├╝r eine Pipeline auf Salesflare ­čžÉ

3. Absatzprognose

Absatzprognosen sind Prognosen ├╝ber die k├╝nftigen Verkaufserl├Âse eines Unternehmens f├╝r einen bestimmten Zeitraum, in der Regel einen Monat, ein Quartal oder ein Jahr. Dazu geh├Ârt die Sch├Ątzung der Menge an Produkten oder Dienstleistungen, die in diesem Zeitraum verkauft werden.

Genaue Absatzprognosen erm├Âglichen es Unternehmen, fundierte Entscheidungen ├╝ber die Zuteilung von Ressourcen und eine effiziente Budgetierung zu treffen. Durch die Analyse fr├╝herer Verkaufsdaten k├Ânnen Unternehmen Prognosen erstellen, die ihnen helfen, Wachstum zu planen und in ihrer Branche wettbewerbsf├Ąhig zu bleiben.

Die Formel

Erwarteter Umsatz = Wahrscheinlichkeit des Gesch├Ąftsabschlusses x Potenzieller Umsatz

wo:

Abschlusswahrscheinlichkeit = die gesch├Ątzte Wahrscheinlichkeit, dass ein Gesch├Ąft oder eine Verkaufschance zustande kommt

Potenzieller Umsatz = der Gesamtbetrag des Umsatzes, der mit der Verkaufschance erzielt werden k├Ânnte.

Um diese Gewinnwahrscheinlichkeit pro Stufe genau zu berechnen, kann eine Verkaufs-CRM-L├Âsung wie Salesflare die historischen Daten ├╝ber Ihre Verkaufschancen auswerten, wie im folgenden Bericht dargestellt ÔťĘ

Umsatzprognosebericht
So prognostiziert Salesflare Ihre Einnahmen ­čôł

Dies geschieht kontinuierlich auf der Grundlage historischer Daten, so dass Ihr Bericht immer auf dem neuesten Stand ist. Der Bericht "Erwarteter Umsatz vs. Umsatzziel" im Dashboard "Umsatz" prognostiziert nicht nur Ihren Umsatz f├╝r den ausgew├Ąhlten Zeitraum, sondern vergleicht ihn auch mit Ihrem Umsatzziel. So wissen Sie, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, Ihr Ziel zu erreichen. ­čÄ»

4. Durchschnittlicher Verkaufszyklus und durchschnittlicher Wert

Der durchschnittliche Verkaufszyklus bezieht sich auf die durchschnittliche Zeitspanne, die ben├Âtigt wird, um ein neues Gesch├Ąft zu "gewinnen". Der durchschnittliche Wert eines Gesch├Ąfts bezieht sich auf den durchschnittlichen Dollarbetrag der Einnahmen, die aus einer einzelnen Transaktion oder einem einzelnen Gesch├Ąft erzielt werden. Sie brauchen einen Bericht dar├╝ber, weil er Ihnen hilft, Ihren Verkaufsprozess und Ihr Umsatzpotenzial zu verstehen.

Die Formel

Durchschnittlicher Verkaufszyklus = (Gesamtzahl der Tage f├╝r den Verkaufszyklus aller Gesch├Ąfte) / (Anzahl der Gesch├Ąfte)

Durchschnittswert = (Gesamtwert aller Gesch├Ąfte/Anzahl der Gesch├Ąfte)

Verkaufszyklusbericht
So berechnet Salesflare Ihren durchschnittlichen Verkaufszyklus und Ihren Durchschnittswert.
Au├čerdem erhalten Sie einen ├ťberblick dar├╝ber, wie Sie im Vergleich zum letzten Monat/Quartal/Jahr abschneiden.

5. Eine Bestenliste

Ein Leaderboard-Bericht kann Ihnen helfen, die Leistung Ihrer Teammitglieder in Bezug auf ein bestimmtes Ziel oder eine Kennzahl zu verfolgen und anzuzeigen. Wenn Sie sehen m├Âchten, wie gut jeder im Vergleich zu seiner Umsatzquote abschneidet, brauchen Sie ein Leaderboard.

Die Formel

Berechnen Sie die Leistung jeder Person, indem Sie die tats├Ąchlich erzielten Einnahmen durch die Zielvorgabe dividieren und sie auf der Grundlage des erreichten Prozentsatzes von oben nach unten einstufen. Zeigen Sie die Ergebnisse in einem klaren und leicht verst├Ąndlichen Format an, z. B. in einem Balkendiagramm.

Bestenliste
Leaderboard auf Salesflare zeigt die Teammitglieder mit dem h├Âchsten Gesamtumsatz im Vergleich zur Quote

6. Monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR)

MRR sind die vorhersehbaren und wiederkehrenden monatlichen Einnahmen, die in erster Linie durch ein abonnementbasiertes Gesch├Ąft von seinen aktiven Kunden erzielt werden, wobei einmalige oder sporadische Zahlungen ausgeschlossen sind.

Die Formel

Addieren Sie den Gesamtbetrag der monatlichen Abonnementeinnahmen, die von all Ihren Kunden generiert werden. Wenn Sie z. B. 100 Kunden haben, die $50 pro Monat f├╝r Ihren Dienst bezahlen, betr├Ągt Ihr MRR:

MRR = 100 Kunden x $50 pro Monat = $5.000 pro Monat

MRR-Bericht
Ein Diagramm in Salesflare, das das MRR-Wachstum im Laufe des Jahres zeigt ­čôł

7. Top-Einkommens- und Abrutschkonten

Der Bericht ├╝ber alle Top-Einkommenskonten und Konten, die abrutschen, ist nicht der h├Ąufigste Bericht, den Sie sehen werden, wenn Sie ├╝ber Verkaufsberichte lesen, aber wir glauben, dass er f├╝r alle Beteiligten absolut wichtig ist.

Die Verfolgung von Kunden mit hohem Einkommen ist wichtig, um die wertvollsten Kunden zu identifizieren und sicherzustellen, dass sie die Aufmerksamkeit und Unterst├╝tzung erhalten, die sie ben├Âtigen.

Durch die Konzentration auf die Kunden mit den h├Âchsten Ums├Ątzen kann Ihr Team den Umsatz maximieren, um M├Âglichkeiten zum Upselling oder Cross-Selling zus├Ątzlicher Produkte oder Dienstleistungen zu identifizieren und die Beziehungen zu wichtigen Kunden zu st├Ąrken.

Die Formel

Berechnen Sie den Wert der gewonnenen Opportunities pro Konto und ordnen Sie die Konten in absteigender Reihenfolge.

Bericht über die bestverdienenden Konten
Beispiel f├╝r die von Salesflare automatisch gemeldeten Top-Einkommenskonten (es berechnet die Top 10 f├╝r Sie) ­čĹŹ.

Vertriebsmitarbeiter m├╝ssen in Salesflare auch den ├ťberblick ├╝ber entgangene Verkaufschancen behalten, um zu erkennen, welche Gesch├Ąfte zu entgehen drohen, und um Ma├čnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern.

Durch die Nachverfolgung von entgangenen Opportunities k├Ânnen Vertriebsmitarbeiter die Gr├╝nde f├╝r entgangene Gesch├Ąfte analysieren und Anpassungen an ihrem Vertriebsprozess vornehmen, um dieses Risiko zu minimieren.

Die Formel

Sie k├Ânnen Ihre Opportunities nach dem erwarteten Abschlussdatum filtern, Opportunities identifizieren, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht bearbeitet wurden, den Gesamtwert der Opportunity berechnen und entsprechend priorisieren.

Bericht über entgangene Chancen
Salesflare bietet Einblicke in Konten, bei denen sich eine Verkaufschance noch nicht in der Phase des Gewinnens oder Verlierens befindet und mit denen Sie schon seit einiger Zeit nicht mehr interagiert haben.

8. Gesamter T├Ątigkeitsbericht

Als Manager ist es wichtig, den ├ťberblick ├╝ber die Produktivit├Ąt und die Verkaufszahlen Ihres Teams zu behalten. Eine M├Âglichkeit, dies zu erreichen, ist die M├Âglichkeit, schnell einen ├ťberblick ├╝ber die Gesamtaktivit├Ąt Ihres Teams zu erhalten.

So k├Ânnen Sie nicht nur die Produktivit├Ąt verfolgen, sondern erhalten auch wertvolle Einblicke in wichtige Vertriebskennzahlen wie E-Mails, gebuchte Meetings und Kundengespr├Ąche. Es ist nicht immer leicht, den ├ťberblick zu behalten, aber mit einem Tool wie Salesflare k├Ânnen Sie die Leistung Ihres Teams leicht ├╝berwachen.

Tätigkeitsbericht
Salesflare-Dashboard mit Berichten ├╝ber die Aktivit├Ąten der einzelnen Teammitglieder und dem Teamdurchschnitt ­čôŐ

Als Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsleiter m├╝ssen Sie Ihre Fortschritte mit Hilfe von Vertriebsberichten verfolgen, damit die Ums├Ątze weiter steigen. Diese Berichte sind nicht einfach nur Zahlen, sondern bieten wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten, Umsatztrends und den allgemeinen Zustand Ihres Unternehmens.


Kostenlose Vorlage f├╝r einen Verkaufsbericht

Wenn Sie herausfinden m├Âchten, wie diese integrierte Berichterstattung funktioniert, k├Ânnen Sie hier die kostenlose Vorlage herunterladen. ­čĹł

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte zu erstellen, k├Ânnen Sie diesen ├ťberblick ├╝ber Dashboard-Beispiele lesen und diesen Lehrfilm ├╝ber benutzerdefinierte Berichte von Salesflare ansehen.

Salesflare wurde f├╝r kleine und mittelst├Ąndische Unternehmen entwickelt, die B2B verkaufen, wenn Sie das sind, sollten Sie es sich ansehen. Wenn das nicht der Fall ist, sollten Sie sich diesen ├ťberblick ├╝ber CRM-Beispiele f├╝r verschiedene Anwendungsf├Ąlle ansehen.

Wenn Sie Salesflare im Detail erkunden m├Âchten, k├Ânnen Sie die Software kostenlos testen oder eine Demo bei uns buchen, damit wir Sie pers├Ânlich herumf├╝hren k├Ânnen.


Sind Sie bereit, ├╝ber Ihre Verk├Ąufe zu berichten? Wir sind f├╝r Sie da, wenn Sie weitere Fragen haben. Fragen Sie unser Team einfach ├╝ber das Chat-Widget auf salesflare.com. ­čĹł


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