Salesforce 还是 Zoho：哪个 CRM 更适合你的企业？

Jeroen Corthout · 最后更新 2026年10月1日 · 以 Markdown 阅读 ·

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按 7 项标准比较 CRM，并结合用户评分与实际案例

想在 Salesforce 和 Zoho CRM 之间做出明智的选择？

两者都承诺提供一套可以围绕你的业务进行定制的 CRM。Salesforce 提供企业级平台的深度能力；Zoho 则以低得多的订阅价格，提供了令人印象深刻的丰富功能。

但你的销售人员究竟会用到多少这种灵活性？对于负责管理系统的人来说，这会增加多少工作？而且，花更多钱，真的能为你的团队带来一个更好的销售平台吗？🤔

我们结合亲自使用后的发现、真实用户评价和产品文档，从对中小型企业真正重要的 7 项标准出发，对两者进行了比较。下面你会看到每一项标准的明确结论。

Salesforce vs Zoho：简短结论

如果你是一家需要丰富 CRM 功能和定制能力、同时希望控制成本的中小型企业，我们推荐 Zoho。当复杂流程、企业级治理和深度定制足以证明更高的实施与管理预算合理时，Salesforce 是更强的选择。

两款产品都支持定制。问题在于，你的定制需求究竟要深入到什么程度，以及你的企业愿意投入多少成本来维护这些定制。

上述价格不含当地税费。更高版本的 Salesforce，以及两套系统的完整成本，我们会在下文详细介绍。

方法与来源

这篇比较结合了我们亲自使用 CRM 后的发现、G2 用户反馈以及供应商的产品文档。对于文档所支持的功能、限制和成本，我们会在相应内容旁附上链接。

评价摘录来自小型企业和中型市场用户，涵盖 Salesforce Sales Cloud（在 G2 上列为 Agentforce Sales） 和 Zoho CRM。我们同时纳入了正面和批评性的使用体验。其中一些评价是通过供应商或激励活动收集的；单条评论用于说明其中的权衡，而不是证明每位客户都会遇到同样的情况。

下面的 G2 标准评分是满分 10 分，不是 G2 满分 5 分的总体星级评分。与其纠结这些分数之间的小幅差异，不如理解为什么其中一款产品更适合你的业务。

下面是 Salesforce 与 Zoho 比较的结构：

1. 易用性：你真的能用起来吗？
2. 管理的便利性：让它保持最新有多容易？
3. 设置的便利性：开始使用需要做什么？
4. 是否满足需求：它能完成应该完成的工作吗？
5. 集成：你能按预期的方式完成集成吗？
6. 支持：在需要时，你能获得帮助吗？
7. 定价：它要花多少钱？

我们知道，你正在比较 Salesforce 和 Zoho。如果 Salesflare 的自动 CRM 维护、关系数据以及 Gmail/Outlook 工作流能为中小型 B2B 销售团队提供更实用的选择，我们也会在文中提到它。

祝你阅读愉快 😁

易用性：你真的能用起来吗？

选择适合小型企业的 CRM时，首先要问的问题是：你的销售人员真的会用它吗？一个能够为业务的每个环节建模的系统，只有在大家都能找到下一项任务时才真正有用。

Salesforce 提供了许多整理记录、界面和流程的方式。经过细致配置的界面，可以把正确的信息呈现在每个团队面前。这种灵活性的另一面是，使用体验很大程度上取决于具体构建了什么，以及后续维护得有多好。

Zoho 同样包含了很多功能。在我们的实际对比中，附加在记录上的信息量可能让人应接不暇，而找到账户时间轴也比我们预期的更费力。价格更低，并不意味着它就是一款轻量级产品。

真实用户的评价同时反映了它们的实用性和学习曲线：

• “它的可定制性很强，而且可以存储许多不同类型的实体。”（Salesforce）
• “导航太复杂，用户界面也很老派。”（Salesforce）
• “易于使用，操作起来也相对直观。”（Zoho CRM）
• “有些功能一开始会让人觉得复杂，而且需要时间才能学会全部内容。”（Zoho CRM）

那位称赞 Salesforce 可定制性的评价者，同时也批评了它的导航设计。这两种看法完全可以同时成立。企业可能确实获得了所需的数据结构，但销售人员仍然会觉得由此产生的界面使用起来很繁琐。

结论

Zoho 略占优势，但如果你追求简洁，这两款产品都不是我们的首选。 G2 在易用性方面给 Zoho 8.3/10，给 Salesforce 8.2/10。这点小小的差距，并不足以让你期待 Zoho 用起来毫不费力。

对于希望使用一款更专注、减少记录维护工作的 B2B 销售团队来说，Salesflare 的得分是 9.3/10。它还能自动捕获联系人和互动信息，从而减少界面背后的工作量。

管理难易度：让系统保持最新有多容易？

CRM 管理有两种：维护系统本身，以及维护其中的客户数据。增加更多定制功能，可能会加重前一项工作，却无法解决后一项问题。

Salesforce 的权限、自定义对象和工作流，可以让管理人员支持复杂的业务流程。但它们也会建立起各种依赖关系。在组织的其他地方，更改一个字段或阶段，可能会影响报表、集成和自动化流程。

Zoho 也存在类似的权衡，只是订阅成本更低。自定义模块、流程规则和权限让企业拥有更多控制权，但仍然需要有人确保这些配置易于理解，并让数据保持一致。

Salesforce Starter 包含自动电子邮件、事件和联系人同步功能。Zoho 从 Standard 版本起提供电子邮件集成和数据丰富功能。自动化可以消除重复性工作：

• “它有助于减少我们原本需要完成的手动和重复性工作。”（Salesforce）
• “上传列表的过程很繁琐。Hubspot 有更好的同步选项，可以减少重复项。”（Zoho CRM）

这些属于工作的不同部分。自动化更新确实有所帮助，但它不会自动解决重复联系人、定义归属关系，也不会让不断增加的工作流始终保持清晰一致。

结论

对于希望获得定制能力、又不想承担完整 Salesforce 配置负担的企业来说，Zoho 是更实际的选择。 G2 对两者的管理难易度评分非常接近：Zoho 为 8.0/10，Salesforce 为 7.9/10。

如果你最想解决的是客户信息维护问题，Salesflare 采取了更直接的方式。它会从电子邮件和签名中收集联系人详细信息，记录会议和互动，并建立共享的关系时间轴。它的管理难易度得分为 9.3/10。

设置难易度：开始使用需要做多少工作？

开通账户很容易。但要实施一个符合你业务运作方式的 CRM，可能就是完全不同的项目了。

Salesforce Starter 提供了一个打包好的起点。高度定制化的 Salesforce 部署则要更进一步：定义数据模型、映射流程、设置权限、连接系统、导入记录并培训用户。这正是管理员、实施合作伙伴和顾问往往会被纳入预算的地方。

如果不做这么大规模的项目，Zoho 更容易上手。它的演示数据有助于解释记录和流程如何衔接。不过，一旦要添加自定义函数、支持多个团队以及跨应用程序的工作流，就需要做好准备，并且要有人对结果负责。

这些评价说明了实施范围为什么如此重要：

• “设置过程有点耗时，我希望它能简单得多” (Salesforce)
• “得益于实施人员的支持，初始设置过程很顺利。” (Salesforce)
• “配置简单，功能丰富，支持与电子邮件集成、记录电话日志，还能根据业务流程快速实施和配置。” (Zoho CRM)
• “它本身很好，但设置起来很难；设置完成后，后续步骤就很简单了” (Zoho CRM)

那个正面的 Salesforce 示例明确提到了实施人员。这是成功完成设置的有用证据，但并不意味着实施过程是在没有帮助的情况下完成的。

Zoho 的 Classic 和 Premium 支持计划在前 15 天内，包含 4 次入门指导，每次 1 小时。这些是指导会议。更复杂的配置工作则由付费的 Jumpstart 服务和实施合作伙伴负责。

结论

**对于希望搭建一个可配置 CRM 的小型企业，我们推荐 Zoho。**它的得分为 8.0/10，而 Salesforce 的得分为 7.8/10。当 Salesforce 额外的设置能够建立企业真正需要的流程和控制机制时，这些投入就是值得的。

对于优先考虑整合客户关系的 B2B 团队来说，将收件箱连接到 Salesflare 后，它就会开始收集互动历史，并自动建议联系人。Salesflare 的设置得分为 9.4/10。

满足要求：它能不能做好该做的事？

我们具体来看。对于大多数销售团队来说，核心需求是跟进线索、处理电子邮件并了解管道。定制化和 AI 应该改善这些工作，而不应该各自变成一个项目。👇

1. 跟进线索

两款产品都能管理线索、账户、联系人和机会。区别在于，你需要围绕这些记录建立多少流程。

对于复杂的销售架构，Salesforce 是更强的平台：它支持不同团队、审批要求、严格控制的访问权限以及符合企业特定需求的记录。当一笔交易必须经过多个部门，并且每个人能做什么都有明确规则时，这种灵活性就很重要。

以它的价格来看，Zoho 覆盖的需求范围出人意料地广。Professional 版本包含库存管理和流程自动化，而 Enterprise 版本增加了区域管理和自定义函数。对于需要将销售与产品、报价和运营规则连接起来的企业来说，可用的功能已经相当丰富。

用户看重的是实际效果：

• “更新管道和查看信息非常方便。” (Salesforce)
• “我喜欢它用户友好的仪表板、线索分配规则和自动化工作流。” (Zoho CRM)

对于小型 B2B 团队来说，Salesflare 将可视化管道与每个机会背后的关系历史结合起来。自动捕获联系人和活动信息，让你更容易接着推进一段对话，而不必请同事重新整理前因后果。

2. 电子邮件集成

对许多销售人员来说，收件箱就是主要工作区。同步消息、跟踪互动情况，以及发送序列，是三个彼此独立的需求。💌

电子邮件同步

Salesforce Starter 包含电子邮件、事件和联系人的自动同步。Salesforce 还提供 Gmail 和 Outlook 集成。

Zoho 从 Standard 套餐开始提供电子邮件集成，支持 IMAP、POP3、Gmail API 和 Microsoft Graph API。Google 日历同步也从这个套餐开始提供。

这让 Zoho 在连接邮箱方面拥有更低的付费入门门槛。这也意味着，小型企业不需要仅仅为了把电子邮件导入 CRM 而购买 Professional。

• “我可以向线索发送电子邮件，甚至在与客户进行跟进时记录电话记录。”（Zoho CRM）

电子邮件跟踪和序列

Zoho 在 Professional 中加入了电子邮件智能功能。在 Standard、Professional、Enterprise 和 Ultimate 中，其群发电子邮件上限分别为每个组织每天 250、500、1,000 和 2,000 条消息。群发电子邮件的定时发送从 Professional 开始提供，每个模块可安排 10 封群发电子邮件。

这些额度描述的是群发发送能力。它们与一种会自动跟进、直到潜在客户回复为止的个人销售序列，并不是一回事。

Salesforce 的 Sales Engagement 功能通过不同版本和附加组件提供。Starter 的电子邮件同步本身并不能说明它包含完整的销售互动套餐。因此，更高级的外联功能需要与基本的联系人和机会管理不同的预算。

如果你的团队希望继续在 Gmail 或 Outlook 中开展销售，Salesflare 可以将收件箱侧边栏、电子邮件跟踪和多步骤电子邮件工作流，与自动生成的关系数据结合起来。你可以查看一封电子邮件背后的历史记录，并据此采取行动，而不必让 CRM 管理成为一天的中心工作。

3. 报告功能

Salesforce 在定制化销售组织的报告方面提供了更深入的能力。其 Pro Suite 包含报价和预测功能；更高版本则增加更高级的管道和智能功能。当管理层需要反映复杂运营模式的报告时，这种灵活性就很有价值。

Zoho 从 Standard 开始提供报告和销售预测功能。更高版本支持更复杂的流程，包括区域和自定义函数。对于希望获得不止基本管道总额、又不想承担 Salesforce 订阅成本的企业来说，这样的覆盖范围相当扎实。

报告是否真正有用，仍然取决于系统的配置方式以及系统的执行表现：

• “高度可定制，并且能够创建详细的报告和仪表板。”（Salesforce）
• “改善大型报告和复杂细分的执行表现。”（Zoho CRM）

Salesflare 的自定义仪表板为 B2B 销售经理提供了一种更聚焦的选择：利用 CRM 自动捕获的客户历史记录，报告机会、活动和结果。更好的报告，始于那些确实进入系统的信息。

自动化、AI 与可扩展性

Salesforce 将可配置的工作流与 Agentforce 以及广泛的开发平台结合起来。当自动化需要企业级权限、自定义逻辑，以及在复杂流程中的治理能力时，它是更合适的选择。

Zoho 在更高版本中，将工作流和流程自动化与 Zia 的能力结合起来。它的优势在于，让预算规模较小的企业也能使用范围广泛的控制功能。具体的 AI 能力和额度会因版本而异；它们并不全部包含在起始价格中。

两者都能随着公司发展而扩展。Salesforce 为复杂的企业级架构提供了更大的发挥空间。Zoho 则以更低的成本提供广泛的业务平台。无论选择哪一个，都无法免除公司随着组织变化而持续维护配置的需要。

结论

Salesforce 胜在深度；Zoho 胜在以更低的价格让更多人能够使用广泛的功能。 G2 对 Salesforce 满足需求的评分为 8.8/10，对 Zoho 的评分为 8.4/10。

对于主要需求是跟进线索、处理电子邮件和查看关系历史的 B2B 团队，Salesflare 在此基础上还结合了自动数据捕获。它在满足需求方面的评分为 9.1/10，而且团队不需要先搭建一个通用业务平台。

集成：你能否按照预期的方式完成集成？

Salesforce 的生态系统是选择它的一大理由。它的市场、API 和开发选项支持与广泛的业务系统建立联系。对于拥有技术资源且集成需求复杂的公司来说，这是一个真正的优势。

但这同样意味着工作量。可用的连接器不一定能映射你的自定义记录、解决重复客户问题，或处理业务流程中的每个例外情况。自定义集成需要有人来构建和维护。

Zoho 最强的生态系统优势，在于它自有的应用程序家族，其中包括会计、支持和项目管理应用。如果公司已经在使用 Zoho Books，那么连接销售信息和财务信息就是顺理成章的下一步。

这些评论示例把这种区别说得很具体：

• “团队的行业标准。与第三方工具的集成和自定义能力。” (Salesforce)
• “它还可以与财务软件（例如 Zoho Books）无缝集成，同步客户详细信息和付款状态，消除手动重复录入，并提供 360 度的客户关系视图。” (Zoho CRM)

有一个重要的商业细节需要注意：Zoho CRM、CRM Plus 和 Zoho One 是不同的套餐。订阅 Zoho CRM 并不包含每一个 Zoho 应用程序。Salesforce 对额外产品和某些集成功能也会单独收费。

结论

如果需要广泛的自定义集成，Salesforce 是更强的选择。如果 Zoho 更广泛的应用家族也是购买决策的一部分，那么 Zoho 就很有吸引力。 对于已经在使用 Zoho 其他产品的小型公司来说，这种联系可能比 Salesforce 更庞大的技术生态系统更有用。

对于 Gmail 和 Outlook 用户来说，Salesflare 的独特优势在于将收件箱访问与自动联系人数据和关系数据结合起来。它让销售工作流能够跨越电子邮件和 CRM 运转，而不要求销售代表分别维护两份历史记录。

支持：在需要时，你能获得帮助吗？

在工作流停止运行或销售人员无法访问某条记录之前，支持往往很容易被忽视。对于可配置的产品来说，产品支持与实施帮助之间的区别也同样重要。

Salesforce 的 Success Plans 从包含在内的 Standard 资源，到 Premier 和 Signature 服务不等。单独购买 Premier 时，价格为净许可费用的 30%；某些版本已包含该服务。它会增加专家指导，并为导致业务停摆的问题提供 24/7 支持。Signature 采用定制定价，并提供更加专属的服务关系。

Zoho 的支持计划明确列出了支持时段和首次响应承诺：

承诺首次响应，并不等于承诺解决问题。任何一家供应商的支持计划，都不意味着会有人替你实施所有自定义业务流程。

用户反馈的体验各不相同，付费支持也不例外：

• “喜欢这款应用提供的支持。” (Salesforce)
• “获得支持真的会让人非常沮丧，即使我已经为高级支持付费了。” (Zoho CRM)
• “在最初阶段，客户支持在帮助我将这项功能整合到我的语言中时给予了很大帮助。” (Zoho CRM)

结论

Salesforce 的支持评分更高，为 8.1/10，而 Zoho 为 7.7/10。Zoho 更便宜的许可证并不意味着支持体验会更好，而更快的支持还会增加账单金额。

Salesflare 的评分为 9.7/10。它在工作日提供实时聊天和电子邮件支持；如果问题通过聊天难以解决，还可以通过视频通话进行培训或处理问题。

定价：需要多少钱？

这里的差异相当明显。与 Salesforce 更具可配置性的版本相比，Zoho 提供的是功能广泛的 CRM，但订阅价格低得多。

来源：Salesforce 定价和 Zoho CRM 定价。价格不包括当地税费。Salesforce Starter 还提供按月计费。Zoho 的月费更高，其免费版本最多支持 3 位用户。

五位 Zoho Enterprise 用户每年比五位 Salesforce Pro Suite 用户少花 $3,600。这两者包含的功能组合并不相同，但这个差额足以说明 Zoho 能为设置和支持在预算中留下多大的空间。

总成本包括哪些部分？

订阅费只是计算的一部分。Salesforce 还可能产生实施、定制集成、销售互动、AI 使用和持续管理等费用。Zoho 则可能产生其他应用、实施服务和更快支持的费用。

Zoho 还会在 Standard、Professional 和 Enterprise 计划中，每月提供 2 次面向客户的数据备份，在 Ultimate 计划中提供 4 次。额外备份按请求收费。这些面向客户的备份，与服务提供商自身的灾难恢复安排是分开的。

评价同时反映了价格差异以及价值是否匹配的问题：

• “每位用户的成本不断上涨，产品包装和权限也让人困惑。” (Salesforce)
• “唯一的问题是它可能很贵。但确实物有所值。” (Salesforce)
• “价格实惠。” (Zoho CRM)

如果企业确实用到了 Salesforce 更深入的能力，它完全可能值回这个价格。但对于主要需要管道、联系人历史和可靠跟进的小团队来说，要证明这一点就难得多了。

结论

按订阅价格衡量功能，Zoho 胜出。 当 Salesforce 的溢价能够换来企业所需的复杂性和治理能力时，这笔费用才有意义。

作为另一个参考，五位用户使用 Salesflare Pro，按年计费时每月需要 $245，按月计费时则为 $320。其中包括自动采集 CRM 数据、Gmail/Outlook 侧边栏、多步骤电子邮件工作流、权限和自定义仪表板。额外的线索额度需要单独计价。

最终结论：Salesforce 和 Zoho，哪个 CRM 最适合小型企业？

**对于大多数在这两款产品之间做选择的中小企业，我们推荐 Zoho。**它提供了广泛的功能和切实可用的自定义能力，同时不需要承担 Salesforce 那样更高的订阅成本和实施投入。

**如果深度自定义、复杂流程和企业治理是核心要求，就选择 Salesforce。**对于需要构建和维护复杂 CRM 环境、并且有资源把这件事做好 的企业来说，Salesforce 留出了更大的发挥空间。

下面是上文讨论过的 G2 评分标准得分，同时列出 Salesflare 供你参考：

如果你是一个中小型 B2B 销售团队，重点是减少 CRM 管理工作并获得更好的关系数据，那么我们推荐的替代方案是 Salesflare。它会自动收集联系人信息和互动记录，并将这些上下文带入 Gmail 和 Outlook，让团队可以专注于销售。👈

如果你想了解更广泛的候选名单，请查看我们的 Salesforce、HubSpot、Zoho、Pipedrive 和 Salesflare 对比。

阅读其他专门的对比文章：Salesforce 与 HubSpot 对比、Salesforce 与 Pipedrive 对比、HubSpot 与 Zoho 对比、Pipedrive 与 HubSpot 对比以及 Pipedrive 与 Zoho 对比。

常见问题

Zoho 比 Salesforce 更好吗？

对于希望以相对较低的成本获得完整 CRM 功能的中小企业，我们推荐 Zoho。Salesforce 更适合复杂的销售组织，尤其是那些需要更深度的自定义、治理能力和技术集成的组织。

Zoho 比 Salesforce 便宜吗？

是的，在这里对比的付费计划中都是如此。Zoho Standard 按年计费时的起价为每位用户每月 $14，而 Salesforce Starter 的价格为 $25。五名 Zoho Enterprise 用户一年的费用是 $2,400；五名 Salesforce Pro Suite 用户的费用是 $6,000，以上均不含税费和额外费用。

哪一款更容易设置？

对于规模较小的企业来说，Zoho 通常是更容易上手的选择。Salesforce Starter 提供了一个打包式的入门方案，但定制化的 Salesforce 实施可能需要管理人员、合作伙伴以及更全面的培训。当你添加复杂流程时，Zoho 同样需要进行实施工作。

Zoho 能取代 Salesforce 吗？

如果企业使用的是标准销售记录、工作流、报告以及一些自定义流程，Zoho 可以覆盖大部分需要完成的工作。围绕自定义对象、代码和跨系统治理搭建的 Salesforce 环境，则意味着更大规模的迁移：这些流程需要重新创建，而不只是导入联系人列表。

对于使用 Gmail 或 Outlook 的销售团队，哪一款效果更好？

两款产品都在入门级付费层级提供电子邮件集成：Salesforce Starter 和 Zoho Standard。高级跟踪和销售互动功能取决于具体套餐。当在 Gmail 或 Outlook 中工作，并且自动保持关系数据最新是主要目标时，Salesflare 是一个很有竞争力的替代方案。

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