Salesforce vs Zoho：あなたのビジネスに適したCRMはどちら？

Jeroen Corthout · 最終更新日 2026年10月1日 · Markdown で読む ·

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7つの基準とユーザー評価、実践例でCRMを比較

SalesforceとZoho CRMのどちらを選ぶべきか、情報を集めて判断しようとしていますか？

どちらも、自社のビジネスに合わせてカスタマイズできるCRMをうたっています。Salesforceはエンタープライズ向けプラットフォームとしての深さがあり、Zohoはサブスクリプション価格を大幅に抑えながら、驚くほど多くの機能を提供しています。

ただ、その柔軟性を営業担当者はどれだけ使うのでしょうか？システムを管理する担当者には、どれだけの作業が発生するのでしょうか？そして、より多くのお金をかければ、本当にチームにとって営業しやすい環境になるのでしょうか？🤔

私たちは、実際に使って調べた結果、実際のユーザーレビュー、製品ドキュメントをまとめ、小規模または中規模のビジネスにとって重要な7つの基準で両製品を比較しました。それぞれの基準について、明確な結論を以下に示します。

Salesforce vs Zoho：簡単な結論

幅広いCRM機能とカスタマイズを比較的低コストで必要とする小規模または中規模のビジネスには、Zohoをおすすめします。複雑なプロセス、エンタープライズ向けのガバナンス、高度なカスタマイズに、より大きな導入・管理予算をかける価値がある場合は、Salesforceのほうが有力です。

どちらの製品もカスタマイズできます。問題は、そのカスタマイズをどこまで必要とするのか、そしてそれを維持するために自社がいくらまで支出できるのかです。

上記の価格には現地の税金を含みません。Salesforceの上位エディションと、両システムにかかる総費用については、この後で詳しく説明します。

方法と情報源

この比較では、私たちが実際に使って調べたCRMの結果、G2のユーザーフィードバック、各ベンダーの製品ドキュメントを組み合わせています。機能、制限、費用の根拠となるドキュメントには、それぞれの説明の横にリンクを付けています。

レビューの抜粋は、G2でAgentforce Salesとして掲載されているSalesforce Sales Cloudのユーザーと、Zoho CRMを利用する小規模ビジネスおよびミッドマーケットのユーザーから集めています。肯定的な体験と批判的な体験の両方を取り上げます。一部のレビューは、ベンダーによるキャンペーンやインセンティブ付きのキャンペーンを通じて収集されたものです。個々のコメントは、すべての顧客が経験することを示すものではなく、トレードオフを理解するための例として紹介しています。

以下のG2の基準スコアは、5段階の総合星評価ではなく、10点満点です。スコアのわずかな差を見るよりも、なぜ一方の製品のほうが自社のビジネスに合うのかを理解するほうが役に立ちます。

SalesforceとZohoの比較は、次の構成で進めます。

1. 使いやすさ：実際に使いこなせるか？
2. 管理のしやすさ：最新の状態を保ちやすいか？
3. 設定のしやすさ：始めるには何が必要か？
4. 要件への適合：必要なことを実行できるか？
5. 統合：期待どおりに統合できるか？
6. サポート：必要なときに助けを得られるか？
7. 料金：いくらかかるか？

SalesforceとZohoを比較していることは理解しています。そのうえで、Salesflareの自動化されたCRMメンテナンス、関係データ、Gmail/Outlookワークフローが、小規模または中規模のB2B営業チームにとって、より実用的な選択肢になる場合についても触れます。Salesflare

どうぞお楽しみください 😁

使いやすさ：実際に使いこなせますか？

小規模ビジネス向けのCRMを選ぶとき、最初に考えるべきなのは、営業担当者が本当に使うかどうかです。ビジネスのあらゆる部分をモデル化できるシステムも、次に取り組むタスクを見つけられなければ役に立ちません。

Salesforceでは、レコード、画面、プロセスを整理する方法が数多く用意されています。インターフェースを丁寧に設定すれば、各チームの前に適切な情報を表示できます。一方で、その柔軟性の裏返しとして、使い勝手は何が構築されているか、そしてそれがどれだけ適切に維持されているかに大きく左右されます。

Zohoも多くの機能を備えています。私たちが実際に比較した際には、レコードに紐づく情報量が圧倒的に感じられることがあり、アカウントのタイムラインを見つけるにも、期待していた以上の手間がかかりました。価格が低いからといって、軽量な製品というわけではありません。

実際のユーザーの声からは、便利さと学習曲線の両方が見えてきます。

• 「非常にカスタマイズ性が高く、さまざまな種類のエンティティを保存できます。」 (Salesforce)
• 「ナビゲーションが複雑で、古い印象のUIです」 (Salesforce)
• 「使いやすく、比較的直感的に操作できます」 (Zoho CRM)
• 「一部の機能は最初は複雑に感じることがあり、すべてを学ぶには時間がかかります。」 (Zoho CRM)

カスタマイズ性を高く評価するSalesforceのレビュー投稿者が、ナビゲーションを批判することもあります。この2つの見方は、どちらも成り立ちます。ビジネスに必要なデータ構造を正確に作れる一方で、営業担当者はその結果表示される画面を使いにくいと感じることがあるからです。

結論

Zohoがわずかに優勢ですが、シンプルさを重視するなら、どちらの製品も第一候補にはなりません。 G2では、使いやすさについてZohoが 8.3/10、Salesforceが 8.2/10 です。この小さな差だけで、Zohoなら苦労せず使えると期待する理由にはなりません。

記録作業を減らし、業務に集中できるCRMを求めるB2B営業チームなら、Salesflare は 9.3/10 です。連絡先ややり取りを自動で取り込むため、画面の裏側で発生する作業も減らせます。

管理のしやすさ：最新の状態を保つのは簡単ですか？

CRMの管理には、システムを維持する仕事と、システム内の顧客データを維持する仕事の2種類があります。カスタマイズ性を高めると、前者の仕事は増えても、後者の問題が解決するとは限りません。

Salesforceの権限設定、カスタムオブジェクト、ワークフローを使えば、管理者は複雑なビジネスプロセスにも対応できます。その一方で、依存関係も生まれます。フィールドやステージを変更すると、組織内の別の場所にあるレポート、統合、オートメーションに影響することがあります。

Zohoにも同様のトレードオフがありますが、サブスクリプションのコストはより小さく抑えられます。カスタムモジュール、プロセスルール、権限設定によってビジネスをより細かく管理できますが、その設定を分かりやすく保ち、データの一貫性を維持する人は必要です。

Salesforce Starterにはメール、イベント、連絡先の自動同期が含まれています。Zohoでは、Standardからメール統合とデータエンリッチメントが利用できます。自動化によって繰り返し作業を減らせます:

• 「手作業や、やらなければならない重複した作業を減らすのに役立ちます。」 (Salesforce)
• 「リストのアップロードは面倒でした。重複を減らす同期オプションはHubspotのほうが優れています。」 (Zoho CRM)

これは、仕事の異なる部分です。更新を自動化することは役立ちますが、それだけで重複した連絡先が解消されたり、担当が定義されたり、増え続けるワークフロー全体の整合性が保たれたりするわけではありません。

結論

Salesforceのセットアップ全体を背負うことなくカスタマイズ性を求めるビジネスには、Zohoのほうが現実的な選択肢です。 G2の管理のしやすさに関するスコアは近く、Zohoは8.0/10、Salesforceは7.9/10 です。

顧客情報の維持が最も解決したい問題なら、Salesflare はより直接的なアプローチを取ります。メールや署名から連絡先情報を集め、会議ややり取りを記録し、共有できる関係タイムラインを作成します。管理のしやすさに関するスコアは 9.3/10 です。

設定のしやすさ：始めるには何が必要？

アカウントを開設するのは簡単です。しかし、自社の仕事の進め方に合うCRMを導入することは、まったく別のプロジェクトになる場合があります。

Salesforce Starterは、パッケージ化された出発点を提供します。大幅にカスタマイズしたSalesforceの導入では、データモデルの定義、プロセスのマッピング、権限設定、システムの接続、レコードのインポートとユーザーのトレーニングまで行います。ここで、管理者、導入パートナー、コンサルタントの費用が予算に加わることがよくあります。

Zohoは、これほど大がかりなプロジェクトを組まなくても始めやすい製品です。デモデータによって、レコードとプロセスがどのようにつながるかを説明しやすくなっています。それでも、カスタム関数、複数のチーム、アプリをまたぐワークフローを追加するには準備が必要で、結果に責任を持つ人も必要です。

レビューを見ると、導入の範囲が重要な理由が分かります。

• 「セットアップには少し時間がかかり、もっとずっと簡単であってほしいと思います」 (Salesforce)
• 「導入担当者のサポートのおかげで、初期セットアップのプロセスはスムーズでした。」 (Salesforce)
• 「設定が簡単で、機能が豊富です。メールや電話のログと統合でき、導入も素早く、ビジネスプロセスに合わせた設定ができます。」 (Zoho CRM)
• 「最高ですが、セットアップは難しいです。一度セットアップすれば、その後は簡単です。」 (Zoho CRM)

Salesforceについての肯定的なレビューは、導入担当者の貢献を明確に評価しています。これはセットアップが成功したことを示す有用な材料ですが、サポートなしで導入できたという意味ではありません。

ZohoのClassicおよびPremiumサポートプランには、最初の15日間に、1回1時間のオンボーディングセッションが4回含まれています。これはガイダンスのためのセッションです。より複雑な設定作業には、有料のJumpstartサービスや導入パートナーが対応します。

結論

設定可能なCRMを導入したい小規模ビジネスには、Zohoをおすすめします。 Zohoのスコアは 8.0/10 で、Salesforceは7.8/10 です。Salesforceの追加のセットアップが正当化されるのは、ビジネスに本当に必要なプロセスや管理体制を作れる場合です。

顧客との関係を一つにまとめることを優先するB2Bチームなら、受信トレイをSalesflareに接続するだけで、やり取りの履歴を集め、連絡先を自動的に提案できるようになります。Salesflareのセットアップのしやすさに関するスコアは 9.4/10 です。

要件を満たすか：必要なことを実行できる？

具体的に見ていきましょう。ほとんどの営業チームにとって欠かせないのは、リードへのフォローアップ、メールでのやり取り、パイプラインの把握です。カスタマイズやAIは、こうした仕事を改善するものであって、それ自体が新たなプロジェクトになってはいけません。👇

1. リードにフォローアップする

どちらの製品も、リード、アカウント、連絡先、機会を管理できます。違いは、そうしたレコードを取り巻くプロセスがどれだけ必要かという点です。

複雑な営業体制には、Salesforceのほうが強いプラットフォームです。異なるチーム、承認要件、厳格に管理されたアクセス権限、そしてビジネス固有のレコードに対応できます。取引が複数の部門を通過し、誰が何をできるのかを明確なルールで管理する必要がある場合、この柔軟性が重要になります。

Zohoは、その価格に対して驚くほど幅広い要件をカバーしています。Professionalには在庫管理とプロセス自動化が含まれ、Enterpriseではテリトリー管理とカスタム関数が追加されます。営業活動を製品、見積もり、業務上のルールとつなげたい企業にとって、十分に活用できる機能がそろっています。

ユーザーが評価しているのは、実際に得られる効果です。

• 「パイプラインを更新し、情報を確認するのがどれだけ簡単かです。」 (Salesforce)
• 「使いやすいダッシュボード、リードの割り当てルール、そして自動化されたワークフローが気に入っています。」 (Zoho CRM)

小規模なB2Bチームなら、Salesflareを使って、視覚的なパイプラインと各機会の背後にある関係の履歴を一つにまとめられます。連絡先や活動を自動的に記録できるため、同僚に経緯を整理してもらわなくても、会話を簡単に再開できます。

2. メール統合

多くの営業担当者にとって、受信トレイは主な仕事場です。メッセージの同期、エンゲージメントのトラッキング、シーケンスの送信は、それぞれ別の要件になります。💌

メールの同期

Salesforce Starterには、メール、イベント、連絡先の自動同期が含まれています。SalesforceはGmailとOutlookの統合にも対応しています。

ZohoはStandardからメール統合に対応しています。IMAP、POP3、Gmail API、Microsoft Graph APIをサポートしており、Google Calendarの同期もStandardから利用できます。

そのため、メールボックスを接続するための有料プランの開始価格はZohoのほうが低くなります。小規模企業は、メールをCRMに取り込むだけのためにProfessionalを契約する必要もありません。

• 「リードにメールを送信できるだけでなく、顧客へのフォローアップを行うたびに電話の記録も残せます。」 (Zoho CRM)

メールのトラッキングとシーケンス

Zohoでは、Professionalからメールインテリジェンスが追加されます。Standard、Professional、Enterprise、Ultimateにおける一括メールの上限は、組織あたり1日250通、500通、1,000通、2,000通です。一括メールのスケジュール設定はProfessionalから利用でき、モジュールあたり10件の一括メールをスケジュールできます。

こうした上限が示しているのは、一括送信の許容量です。見込み客から返信があるまで自動でフォローアップを続ける、個人向けの営業シーケンスとは同じものではありません。

SalesforceのSales Engagement機能は、エディションとアドオンを通じて提供されています。Starterのメール同期だけでは、営業エンゲージメントのパッケージ全体を利用できるわけではありません。そのため、より高度なアプローチには、基本的な連絡先と機会の管理とは別の予算が必要になります。

チームがGmailやOutlookから営業を続けたいなら、Salesflareを使うと、受信トレイのサイドバー、メールのトラッキング、多段階のメールワークフローを自動的な関係データと組み合わせられます。メールの背後にある履歴を確認し、それにもとづいて行動できるため、一日の中心をCRM管理にする必要はありません。

3. レポート機能

カスタマイズした営業組織全体にわたるレポートでは、Salesforceのほうがより深い分析に対応できます。Pro Suiteには見積もりと予測が含まれ、上位エディションでは、より高度なパイプライン機能とインテリジェンス機能が追加されます。経営陣が複雑な業務モデルを反映したレポートを必要とする場合、この柔軟性が価値を持ちます。

ZohoではStandardからレポートと営業予測を利用できます。上位エディションでは、テリトリーやカスタム関数など、より複雑なプロセスにも対応できます。Salesforceほどのサブスクリプション費用をかけずに、基本的なパイプラインの合計以上の情報を求める企業にとって、十分に充実した機能です。

有用なレポートを作成できるかどうかは、システムの設定とパフォーマンスに左右されます。

• 「高いカスタマイズ性があり、詳細なレポートとダッシュボードを作成できます。」 (Salesforce)
• 「大規模なレポートや複雑なセグメンテーションのパフォーマンスを改善できます。」 (Zoho CRM)

Salesflareのカスタムダッシュボードは、B2B営業マネージャーにとって、焦点を絞った選択肢になります。CRMが自動的に記録する顧客履歴を使って、商談、活動、結果をレポートできます。より良いレポートは、実際にシステムへ入力された情報から始まります。

自動化、AI、スケーラビリティ

Salesforceは、設定可能なワークフローにAgentforceと幅広い開発プラットフォームを組み合わせています。自動化に、複雑なプロセス全体にまたがるエンタープライズ向けの権限、カスタムロジック、ガバナンスが必要なら、こちらのほうが適しています。

Zohoは、上位エディションでワークフローとプロセス自動化にZiaの機能を組み合わせています。幅広いコントロールを、より小さな予算でも利用できる点が強みです。ただし、具体的なAI機能と利用枠はエディションによって異なり、すべてが開始価格に含まれているわけではありません。

どちらもビジネスの成長に合わせて拡張できます。Salesforceは、手の込んだエンタープライズアーキテクチャを構築する余地がより大きくなっています。Zohoは、幅広いビジネスプラットフォームをより低いコストで提供します。とはいえ、組織が変化するたびに設定をメンテナンスする必要がなくなるわけではありません。

結論

深さではSalesforceが勝り、幅広い機能をより低い価格で利用しやすくする点ではZohoが勝ります。 G2の要件充足度評価は、Salesforceが 8.8/10、Zohoが 8.4/10 です。

主な要件がリードのフォローアップ、メール、関係の履歴であるB2Bチームにとって、Salesflareはそれらに自動データ取得を組み合わせます。一般的なビジネスプラットフォームを先に構築しなくても、要件充足度は 9.1/10 です。

統合：期待どおりに統合できるか？

Salesforceを選ぶ大きな理由の一つが、そのエコシステムです。マーケットプレイス、API、開発オプションによって、幅広いビジネスシステムとのつながりを構築できます。技術リソースがあり、統合要件も複雑な会社にとって、これは本当の強みです。

ただし、それには作業も伴います。利用可能なコネクターがあっても、カスタムレコードに対応付けられるとは限りません。重複する顧客を解消できるとも、ビジネスプロセスにあるすべての例外に対応できるとも限りません。カスタム統合には、構築とメンテナンスを担う人が必要です。

Zohoのエコシステムにおける最大の強みは、会計、サポート、プロジェクト管理などを含む、自社製品のアプリ群です。たとえば、すでにZoho Booksを使っている会社なら、営業情報と財務情報をつなぐのは自然な次のステップになります。

レビューの例を見ると、この違いが具体的にわかります。

• 「チームにとって業界標準です。サードパーティーツールとの統合とカスタマイズが可能です。」 (Salesforce)
• 「Zoho Booksのような財務ソフトウェアともシームレスに統合でき、顧客情報と支払いステータスを同期できます。手作業による二重入力をなくし、顧客との関係を360度把握できます。」 (Zoho CRM)

重要な商用面のポイントが一つあります。Zoho CRM、CRM Plus、Zoho Oneはそれぞれ異なるパッケージです。Zoho CRMのサブスクリプションに、すべてのZohoアプリが含まれているわけではありません。Salesforceも、追加製品や一部の統合機能については別途料金がかかります。

結論

広範なカスタム統合ならSalesforceのほうが有力です。より幅広いアプリ群が購入の決め手になるなら、Zohoは魅力的です。 すでにZohoの他の製品を使っている小規模企業にとっては、Salesforceのより大きな技術エコシステムよりも、そのつながりのほうが役に立つ場合があります。

GmailやOutlookを使うユーザーにとって、Salesflareの特徴的な強みは、受信トレイへのアクセスと、連絡先および関係データの自動取得を組み合わせられることです。営業担当者が2つの別々の履歴を常に更新しなくても、メールとCRMをまたいで営業ワークフローを機能させられます。

サポート：必要なときに助けを得られるか？

ワークフローが止まったり、営業担当者がレコードにアクセスできなくなったりするまで、サポートは見落とされがちです。設定可能な製品では、製品サポートと導入支援の違いも重要になります。

SalesforceのSuccess Plansには、付属するStandardリソースからPremier、Signatureまでのプランがあります。Premierを単体で購入する場合の価格は、純ライセンス料金の30%です。一部のエディションには含まれています。Premierでは、専門家によるガイダンスと、業務を停止させる問題に対する24/7のサポートが追加されます。Signatureは個別見積もりで、より密接なサービス関係を提供します。

Zohoのサポートプランには、対応時間と初回応答の約束が明記されています。

約束された初回応答は、解決の約束ではありません。どちらのベンダーのサポートプランも、カスタムした業務プロセスをすべて代わりに実装してくれるという意味ではありません。

有料サポートを含め、ユーザーからはさまざまな体験が報告されています。

• 「アプリケーションに提供されるサポートが気に入っています」 (Salesforce)
• 「プレミアムサポートに料金を払っていても、サポートを受けるのは本当にストレスがたまります」 (Zoho CRM)
• 「初期段階では、カスタマーサポートが機能を自分の言語に対応させるうえで大いに助けてくれました」 (Zoho CRM)

結論

Salesforceのほうがサポート評価は高く、評価は 8.1/10 です。これに対して、Zohoは7.7/10 です。Zohoの安価なライセンスを購入したからといって、サポート体験が自動的によくなるわけではありません。また、より迅速なサポートを受けるには料金が上がります。

Salesflare の評価は 9.7/10 です。平日のライブチャットとメールによるサポートを提供しており、チャットでは解決しにくい問題やトレーニングにはビデオ通話も利用できます。

料金：いくらかかる？

ここでは、その差がかなり大きくなります。Zohoは、より柔軟に設定できるSalesforceのエディションよりも、はるかに低いサブスクリプション価格で、幅広い機能を備えたCRMを提供しています。

出典：Salesforceの料金 と Zoho CRMの料金。表示価格に現地の税金は含まれていません。Salesforce Starterでは毎月払いも選べます。Zohoの毎月払いの料金はより高く、無料エディションでは最大3ユーザーまで利用できます。

Zoho Enterpriseのユーザー5人分は、Salesforce Pro Suiteのユーザー5人分よりも年間で**$3,600安くなります**。機能の組み合わせは異なりますが、この差からは、Zohoなら導入やサポートに予算をどれだけ回せるかが見えてきます。

合計費用には何が含まれる？

サブスクリプションは、計算の一部にすぎません。Salesforceでは、導入、カスタム連携、セールスエンゲージメント、AIの利用、継続的な管理に追加費用がかかることがあります。Zohoでも、他のアプリ、導入サービス、より迅速なサポートに追加費用がかかることがあります。

Zohoには、Standard、Professional、Enterpriseで毎月2件の顧客向けデータバックアップが、Ultimateでは4件が含まれています。追加のバックアップには、リクエストごとに料金がかかります。これらの顧客向けバックアップは、提供元が独自に用意する災害復旧対策とは別のものです。

レビューには、価格差と価値に関する疑問の両方が表れています。

• 「ユーザーあたりのコストが常に上がり続け、製品パッケージと権限の仕組みも分かりにくいです。」 (Salesforce)
• 「唯一の問題は、高額になり得ることです。それでも、十分にその価値はあります。」 (Salesforce)
• 「手頃な価格です。」 (Zoho CRM)

Salesforceは、ビジネスがその高度な機能を活用するなら、価格に見合う価値があります。一方で、主にパイプライン、連絡先の履歴、確実なフォローアップを必要とする小規模なチームにとっては、その価格を正当化するのはかなり難しくなります。

結論

サブスクリプション料金に対する機能性では、Zohoが優れています。 Salesforceのプレミアム価格は、ビジネスに必要な複雑さやガバナンスに対して支払うものだと考えれば、納得できます。

比較のためにもう一つ挙げると、Salesflare Proをユーザー5人で利用する場合、**年払いなら月額$245、毎月払いなら月額$320**です。自動的なCRMデータ取得、Gmail/Outlookのサイドバー、複数ステップのメールワークフロー、権限設定、カスタムダッシュボードが含まれています。追加のリードクレジットには別途料金がかかります。

最終結論：SalesforceとZohoの比較――中小企業に最適なCRMはどちら？

この2つから選ぶほとんどの中小企業には、Zohoをおすすめします。 Salesforceほど大きなサブスクリプション費用や導入に伴う負担を必要とせず、幅広い機能と実用的なカスタマイズ性を提供しているからです。

深いカスタマイズ、複雑なプロセス、エンタープライズ向けのガバナンスが中核要件なら、Salesforceを選ぶとよいでしょう。 高度なCRM環境を構築・維持する必要があり、それを適切に進めるリソースもある企業にとって、より大きな余地があります。

ここまで説明してきたG2の基準別スコアを、比較の参考としてSalesflareも含めて示します。

優先したいのがCRMの管理作業を減らし、関係データをより充実させることである中小規模のB2B営業チームなら、おすすめの代替CRMはSalesflareです。連絡先の詳細ややり取りを自動で集め、そのコンテキストをGmailやOutlookに反映するので、チームは営業に集中できます。👈

候補をさらに広げて比較したい場合は、Salesforce、HubSpot、Zoho、Pipedrive、Salesflareの比較をご覧ください。

他の詳しい比較記事もご覧ください。Salesforce vs HubSpot、Salesforce vs Pipedrive、HubSpot vs Zoho、Pipedrive vs HubSpot、Pipedrive vs Zohoです。

よくある質問

ZohoはSalesforceより優れていますか？

幅広いCRM機能を比較的低いコストで使いたい中小企業には、Zohoをおすすめします。Salesforceは、より深いカスタマイズ、ガバナンス、技術的な統合を必要とする複雑な営業組織に適しています。

ZohoはSalesforceより安いですか？

はい、ここで比較している有料プランでは、すべてZohoのほうが安くなります。Zoho Standardは年払いで1ユーザーあたり月額$14から始まるのに対し、Salesforce Starterは$25です。Zoho Enterpriseを5ユーザーで利用すると年間$2,400、Salesforce Pro Suiteを5ユーザーで利用すると$6,000かかります。税金や追加料金は含まれていません。

どちらがセットアップしやすいですか？

小規模なビジネスにとっては、一般的にZohoのほうが導入しやすい選択肢です。Salesforce Starterにはパッケージ化されたエントリーポイントがありますが、カスタマイズしたSalesforceの導入には、管理者やパートナー、より広範なトレーニングが必要になる場合があります。複雑なプロセスを追加する場合は、Zohoでも導入作業が必要です。

ZohoでSalesforceを置き換えられますか？

標準的な営業レコード、ワークフロー、レポート、一部のカスタムプロセスを使っているビジネスであれば、Zohoで必要な業務の多くをカバーできます。カスタムオブジェクト、コード、システム間のガバナンスを中心に構築されたSalesforceの環境からの移行は、より大がかりになります。連絡先リストをインポートするだけではなく、それらのプロセス自体を再現しなければならないからです。

GmailやOutlookを使う営業チームには、どちらが適していますか？

どちらも、エントリー向けの有料ティアでメール統合をサポートしています。Salesforce StarterとZoho Standardです。高度なトラッキングやセールスエンゲージメントは、パッケージによって異なります。GmailやOutlookの中で作業し、関係データを自動で最新の状態に保つことを主な目的とするなら、Salesflareは有力な代替案です。

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