Rintracciare qualsiasi relazione

Collegamenti tra entità e inviti migliorati

conto genitore

L'obiettivo di Salesflare è quello di rendere il vostro CRM super facile da usare e automatizzato, in modo che lo usiate davvero, ma non vogliamo nemmeno scendere a compromessi sulla sua potenza.

Per questo motivo è possibile anche scavare in profondità e personalizzare i campi, configurare le pipeline, impostare le autorizzazioni e molto altro ancora.

Inoltre, da oggi potete creare qualsiasi link personalizzato che avete in mente. 🚀


Tracciare qualsiasi relazione

Volete indicare il conto padre di un conto? O il contatto principale di un'opportunità?

Ora è possibile creare e tracciare facilmente qualsiasi tipo di relazione. ✨

Con 6 nuovi tipi di campi personalizzati, è ora possibile collegare i contatti, gli account e le opportunità a qualsiasi contatto, account o utente.

campi personalizzati per collegare entità, creare collegamenti e tracciare relazioni
Creare questi nuovi tipi di campi personalizzati in Impostazioni > Personalizza campi, premendo il pulsante più. 🖱️

Avete bisogno di ispirazione per trarne il massimo vantaggio?

Ecco un elenco di possibilità comuni:

  • Campo del conto: "conto padre"/"filiale di"/"dipartimento di" un conto (campo predefinito) 👈
  • Campo dell'account: "rivenditore" coinvolto in un'opportunità
  • Campo dei conti: "fornitori" relativi ad un'opportunità
  • Campo "Conti": "clienti" o "affiliati" relativi a un conto
  • Campo dei conti: "conti figli"/"sottoconti" di un conto
  • Campo contatto: "contatto principale" per un account o un'opportunità (campo predefinito) 👈
  • Campo di contatto: "coach" per un'opportunità (ruolo dal quadro di vendita strategica)
  • Campo del contatto: "manager" di un contatto
  • Campo contatti: "contatti coinvolti" o "stakeholder" con un'opportunità
  • Campo dei contatti: "gatekeepers", "decision makers", "influencers", "product users", e "blockers" per un'opportunità (ruoli da strategic selling e framework simili)
  • Campo utente: "proprietario" di un contatto o di un account 👈
  • Campo utente: "project manager" per un'opportunità
  • Campo utenti: "team" per un'opportunità

Naturalmente, ogni collegamento a un'altra entità è cliccabile, per cui è possibile esplorare facilmente tutte le relazioni. 👇

mantenere gli influencer su un'opportunità, come i decision maker e i gatekeeper
Ad esempio, tenere traccia dei contatti che influenzano un'opportunità. Quindi fare clic sui contatti per vederne di più. ✨

E: si può filtrare su di esso! 🤩

filtrare in base a qualsiasi relazione, ad esempio per conto del genitore
Filtrare in base a qualsiasi relazione, ad esempio in base al conto del genitore 🤓

Provatelo e fateci sapere cosa ne pensate! 👀


Invitare più facilmente i compagni di squadra

Se si invia ai compagni di squadra un invito a Salesflare, non sempre questi cliccano immediatamente sul link per unirsi alla squadra.

Alcune persone si iscrivono attraverso il sito senza passare per l'e-mail di invito o il link... e creano un account di squadra separato. Per risolvere questo problema, Salesflare riconosce ora l'invito in sospeso sul loro indirizzo e-mail e li aggiunge comunque alla squadra.

Altre persone potrebbero dimenticare di rispondere all'invito. Per evitare di dover seguire i compagni di squadra, Salesflare ora segue automaticamente via e-mail dopo 3 giorni.

Semplici modifiche che rendono molto più agevole la partecipazione del team. 😌


Molti altri miglioramenti e correzioni di bug

Abbiamo risolto i bug che ci avete segnalato, aumentato le prestazioni in alcuni punti, modificato alcuni flussi dell'app, migliorato la raccolta dei dati e molto altro ancora. Come sempre, continuate a inviare i vostri commenti attraverso la chat dal vivo sulla nostra homepage: ne siamo entusiasti! 😍


Prossimamente... 🥁

  • Un nuovo componente aggiuntivo per Outlook con un supporto più ampio 📬
  • Tracciabilità del sito web a prova di futuro 🌐
  • Maggiori possibilità di scoprire nuove piste 🕵

Siete pronti ad aumentare le vostre vendite? Provate l'Salesflare.

Siamo un CRM di vendita facile da usare per le piccole e medie imprese B2B, ricco di automatismi e sempre aggiornato!

prova il CRM di Salesflare

Ci auguriamo che questo aggiornamento vi sia piaciuto. Se lo avete fatto, seguiteci sui social media!

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