Rintracciare qualsiasi relazione

Collegamenti tra entità e inviti migliorati

conto genitore

While our aim at Salesflare is to make your CRM super easy to use and automated, so you actually use it, we also don’t want to compromise on its power.

That’s why you can also dig in deep and customize your fields, configure your pipelines, set up permissions, and much more.

And, from today on, you can also create any custom link you have in mind. 🚀

Tracciare qualsiasi relazione

Volete indicare il conto padre di un conto? O il contatto principale di un'opportunità?

You can now easily create and trace any type of relationship. ✨

Con 6 nuovi tipi di campi personalizzati, è ora possibile collegare i contatti, gli account e le opportunità a qualsiasi contatto, account o utente.

campi personalizzati per collegare entità, creare collegamenti e tracciare relazioni
Create these new types of custom fields in Settings > Customize fields by pressing the plus button. 🖱️

Avete bisogno di ispirazione per trarne il massimo vantaggio?

Here’s a list of common possibilities:

  • Account field: “parent account”/”branch of”/”department of” an account (predefined field) 👈
  • Account field: “reseller” involved on an opportunity
  • Accounts field: “suppliers” related to an opportunity
  • Accounts field: “customers” or “affiliates” related to an account
  • Accounts field: “child accounts”/”subaccounts” of an account
  • Contact field:”main contact” for an account or opportunity (predefined field) 👈
  • Contact field:”coach” for an opportunity (role from strategic selling framework)
  • Contact field:”manager” of a contact
  • Contacts field:”involved contacts” or “stakeholders” with an opportunity
  • Contacts field:”gatekeepers”, “decision makers”, “influencers”, “product users”, and “blockers” for an opportunity (roles from strategic selling and similar frameworks)
  • User field:”owner” of a contact or account 👈
  • User field: “project manager” for an opportunity
  • Users field: “team” for an opportunity

Of course, every link to another entity is clickable, so you can easily explore all the relationships. 👇

mantenere gli influencer su un'opportunità, come i decision maker e i gatekeeper
For example, track which contacts influence an opportunity. Then click contacts to see more. ✨

And: you can filter on it! 🤩

filtrare in base a qualsiasi relazione, ad esempio per conto del genitore
Filter by any relationship, for instance by parent account 🤓

Try it out and let us know what you think! 👀

Invitare più facilmente i compagni di squadra

If you’re sending teammates an invite to Salesflare, they don’t always immediately click on the link to join the team.

Some people sign up through the site without going through the invite email or link… and create a separate team account. To solve this, Salesflare now recognizes the outstanding invite on their email address and adds them to your team anyway.

Altre persone potrebbero dimenticare di rispondere all'invito. Per evitare di dover seguire i compagni di squadra, Salesflare ora segue automaticamente via e-mail dopo 3 giorni.

Simple changes that make it much smoother to get your team onboard. 😌

Molti altri miglioramenti e correzioni di bug

Abbiamo risolto i bug che ci avete segnalato, aumentato le prestazioni in alcuni punti, modificato alcuni flussi dell'app, migliorato la raccolta dei dati e molto altro ancora. Come sempre, continuate a inviare i vostri commenti attraverso la chat dal vivo sulla nostra homepage: ne siamo entusiasti! 😍

Prossimamente... 🥁

  • Un nuovo componente aggiuntivo per Outlook con un supporto più ampio 📬
  • Tracciabilità del sito web a prova di futuro 🌐
  • Maggiori possibilità di scoprire nuove piste 🕵

Siete pronti ad aumentare le vostre vendite? Provate l'Salesflare.

Siamo un CRM di vendita facile da usare per le piccole e medie imprese B2B, ricco di automatismi e sempre aggiornato!

prova il CRM di Salesflare

Ci auguriamo che questo aggiornamento vi sia piaciuto. Se lo avete fatto, seguiteci sui social media!

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