Jede Beziehung nachverfolgen
Beziehungen zwischen Entitäten & einfacherem Einladen
Unser Ziel bei Salesflare ist es, dein CRM besonders einfach und automatisiert zu machen, damit du es tatsächlich nutzt. Gleichzeitig wollen wir keine Abstriche bei seiner Leistungsfähigkeit machen.
Deshalb kannst du auch tief in die Details einsteigen und deine Felder anpassen, deine Pipelines konfigurieren, Berechtigungen einrichten und vieles mehr.
Und ab heute kannst du auch jeden benutzerdefinierten Link erstellen, der dir in den Sinn kommt. 🚀
Jede Beziehung verfolgen
Möchtest du den übergeordneten Account eines Accounts angeben? Oder den Hauptkontakt für eine Opportunity?
Du kannst jetzt ganz einfach jede Art von Beziehung erstellen und verfolgen. ✨
Mit 6 neuen Arten von benutzerdefinierten Feldern kannst du deine Kontakte, Accounts und Opportunities jetzt mit beliebigen Kontakten, Accounts oder Benutzern verknüpfen.
Brauchst du etwas Inspiration, um das Beste daraus zu machen?
Hier ist eine Liste gängiger Möglichkeiten:
- Account-Feld: „übergeordneter Account“/„Zweigstelle von“/„Abteilung von“ eines Accounts (Vordefiniertes Feld) 👈
- Account-Feld: „Wiederverkäufer“, der an einer Opportunity beteiligt ist
- Accounts-Feld: „Lieferanten“, die mit einer Opportunity in Beziehung stehen
- Accounts-Feld: „Kunden“ oder „Partnerunternehmen“, die mit einem Account in Beziehung stehen
- Accounts-Feld: „untergeordnete Accounts“/„Unteraccounts“ eines Accounts
- Kontakt-Feld: „Hauptkontakt“ für einen Account oder eine Opportunity (Vordefiniertes Feld) 👈
- Kontakt-Feld: „Coach“ für eine Opportunity (Rolle aus dem Framework für strategisches Verkaufen)
- Kontakt-Feld: „Manager“ eines Kontakts
- Kontakte-Feld: „beteiligte Kontakte“ oder „Stakeholder“ einer Opportunity
- Kontakte-Feld: „Türsteher“, „Entscheidungsträger“, „Einflussnehmer“, „Produktbenutzer“ und „Blockierer“ für eine Opportunity (Rollen aus dem strategischen Verkaufen und ähnlichen Frameworks)
- Benutzer-Feld: „Inhaber“ eines Kontakts oder Accounts 👈
- Benutzer-Feld: „Projektmanager“ für eine Opportunity
- Benutzer-Feld: „Team“ für eine Opportunity
Natürlich ist jeder Link zu einer anderen Entität anklickbar, sodass du alle Beziehungen ganz einfach erkunden kannst. 👇
Und: Du kannst danach filtern! 🤩
Probier es aus und sag uns, was du davon hältst! 👀
Teammitglieder einfacher einladen
Wenn du Teammitglieder zu Salesflare einlädst, klicken sie nicht immer sofort auf den Link, um dem Team beizutreten.
Manche Menschen melden sich über die Website an, ohne die Einladungs-E-Mail oder den Link zu verwenden … und erstellen einen separaten Team-Account. Um das zu lösen, erkennt Salesflare jetzt die noch offene Einladung an ihrer E-Mail-Adresse und fügt sie trotzdem deinem Team hinzu.
Manche Menschen vergessen vielleicht auch, auf die Einladung zu reagieren. Damit du deinen Teammitgliedern nicht hinterherlaufen musst, fasst Salesflare jetzt nach 3 Tagen automatisch per E-Mail nach.
Einfache Änderungen, die es deutlich reibungsloser machen, dein Team an Bord zu holen. 😌
Viele weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
Wir haben die von dir gemeldeten Bugs behoben, die Performance an einigen Stellen verbessert, ein paar App-Abläufe angepasst, die Datenerfassung optimiert und noch vieles mehr getan. Wie immer freuen wir uns über weiteres Feedback im Live-Chat auf unserer Homepage – davon können wir gar nicht genug bekommen! 😍
Als Nächstes … 🥁
- Ein neues Outlook-Add-in mit breiterem Support 📬
- Zukunftssichere Website-Nachverfolgung 🌐
- Mehr Möglichkeiten, neue Leads aufzuspüren 🕵
Bereit, deinen Vertrieb auf Touren zu bringen? Probiere Salesflare aus.
Wir sind ein benutzerfreundliches Vertriebs-CRM für kleine und mittlere B2B-Unternehmen – vollgepackt mit Automatisierung und immer auf dem neuesten Stand!
Wir hoffen, dir hat diese Funktionsaktualisierung gefallen. Wenn ja, folge uns in den sozialen Medien!
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