Jede Beziehung zurückverfolgen

Verbindungen zwischen Einrichtungen & verbesserte Einladungen

übergeordnetes Konto

Unser Ziel bei Salesflare ist es, Ihr CRM so benutzerfreundlich und automatisiert zu gestalten, dass Sie es auch tatsächlich nutzen, ohne dabei Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit einzugehen.

Deshalb können Sie auch tief in die Materie eindringen und Ihre Felder anpassen, Ihre Pipelines konfigurieren, Berechtigungen einrichten und vieles mehr.

Und ab heute können Sie auch jede beliebige Verknüpfung erstellen, die Ihnen vorschwebt. 🚀


Verfolgen Sie jede Beziehung

Möchten Sie das übergeordnete Konto eines Kontos angeben? Oder den Hauptkontakt für eine Verkaufschance?

Sie können nun problemlos jede Art von Beziehung erstellen und verfolgen. ✨

Mit 6 neuen Arten von benutzerdefinierten Feldern können Sie jetzt Ihre Kontakte, Konten und Verkaufschancen mit beliebigen Kontakten, Konten oder Benutzern verknüpfen.

benutzerdefinierte Felder zum Verbinden von Entitäten, Erstellen von Links und Verfolgen von Beziehungen
Erstellen Sie diese neuen Arten von benutzerdefinierten Feldern unter Einstellungen > Felder anpassen, indem Sie auf die Plustaste drücken. 🖱️

Brauchen Sie eine Anregung, um diese Möglichkeiten voll auszuschöpfen?

Hier ist eine Liste der üblichen Möglichkeiten:

  • Feld "Konto": "übergeordnetes Konto"/"Filiale von"/"Abteilung von" einem Konto (vordefiniertes Feld) 👈
  • Kontofeld: "Wiederverkäufer" bei einer Verkaufschance
  • Feld Konten: "Lieferanten" in Verbindung mit einer Verkaufschance
  • Feld Konten: "Kunden" oder "Partner" in Bezug auf ein Konto
  • Feld Konten: "Unterkonten"/"Unterkonten" eines Kontos
  • Kontaktfeld: "Hauptkontakt" für ein Konto oder eine Verkaufschance (vordefiniertes Feld) 👈
  • Kontaktfeld: "Coach" für eine Verkaufschance (Rolle aus dem strategischen Verkaufsrahmen)
  • Kontaktfeld: "Manager" eines Kontakts
  • Feld Kontakte: "beteiligte Kontakte" oder "Stakeholder" mit einer Verkaufschance
  • Kontaktfeld: "Gatekeeper", "Entscheidungsträger", "Beeinflusser", "Produktnutzer" und "Blocker" für eine Gelegenheit (Rollen aus dem strategischen Verkauf und ähnlichen Rahmenwerken)
  • Benutzerfeld: "Besitzer" eines Kontakts oder Kontos 👈
  • Benutzerfeld: "Projektleiter" für eine Opportunity
  • Benutzerfeld: "Team" für eine Gelegenheit

Natürlich ist jeder Link zu einer anderen Entität anklickbar, so dass Sie alle Beziehungen leicht erkunden können. 👇

Beeinflusser, wie Entscheidungsträger und Gatekeeper, auf eine Gelegenheit aufmerksam machen
Verfolgen Sie zum Beispiel, welche Kontakte eine Verkaufschance beeinflussen. Klicken Sie dann auf Kontakte, um mehr zu sehen. ✨

Und: Sie können darauf filtern! 🤩

nach einer beliebigen Beziehung filtern, z. B. nach dem übergeordneten Konto
Filter nach einer beliebigen Beziehung, zum Beispiel nach dem übergeordneten Konto 🤓.

Probieren Sie es aus und lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten! 👀


Teamkollegen einfacher einladen

Wenn Sie Teammitgliedern eine Einladung zu Salesflare schicken, klicken diese nicht immer sofort auf den Link, um dem Team beizutreten.

Manche Leute melden sich über die Website an, ohne die Einladungs-E-Mail oder den Link zu lesen... und erstellen ein separates Team-Konto. Um dieses Problem zu lösen, erkennt Salesflare jetzt die ausstehende Einladung an ihrer E-Mail-Adresse und fügt sie trotzdem zu Ihrem Team hinzu.

Einige andere Personen vergessen vielleicht, auf die Einladung zu reagieren. Um zu vermeiden, dass Sie Ihre Teammitglieder nachverfolgen müssen, meldet sich Salesflare jetzt automatisch nach 3 Tagen per E-Mail.

Einfache Änderungen, die es viel einfacher machen, Ihr Team an Bord zu holen. 😌


Viele weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Wir haben die von Ihnen gemeldeten Fehler behoben, die Leistung an einigen Stellen erhöht, einige Abläufe in der App optimiert, die Datenerfassung verbessert und vieles mehr. Wie immer können Sie uns Ihr Feedback über den Live-Chat auf unserer Homepage mitteilen - wir freuen uns sehr darüber! 😍


Das nächste Mal... 🥁

  • Ein neues Outlook-Add-in mit breiterer Unterstützung 📬
  • Zukunftssichere Website-Verfolgung 🌐
  • Mehr Möglichkeiten, neue Spuren zu entdecken 🕵

Sind Sie bereit, Ihren Umsatz zu steigern? Testen Sie Salesflare.

Wir sind ein einfach zu bedienendes Vertriebs-CRM für kleine und mittelständische B2B-Unternehmen, das vollgepackt ist mit Automatisierung und immer auf dem neuesten Stand ist!

versuchen Sie das CRM von Salesflare

Wir hoffen, dass Ihnen dieses Feature-Update gefallen hat. Wenn ja, folgen Sie uns auf den sozialen Medien!

👉 Sie können @salesflare folgen auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Salesflare
Letzte Artikel von Salesflare (Alle anzeigen)