Traceer elke relatie

Verbindingen tussen entiteiten & verbeterde uitnodigingen

moederrekening

Hoewel we er bij Salesflare naar streven om je CRM super eenvoudig in gebruik en geautomatiseerd te maken, zodat je het ook echt gebruikt, willen we ook geen concessies doen aan de kracht ervan.

Daarom kun je ook diep graven en je velden aanpassen, je pijplijnen configureren, machtigingen instellen en nog veel meer.

En vanaf vandaag kun je ook elke aangepaste link maken die je in gedachten hebt. 🚀


Traceer elke relatie

Wil je de hoofdaccount van een account aangeven? Of de belangrijkste contactpersoon voor een opportunity?

Je kunt nu eenvoudig elk type relatie maken en traceren. ✨

Met 6 nieuwe soorten aangepaste velden kun je nu je contactpersonen, accounts en kansen koppelen aan contactpersonen, accounts of gebruikers.

aangepaste velden om entiteiten te verbinden, koppelingen te maken en relaties te traceren
Maak deze nieuwe typen aangepaste velden in Instellingen > Velden aanpassen door op de plusknop te drukken. 🖱️

Inspiratie nodig om hier optimaal van te profiteren?

Hier volgt een lijst met veelvoorkomende mogelijkheden:

  • Rekeningveld: "moederrekening"/"filiaal van"/"afdeling van" een rekening (vooraf gedefinieerd veld) 👈
  • Accountveld: "reseller" betrokken bij een opportunity
  • Accountsveld: "leveranciers" gerelateerd aan een opportunity
  • Accounts veld: "klanten" of "filialen" gerelateerd aan een account
  • Accounts veld: "kindrekeningen"/"subrekeningen" van een rekening
  • Contactveld:"hoofdcontact" voor een account of kans (vooraf gedefinieerd veld) 👈
  • Contactveld:"coach" voor een kans (rol uit strategisch verkoopkader)
  • Contactveld:"manager" van een contact
  • Contactpersonenveld:"betrokken contactpersonen" of "belanghebbenden" bij een kans
  • Contactpersonenveld: "poortwachters", "beslissers", "beïnvloeders", "productgebruikers" en "blokkeerders" voor een kans (rollen uit strategische verkoop en soortgelijke raamwerken)
  • Gebruikersveld:"eigenaar" van een contactpersoon of account 👈
  • Gebruikersveld: "projectmanager" voor een kans
  • Gebruikersveld: "team" voor een kans

Natuurlijk is elke link naar een andere entiteit klikbaar, zodat u gemakkelijk alle relaties kunt verkennen. 👇

beïnvloeders bij een kans houden, zoals besluitvormers en poortwachters
Volg bijvoorbeeld welke contacten een kans beïnvloeden. Klik vervolgens op contactpersonen om meer te zien. ✨

En: je kunt erop filteren! 🤩

filteren op een relatie, bijvoorbeeld op ouderaccount
Filter op een relatie, bijvoorbeeld op ouderaccount 🤓

Probeer het uit en laat ons weten wat je ervan vindt! 👀


Gemakkelijker teamgenoten uitnodigen

Als je teamgenoten een uitnodiging stuurt naar Salesflare, klikken ze niet altijd meteen op de link om lid te worden van het team.

Sommige mensen melden zich aan via de site zonder de uitnodigingsmail of -link te gebruiken... en maken een apart teamaccount aan. Om dit op te lossen, herkent Salesflare nu de openstaande uitnodiging op hun e-mailadres en voegt ze toch toe aan je team.

Sommige andere mensen kunnen vergeten om te reageren op de uitnodiging. Om te voorkomen dat je je teamgenoten moet opvolgen, volgt Salesflare je nu automatisch op via e-mail na 3 dagen.

Eenvoudige veranderingen die het veel eenvoudiger maken om je team aan boord te krijgen. 😌


Veel meer verbeteringen en bugfixes

We hebben de door jullie gemelde bugs verholpen, de prestaties op een paar plaatsen verbeterd, een aantal appflows aangepast, de gegevensverzameling verbeterd en nog veel meer. Zoals altijd kunt u feedback blijven geven via de live chat op onze homepage - we zijn er dol op! 😍


Volgende... 🥁

  • Een nieuwe Outlook-invoegtoepassing met bredere ondersteuning 📬
  • Toekomstbestendige website tracering 🌐
  • Meer mogelijkheden om nieuwe leads te ontdekken 🕵

Klaar om uw verkoop te stimuleren? Probeer Salesflare eens.

Wij zijn een gebruiksvriendelijk verkoop-CRM voor kleine en middelgrote B2B-bedrijven dat boordevol automatisering zit en altijd up-to-date is!

probeer Salesflare's CRM

We hopen dat je deze functie-update leuk vond. Volg ons dan op sociale media!

👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Salesflare
Laatste berichten door Salesflare (bekijk alle)