追踪任何关系

实体之间的联系和改进的邀请

母账户

虽然 Salesflare 的目标是让客户关系管理变得超级易用和自动化,以便您真正使用它,但我们也不想在其功能上打折扣。

因此,您还可以深入挖掘并自定义字段、配置管道、设置权限等。

而且,从今天起,您还可以创建您心目中的任何自定义链接。🚀


追踪任何关系

想要指明某个账户的上级账户?或者某个机会的主要联系人?

现在,您可以轻松创建和跟踪任何类型的关系。✨

通过 6 种新的自定义字段类型,您现在可以将联系人、账户和机会链接到任何联系人、账户或用户。

自定义字段,用于连接实体、创建链接和跟踪关系
在设置 > 自定义字段中按加号按钮创建这些新类型的自定义字段。🖱️

需要灵感来充分利用这一优势吗?

下面列出了一些常见的可能性:

  • 账户字段:账户的 "上级账户"/"分支"/"部门"(预定义字段) 👈
  • 账户字段:"机会中涉及的 "经销商
  • 账户字段:"与机会相关的 "供应商
  • 账户字段:与账户相关的 "客户 "或 "关联公司"
  • 账户字段:"账户的 "子账户"/"子账户
  • 联系人字段:账户或机会的 "主要联系人"(预定义字段) 👈
  • 联系字段:机会 "教练"(战略销售框架中的角色)
  • 联系人字段:联系人的 "经理
  • 联系人字段:机会的 "相关联系人 "或 "利益相关者
  • 联系人领域:机会的 "守门人"、"决策者"、"影响者"、"产品用户 "和 "阻碍者"(战略销售和类似框架中的角色)
  • 用户字段:联系人或帐户的 "所有者" 👈
  • 用户字段:"机会的 "项目经理
  • 用户字段:"机会的 "团队

当然,指向另一个实体的每个链接都可以点击,因此您可以轻松探索所有关系。👇

让有影响力的人关注机会,如决策者和把关人
例如,跟踪哪些联系人会影响某个机会。然后点击联系人查看更多信息。✨

而且:您可以对其进行过滤!🤩

按任何关系过滤,例如按父账户过滤
按任何关系筛选,例如按父帐户 🤓

试试吧,让我们知道你的想法!👀


更轻松地邀请队友

如果您向队友发送 Salesflare 邀请,他们不一定会立即点击链接加入团队。

有些人没有通过邀请邮件或链接,而是通过网站注册......并创建了一个单独的团队账户。为了解决这个问题,Salesflare 现在可以识别他们电子邮件地址上的未通过邀请,并将他们添加到您的团队中。

其他一些人可能会忘记执行邀请。为了避免这种情况,Salesflare 会在 3 天后自动通过电子邮件跟进队友的情况。

简单的更改,让您的团队更顺利地加入。😌


更多改进和错误修复

我们修复了您报告的错误,提高了一些地方的性能,调整了一些应用程序流程,改进了数据收集等。请一如既往地通过我们主页上的即时聊天工具提出反馈意见,我们将竭诚为您服务!😍


下一页...... 🥁

  • 支持更广泛的 Outlook 新插件 📬
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  • 发现新线索的更多可能性 🕵

准备好提升您的销售业绩了吗?试试 Salesflare。

我们是面向中小型 B2B 公司的易于使用的销售 CRM,具有丰富的自动化功能,并始终保持更新!

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