Retracer toute relation

Liens entre les entités et invitations améliorées

compte parent

Si l'objectif de Salesflare est de rendre votre CRM extrêmement facile à utiliser et automatisé, afin que vous l'utilisiez réellement, nous ne voulons pas non plus faire de compromis sur sa puissance.

C'est pourquoi vous pouvez également approfondir et personnaliser vos champs, configurer vos pipelines, définir des autorisations et bien plus encore.

Et, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez également créer n'importe quel lien personnalisé que vous avez en tête. 🚀

Retracer toute relation

Vous souhaitez indiquer le compte parent d'un compte ? Ou le contact principal d'une opportunité ?

Vous pouvez désormais créer et tracer facilement n'importe quel type de relation. ✨

Avec 6 nouveaux types de champs personnalisés, vous pouvez désormais lier vos contacts, comptes et opportunités à n'importe quel(s) contact(s), compte(s) ou utilisateur(s).

des champs personnalisés pour relier des entités, créer des liens et tracer des relations
Créez ces nouveaux types de champs personnalisés dans Paramètres > Personnaliser les champs en appuyant sur le bouton plus. 🖱️

Besoin d'inspiration pour en profiter pleinement ?

Voici une liste des possibilités les plus courantes :

  • Champ de compte : "compte parent"/"branche de"/"département de" un compte (champ prédéfini) 👈
  • Champ du compte : "revendeur" impliqué dans une opportunité
  • Champ des comptes : "fournisseurs" lié à une opportunité
  • Champ "Comptes" : "clients" ou "affiliés" liés à un compte
  • Champ "Comptes" : "comptes enfants"/"sous-comptes" d'un compte
  • Champ contact : "contact principal" pour un compte ou une opportunité (champ prédéfini) 👈
  • Champ de contact : "coach" pour une opportunité (rôle du cadre de vente stratégique)
  • Champ de contact : "gestionnaire" d'un contact
  • Champ Contacts : "contacts impliqués" ou "parties prenantes" dans une opportunité
  • Champ de contacts : "gardiens", "décideurs", "influenceurs", "utilisateurs de produits" et "bloqueurs" pour une opportunité (rôles issus de la vente stratégique et de cadres similaires).
  • Champ utilisateur : "propriétaire" d'un contact ou compte 👈
  • Champ de l'utilisateur : "chef de projet" pour une opportunité
  • Champ des utilisateurs : "équipe" pour une opportunité

Bien entendu, chaque lien vers une autre entité est cliquable, ce qui vous permet d'explorer facilement toutes les relations. 👇

garder les personnes influentes sur une opportunité, comme les décideurs et les gardiens.
Par exemple, suivez les contacts qui influencent une opportunité. Cliquez ensuite sur les contacts pour en savoir plus. ✨

Et : vous pouvez filtrer dessus ! 🤩

filtrer en fonction de n'importe quelle relation, par exemple en fonction du compte parent
Filtrer par n'importe quelle relation, par exemple par le compte parent 🤓

Essayez-le et dites-nous ce que vous en pensez ! 👀

Inviter des coéquipiers plus facilement

Si vous envoyez à vos coéquipiers une invitation à Salesflare, ils ne cliquent pas toujours immédiatement sur le lien pour rejoindre l'équipe.

Certaines personnes s'inscrivent sur le site sans passer par l'e-mail ou le lien d'invitation... et créent un compte d'équipe distinct. Pour résoudre ce problème, Salesflare reconnaît maintenant l'invitation en suspens sur leur adresse e-mail et les ajoute à votre équipe de toute façon.

D'autres personnes peuvent oublier de donner suite à l'invitation. Pour éviter que vous ne deviez relancer vos coéquipiers, Salesflare assure désormais un suivi automatique par courrier électronique après 3 jours.

Des changements simples qui facilitent l'adhésion de votre équipe. 😌

De nombreuses autres améliorations et corrections de bugs

Nous avons corrigé les bugs que vous nous avez signalés, augmenté les performances à quelques endroits, modifié certains flux de l'application, amélioré la collecte de données, et bien plus encore. Comme toujours, continuez à nous faire part de vos commentaires par le biais du chat en direct sur notre page d'accueil - nous nous en réjouissons ! 😍

Prochainement... 🥁

  • Un nouveau complément Outlook avec un support plus large 📬
  • Le suivi des sites web à l'épreuve du temps 🌐
  • Plus de possibilités de découvrir de nouvelles pistes 🕵

Prêt à booster vos ventes ? Essayez Salesflare.

Nous sommes un CRM de vente facile à utiliser pour les petites et moyennes entreprises B2B qui est plein d'automatisation et toujours à jour !

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