Rastrear cualquier relación

Enlaces entre entidades e invitaciones mejoradas

cuenta principal

While our aim at Salesflare is to make your CRM super easy to use and automated, so you actually use it, we also don’t want to compromise on its power.

That’s why you can also dig in deep and customize your fields, configure your pipelines, set up permissions, and much more.

And, from today on, you can also create any custom link you have in mind. 🚀

Trazar cualquier relación

¿Quieres indicar la cuenta principal de una cuenta? ¿O el contacto principal de una oportunidad?

You can now easily create and trace any type of relationship. ✨

Con 6 nuevos tipos de campos personalizados, ahora puede vincular sus contactos, cuentas y oportunidades a cualquier contacto(s), cuenta(s) o usuario(s).

campos personalizados para conectar entidades, crear vínculos y trazar relaciones
Create these new types of custom fields in Settings > Customize fields by pressing the plus button. 🖱️

¿Necesita inspiración para aprovecharlo al máximo?

Here’s a list of common possibilities:

  • Account field: “parent account”/”branch of”/”department of” an account (predefined field) 👈
  • Account field: “reseller” involved on an opportunity
  • Accounts field: “suppliers” related to an opportunity
  • Accounts field: “customers” or “affiliates” related to an account
  • Accounts field: “child accounts”/”subaccounts” of an account
  • Contact field:”main contact” for an account or opportunity (predefined field) 👈
  • Contact field:”coach” for an opportunity (role from strategic selling framework)
  • Contact field:”manager” of a contact
  • Contacts field:”involved contacts” or “stakeholders” with an opportunity
  • Contacts field:”gatekeepers”, “decision makers”, “influencers”, “product users”, and “blockers” for an opportunity (roles from strategic selling and similar frameworks)
  • User field:”owner” of a contact or account 👈
  • User field: “project manager” for an opportunity
  • Users field: “team” for an opportunity

Of course, every link to another entity is clickable, so you can easily explore all the relationships. 👇

mantener a las personas influyentes en una oportunidad, como los responsables de la toma de decisiones y los guardianes
For example, track which contacts influence an opportunity. Then click contacts to see more. ✨

And: you can filter on it! 🤩

filtrar por cualquier relación, por ejemplo, por cuenta matriz
Filter by any relationship, for instance by parent account 🤓

Try it out and let us know what you think! 👀

Invita a tus compañeros de equipo más fácilmente

If you’re sending teammates an invite to Salesflare, they don’t always immediately click on the link to join the team.

Some people sign up through the site without going through the invite email or link… and create a separate team account. To solve this, Salesflare now recognizes the outstanding invite on their email address and adds them to your team anyway.

Otras personas pueden olvidarse de responder a la invitación. Para evitar que tenga que hacer un seguimiento de sus compañeros de equipo, Salesflare ahora realiza un seguimiento automático por correo electrónico después de 3 días.

Simple changes that make it much smoother to get your team onboard. 😌

Muchas más mejoras y correcciones de errores

Hemos corregido los errores de los que nos habéis informado, hemos mejorado el rendimiento en algunos puntos, hemos modificado algunos flujos de la aplicación, hemos mejorado la recopilación de datos y mucho más. Como siempre, no dejéis de enviarnos vuestros comentarios a través del chat en directo de nuestra página de inicio: ¡nos encanta! 😍

A continuación... 🥁

  • Un nuevo complemento de Outlook con una compatibilidad más amplia 📬
  • Seguimiento de sitios web a prueba de futuro 🌐.
  • Más posibilidades de descubrir nuevas pistas 🕵.

¿Listo para potenciar sus ventas? Pruebe Salesflare.

Somos un CRM de ventas fácil de usar para pequeñas y medianas empresas B2B, repleto de automatización y siempre actualizado.

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