Rastrear cualquier relación

Enlaces entre entidades e invitaciones mejoradas

cuenta principal

Si bien nuestro objetivo en Salesflare es hacer que su CRM sea muy fácil de usar y automatizado, para que realmente lo utilice, tampoco queremos comprometer su potencia.

Por eso también puede profundizar y personalizar sus campos, configurar sus canalizaciones, establecer permisos y mucho más.

Y, a partir de hoy, también puedes crear cualquier enlace personalizado que tengas en mente. 🚀


Trazar cualquier relación

¿Quieres indicar la cuenta principal de una cuenta? ¿O el contacto principal de una oportunidad?

Ahora puedes crear y trazar fácilmente cualquier tipo de relación. ✨

Con 6 nuevos tipos de campos personalizados, ahora puede vincular sus contactos, cuentas y oportunidades a cualquier contacto(s), cuenta(s) o usuario(s).

campos personalizados para conectar entidades, crear vínculos y trazar relaciones
Cree estos nuevos tipos de campos personalizados en Configuración > Personalizar campos pulsando el botón más. 🖱️

¿Necesita inspiración para aprovecharlo al máximo?

He aquí una lista de posibilidades habituales:

  • Campo de la cuenta: "cuenta matriz"/"sucursal de"/"departamento de" una cuenta (campo predefinido) 👈
  • Campo de cuenta: "revendedor" implicado en una oportunidad
  • Campo de cuentas: "proveedores" relacionados con una oportunidad
  • Campo cuentas: "clientes" o "afiliados" relacionados con una cuenta
  • Campo cuentas: "cuentas secundarias"/"subcuentas" de una cuenta
  • Campo contacto: "contacto principal" para una cuenta u oportunidad (campo predefinido) 👈
  • Campo de contacto: "coach" para una oportunidad (función del marco de venta estratégica)
  • Campo de contacto: "manager" de un contacto
  • Campo Contactos: "contactos implicados" o "partes interesadas" con una oportunidad
  • Campo de contactos: "gatekeepers", "decision makers", "influencers", "product users" y "blockers" para una oportunidad (roles de la venta estratégica y marcos similares).
  • Campo usuario: "propietario" de un contacto o cuenta 👈
  • Campo de usuario: "jefe de proyecto" para una oportunidad
  • Campo de usuarios: "equipo" para una oportunidad

Por supuesto, se puede hacer clic en cada enlace a otra entidad, por lo que puedes explorar fácilmente todas las relaciones. 👇

mantener a las personas influyentes en una oportunidad, como los responsables de la toma de decisiones y los guardianes
Por ejemplo, rastrea qué contactos influyen en una oportunidad. A continuación, haga clic en contactos para ver más. ✨

Y: ¡se puede filtrar en él! 🤩

filtrar por cualquier relación, por ejemplo, por cuenta matriz
Filtrar por cualquier relación, por ejemplo por cuenta padre 🤓

¡Pruébalo y dinos qué te parece! 👀


Invita a tus compañeros de equipo más fácilmente

Si envías a tus compañeros de equipo una invitación a Salesflare, no siempre hacen clic inmediatamente en el enlace para unirse al equipo.

Algunas personas se inscriben a través del sitio sin pasar por el correo electrónico o el enlace de invitación... y crean una cuenta de equipo aparte. Para solucionar esto, Salesflare ahora reconoce la invitación pendiente en su dirección de correo electrónico y los añade a su equipo de todos modos.

Otras personas pueden olvidarse de responder a la invitación. Para evitar que tenga que hacer un seguimiento de sus compañeros de equipo, Salesflare ahora realiza un seguimiento automático por correo electrónico después de 3 días.

Cambios sencillos que facilitan mucho la incorporación de tu equipo. 😌


Muchas más mejoras y correcciones de errores

Hemos corregido los errores de los que nos habéis informado, hemos mejorado el rendimiento en algunos puntos, hemos modificado algunos flujos de la aplicación, hemos mejorado la recopilación de datos y mucho más. Como siempre, no dejéis de enviarnos vuestros comentarios a través del chat en directo de nuestra página de inicio: ¡nos encanta! 😍


A continuación... 🥁

  • Un nuevo complemento de Outlook con una compatibilidad más amplia 📬
  • Seguimiento de sitios web a prueba de futuro 🌐.
  • Más posibilidades de descubrir nuevas pistas 🕵.

¿Listo para potenciar sus ventas? Pruebe Salesflare.

Somos un CRM de ventas fácil de usar para pequeñas y medianas empresas B2B, repleto de automatización y siempre actualizado.

prueba el CRM de Salesflare

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