あらゆる関係をたどる
事業体間のリンクと招待の改善
Salesflareの目標は、CRMを非常に使いやすく自動化し、実際に使っていただくことですが、その一方で、CRMのパワーにも妥協したくありません。
そのため、深く掘り下げてフィールドをカスタマイズしたり、パイプラインを設定したり、権限を設定したりすることもできます。
そして今日からは、あなたの思い描くカスタムリンクも作成できます。🚀
あらゆる関係をたどる
アカウントの親アカウントを表示しますか？またはオポチュニティの主な連絡先ですか？
あらゆるタイプのリレーションシップを簡単に作成し、トレースできるようになりました。✨
新たに6種類のカスタムフィールドが追加され、連絡先、アカウント、機会を任意の連絡先、アカウント、ユーザーにリンクできるようになりました。
これを最大限に活用するためのヒントが必要だろうか？
一般的な可能性を挙げてみよう：
- 口座フィールド：口座フィールド: 口座の「親口座」/「支店」/「部門」（定義済みフィールド） 👈 口座の「親口座」/「支店」/「部門」（定義済みフィールド
- アカウントフィールド「機会に関与する「再販業者
- アカウントフィールド：「機会に関する「サプライヤー
- アカウントのフィールド：アカウントに関連する "顧客 "または "関連会社"
- 口座フィールド：「口座の子口座／子口座
- 連絡先フィールド: アカウントまたはオポチュニティの「メイン連絡先」 (定義済みフィールド) 👈。
- コンタクト・フィールド：オポチュニティのための「コーチ」（戦略的販売フレームワークの役割）
- コンタクト・フィールド：コンタクトの「マネージャー
- 連絡先フィールド：機会を持つ「関係者」または「利害関係者
- コンタクトフィールド：機会に対する「門番」、「意思決定者」、「影響者」、「製品ユーザー」、「妨害者」（戦略的販売や類似のフレームワークの役割）
- ユーザー・フィールド：コンタクトやアカウントの「オーナー」 👈。
- ユーザーフィールド「プロジェクトマネージャー
- ユーザーフィールド「機会のための「チーム
もちろん、他のエンティティへのリンクはすべてクリック可能なので、すべての関係を簡単に調べることができる。👇
そして: フィルターをかけることができます！🤩
試してみて、感想をお聞かせください！👀
チームメイトをもっと簡単に招待
チームメイトにSalesflareへの招待状を送っても、すぐにリンクをクリックしてチームに参加してくれるとは限りません。
招待メールやリンクを経由せずに、サイトからサインアップし、別のチームアカウントを作成する人がいます。この問題を解決するため、Salesflareでは、メールアドレスに記載された未処理の招待を認識し、とにかくチームに追加するようにしました。
招待を忘れてしまう人もいるかもしれません。そのようなことがないように、Salesflareは3日後に自動的にEメールでフォローアップします。
シンプルな変更で、チームへの参加をよりスムーズに。😌
その他多くの改善とバグ修正
ご報告いただいたバグの修正、数か所のパフォーマンス向上、いくつかのアプリフローの調整、データ収集の改善などなど。いつも通り、ホームページのライブチャットからフィードバックをお寄せください！😍
次は...🥁。
- より幅広いサポートを備えた新しいOutlookアドイン 📬。
- 将来を見据えたウェブサイト追跡
- 新たなリードを発掘する可能性が広がる 🕵。
セールスをパワーアップする準備はできていますか？Salesflareをお試しください。
中小規模のB2B企業向けの使いやすい営業CRMで、自動化が充実しており、常に最新の情報を提供します！
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