あらゆる関係をたどる

事業体間のリンクと招待の改善

親アカウント

Salesflareの目標は、CRMを非常に使いやすく自動化し、実際に使っていただくことですが、その一方で、CRMのパワーにも妥協したくありません。

そのため、深く掘り下げてフィールドをカスタマイズしたり、パイプラインを設定したり、権限を設定したりすることもできます。

そして今日からは、あなたの思い描くカスタムリンクも作成できます。🚀


あらゆる関係をたどる

アカウントの親アカウントを表示しますか?またはオポチュニティの主な連絡先ですか?

あらゆるタイプのリレーションシップを簡単に作成し、トレースできるようになりました。✨

新たに6種類のカスタムフィールドが追加され、連絡先、アカウント、機会を任意の連絡先、アカウント、ユーザーにリンクできるようになりました。

カスタムフィールドによるエンティティの接続、リンクの作成、関係のトレース
これらの新しいタイプのカスタムフィールドは、設定 > フィールドのカスタマイズでプラスボタンを押して作成します。🖱️

これを最大限に活用するためのヒントが必要だろうか?

一般的な可能性を挙げてみよう:

  • 口座フィールド:口座フィールド: 口座の「親口座」/「支店」/「部門」(定義済みフィールド) 👈 口座の「親口座」/「支店」/「部門」(定義済みフィールド
  • アカウントフィールド「機会に関与する「再販業者
  • アカウントフィールド:「機会に関する「サプライヤー
  • アカウントのフィールド:アカウントに関連する "顧客 "または "関連会社"
  • 口座フィールド:「口座の子口座/子口座
  • 連絡先フィールド: アカウントまたはオポチュニティの「メイン連絡先」 (定義済みフィールド) 👈。
  • コンタクト・フィールド:オポチュニティのための「コーチ」(戦略的販売フレームワークの役割)
  • コンタクト・フィールド:コンタクトの「マネージャー
  • 連絡先フィールド:機会を持つ「関係者」または「利害関係者
  • コンタクトフィールド:機会に対する「門番」、「意思決定者」、「影響者」、「製品ユーザー」、「妨害者」(戦略的販売や類似のフレームワークの役割)
  • ユーザー・フィールド:コンタクトやアカウントの「オーナー」 👈。
  • ユーザーフィールド「プロジェクトマネージャー
  • ユーザーフィールド「機会のための「チーム

もちろん、他のエンティティへのリンクはすべてクリック可能なので、すべての関係を簡単に調べることができる。👇

意思決定者やゲートキーパーのような影響力のある人たちを機会から遠ざける
例えば、どのコンタクトがチャンスに影響を与えるかを追跡します。連絡先をクリックすると、詳細を見ることができます。✨

そして: フィルターをかけることができます!🤩

親アカウントなど、任意の関係でフィルタリングする。
親アカウント🤓など、任意の関係でフィルタリングする。

試してみて、感想をお聞かせください!👀


チームメイトをもっと簡単に招待

チームメイトにSalesflareへの招待状を送っても、すぐにリンクをクリックしてチームに参加してくれるとは限りません。

招待メールやリンクを経由せずに、サイトからサインアップし、別のチームアカウントを作成する人がいます。この問題を解決するため、Salesflareでは、メールアドレスに記載された未処理の招待を認識し、とにかくチームに追加するようにしました。

招待を忘れてしまう人もいるかもしれません。そのようなことがないように、Salesflareは3日後に自動的にEメールでフォローアップします。

シンプルな変更で、チームへの参加をよりスムーズに。😌


その他多くの改善とバグ修正

ご報告いただいたバグの修正、数か所のパフォーマンス向上、いくつかのアプリフローの調整、データ収集の改善などなど。いつも通り、ホームページのライブチャットからフィードバックをお寄せください!😍


次は...🥁。

  • より幅広いサポートを備えた新しいOutlookアドイン 📬。
  • 将来を見据えたウェブサイト追跡
  • 新たなリードを発掘する可能性が広がる 🕵。

セールスをパワーアップする準備はできていますか?Salesflareをお試しください。

中小規模のB2B企業向けの使いやすい営業CRMで、自動化が充実しており、常に最新の情報を提供します!

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