あらゆる関係を追跡

Team Salesflare 最終更新日 2026年9月3日 Markdown で読む

AIに聞く

エンティティ間のリンクと、より簡単になった招待

親アカウント

Salesflareの目標は、CRMをとにかく使いやすく自動化して、実際に使ってもらえるようにすることです。一方で、そのためにパワーを犠牲にしたいわけではありません。

だからこそ、フィールドを細かくカスタマイズしたり、パイプラインを設定したり、権限を設定したりと、さまざまなことができます。

そして今日からは、思い描いたどんなカスタムリンクでも作成できるようになりました。🚀

アカウントの親アカウントを示したいですか？それとも、機会のメイン連絡先を示したいですか？

これからは、どんな種類の関係でも簡単に作成して追跡できます。✨

6種類の新しいカスタムフィールドを使って、連絡先、アカウント、機会を、任意の連絡先、アカウント、ユーザーにリンクできるようになりました。

これを最大限に活用するためのアイデアが必要ですか？

よくある使い方をいくつか紹介します。

アカウントフィールド：「親アカウント」／「支店」／「部門」のアカウント（定義済みフィールド）👈
アカウントフィールド：機会に関わる「再販業者」
アカウントフィールド：「サプライヤー」として機会に関連するアカウント
アカウントフィールド：「顧客」または「関連会社」としてアカウントに関連するアカウント
アカウントフィールド：アカウントの「子アカウント」／「サブアカウント」
連絡先フィールド：「メイン連絡先」としてのアカウントまたは機会の連絡先（定義済みフィールド）👈
連絡先フィールド：機会の「コーチ」（戦略的セリングフレームワークにおける役割）
連絡先フィールド：連絡先の「マネージャー」
連絡先フィールド：機会に「関わる連絡先」または「ステークホルダー」
連絡先フィールド：機会の「ゲートキーパー」、「意思決定者」、「インフルエンサー」、「製品ユーザー」、「ブロッカー」（戦略的セリングや類似のフレームワークにおける役割）
ユーザーフィールド：連絡先またはアカウントの「オーナー」👈
ユーザーフィールド：機会の「プロジェクトマネージャー」
ユーザーフィールド：機会の「チーム」

もちろん、別のエンティティへのリンクはすべてクリックできるので、関係を簡単に確認できます。👇

しかも、これでフィルタもできます！🤩

ぜひ試して、感想を聞かせてください！👀

チームメイトをSalesflareに招待しても、すぐにリンクをクリックしてチームに参加してくれるとは限りません。

サイト上で登録し、招待メールやリンクを経由しない人もいます。すると、別のチームアカウントを作成してしまいます。これを解決するため、Salesflareはそのメールアドレスに保留中の招待があることを認識し、該当する人をチームに追加するようになりました。

招待への対応を忘れてしまう人もいます。チームメンバーにいちいちフォローアップしなくても済むように、Salesflareは3日後にメールで自動的にフォローアップするようになりました。

チームに参加してもらうまでの流れを、ぐっとスムーズにするシンプルな変更です。😌

報告してもらったバグを修正し、いくつかの箇所でパフォーマンスを向上させ、アプリのフローを調整し、データ収集を改善しました。ほかにもたくさんあります。いつものように、ホームページのライブチャットからどんどんフィードバックを送ってください。私たちはフィードバックを大切にしています！😍

営業をパワーアップする準備はできていますか？Salesflareをぜひお試しください。

私たちは、小規模・中規模のB2B会社向けに作られた、使いやすく、自動化機能が満載で、常に最新の状態を保てるセールスCRMです！

今回の機能更新を気に入っていただけたならうれしいです。気に入っていただけたら、ソーシャルメディアでもフォローしてください！

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