中小企業向け売上管理ソフト7選＋機能比較
期待される機能と各プラットフォームのスタックアップを学ぶ
中小企業でB2Bの販売をしている場合、販売ソフトウェアが必要な主な理由は、販売リードをよりよく追跡するためです。
私が最近話をした小さな営業チーム（3人）でさえ、適切な販売追跡ソフトウェアを導入した後、$1万ドル/年（？！）増収したと報告しています。
しかし、世の中には様々な販売追跡プラットフォームがあるため、成功率と生産性を高めるために何が必要かを正確に把握するのは難しいかもしれません。そこで、まず最初にこの問題に取り組み、便利な機能のリストをご紹介します。👀
この後、同じ機能リストとG2からのレビュースコアを使って、価格を含む7つの異なるトップセールストラッキングソフトウェアプラットフォームを詳細に比較します。
掘り下げよう👇
販売追跡ソフトウェアの中核機能
ここでは、販売追跡ソフトウェアプラットフォームが提供する10のコア機能をご紹介します：
- ドラッグアンドドロップで複数のパイプラインで売上を追跡
- セールスリードが返信するまで、自動化されたEメールシーケンスを送信
- 一般に公開されている情報と電子メールの署名の両方から見込み客データを自動的にエンリッチする
- セールスリードの供給源（および失われた理由）を追跡し、分析する。
- 見込み客が活動を停止した場合、自動的にフォローアップのリマインドを受ける
- 統合されたセールスリードの追跡 Eメールとウェブサイトのトラッキング
- アプリ内の通知センターで、販売見込み客の行動をライブで把握する
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネスコンタクトをデジタル化
- Gmailの受信トレイでEメールテンプレートを使用して、見込み客をより生産的に管理できます。
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイから売上を完全に追跡できます。
エクセルシートからだけでは得られない便利な機能がたくさんあります😄それぞれの販売追跡ソフトにどのような機能がついているか、以下に詳しく説明します。
販売追跡ソフトウェアのランキング：方法論
売上を追跡するための優れたソフトウェアをお探しなら、上記の一連の機能は、成功率を大幅に高め、生産性を向上させることができます。
このランキングを作成するために、私は約600の可能性のある販売追跡ソフトウェアのプラットフォームを事前に選択するためにリストを調べました。その後、7つのプラットフォームを実際にテストし、どのプラットフォームがどのような機能を提供しているかを調査しました。
というのも、あなたのチームが実際にそのシステムを使うかどうかも確認する必要があるからです。誰も使わない売上管理ソフトを手に入れても、あまり意味がありませんᘏ。
そのため、G2での各ソフトウェアの現在の採点を掲載しました。その内訳は以下の通りです：
- 使いやすさ
- セットアップの容易さ
- 条件を満たす
- サポートの質
- ビジネスのしやすさ
- 管理のしやすさ
そして、G2のレビュースコアの平均を取り、売上追跡機能のスコアと組み合わせて、最終スコアを計算しました！🥇
セールス・トラッキング・ソフトウェア ランキングベスト7
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2025年、ベストセールス・トラッキング・ソフトウェア・ツールのトップ7は以下の通り：
- Salesflare： 9.8/10 🏆
- HubSpot CRM & Sales Hub： 8.3/10
- パイプライナーCRM 7.2/10
- フレッシュワークスCRM 7.0/10
- パイプドライブ 6.3/10
- セールスフォース 6.1/10
- Zoho CRM： 5.9/10
詳細を知りたい？続きを読む
1.Salesflare [9.8/10］ 🏆
お客様にSalesflareの本質的な用途を尋ねると、たいていの場合、「セールスリードのフォローアップを向上させるため」という答えが返ってきます。
Salesflareのゴールは、超簡単にリードをフォローアップすることです。また、自動化されたシステムにより、生産性を向上させることができます。
Salesflare (2014年設立)は何千人もの人々に利用されている。 他の企業に販売する中小企業 (を含む。 代理店, コンサルタント開発会社、技術会社など）。製品愛好家のための主要なコミュニティであるProduct Huntで#1のCRMソフトウェアです。
Gmail（またGoogle Workspace内）、Outlookに統合されているため、セールスリードの追跡中に受信トレイとセールスソフトウェアを切り替える必要がありません。さらに、統合されたEメールとウェブサイトのトラッキング、Eメールテンプレート、Eメールシーケンスなどの便利な機能も追加されています。
その上、リードジェネレーションにも最適で、一連の便利なリードジェネレーション・ツールが組み込まれている！
「Salesflareは楽なCRM体験をもたらしてくれます。営業担当者は、大した作業や努力をしなくても、顧客や機会の記録を更新し続け、経営陣に正確な予測を提供することができます。営業努力の追跡がかつてないほど簡単になりました。さらに、これは当社の営業担当者が実際に使用したいと思い、使用した初めてのCRMソフトウェアです（他のすべてのソフトウェアでは達成できませんでした）。"ITコンサルタント会社のマネージング・ディレクター、Frank M.はSalesflareについてこう書いています。
テスト中
Salesflareを試してみると、プラットフォームがあなたのために働くのではなく、むしろあなたのために働くことにすぐに気づくだろう。Eメール、ソーシャルアカウント、カレンダーを接続すると、Salesflareは自動的にデータを取り込み始めます。この自動化により、手作業でのデータ入力に費やす時間を減らし、リードに集中する時間を増やすことができます。
Salesflareのインターフェースは直感的でスムーズです。Eメール、電話、ミーティングが余分な労力をかけずに記録され、各リードの明確なタイムラインを作成することができます。顧客プロフィールを新しい情報で自動的に更新するこのプラットフォームの機能は、あなたのために常に物事を整理整頓してくれるアシスタントがいるように感じられます。
特にGmailやOutlookの中で、Salesflareがどのようにあなたのワークフローに統合されるのかが際立っています。メールの追跡、フォローアップのスケジュール、リアルタイムのエンゲージメント測定基準まで、すべて受信トレイから確認できます。このシームレスな統合により、何一つ漏れることなく、セールスのトップを維持することができます。
採点
早速、Salesflareの実力を分析してみよう：
Salesflareの特徴10/10
- ドラッグアンドドロップで複数のパイプラインで売上を追跡
- セールスリードが返信するまで、自動化されたEメールシーケンスを送信
- 一般に公開されている情報と電子メールの署名の両方から見込み客データを自動的にエンリッチする
- セールスリードの供給源（および失われた理由）を追跡し、分析する。
- 見込み客が活動を停止した場合、自動的にフォローアップのリマインドを受ける
- 統合されたEメールとウェブサイトのトラッキングでセールスリードを追跡
- アプリ内の通知センターで、販売見込み客の行動をライブで把握する
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネスコンタクトをデジタル化
- Gmailの受信トレイでEメールテンプレートを使用して、見込み客をより生産的に管理できます。
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイから売上を完全に追跡できます。
Salesflareにない機能：なし
G2レビューの採点：
- 使いやすさ：9.5
- セットアップの容易さ9.5
- 要件を満たす：9.3
- サポートの質9.7
- ビジネスのしやすさ：9.9
- 管理のしやすさ9.5
最終結果
- 売上追跡機能スコア：10/10
- G2の平均レビュースコア：9.6/10
- 最終スコア9.8/10
価格
Salesflare Proプランで上記すべて（10機能中10機能）をご利用いただく場合の価格です：
- $49/ユーザー/月 (年払い）
- $64/ユーザー/月 (毎月請求）
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2.HubSpot CRM + Sales Hub [8.3/10］
HubSpotは、マーケティングオートメーションプラットフォームからeverythingプラットフォームになったプラットフォームです。マーケティングオートメーションをより簡単にするために2005年に設立されました。
現在、HubSpotの主なセールスポイントは、マーケティング、セールス、サービス、オペレーションを含むオールインワンのソリューションを提供することです。さまざまなアプリを使ったり、（Zapierやネイティブ統合などのツールを使って）統合したりするのが苦手な方には、HubSpotがぴったりかもしれません。
このランキングの他の販売追跡ソフトウェアと同等の機能を得るには、HubSpotのCRMとSales Hubの2つの製品を手に入れる必要があります。
そのため、この便利な機能（8つの機能）をすべて利用するためには、$90-100/ユーザー/月と、オンボーディングのための追加料金$1470が必要となる。
「HubSpot Sales Hubの最も気に入っている点は、HubSpot CRMとのシームレスな統合です。この統合により、営業チームは異なるプラットフォームを切り替える必要なく、顧客とのやり取りを効率的に追跡し、コンタクトを管理することができ、ワークフローを大幅に効率化することができます。"ソフトウェア会社の創設者であるPierquinto M.はHubSpot Sales Hubについてこう書いている。
テスト中
初めてHubSpotのCRMとSales Hubを組み合わせたとき、その機能の幅広さに驚かされました。包括的な販売とマーケティングのエコシステムに足を踏み入れたような気分でした。プラットフォームのセットアップには時間がかかりましたが、一旦すべてが整ってしまえば、HubSpotが完全な営業プロセスを管理する上でいかに堅牢であるかが明らかになりました。
CRMはスムーズに操作でき、ドラッグ＆ドロップでパイプラインを管理できるのもありがたかった。しかし、本当の威力はSales Hubを統合することで発揮され、自動化されたEメールシーケンスと見込み客のエンゲージメントを詳細に追跡することができました。HubSpotのリードエンリッチメント機能も特筆すべきもので、システムが様々なソースからデータを自動的に取り込み、各コンタクトの全体像を把握することができます。
とはいえ、機能は強力だが、それらをすべて効果的に使うには、プラットフォームの学習にかなりの投資が必要だと感じた。システムはスケーラビリティのために設計されているが、その分複雑さも伴うので、特にこのような包括的なツールを使うのが初めての場合は、学習曲線が急であることを覚悟しなければならない。
採点
HubSpot CRM + Sales Hubが提供する機能：8/10
- ドラッグアンドドロップで複数のパイプラインで売上を追跡
- セールスリードが返信するまで、自動化されたEメールシーケンスを送信
- 一般に公開されている情報と電子メールの署名の両方から見込み客データを自動的にエンリッチする
- セールスリードの供給源（および失われた理由）を追跡し、分析する。
- 統合されたEメールとウェブサイトのトラッキングでセールスリードを追跡
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネスコンタクトをデジタル化
- Gmailの受信トレイでEメールテンプレートを使用して、見込み客をより生産的に管理できます。
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイから売上を完全に追跡できます。
HubSpot CRM + Sales Hubにはない機能：
- 見込み客が活動を停止した場合、自動的にフォローアップのリマインドを受ける
- アプリ内の通知センターで、販売見込み客の行動をライブで把握する
G2レビューの採点：
- 使いやすさ：8.6
- セットアップの容易さ8.3
- 条件を満たす：8.5
- サポートの質8.5
- ビジネスのしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ8.6
最終結果
- 売上追跡機能スコア：8/10
- G2の平均レビュースコア：8.5/10
- 最終スコア8.3/10
価格
HubSpot Sales Hubプロフェッショナルプラン
では、上記のすべて（10機能中8機能）をご利用いただけます：- $90/席/月 (年払い）
- $100/seat/month (月払い、ただし年間契約)
+ 別途$1500が必要となります。
3.パイプライナーCRM [7.2/10］
Pipeliner CRM（旧Pipelinersales）は2009年に設立されたソフトウェア会社で、営業担当者のためのより良いソフトウェアを構築することを目標としている。
SalesflareがPipelinerと比較されることはほとんどありませんが、セールスパイプライン追跡と販売管理ソフトウェアへの明確な献身のため、この比較に含めることにしました。
このソフトウェアは、今回の比較対象である他のプラットフォームと比べると比較的機能が豊富だが、少し古く、使いやすくはない。
Pipelinerの価格設定は、より多くの機能が必要になるにつれてかなり高くなるため、おそらく懐の深い中堅企業に向いていると思われる。
"既存のCRMからPipelinerに変更しました。私たちはソリューションを直接販売するわけではないので、新しい販売パートナーを見つけるための販売プロセスを管理できるCRMを見つける必要がありました。Pipelinerは私たちのニーズと予算に合う唯一のCRMでした。最大の特徴は、ビジュアルなセールスパイプラインと簡単なカスタマイズ、そして複数のセールスパイプラインです。アクティビティトラッカーのおかげで、営業部門を説得し、簡単なレポートを作成することができます。" と金融サービス会社の創業者であるAlessandro R.氏は、Pipeliner CRMについて語っています。
テスト中
Pipeliner CRMの試用は、主に営業パイプライン管理へのユニークなアプローチのため、興味深い経験でした。パイプラインが視覚的に表示されるのは特徴的な機能の一つで、各案件の状況が一目でわかる。ドラッグ・アンド・ドロップ機能はシームレスで、パイプライン内の調整や更新を素早く行うことができた。
しかし、Pipeliner CRMは豊富な機能を備えている反面、デザインやユーザーエクスペリエンスがやや古く感じられた。さまざまなセクションをナビゲートするには、思ったよりも多くのクリックが必要で、いくつかの機能は期待したほど直感的ではありませんでした。
このシステムの強みはその包括的なデータ分析機能にあるが、これらのツールを効果的に使うには、プラットフォームをより深く理解する必要がある。パイプライナーCRMは、広範なレポーティングを必要とし、システムを使いこなすために時間を投資しても構わない中規模から大規模の企業に向いているようだ。
採点
パイプライナーCRMの特徴5/10
- ドラッグアンドドロップで複数のパイプラインで売上を追跡
- セールスリードの供給源（および失われた理由）を追跡し、分析する。
- アプリ内の通知センターで、販売見込み客の行動をライブで把握する
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネスコンタクトをデジタル化
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイから売上を完全に追跡できます。
パイプライナーCRMにはない機能
- セールスリードが返信するまで、自動化されたEメールシーケンスを送信
- 一般に公開されている情報と電子メールの署名の両方から見込み客データを自動的にエンリッチする
- 見込み客が活動を停止した場合、自動的にフォローアップのリマインドを受ける
- 統合されたEメールとウェブサイトのトラッキングでセールスリードを追跡
- Gmailの受信トレイでEメールテンプレートを使用して、見込み客をより生産的に管理できます。
G2レビューの採点：
- 使いやすさ：9.4
- セットアップの容易さ9.2
- 要件を満たす：9.3
- サポートの質9.3
- ビジネスのしやすさ：9.4
- 管理のしやすさ9.3
最終結果
- 売上追跡機能スコア：5/10
- G2の平均レビュースコア：9.3/10
- 最終スコア7.2/10
価格
Pipeliner Businessプランでは、上記すべての機能（10機能のうちX）をご利用いただけます：
- $85/ユーザー/月 (年払い）
- $100/user/month (毎月請求）
Pipelinerは14日間の無料トライアルを提供しています。
4.フレッシュワークスCRM [7.0/10］
Freshworks CRM (旧称Freshsales) は、Freshdeskの開発元であるFreshworks社のセールスCRMです。Freshworksは2010年に設立され、カスタマーサービスチームにより良い、より安価なソリューションを提供しています。
Freshworksの主なセールスポイントは、その機能の豊富さです。また、同じZohoの競合/前任者よりも使いやすいインターフェイスで、この幅広い機能を提供することに成功しています。
フレッシュワークスの長所は、短所でもある。インターフェイスには小さなボタンがたくさんあり、このプラットフォームを使用すると、軽い頭痛、疲労感、めまいなどの副作用がよくある。😅
テスト中
私がFreshworks CRMを使い始めた時、まず際立っていたのは、そのクリーンでユーザーフレンドリーなインターフェイスでした。アカウントを設定し、リードのトラッキングを開始するのは簡単で、摩擦は最小限でした。このプラットフォームは、Eメールシーケンスからパイプライン管理まで、様々な営業プロセスに対応できるバランスの良い機能を提供しています。
しかし、深く掘り下げていくと、インターフェイスはユーザーフレンドリーではあるものの、オプションやボタンの数が非常に多いため、すぐに圧倒されてしまうことに気づきました。フレッシュワークスCRMには多くの機能が詰め込まれており、広範な機能を必要とする人には最適ですが、気をつけないと過負荷感にもつながります。
このプラットフォームの強みの一つは、CRMから直接Eメールや電話を追跡できることで、各見込み客とのやりとりの履歴を明確に管理するのに役立ちます。しかし、全体的に、Freshworks CRMは多くのことを提供しますが、それを効果的に使用するには、あまりに多くのオプションに悩まされないように、その豊富な機能環境を注意深くナビゲートする必要があります。
採点
フレッシュワークスCRMの特徴5/10
- ドラッグアンドドロップで複数のパイプラインで売上を追跡
- セールスリードが返信するまで、自動化されたEメールシーケンスを送信
- セールスリードの供給源（および失われた理由）を追跡し、分析する。
- アプリ内の通知センターで、販売見込み客の行動をライブで把握する
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイから売上を完全に追跡できます。
フレッシュワークスCRMにはない機能
- 一般に公開されている情報と電子メールの署名の両方から見込み客データを自動的にエンリッチする
- 見込み客が活動を停止した場合、自動的にフォローアップのリマインドを受ける
- 統合されたEメールとウェブサイトのトラッキングでセールスリードを追跡
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネスコンタクトをデジタル化
- Gmailの受信トレイでEメールテンプレートを使用して、見込み客をより生産的に管理できます。
G2レビューの採点：
- 使いやすさ：9.1
- セットアップの容易さ8.9
- 要件を満たす：8.9
- サポートの質9.0
- ビジネスのしやすさ：9.1
- 管理のしやすさ9.4
最終結果
- 売上追跡機能スコア：5/10
- G2の平均レビュースコア：9.0/10
- 最終スコア7.0/10
価格
フレッシュセールスエンタープライズプラン*で上記すべて（10機能中5機能）をご利用いただく場合の価格です：
- $59/ユーザー/月 </span(年払い）
- $71/ユーザー/月 (毎月請求）
* より厳しい制限のあるシークエンスもプロ・プランでご利用いただけます。
5.パイプドライブ [6.3/10］
Pipedriveは、中小企業や新興企業向けの使いやすくセットアップも簡単な売上追跡ソフトウェアであるため、Salesflareと比較されることが非常に多いです。
同社は2011年に設立され、セールスフォースのような営業チーム向けというより企業ニーズ向けに構築された企業向けシステムへの対抗策を打ち出した。Pipedriveは、この状況を変えることに着手した。
同社は、より良い方法で売上を追跡できるようにすることに重点を置いているが、この分野で他のプラットフォームが提供する、より現代的な機能の一部が欠けている。
テスト中
Pipedriveの使用は、特に機能の多いCRMと比較して、新鮮で簡単な体験でした。セットアップは素早く、インターフェースは直感的で、すぐに案件のトラッキングを開始することができます。ドラッグ・アンド・ドロップのパイプラインとミニマルなデザインが、すっきりとした状態を保つのに役立っている。
しかし、このプラットフォームを使い続けるうちに、その限界に気づき始めました。Pipedriveは基本的な営業プロセスの管理には優れていますが、他のCRMにあるような高度な機能がいくつか欠けているのです。例えば、自動Eメールシーケンスや高度なリード追跡ツールがないため、すべてのニーズをカバーするには、Pipedriveを追加ソフトウェアで補う必要があるかもしれません。
このような制限はあるものの、Pipedriveはその使いやすさが光り、豊富な機能セットよりもシンプルさと効率性を優先する小規模チームや新興企業に特に適している。不必要な複雑さに煩わされることなく、取引を成立させることに集中できるツールを探しているのであれば、少々時代遅れな感じはするものの、Pipedriveは確かな選択肢となるだろう。
採点
Pipedriveの特徴4/10
- ドラッグアンドドロップで複数のパイプラインで売上を追跡
- セールスリードの供給源（および失われた理由）を追跡し、分析する。
- アプリ内の通知センターで、販売見込み客の行動をライブで把握する
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイから売上を完全に追跡できます。
Pipedriveにはない機能：
- セールスリードが返信するまで、自動化されたEメールシーケンスを送信
- 一般に公開されている情報と電子メールの署名の両方から見込み客データを自動的にエンリッチする
- 見込み客が活動を停止した場合、自動的にフォローアップのリマインドを受ける
- 統合されたEメールとウェブサイトのトラッキングでセールスリードを追跡
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネスコンタクトをデジタル化
- Gmailの受信トレイでEメールテンプレートを使用して、見込み客をより生産的に管理できます。
G2レビューの採点：
- 使いやすさ：8.9
- セットアップの容易さ8.7
- 要件を満たす：8.4
- サポートの質8.4
- ビジネスのしやすさ：8.7
- 管理のしやすさ8.6
最終結果
- 売上追跡機能スコア：4/10
- G2の平均レビュースコア：8.6/10
- 最終スコア6.3/10
価格
Pipedriveプレミアムプランで上記すべて（10機能中4機能）を利用する場合の価格です：
- $49/ユーザー/月 (年払い）
- $79/ユーザー/月 (毎月請求）
6.セールスフォース・セールス・クラウド【6.1/10
セールスフォースは世界最大のCRM企業で、2025年には市場の約25%を支配する。元オラクル幹部によって1999年にカリフォルニアで設立された。
セールスフォースは、基本的に何でも構築できるビルディングブロックのセットで構成される巨大なプラットフォームを企業に提供し、すべてをカスタマイズする可能性を与え、使用している他のあらゆるソフトウェアとの接続を約束する。
Salesforceの導入には、通常、コンサルティング会社がビジネスニーズとワークフローをマッピングし、Salesforceですべてを構築し、他のソフトウェアと接続し、従業員をトレーニングし、その後の追加変更をフォローアップする必要があります。
このソフトウェアは、中小企業にはあまりマッチせず、また実際的な売上追跡のために作られたものでもないが、市場のリーダーであるこのソフトウェアに触れない限り、比較は完了しない。
テスト中
Salesforce Sales Cloudのテストは、可能性の広大なエコシステムに足を踏み入れるようなものでした。このプラットフォームは紛れもなく強力で、事実上あらゆるビジネス・ニーズに合わせてカスタマイズできる豊富なオプションを提供しています。しかし、大きな力には大きな複雑さも伴います。Salesforceのセットアップには時間がかかり、かなりの学習曲線が必要で、すべてをスムーズに実行するためにコンサルタントの支援を必要とすることも少なくありませんでした。
しかし、システムを導入してみると、その機能には目を見張るものがあった。追跡・分析できる詳細レベルは他に類を見ないため、複雑な営業プロセスを持つ大企業に最適です。他のツールと統合し、CRM のあらゆる側面をカスタマイズできるため、Salesforce は非常に特殊なビジネスニーズにも対応できます。
とはいえ、小規模なチームや専任の IT リソースを持たない企業にとって、Salesforce は圧倒的な存在に感じられるかもしれません。Salesforceの豊富な機能は諸刃の剣であり、必要なものはすべて揃っているが、そのすべてを効果的に利用する方法を考えるのは大変なことだ。Salesforceは堅牢なツールですが、気の弱い人や、シンプルですぐに使えるソリューションを探している人には向きません。
採点
セールスフォース・セールス・クラウドが提供する機能4/10
- ドラッグアンドドロップで複数のパイプラインで売上を追跡
- セールスリードの供給源（および失われた理由）を追跡し、分析する。
- Gmailの受信トレイでEメールテンプレートを使用して、見込み客をより生産的に管理できます。
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイから売上を完全に追跡できます。
Salesforce Sales Cloudにはない機能：
- セールスリードが返信するまで、自動化されたEメールシーケンスを送信
- 一般に公開されている情報と電子メールの署名の両方から見込み客データを自動的にエンリッチする
- 見込み客が活動を停止した場合、自動的にフォローアップのリマインドを受ける
- 統合されたEメールとウェブサイトのトラッキングでセールスリードを追跡
- アプリ内の通知センターで、販売見込み客の行動をライブで把握する
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネスコンタクトをデジタル化
G2レビューの採点：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップの容易さ7.5
- 要件を満たす：8.8
- サポートの質8.2
- ビジネスのしやすさ：8.3
- 管理のしやすさ8.0
最終結果
- 売上追跡機能スコア：4/10
- G2の平均レビュースコア：9.6/10
- 最終スコア6.1/10
価格
Salesforce Sales Cloud Pro Suiteプランで上記すべて（10機能中4機能）を利用する場合の価格です：
- $100/user/month (年間請求のみ）
7.Zoho CRM [5.9/10］
ZohoはCRM業界ではまさに有名企業なので、このランキングから外すわけにはいかなかった。
Zohoは2005年に中小企業向けCRM製品を発売し、歴史的にセールスフォースに代わる安価なCRMと位置づけてきた。これは即座にその主なセールスポイントとなる。
CRM ソリューションをお探しなら、Zoho には多くの階層（Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One など）があります。以下の4つの機能のほとんどはZoho CRMのProfessionalプランに搭載されており、この比較のプラットフォームの中で最も低価格な価格設定となっています。
テスト中
Zoho CRMを試してみて、まず驚いたのは、箱から出してすぐに使える機能の豊富さでした。Zoho CRMは、リード管理から高度な分析まですべてを提供していますが、この豊富さには急な学習曲線も伴います。
システム内をナビゲートしてみると、インターフェイスはやや乱雑で、期待していたほど直感的ではありませんでした。特に、特定の営業プロセスに合わせてCRMをカスタマイズしようとすると、どこに何があるのかを把握するのに少し時間がかかりました。しかし、一度コツをつかめば、カスタマイズ・オプションは強力で、多様なビジネス・ニーズに合わせてワークフローをカスタマイズすることができました。
私が試用中に目立ったもう一つの側面は、Zohoの統合機能でした。Zoho CRMは、他のZohoアプリケーションやサードパーティツールとシームレスに統合できるため、すでにZohoのエコシステムを利用している企業にとっては大きなメリットとなるだろう。メール統合と自動化ツールは堅牢でしたが、私が使ったことのある他のCRMと比べると、設定に時間と注意が必要でした。
Zoho CRMは多くの機能を提供していますが、このプラットフォームは、その機能を完全に実装し、活用するためのリソースと時間がある企業に適している可能性があることが明らかになりました。小規模なチームやCRMシステムに慣れていない企業にとっては、専任のサポートなしでは初期設定に圧倒されてしまうかもしれない。
採点
Zoho CRMが提供する機能4/10
- ドラッグアンドドロップで複数のパイプラインで売上を追跡
- セールスリードの供給源（および失われた理由）を追跡し、分析する。
- 内蔵の名刺スキャナーで新しいビジネスコンタクトをデジタル化
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイから売上を完全に追跡できます。
Zoho CRMにはない機能：
- セールスリードが返信するまで、自動化されたEメールシーケンスを送信
- 一般に公開されている情報と電子メールの署名の両方から見込み客データを自動的にエンリッチする
- 見込み客が活動を停止した場合、自動的にフォローアップのリマインドを受ける
- 統合されたEメールとウェブサイトのトラッキングでセールスリードを追跡
- アプリ内の通知センターで、販売見込み客の行動をライブで把握する
- Gmailの受信トレイでEメールテンプレートを使用して、見込み客をより生産的に管理できます。
G2レビューの採点：
- 使いやすさ：8.1
- セットアップの容易さ7.6
- 要件を満たす：8.2
- サポートの質7.4
- ビジネスのしやすさ：7.9
- 管理のしやすさ7.8
最終結果
- 売上追跡機能スコア：4/10
- G2の平均レビュースコア：7.8/10
- 最終スコア5.9/10
価格
Zoho CRMのプロフェッショナルプランでは、上記すべての機能（10機能中4機能）をご利用いただけます：
- $23/ユーザー/月 </span(年払い）
- $35/ユーザー/月 (毎月請求）
プレミアム・サポート」をご希望の方は、+20%までご連絡ください。 (つまり、他の場所で得られるものと同等のサポート）。
よくあるご質問
売上を記録する最善の方法は？
売上を把握する最善の方法は、顧客関係管理（CRM）システムを活用することである。CRMは、すべての顧客関連データ、やり取り、トランザクションを一元管理し、営業活動の包括的なビューを提供します。CRMは、営業チームがリード、見込み客、顧客を効率的に管理し、最初の接触から成約までの営業プロセス全体を追跡できるようにします。CRMを使用することで、営業担当者は営業パフォーマンスを監視し、データを分析し、収益を予測し、営業活動を最適化するためにデータに基づいた意思決定を行うことができます。
営業担当者はどのようなソフトウェアを使って売上を記録しているのだろうか？
営業担当者は、主に顧客関係管理（CRM）ソフトウェアを使用して売上を追跡します。CRMシステムは、顧客とのやり取りや営業活動を管理・追跡するために特別に設計されています。CRMシステムによって、営業担当者はリードの記録、コミュニケーションの記録、フォローアップのスケジュール、セールスパイプラインの様々な段階を経た案件の追跡を行うことができます。さらに、CRMソフトウェアは多くの場合、メールクライアント、カレンダー、マーケティングオートメーションプラットフォームなどの他のツールと統合され、営業効率と生産性を高めます。
CRMは売上を追跡するのか？
そう、CRM（顧客関係管理）システムは売上を包括的に追跡する。CRMソフトウェアは、営業関連の活動の詳細な記録を保持するために特別に設計されています。これには以下が含まれます：
- ドラッグアンドドロップで複数のパイプラインで売上を追跡
- セールスリードが返信するまで自動化されたEメールシーケンスを送信
- 一般に公開されている情報と電子メールの署名の両方から見込み客データを自動的にエンリッチする
- セールスリードの供給源（および失われた理由）を追跡し、分析する。
- 見込み客がアクティブでなくなると、自動的にフォローアップのリマインドが行われる。
- 統合された電子メールとウェブサイトの追跡による販売リードの追跡
- アプリ内の通知センターで、見込み客の行動をライブで把握する
- 内蔵名刺スキャナーで新しいビジネスコンタクトをデジタル化
- Gmailの受信トレイにあるメールテンプレートを使って、見込み客をより生産的に管理する。
- 便利なメールサイドバーで、受信トレイから売上を完全に追跡できます。
中小企業は売上をどのように追跡しているのか？
中小企業では、Microsoft ExcelやGoogle Sheetsのような基本的な表計算ソフトを使って、手作業で売上データを追跡することがあります。機能は限られていますが、小規模な事業にとっては費用対効果の高い選択肢となります。しかし、Excelシートだけでは多くの売上追跡機能を得ることはできません。そこで、多くの中小企業は、ニーズに合わせたSalesflareのような手頃なCRMソリューションに投資しています。Salesflareは、企業レベルのソリューションのような複雑さやコストをかけずに、売上追跡に必要不可欠な機能を提供します。
以上、セールス・トラッキング・ソフトウェア・プラットフォームのベスト7を紹介した！
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