8 mejores software CRM de ventas + comparación de características [2024]
Conozca las funciones que puede esperar y las ventajas de cada plataforma
Si vende B2B, la razón clave por la que la mayoría de las empresas necesitan un CRM es para mejorar el seguimiento de sus clientes potenciales.
Si ese también es tu caso, lo mejor es que te asegures de implementar un buen CRM de ventas.
Los beneficios pueden ser enormesIncluso un pequeño equipo de ventas (3 personas) con el que hablé hace poco me dijo que ganaba mucho dinero. $1 millones más de ventas al año (💵!) después de poner en marcha su CRM de ventas.
Sin embargo, con todos los diferentes sistemas CRM para ventas que existen, puede ser difícil saber exactamente lo que necesitas para aumentar tu tasa de éxito y productividad. Así que primero, voy a abordar eso por ti y te daré una lista de características útiles a tener en cuenta. 👀
Después de esto, voy a utilizar esta misma lista de características, así como puntuaciones de revisión de G2 para comparar 8 diferentes plataformas de software CRM de ventas superiores en detalle, incluyendo precios.
¡A cavar! 👇
¿Qué es un CRM de ventas?
Un CRM de ventas es un software diseñado para ayudar a los equipos de ventas a gestionar las relaciones con los clientes y agilizar su proceso de ventas. Organiza todos los datos de los clientes, las interacciones y las actividades de venta en un solo lugar, lo que facilita el seguimiento de los clientes potenciales, el seguimiento y el cierre de tratos.
Características principales del software CRM de ventas
Estas son 10 funciones básicas que puede ofrecer una plataforma de software CRM de ventas para ayudarle a realizar un mejor seguimiento de sus clientes potenciales:
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalice clientes potenciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utilice plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
- Gestione sus clientes potenciales totalmente desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Hay un montón de características útiles allí que usted no será capaz de obtener sólo de una hoja de Excel 😄 Voy a detallar a continuación cuáles de estas características vienen con cada software CRM de ventas.
Clasificación del software CRM de ventas: nuestra metodología
Si está buscando un buen software CRM para gestionar sus prospectos de ventas, el conjunto de características anteriores puede impulsar significativamente su tasa de éxito y aumentar su productividad.
Para elaborar este ranking, he revisado una lista de unos 800 CRM posibles para hacer una preselección. A continuación, he probado de primera mano cada uno de los 8 CRM de ventas seleccionados y he investigado cuáles de ellos ofrecen qué características y te lo detallo a continuación.
Además de esto, es importante tener en cuenta el panorama general a la hora de comparar software, ya que debe asegurarse de que su equipo también utilizará realmente el sistema. Obtener un CRM que el equipo de ventas no utilice es bastante inútil 😏.
Por eso, he incluido la puntuación actual de cada software en G2 para que te hagas una mejor idea de cómo están. Se desglosa de la siguiente manera:
- Facilidad de uso
- Facilidad de instalación
- Cumple los requisitos
- Calidad del apoyo
- Facilidad para hacer negocios
- Facilidad de administración
A continuación, he tomado la media de la puntuación de las reseñas de G2, y la he combinado con la puntuación de las características del CRM de ventas, para calcular... ¡la puntuación final! 🥇
Clasificación de los 8 mejores software CRM de ventas
No quieres leer toda la comparativa? 🤓
Los 8 mejores CRM para ventas en 2024 son:
- Salesflare: 9.8/10 🏆
- HubSpot CRM y Sales Hub: 8.3/10
- Pipeliner CRM: 7.2/10
- Freshworks CRM: 7.0/10
- Close: 7.0/10
- Pipedrive: 6.3/10
- Salesforce: 6.1/10
- Zoho CRM: 5.9/10
¿Quiere conocer todos los detalles? Siga leyendo.
1. Salesflare: mejor CRM para ventas B2B [9,8/10]. 🏆
Si pregunto a nuestros clientes para qué utilizan esencialmente Salesflare, la respuesta suele ser: para mejorar el seguimiento de nuestros clientes potenciales.
Nuestro objetivo en Salesflare es hacer el seguimiento de clientes potenciales súper fácil para usted, sin que tenga que introducir datos para mantener el sistema vivo. Y con un montón de automatización integrada para que sea más productivo.
Salesflare (fundada en 2014) es utilizada por miles de pequeñas y medianas empresas que venden a otras empresas (incl. agencias).com/best-crm-for-marketing-agencies" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="noopener">agencias, consultorías, empresas de desarrollo, empresas tecnológicas, ...). Es el mejor clasificado en todas las plataformas de revisión y es el software de CRM #1 en Product Hunt, la comunidad líder para los entusiastas del producto.
Está muy estrechamente integrado con Gmail (también dentro de Google Workspace) y Outlook, para que no tenga que cambiar entre la bandeja de entrada y el software de ventas mientras realiza el seguimiento de clientes potenciales. Además, añade algunas funciones útiles como el seguimiento integrado de correos electrónicos y sitios web, plantillas de correo electrónico y secuencias de correos electrónicos.
"Salesflare aporta una experiencia CRM sin esfuerzo: sin mucho trabajo ni esfuerzo, nuestros comerciales pueden mantener actualizados los registros de clientes y oportunidades y proporcionar a la dirección una previsión precisa. Nunca ha sido tan fácil hacer un seguimiento de nuestras ventas. Además, este es el primer software CRM que nuestro personal de ventas realmente quiere usar y utilizar (donde todos los demás softwares fracasaron en conseguirlo)." escribe Frank M., Director General de una empresa de consultoría informática, sobre Salesflare.
Probándolo
Cuando pruebe Salesflare, notará inmediatamente el énfasis en la automatización y la facilidad de uso. El proceso de configuración es increíblemente sencillo y puede conectar sus cuentas de correo electrónico y redes sociales con unos pocos clics. Una vez conectado, Salesflare extrae automáticamente los datos, creando perfiles completos para cada contacto sin necesidad de que usted los introduzca manualmente.
Destaca la función de introducción automática de datos. Salesflare recopila y organiza la información de contacto, los datos de la empresa e incluso los perfiles de las redes sociales, garantizando que tenga todos los detalles que necesita en un solo lugar. El seguimiento del correo electrónico y de las reuniones es perfecto. Cada correo electrónico que envíe y reciba se registra automáticamente, con actualizaciones en tiempo real sobre cuándo se abren sus correos electrónicos y se hace clic en los enlaces. Esta función le ayuda a controlar la participación de los clientes potenciales y a priorizar el seguimiento de forma eficaz.
La vista cronológica de Salesflare es otro aspecto destacado, ya que proporciona una visión clara y cronológica de todas las interacciones con tus contactos. Esto facilita el seguimiento de sus comunicaciones y le permite no perderse ni un detalle. Además, las integraciones de Salesflare con Gmail y Outlook le permiten gestionar su CRM sin salir de su bandeja de entrada.
En general, Salesflare permite realizar el seguimiento de los clientes potenciales sin esfuerzo y con gran eficacia, gracias a su sólida automatización y a su interfaz fácil de usar.
Puntuación
Sin más preámbulos, he aquí un análisis de los resultados del Salesflare:
Características que ofrece Salesflare: 10/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalice clientes potenciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utilice plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
- Gestione sus clientes potenciales totalmente desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que no ofrece el Salesflare: ninguna
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 9,5
- Facilidad de instalación: 9.5
- Cumple los requisitos: 9.3
- Calidad de la asistencia: 9.7
- Facilidad para hacer negocios: 9,9
- Facilidad de admin: 9.5
Resultado final:
- Puntuación de las funciones de CRM de ventas: 10/10
- Puntuación media del G2: 9,6/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 9.8/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (10 de 10 funciones) en el plan Salesflare Pro:
- $49/usuario/mes (facturación anual)
- $55/usuario/mes (facturado mensualmente)
Prueba Salesflare
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2. HubSpot CRM + Sales Hub: lo mejor para ventas y marketing [8.3/10]
HubSpot es una plataforma de automatización de marketing convertida en plataforma de todo. Se fundó en 2005 para facilitar la automatización del marketing.
Hoy en día, el principal punto de venta de HubSpot es ofrecer una solución todo en uno, que incluye marketing, ventas, servicio y operaciones. Si no te gusta usar diferentes aplicaciones e integrarlas (usando herramientas como Zapier e integraciones nativas), entonces HubSpot podría ser lo que estás buscando.
"Lo que más me gusta de HubSpot Sales Hub es su perfecta integración con el CRM HubSpot. Esta integración permite a los equipos de ventas realizar un seguimiento eficiente de las interacciones con los clientes y gestionar los contactos sin necesidad de cambiar entre diferentes plataformas, lo que agiliza significativamente el flujo de trabajo." escribe Pierquinto M., fundador de una app de educación, sobre HubSpot.
Para conseguir una funcionalidad comparable a la que estás obteniendo con el otro software CRM de ventas de este ranking, necesitas hacerte con dos productos de HubSpot: su CRM y su Sales Hub.
Eso hace que el precio para obtener toda esta práctica funcionalidad (8 de 10 características) sea bastante elevado, comenzando en $100/usuario/mes (plan mensual) más una cuota de incorporación adicional de $1470.
Probándolo
Cuando probé HubSpot CRM y Sales Hub, me impresionó la amplia gama de herramientas integradas que pretenden crear una experiencia perfecta para gestionar las ventas, el marketing y la atención al cliente.
La primera característica que destacó fue la facilidad de configuración del CRM. El proceso de incorporación fue relativamente intuitivo y la plataforma ofrecía indicaciones y tutoriales útiles que me guiaron a través de la configuración inicial. Esto fue muy útil, porque el software en sí puede resultar bastante abrumador.
También encontré que la integración con otras herramientas a veces podía ser un poco compleja. Aunque HubSpot ofrece una amplia gama de integraciones, configurarlas requería una cuidadosa atención al detalle para asegurarse de que todo funcionaba sin problemas. A pesar de esto, una vez configuradas, las integraciones mejoraron significativamente las capacidades de la plataforma.
Uno de los principales inconvenientes era el coste. Para acceder a todas las funciones que necesitaba, tenía que suscribirme al Sales Hub, lo que hacía que el precio total fuera bastante elevado. Además, había que pagar una cuota de alta importante, lo que podía suponer un obstáculo para las pequeñas empresas con presupuestos limitados.
Puntuación
Características que ofrece HubSpot CRM + Sales Hub: 8/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Digitalice clientes potenciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utilice plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
- Gestione sus clientes potenciales totalmente desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que HubSpot CRM + Sales Hub no ofrece:
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 8,6
- Facilidad de instalación: 8.3
- Cumple los requisitos: 8.5
- Calidad del soporte: 8.5
- Facilidad para hacer negocios con: 8,7
- Facilidad de admin: 8.6
Resultado final:
- Puntuación de las funciones de CRM de ventas: 8/10
- Valoración media de G2: 8,5/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 8.3/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (8 de 10 funciones) en el plan HubSpot Sales Hub Profesional:
- $90/usuario/mes (facturación anual)
- $100/user/month (facturado mensualmente)
+ una tasa adicional obligatoria de $1470 para la incorporación
3. Pipeliner CRM: el mejor para la gestión de ventas [7,2/10].
Pipeliner CRM (antes Pipelinersales) es una empresa de software fundada en 2009 con el objetivo de construir un mejor software para vendedores.
Aunque Salesflare casi nunca es comparado con Pipeliner por la gente que quiere hacer un mejor seguimiento de sus leads, he decidido incluirlos en esta comparativa por su clara dedicación a software de gestión de ventas.
"Las mejores funciones son el canal de ventas visual y la facilidad de personalización, así como los múltiples canales de ventas. El rastreador de actividad nos permite convencer a los ops de ventas para hacer informes fáciles." escribe Alessandro R., cofundador de una empresa de servicios financieros, sobre Pipeliner CRM.
El software es relativamente rico en funciones en comparación con las otras plataformas de esta comparativa, aunque también un poco anticuado y no demasiado fácil de usar.
El precio de Pipeliner aumenta bastante a medida que se necesitan más funciones, lo que probablemente lo hace más adecuado para empresas medianas con bolsillos holgados.
Probándolo
Mi experiencia con Pipeliner CRM fue mixta, con aspectos positivos y algunas frustraciones.
En el lado positivo, la gestión visual del pipeline fue un punto fuerte. La interfaz de arrastrar y soltar facilitó el movimiento de los clientes potenciales por las diferentes etapas, proporcionando una visión clara y organizada de mi proceso de ventas. Esta función es especialmente beneficiosa para quienes prefieren una representación visual de su embudo de ventas.
El escáner de tarjetas de visita integrado fue otra función útil, ya que me permitió digitalizar rápidamente los nuevos contactos. Esta funcionalidad agilizó el proceso de añadir nuevos contactos y ahorró mucho tiempo de introducción manual de datos.
Sin embargo, la interfaz me pareció algo anticuada y desordenada. Navegar por las distintas funciones requería más clics de los que me hubiera gustado, lo que a veces hacía que el flujo de trabajo resultara engorroso. La experiencia del usuario podría beneficiarse de un diseño más moderno y racionalizado.
Además, aunque Pipeliner ofrece una gama decente de características, me di cuenta de la falta de algunas funcionalidades automatizadas que están disponibles en otros CRM. Por ejemplo, no había secuencias de correo electrónico automatizadas o recordatorios para los clientes potenciales inactivos, que son cruciales para mantener un seguimiento constante.
El precio era otra preocupación. A medida que crecieran mis necesidades, el coste de las funciones adicionales aumentaría considerablemente, lo que lo convertiría en una opción menos económica para equipos pequeños o empresas con un presupuesto ajustado.
Puntuación
Características que ofrece Pipeliner CRM: 5/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalice clientes potenciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Gestione sus clientes potenciales totalmente desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que Pipeliner CRM no ofrece:
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Utilice plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 9,4
- Facilidad de instalación: 9.2
- Cumple los requisitos: 9.3
- Calidad de la asistencia: 9.3
- Facilidad para hacer negocios con: 9,4
- Facilidad de admin: 9.3
Resultado final:
- Puntuación de las funciones de CRM de ventas: 5/10
- Valoración media de G2: 9,3/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 7.2/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (5 de 10 funciones) en el plan Pipeliner Business:
- $70/usuario/mes (sólo se factura anualmente)
4. Freshworks CRM: el mejor por la profundidad de sus funciones [7,0/10].
Freshworks CRM (antes conocido como Freshsales) es un CRM de ventas de Freshworks, la empresa detrás de / inicialmente llamado Freshdesk. Freshworks fue fundada en 2010 para proporcionar una solución mejor y más barata para los equipos de atención al cliente.
El principal argumento de venta de Freshworks es la profundidad de sus funciones. Además, ha conseguido ofrecer este abanico de funcionalidades a través de una interfaz más fácil de usar que su competidor/predecesor de la misma ciudad, Zoho.
Lo que hace fuerte a Freshworks es también su debilidad: la interfaz está llena de tantos botoncitos que los efectos secundarios comunes del uso de la plataforma incluyen un leve dolor de cabeza, fatiga y mareos. 😅
Probándolo
Probar Freshworks CRM proporcionó una experiencia sólida, aunque ligeramente abrumadora.
La interfaz estaba repleta de funciones, que a primera vista parecían muy prometedoras. Los múltiples pipelines de arrastrar y soltar permitían una personalización detallada del proceso de ventas, y la función de secuencias de correo electrónico me permitía automatizar el seguimiento hasta que un cliente potencial respondía, lo que suponía un importante ahorro de tiempo.
Sin embargo, la plétora de botones y opciones a veces hacía que la interfaz pareciera recargada. Hubo momentos en los que me sentí abrumado por el gran número de funcionalidades, lo que llevó a una curva de aprendizaje más pronunciada de lo previsto. A pesar de ello, una vez que me acostumbré al diseño, la plataforma demostró ser potente y eficaz.
Una de las funciones más destacadas fue la visión general en directo de las actividades de los clientes potenciales. Esta función ofrecía actualizaciones en tiempo real sobre lo que estaban haciendo los clientes potenciales, lo que resultaba increíblemente útil para realizar un seguimiento oportuno y comprender su comportamiento.
En el lado negativo, Freshworks CRM carecía de algunas funciones avanzadas de automatización que había visto en otros CRM. Por ejemplo, no había enriquecimiento automático de clientes potenciales a partir de información disponible públicamente o firmas de correo electrónico, lo que habría añadido una capa de eficiencia.
El precio era bastante razonable, pero para acceder a todas las funciones necesitaba el plan Enterprise, que puede ser un poco caro para empresas muy pequeñas o nuevas.
Puntuación
Funciones que ofrece Freshworks CRM: 5/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Gestione sus clientes potenciales totalmente desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Funciones que Freshworks CRM no ofrece:
- Enriquecer automáticamente los clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Digitalice clientes potenciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utilice plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 9,1
- Facilidad de instalación: 8.9
- Cumple los requisitos: 8.9
- Calidad de la asistencia: 9.0
- Facilidad para hacer negocios con: 9,1
- Facilidad de admin: 9.4
Resultado final:
- Puntuación de las funciones de CRM de ventas: 5/10
- Puntuación media del G2: 9,0/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 7.0/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (5 de 10 características) en el plan Freshsales Enterprise*:
- $59/usuario/mes (facturación anual)
- $71/usuario/mes (facturado mensualmente)
* Las secuencias con límites más estrictos también están disponibles en el plan Pro
5. Cierre: mejor para llamadas en frío [7.0/10]
Close es una empresa de CRM de ventas que surgió de una agencia de ventas especializada en llamadas salientes.
Esta historia sigue siendo evidente cuando se prueba Close hoy en día, ya que está más centrado que los otros CRM de esta lista en funciones de llamada como un marcador automático y un marcador predictivo.
El software funciona de forma un poco diferente a la mayoría, ya que no tiene "empresas" como concepto y en su lugar hay que crear "oportunidades" vinculadas a "clientes potenciales". Pero una vez que te acostumbras a su funcionamiento, es relativamente sencillo.
Por lo tanto, si lo que hace a diario es llamar a una lista de clientes potenciales en frío, este CRM de ventas podría ser perfectamente lo que está buscando.
Probándolo
Utilizar Close fue una experiencia distinta en comparación con otros CRM, sobre todo debido a su fuerte enfoque en las funciones de llamadas salientes.
Las funciones de llamada, incluidos el marcador automático y el marcador predictivo, eran impresionantes y agilizaban el proceso de realizar grandes volúmenes de llamadas. Esto la convierte en una herramienta ideal para los equipos que dependen en gran medida de las ventas salientes.
La automatización del correo electrónico fue otra ventaja, ya que me permitió enviar secuencias hasta que un cliente potencial respondiera. Esta función garantizaba que no se perdiera ningún contacto y que el seguimiento fuera puntual y coherente.
En el lado negativo, Close carecía de algunas funciones como el enriquecimiento automático nativo de clientes potenciales y el seguimiento integrado de sitios web, que están disponibles en otros CRM. Estas omisiones significaban que tenía que depender de herramientas adicionales o procesos manuales para recopilar información completa sobre los clientes potenciales.
A pesar de estas limitaciones, la facilidad de uso y el fuerte enfoque en las funcionalidades de llamada hicieron de Close una herramienta valiosa para los equipos de ventas salientes, aunque el precio estaba en el extremo superior, especialmente para los equipos más pequeños.
Puntuación
Características que Close ofrece: 5/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Gestione sus clientes potenciales totalmente desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
Características que Close no ofrece:
- Enriquecer automáticamente los clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalice clientes potenciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utilice plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 9,1
- Facilidad de instalación: 8.9
- Cumple los requisitos: 8.8
- Calidad de la asistencia: 9.2
- Facilidad para hacer negocios con: 9,3
- Facilidad de Admin: 9.0
Resultado final:
- Puntuación de las funciones de CRM de ventas: 5/10
- Puntuación media de G2: 9,05/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 7.0/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (5 de 10 funciones) en el plan Close Professional:
$99/usuario/mes (facturación anual)
$109/user/month (facturado mensualmente)
6. Pipedrive: lo mejor para pequeñas empresas emergentes [6,3/10].
Pipedrive es un software CRM de ventas fácil de usar y de configurar para pequeñas empresas y startups, por lo que se compara muy a menudo con Salesflare.
La empresa se fundó en 2011 para contrarrestar los sistemas empresariales como Salesforce, que están más pensados para las necesidades de las empresas que para los equipos de ventas. Pipedrive se propuso cambiar eso.
Aunque la empresa se centra en ayudarle a gestionar mejor sus ventas, sigue echando en falta algunas de las funciones más modernas que ofrecen otras plataformas en este ámbito.
Probándolo
Durante mi prueba de Pipedrive, me impresionó su sencillez y su enfoque en la gestión de los procesos de ventas. La interfaz de arrastrar y soltar para gestionar las negociaciones facilitó la visualización y el movimiento de los clientes potenciales a través de las diferentes etapas del proceso de ventas. Este enfoque visual me pareció intuitivo y me ayudó a realizar un seguimiento de la situación de cada acuerdo en cada momento.
La configuración de Pipedrive fue rápida y relativamente sencilla. El proceso inicial de importación de datos fue fluido y pude asignar fácilmente campos de mis hojas de cálculo existentes a la estructura de Pipedrive. La integración con el correo electrónico también fue perfecta, lo que me permitió realizar un seguimiento de las conversaciones y sincronizar los horarios sin problemas.
Sin embargo, aunque las funcionalidades básicas eran sólidas, me pareció que faltaban algunas características más modernas, especialmente en lo que respecta a la automatización, en comparación con otros CRM.
La simplicidad de Pipedrive es a la vez su punto fuerte y su limitación. Es una herramienta excelente para procesos de ventas sencillos, pero puede requerir herramientas o integraciones adicionales para necesidades más complejas.
Puntuación
Características que ofrece Pipedrive: 4/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Gestione sus clientes potenciales totalmente desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que Pipedrive no ofrece:
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Digitalice clientes potenciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Utilice plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 8,9
- Facilidad de instalación: 8.7
- Cumple los requisitos: 8.4
- Calidad del apoyo: 8.4
- Facilidad para hacer negocios con: 8,7
- Facilidad de admin: 8.6
Resultado final:
- Puntuación de las funciones de CRM de ventas: 4/10
- Valoración media de G2: 8,6/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 6.3/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 funciones) en el plan Pipedrive Professional:
- $49/usuario/mes (facturación anual)
- $64/usuario/mes (facturado mensualmente)
7. Salesforce Sales Cloud: lo mejor para las grandes empresas [6,1/10].
Salesforce es, con diferencia, la mayor empresa de CRM del mundo, y controlará alrededor del 24% del mercado en 2024. Fue fundada en 1999 en California por un antiguo ejecutivo de Oracle.
Salesforce ofrece una enorme plataforma a las empresas que consiste básicamente en un conjunto de bloques de construcción con los que se puede construir cualquier cosa, ofrece la posibilidad de personalizarlo todo y la promesa de conectarse con cualquier otro software que esté utilizando.
Una implementación de Salesforce suele requerir que una empresa de consultoría determine las necesidades empresariales y el flujo de trabajo, cree todo esto en Salesforce, lo conecte con otro software, forme a los empleados y realice un seguimiento posterior con cambios adicionales.
Aunque el software no es ideal para las pequeñas y medianas empresas ni está realmente diseñado para el seguimiento de ventas, ninguna comparación está completa sin mencionar al líder del mercado.
Probándolo
Cuando probé Salesforce Sales Cloud, me sorprendieron inmediatamente sus amplias opciones de personalización. La plataforma parecía más un conjunto de herramientas que un CRM tradicional, lo que permitía un amplio grado de personalización. Sin embargo, esta flexibilidad conllevaba una pronunciada curva de aprendizaje.
La configuración de Salesforce requirió mucho tiempo y esfuerzo. No se trataba sólo de introducir datos, sino de configurar el sistema para alinearlo con procesos empresariales específicos. Consulté con frecuencia la documentación de ayuda y los foros de la comunidad. Se hizo evidente la necesidad de recurrir a consultores externos, especialmente para las configuraciones más complejas.
Una de las características más destacadas son las funciones de generación de informes y análisis. La profundidad de los datos que puede extraer y analizar es impresionante, aunque requiere un buen dominio de las herramientas de generación de informes de Salesforce. La integración de Salesforce con otros sistemas fue sencilla, gracias a su amplia lista de integraciones disponibles, pero una vez más, la configuración requirió mucho tiempo.
En general, Salesforce Sales Cloud demostró ser potente, pero exigió una importante inversión en tiempo y recursos para sacarle el máximo partido.
Puntuación
Funciones que ofrece Salesforce Sales Cloud: 4/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Gestione sus clientes potenciales totalmente desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
- Utilice plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Funciones que Salesforce Sales Cloud no ofrece:
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Digitalice clientes potenciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 8,1
- Facilidad de instalación: 7.5
- Cumple los requisitos: 8.8
- Calidad de la asistencia: 8.2
- Facilidad para hacer negocios con: 8,3
- Facilidad de Admin: 8.0
Resultado final:
- Puntuación de las funciones de CRM de ventas: 4/10
- Puntuación media del G2: 9,6/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 6.1/10
Precios
Precios para obtener todo lo anterior (4 de 10 funciones) en el plan Salesforce Sales Cloud Professional:
- $100/user/month (sólo se factura anualmente)
8. Zoho CRM: el mejor software empresarial todo en uno [5.9/10].
Zoho es un nombre muy conocido en la industria de CRM, por lo que no podía omitirlos de este ranking.
Zoho lanzó su producto CRM para pequeñas empresas en 2005 e históricamente se ha posicionado como una alternativa más barata a Salesforce. Ese es inmediatamente su principal argumento de venta.
Si estás buscando una solución CRM, Zoho tiene muchos niveles (y productos incluso: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). La mayoría de las cuatro características a continuación vienen en el plan Profesional de Zoho CRM, que ofrece el precio más bajo de las plataformas en esta comparación.
Probándolo
Cuando probé Zoho CRM, lo primero que noté fue su asequibilidad y la amplia gama de características que ofrece incluso en los niveles de precios más bajos. La interfaz de usuario era limpia e intuitiva, por lo que era relativamente fácil de navegar y configurar sin necesidad de una formación exhaustiva.
Me gustaron las funciones de automatización de flujos de trabajo, que me permitieron automatizar tareas rutinarias con facilidad. La configuración de los flujos de trabajo fue sencilla y pude crear rápidamente reglas para automatizar la asignación y el seguimiento de clientes potenciales. El Asistente Zia basado en IA proporcionó información y sugerencias útiles, añadiendo una capa de inteligencia al uso del CRM.
Una desventaja que experimenté fue el retraso ocasional en el rendimiento, especialmente al ejecutar informes complejos o cargar grandes conjuntos de datos. Además, aunque Zoho CRM ofrece muchas características, algunas de las funcionalidades más avanzadas requerían módulos adicionales, lo que podía incrementar el coste.
En general, Zoho CRM presentó una oferta de bajo precio, por lo que es un fuerte contendiente para las pequeñas y medianas empresas.
Puntuación
Características que ofrece Zoho CRM: 4/10
- Visualice sus clientes potenciales en múltiples pipelines de arrastrar y soltar
- Rastree el origen (y el motivo de pérdida) de sus clientes potenciales y analícelo
- Digitalice clientes potenciales con un escáner de tarjetas de visita integrado
- Gestione sus clientes potenciales totalmente desde su bandeja de entrada con una práctica barra lateral de correo electrónico
Características que Zoho CRM no ofrece:
- Envíe secuencias automatizadas de correos electrónicos hasta que los clientes potenciales respondan
- Enriquecer automáticamente los clientes potenciales a partir de información pública y firmas de correo electrónico
- Reciba recordatorios automáticos de seguimiento cuando los clientes potenciales se vuelvan inactivos.
- Seguimiento de clientes potenciales con seguimiento integrado de correo electrónico y sitio web
- Obtenga una visión general en directo de lo que están haciendo sus clientes potenciales en un centro de notificaciones integrado en la aplicación.
- Utilice plantillas de correo electrónico en la bandeja de entrada de Gmail para gestionar los clientes potenciales de forma más productiva.
Puntuación de la revisión G2:
- Facilidad de uso: 8,1
- Facilidad de instalación: 7.6
- Cumple los requisitos: 8.2
- Calidad del apoyo: 7.4
- Facilidad para hacer negocios con: 7,9
- Facilidad de admin: 7.8
Resultado final:
- Puntuación de las funciones de CRM de ventas: 4/10
- Valoración media de G2: 7,8/10
- PUNTUACIÓN FINAL: 5.9/10
Precios
Precio para obtener todo lo anterior (4 de 10 características) en el plan Zoho CRM Professional:
- $23/usuario/mes (facturación anual)
- $35/usuario/mes (facturado mensualmente)
+20% si desea obtener "Asistencia Premium". (es decir, una ayuda comparable a la que se obtiene en otros lugares)
Preguntas frecuentes
¿Qué CRM es el mejor para ventas?
Varias opciones de software CRM son muy adecuadas para los equipos de ventas. Algunos de los mejores software CRM para ventas incluyen Salesflare, Salesforce, HubSpot CRM, Microsoft Dynamics 365 y Pipedrive. Cada CRM ofrece funciones y capacidades diseñadas para mejorar los procesos de ventas y la gestión de las relaciones con los clientes.
¿Cuál es el software CRM #1?
Salesforce es ampliamente reconocido como el software CRM #1 del mercado. Salesflare (fundada en 2014) es utilizada por miles de pequeñas y medianas empresas que venden a otras empresas (incluidas agencias, consultorías, empresas de desarrollo, empresas tecnológicas, etc.). Ocupa los primeros puestos en las plataformas de evaluación y es el software CRM #1 en Product Hunt, la comunidad líder para entusiastas de los productos.
¿Cuáles son los 3 tipos de CRM?
Los tres tipos de CRM son CRM Operativo, CRM Analítico y CRM Colaborativo.
El CRM Operativo se centra en automatizar y mejorar los procesos empresariales, como la automatización de las ventas, la automatización del marketing y el servicio de atención al cliente.
El CRM Analítico se centra en analizar los datos de los clientes para obtener información y tomar decisiones basadas en datos.
El CRM Colaborativo se centra en facilitar la comunicación y la colaboración entre diferentes departamentos y equipos para mejorar las interacciones y las relaciones con los clientes.
¿Es Salesforce un CRM?
Sí, Salesforce es un software CRM (Customer Relationship Management). Es una de las plataformas CRM más populares y utilizadas en todo el mundo. Salesforce ofrece una amplia gama de características y funcionalidades para ayudar a las empresas a gestionar sus interacciones con los clientes, procesos de ventas, campañas de marketing y actividades de atención al cliente.
¡Eso es todo lo que tengo para las 8 plataformas de software CRM de ventas!
Quieres profundizar en las diferencias? Pregúntale a nuestro equipo a través del chat de salesflare.com. Estamos aquí para ayudarte 😄.
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