8 个 CRM 案例：适用于各种应用案例的最佳 CRM

让我们为您提供合适的工具

每个客户关系管理软件都有不同的使用案例。

这就意味着，你在互联网上找到的 750 多种客户关系管理系统（！）中的大多数并不真正适合你的具体使用情况。要想找到最适合自己公司的 CRM，简直就是一场噩梦。

因此，我列出了一些常见的使用案例......我还将为每种案例提供一个顶级 CRM 的示例。

下面是一些最常见的客户关系管理实例：

Salesflare：跟进 B2B 销售的 CRM
Salesforce：用于构建企业工作流的 CRM
ForceManager：用于管理现场销售团队的 CRM
Propertybase：一家房地产公司的 CRM
ActiveCampaign：CRM 实现营销自动化
Virtuous：用于非营利组织筹款的 CRM
Zendesk：用于组织客户支持的 CRM
Kommo:用于管理即时消息的 CRM

找到您的用例了吗？👆 太棒了--直接点击进入！

列表中没有您的特定用例？请通过网站上的聊天工具告诉我们，我们将为您提供帮助！

1. Salesflare:跟进 B2B 销售的客户关系管理

如果您询问Salesflare的客户使用它的原因，他们可能会告诉您：它可以帮助我更好地跟进线索。✨

Salesflare 是专为帮助中小型 B2B 企业的销售团队建立更好的关系和进行更多的销售而设计的，它可以完美地进行大规模跟进，是一个非常易于使用的销售 CRM 平台，可以为您自动完成大部分工作。

大多数B2B客户关系管理系统都依赖于您的大量数据输入。否则，它们将无法为您做任何承诺的事情。

Salesflare 则不同。这款客户关系管理自动输入数据--它会收集和整理您的邮箱、日历、电话、社交媒体、电子邮件和网络跟踪、LinkedIn......中已有的信息，并将其显示给您，以便您可以像专家一样使用这些信息跟进潜在客户。💪

它可以整齐地集成到您的Gmail（也可以集成到Google Workspace）或Outlook收件箱中，以及 LinkedIn中，因此您不必不断切换标签页。无论您在哪里工作，所有内容都会在同一个地方完成。

特点

您可以使用 Salesflare 自动处理大量日常销售工作，更好地跟进 B2B 潜在客户：

电子邮件序列: 发送个性化电子邮件序列规模。它可以为您跟进，直到对方回复、点击或预约会面。
电子邮件模板:使用电子邮件模板和片段来快速发送电子邮件。(无需重新输入或复制粘贴）。
电子邮件查找器： 查找他们的商业电子邮件地址根据其名称和域名... 直接来自 LinkedIn.
自动提醒:获取自动提醒，以防忘记跟进。
丰富数据:自动从电子邮件签名、公司数据库、公开信息中收集客户信息......无需动一根手指。

测试

当您测试 Salesflare 时，您会立即发现它强调自动化和易用性。设置过程简单明了，只需点击几下就能连接电子邮件和社交媒体账户。连接后，Salesflare 会自动获取数据，为每个联系人创建全面的档案，无需您手动输入。

自动数据录入功能非常出色。Salesflare 可收集和整理联系人信息、公司数据，甚至社交媒体资料，确保您在一个地方就能获得所需的所有详细信息。电子邮件和会议跟踪功能天衣无缝。您发送和接收的每封邮件都会自动记录，并实时更新邮件打开和链接点击的时间。该功能可帮助您随时了解潜在客户的参与情况，并有效确定后续行动的优先次序。

Salesflare 的时间轴视图是另一个亮点，它能按时间顺序清晰地显示与联系人的所有互动。这样就可以轻松跟踪您的通信，不会错过任何一个节拍。此外，Salesflare 与 Gmail 和 Outlook 的集成意味着您无需离开收件箱即可管理您的 CRM。

总之，Salesflare 凭借其强大的自动化功能和友好的用户界面，使 B2B 潜在客户的跟进工作变得轻松高效。

定价

Salesflare 有 3 种定价方案：

增长:$29/用户/月（按年结算）
专业:$49/用户/月（按年结算）
企业:$99/用户/月（按年结算）

Salesflare 提供长达 30 天的免费试用。

尝试 Salesflare

Salesflare 专为B2B 销售而设计，因此如果您正是如此，那就太棒了！只需注册免费试用并试用即可。

如果您还没有进行 B2B 销售，请继续阅读。下面还有 7 个使用案例！

2. 销售团队:CRM 建立企业工作流程

中小型企业的重点是为其团队找到一个实用的解决方案，而大型企业则会发现，找到一个能让他们将所有内部和外部工作流程转化为软件的解决方案更为重要。

这就是为什么以 Salesforce 为代表的企业 CRM 本质上就像一套积木，您可以按照自己的喜好进行组合和定制。⚒️

使用 Salesforce 几乎可以创建无限的功能，因此他们甚至组织了一个名为 "Dreamforce "的会议，客户和潜在客户可以在会上畅想所有的可能性，并分享他们所创建的功能。

由于企业客户关系管理系统庞大、复杂且用途广泛，您通常需要聘请一家咨询公司来负责所有的定制和构建工作。这对企业来说是合理的，但对小企业来说就不那么合理了。

对于您的销售团队来说，使用企业客户关系管理系统也并不有趣。该系统是为企业（而非最终用户）而建，并提供无限的自定义功能，因此实用性和可用性只是该系统的次要目标。

此外，企业级 CRM 还附带 企业合同。🧐这意味着多年的承诺、固定数量的许可证、无退款、大量小字以及需要与企业销售人员打交道。

简而言之：如果您不是企业，请寻找 Salesforce 替代方案。如果您是一家企业，这很可能就是您公司需要的 CRM 类型。

特点

Salesforce 为大型企业量身定制了多种功能：

可定制的仪表板和报告:创建和定制仪表板，深入了解业务绩效。
工作流程自动化:使用高级工作流程规则和触发器实现业务流程自动化。
应用程序交换中心:访问应用程序和集成市场，扩展 Salesforce 的功能。
销售云、服务云和营销云:管理销售、客户服务和营销活动的综合模块。
移动应用程序:使用强大的移动应用程序，随时随地访问 Salesforce 数据和功能。

测试

在测试 Salesforce 时，我发现其设置过程非常详细，需要进行大量定制才能满足特定的业务需求。用户界面非常全面，但可能会让初学者不知所措。初始设置需要一定的学习曲线，但一旦配置完成，系统就能提供强大的工具来管理复杂的工作流程和客户互动。

创建自定义对象、字段和自动化规则的灵活性令人印象深刻。不过，我注意到，由于其复杂性，它最适合有专门 IT 支持或咨询公司的大型企业。AppExchange 市场提供了大量集成，增强了系统的功能，但集成这些集成可能会很耗时。

总体而言，Salesforce 在深度和可定制性方面表现出色，非常适合需要定制 CRM 解决方案的企业。不过，其复杂性和成本可能会让小型企业望而却步。

定价

Salesforce 的定价因版本和附加组件的不同而有很大差异：

要点:$25/用户/月（按年结算）
专业人员:$100/用户/月（按年结算）
企业:$165/用户/月（按年结算）
无限制:$330/用户/月（按年结算）
爱因斯坦 1 号销售部:$500/用户/月（按年结算）

Salesforce 提供 30 天的免费试用期。

3. ForceManager（赛捷销售管理软件）:管理现场销售团队的 CRM

您的销售团队是否将全部或大部分时间都花在现场？

那么，您可能需要一个专门为此而打造的移动 CRM，并配备以下功能：

地理定位，让您可以快速找到离您当前位置最近的账户和机会。
基于位置的快速签到，让您只需点击或轻扫几下就能记录您的访问。
内置映射和路由功能，因此您无需额外安装任何映射软件，如獾地图。
离线功能，因为在野外不可能总是有互联网连接。

ForceManager（现为赛捷销售管理）就是一个很好的例子。虽然现在它在网站上声明它是一个既适用于路上也适用于办公室的 CRM，但直到 2020 年中期--大流行病封锁开始后的几个月--它一直专注于成为一个现场销售 CRM。

如果您的销售团队不常发电子邮件，不预约会议，只是敲门--基本上，如果他们只有在现场时才有工作效率--这就是您所需要的。

如果他们进行实地考察，但事先通过电子邮件发送并预约会议，那么使用类似 Salesflare 的方法可能是更好的选择。

特点

ForceManager 专为现场销售团队设计：

地理位置跟踪:根据您的当前位置查找附近的账户和机会。
报到功能:只需点击几下，即可快速记录访问和活动。
映射和路由:规划路线，优化客户拜访之间的旅行时间。
离线模式:无需互联网连接即可访问和更新信息。
移动优先设计:针对移动使用进行了优化，可在智能手机和平板电脑上提供无缝体验。

测试

在测试 ForceManager 时，我立即对它以移动为中心的方法表示赞赏。该应用程序界面友好、直观，移动中也能轻松记录访问和更新。地理定位功能尤其有用，让我能够高效地识别和导航到附近的客户。

签到功能简化了活动记录，离线模式确保即使没有可靠的网络连接也能无缝工作。不过，与手机应用相比，桌面界面给人的感觉不够精致，这表明该软件更加注重手机的可用性。

总的来说，ForceManager 是一款适用于现场销售团队的优秀工具，为管理随时随地的销售活动提供了基本功能。它的移动优先设计和地理定位功能是其突出特点，不过桌面体验还有待改进。

定价

ForceManager 提供简单明了的定价模式：

必要:$19/用户/月（按年结算）
启动器:$39/用户/月（按年结算）
专业人员:$55/用户/月（按年结算）
性能：$85/用户/月（按年计费）

Forcemanager 提供 15 天的免费试用期。

4. 物业基地:一家房地产公司的客户关系管理

我们经常收到房地产团队对 Salesflare 的尝试和喜爱，但老实说，它并不完全适合。

Salesflare 专为 B2B 销售而设计，因此如果您从事的是商业地产销售，那就再好不过了，但如果您销售的是住宅地产，那您最好购买一个更合适的 CRM。

Propertybase就是房地产公司客户关系管理的典范。

实际上，它的功能超出了您对 CRM 的预期：

您可以轻松创建房地产网站。
您可以通过它发起广告活动。
您可以跟踪线索和列表。
您可以发送电子邮件营销活动。
你甚至可以通过它签订合同。

当然，它可能并不像某些更通用的小型企业销售 CRM 解决方案那样光滑易用......但是，如果您在房地产行业兼顾不同的职责，这可能会让您的生活变得轻松一些。

特点

Propertybase 为房地产专业人士量身定制了全面的功能：

网站生成器:创建和管理房地产网站。
广告活动管理:直接从 CRM 启动和监控广告活动。
线索和列表管理:在一个地方跟踪线索和房产列表。
电子邮件营销:向潜在客户和客户发送有针对性的电子邮件。
签订合同:促进数字合同的签署和管理。

测试

通过测试 Propertybase，我发现该平台专门针对房地产需求进行了调整。网站创建工具简单明了，可以轻松创建房产页面。管理线索和列表的效率很高，所有房产和潜在客户的概况一目了然。

广告活动功能集成得很好，简化了推广列表的过程。不过，界面有时会让人感觉杂乱无章，在不同模块之间进行导航需要一些时间来适应。电子邮件营销和合同签署功能非常强大，为房地产经纪人增添了重要价值。

总的来说，Propertybase 是一款功能强大的房地产专业客户关系管理软件，它提供的专业工具可以简化房源和客户的管理。该平台的深度令人印象深刻，不过要掌握其所有功能可能需要时间。

定价

Propertybase 根据功能分级定价：

公司名称:$69/用户/月（按年结算，至少 4 个用户）
企业:$89/用户/月（按年结算，至少 10 个用户）

Propertybase 提供 5 周（约一个月）的免费试用期。

5. ActiveCampaign:CRM 实现营销自动化

如果您是博主或有影响力的人、教师、健身教练......那么您的 CRM 需求可能与跟进销售关系不大，而更多的是 向受众进行有效营销。

在这种情况下，一个很好的客户关系管理范例就是 ActiveCampaign 。

如果你今天在谷歌上搜索他们，就会发现这是一个 "客户体验自动化平台"。你可能很难理解他们的意思，所以让我们来分析一下它到底是做什么的：

它可以帮助您细分受众，并根据具体情况建立电子邮件工作流程，这样您就能在正确的场景中向正确的人发送正确的信息。
它有一个内置模板编辑器，您可以用它制作精美的营销电子邮件。
它的网站跟踪功能可以自动跟踪人们对哪些话题感兴趣，因此您可以利用这一点更好地个性化您的电子邮件。

从本质上讲，它是一个新一代电子邮件营销平台，使您能够超越一般的电子邮件通讯。

你可能会问自己：那他们什么时候不这么说呢？嗯，他们后来也增加了一些基本的销售功能，并希望他们的标语能涵盖整个软件包......但是--至少根据我从我们的潜在客户和客户那里听到的--这并不令人惊奇。

这又是一个很好的例子，说明你应该购买一个为你的具体使用情况而建立的客户关系管理软件。

特点

ActiveCampaign 提供一系列针对营销自动化的功能：

电子邮件营销自动化:根据用户行为创建电子邮件工作流程并使其自动化。
受众细分:对联系人进行分类，发送有针对性的信息。
模板编辑器:使用拖放编辑器设计和定制电子邮件模板。
网站跟踪:跟踪用户在您网站上的行为，以便进行个性化跟进。
客户关系管理和销售自动化:用于管理销售管道的 CRM 基本功能。

测试

在测试 ActiveCampaign 时，我发现其营销自动化功能非常直观、强大。通过用户友好的拖放界面，自动电子邮件工作流程的设置非常简单。受众细分功能可实现精准定位，提高营销活动的效果。

网站跟踪可提供有关用户行为的宝贵信息，有助于根据用户的兴趣定制电子邮件内容。不过，与专用的销售 CRM 相比，该平台的 CRM 和销售自动化功能相对比较基本。该平台在核心营销功能方面大放异彩，但对于那些需要销售跟踪功能的用户来说，可能会有所欠缺。

总体而言，ActiveCampaign 是营销型用户的绝佳选择，它提供了强大的自动化和细分工具。尽管只有基本的客户关系管理功能，但其易用性和强大的营销功能使其成为一个突出的选择。

定价

ActiveCampaign 提供多个定价等级：

启动器:$39/月，最多 2500 个联系人和 1 个用户（按年计费）
加:$95/月，最多 2500 个联系人和 1 个用户（按年计费）
专业:每月 $149，最多 2500 个联系人和 3 个用户（按年计费）
企业:每月 $255，最多 2500 个联系人和 5 个用户（按年计费）

ActiveCampaign 提供 14 天的免费试用。

6. 美德:非营利组织筹款的客户关系管理系统

许多非营利组织需要一种方法来更好地组织他们的筹资/捐赠者管理......因为使用一系列 Excel 表单和其他一堆互不关联的工具来组织自己的工作是一种巨大的痛苦。

Virtuous就是一个有助于实现这一目标的 CRM 例子。

以下是一些为其他目的而建立的客户关系管理软件无法做到的事情：

跟踪捐赠者的财富、兴趣和社交媒体行为
通过电子邮件营销、直邮、短信、表单等方式参与...
处理捐赠者付款
帮助招募志愿者

当然，这并不是每个非营利组织都适合使用的 CRM。许多非营利组织需要与营利组织相同类型的易于使用的销售 CRM。但是，如果您的膝盖深陷筹款活动，这可能就是您所需要的。

特点

Virtuous CRM 专为非营利组织量身定制，提供以下功能

捐赠者管理:跟踪捐赠者的财富、兴趣和社交媒体行为。
多渠道参与:通过电子邮件、直邮、短信和表格吸引捐赠者。
付款处理:无缝处理捐款和付款。
志愿者管理:有效招募和管理志愿者。
报告和分析:生成详细的报告和分析，以跟踪筹款工作。

测试

当我测试 Virtuous 时，该平台对非营利需求的关注显而易见。捐赠者管理功能非常全面，捐赠者的资料和参与历史一目了然。多渠道参与工具使通过各种媒介联系捐赠者变得非常容易。

付款处理和志愿者管理功能整合顺畅，简化了组织的运作。该系统的界面非常友好，不过在浏览大量功能时可能会让用户不知所措。报告和分析工具功能强大，可为筹款绩效提供有价值的见解。

总体而言，Virtuous 在满足非营利组织的独特需求方面表现出色，为捐赠者和志愿者管理提供了强大的工具。虽然功能的广泛性可能需要一定的学习曲线，但该平台为筹款组织提供了重要价值。

定价

Virtuous 可根据组织需求提供定制价格：

启动器:联系了解定价
平台:联系了解定价
企业:联系了解定价

Virtuous 不提供任何免费试用。

7. Zendesk:组织客户支持的客户关系管理

您是否正在运营一项支持任务繁重的业务，并需要一个能够管理支持票单和对话的系统？

Zendesk就是一个很好的专用 CRM 案例。该公司成立于 2007 年，此后一直在该领域处于领先地位。它的创立本质上是为了让服务台的管理更有 "禅意"。

从那时起，大量的 "挑战者 "如雨后春笋般涌现，它们都专注于不同的方面：

Intercom：从为客户提供人工即时聊天体验开始
Hiver：使您能够简单地将 Gmail 收件箱用作强大的支持邮箱
Groove：真正专注于共享收件箱体验（前置也是如此）。

从实现 "客户关系管理 "的意义上讲，这些系统也属于客户关系管理，但它们与本列表中的许多其他客户关系管理示例有很大不同。

特点

Zendesk 提供一套全面的客户支持功能：

票务系统:有效管理和跟踪客户支持单。
知识库:为客户创建并维护自助服务知识库。
即时聊天和信息:通过即时聊天和消息提供实时支持。
自动化和人工智能:利用人工智能驱动的工具实现响应和工作流程自动化。
多渠道支持:整合电子邮件、社交媒体、聊天和电话支持。

测试

测试 Zendesk 发现，这是一个专为客户支持而设计的强大平台。票务系统非常高效，其自动化功能可简化票务管理。知识库创建工具用户友好，允许我为客户建立一个全面的自助服务门户。

即时聊天和消息集成可无缝运行，提供实时支持选项。人工智能和自动化工具能有效处理常见问题，减少支持代理的工作量。不过，设置过程可能比较复杂，配置系统以满足特定需求可能需要时间和专业知识。

总体而言，Zendesk 以其强大的支持功能和多渠道能力而脱颖而出。尽管最初的设置和配置比较复杂，但它是专注于提供卓越客户服务的企业的理想选择。

定价

Zendesk 的定价因支持需求而异：

套房团队:$55/个/月（按年结算）
套房增长:$89/个/月（按年结算）
专业套件:$115/包/月（按年结算）
企业:自定义定价（每年结算）

Zendesk 提供 14 天的免费试用期。

8. 科莫 (前身为 amoCRM）：管理即时信息的 CRM

如果您使用 WhatsApp、Messenger 和 Instagram 的时间多于电子邮件，那么您可能需要一个专为即时通讯打造的 CRM。

Kommo就是一个试图为这种用例提供服务的客户关系管理实例。

该公司自 2009 年成立以来，多年来工作重点变化很大。互联网档案告诉我们，2011 年它是一个在线 CRM，2012-2016 年是一个销售管理系统，2016-2018 年为销售自动化平台，近年来成为基于信使的销售 CRM。

现在它能做什么？

它可与不同的即时聊天工具连接，让你从一个地方进行阅读和回复。
它有一个 "人工智能聊天机器人"，可以帮助你自动完成一些对话。
它可以帮助您在销售漏斗中组织这些信息，从而更好地管理从线索到交易的对话。

如果这正是你所需要的，那就试试吧！不过，如果电子邮件是你最重要的渠道，而消息传递只是次要的，那么本列表中的其他 CRM 案例可能是更好的选择，因为 Kommo 的 Gmail 和 Outlook 集成相对较浅。

特点

Kommo 专为依赖即时通讯的企业设计：

即时通讯工具集成:可连接 WhatsApp、Messenger 和 Instagram。
人工智能聊天机器人:使用人工智能驱动的聊天机器人自动进行对话。
销售管道管理:将对话和线索组织到销售管道中。
线索评分:根据参与度和行为对线索进行自动评分。
多渠道传播:从一个界面管理多个信息平台的通信。

测试

在测试 Kommo 的过程中，我非常欣赏它对即时信息的高度重视。与 WhatsApp、Messenger 和 Instagram 的集成非常简单，从单一平台管理对话非常高效。人工智能聊天机器人功能通过自动处理日常互动增加了价值，不过定制选项有些有限。

销售管道管理工具非常直观，可以轻松跟踪销售线索和销售周期的进展情况。不过，电子邮件集成很基本，那些严重依赖电子邮件的用户可能会觉得有所欠缺。界面简洁、用户友好，但高级用户可能需要更多自定义选项。

总体而言，Kommo 是企业优先考虑的即时通讯工具，为管理和自动对话提供了强大的工具。虽然它的电子邮件功能有限，但它在信息方面的优势使其成为特定用例的重要工具。

定价

Kommo 根据功能提供分级定价：

基地:$12.50/用户/月（按年结算）
高级:$20.84/用户/月（按年结算）
企业:$37.50/用户/月（按年结算）

Kommo 提供 14 天的免费试用期。

常见问题

什么是良好客户关系管理的范例？

优秀的 CRM（客户关系管理）包括 Salesflare、Salesforce、ForceManager、Propertybase、ActiveCampaign、Virtuous、Zendesk 和 Kommo。所有这些 CRM 都有不同的用例，具体取决于公司的规模和需求。例如，Salesflare 更适合中小型 B2B 企业，而 Salesforce 则更适合大型企业，因为它们认为将内部和外部工作流程转化为软件更为重要。

世界上排名第一的 CRM 是什么？

根据我们的研究，全球排名第一的 CRM 是面向大型企业的 Salesforce，以及面向中小企业的 Salesflare、面向移动 CRM 的 ForceManager、面向房地产公司的 Propertybase、面向营销的 ActiveCampaign、面向非营利企业的 Virtuous、面向重支持业务的 Zendesk，以及面向使用 WhatsApp、Messenger 和 Instagram 的企业的 Kommo。

CRM 软件的常见用例是什么？

CRM 软件的一个常见用例是管理销售流程和客户互动。销售团队使用 CRM 系统跟踪销售线索、管理销售机会并监控整个销售管道。通过集中客户数据，CRM 软件使销售代表能够进行有针对性的沟通、提高销售线索转化率并提升客户满意度。此外，CRM 的分析功能可为销售业绩提供有价值的见解，帮助企业做出数据驱动的决策，优化销售工作。

什么是 CRM，有哪些实例？

CRM 是客户关系管理的缩写。它是一种技术和战略，侧重于管理和改善与现有客户和潜在客户的互动。CRM 系统使企业能够存储客户信息、跟踪互动并自动执行各种流程，从而实现更加个性化和有效的客户互动。HubSpot、Pipedrive、Salesforce 和 Salesflare 就是一些流行 CRM 的例子。