Salesflare MCP로 구축할 수 있는 4가지 AI CRM 자동화 워크플로

Jeroen Corthout · 최종 업데이트: 2026년 9월 10일 · Markdown으로 읽기 ·

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• Claude
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CRM 자동화는 대부분 꽤 정해진 규칙대로 움직여요.

이 일이 발생하면 저 작업을 만들어요.
Deal이 이 단계에 도달하면 해당 알림을 보내요.

유용하지만, AI를 활용하면 전혀 다른 방식의 자동화가 가능해져요.

모든 규칙을 직접 정의하는 대신, AI에 CRM 접근 권한을 주고 현재 어떤 일이 벌어지고 있는지 이해해 달라고 요청할 수 있어요. 누가 누구의 답변을 기다리고 있는지, 어떤 deal에 관심을 기울여야 하는지, 통화 전에 무엇을 알아야 하는지, 또는 영업 담당자가 어느 부분을 개선할 수 있는지 파악하게 하는 거예요.

Salesflare에서도 이런 워크플로의 버전을 직접 만들어 사용해 왔어요.

저희가 내부적으로 사용하는 버전은 Salesflare를 OpenClaw, 스크립트, 캘린더, Intercom, 트랜스크립트 소스 및 기타 통합과 함께 구성해요.

여기서는 Salesflare의 MCP 서버를 활용해 이런 유용한 패턴을 다시 만드는 방법을 보여드릴게요.

1. 실제로 후속 조치가 필요한 영업 기회 찾기
2. 고객 미팅에서 명확한 다음 단계가 정해졌는지 확인하기
3. 고객 통화를 자동으로 준비하기
4. 영업 담당자의 통화를 바탕으로 코칭하기

Salesflare MCP가 어디에 들어맞는지도 보여드릴게요. MCP가 캘린더, 트랜스크립트 또는 일정 예약 기능을 마법처럼 제공해 주는 건 아니기 때문이에요.

AI를 활용한 CRM 자동화란 무엇인가요?

CRM 자동화는 소프트웨어를 활용해 후속 조치 작업을 만들거나 레코드를 업데이트하는 등 반복적인 CRM 작업을 수작업을 줄여 처리하는 방식이에요.

전통적인 CRM 자동화는 미리 정해진 규칙을 따라요. 더 큰 그림이 궁금하다면 영업 자동화 가이드를 참고해 보세요.

AI 기반 CRM 자동화는 CRM 내부의 맥락까지 해석하고 무엇에 주의를 기울일지 결정할 수 있어요.

Salesflare의 MCP 연결을 사용하면 호환되는 AI 도구가 계정, 연락처, 영업 기회, 작업, 계정 활동과 같은 CRM 데이터에 접근할 수 있어요.

그러면 AI가 그 정보를 바탕으로 추론할 수 있어요.

구성을 네 가지 요소로 나눠서 생각해 보세요.

마지막 두 요소 없이도 시작할 수 있어요. 먼저 ChatGPT, Claude 또는 다른 MCP 호환 AI에서 워크플로를 수동으로 작동시켜 보세요. 자동화는 나중에 하면 돼요.

Salesflare를 AI에 연결하기

가장 쉬운 방법은 ChatGPT나 Claude에서 사용 가능한 앱 또는 커넥터를 통해 Salesflare를 연결하는 거예요. Salesflare의 ChatGPT 및 Claude 설정 안내를 따라 해 보세요. 맞춤형 MCP 서버를 지원하는 클라이언트에서는 MCP 서버에 직접 연결할 수도 있어요.

연결한 다음, 다음과 같이 테스트해 보세요:

Salesflare: 진행 중인 영업 기회를 보여주고, 그중 가치가 가장 큰 다섯 건의 최근 활동을 요약해 줘요.

이 작업이 잘 되면, 더 흥미로운 일로 넘어가 보세요.

처음에는 읽기 전용으로 시작하는 걸 추천해요. AI가 CRM 데이터를 변경할 권한을 주기 전에 먼저 조사하고 추천하도록 하세요.

1. 정말 후속 연락이 필요한 영업 기회 찾기

제가 가장 먼저 시작할 CRM 워크플로 자동화는 이거예요.

간단한 CRM 필터로 다음을 알 수 있어요:

7일 동안 활동이 없었던 영업 기회는 무엇인가요?

하지만 실제로 알고 싶은 건 그게 아니에요.

여러분이 알고 싶은 건 다음과 같아요:

내가 뭔가 해야 하는 영업 기회는 무엇인가요?

거래 세 건을 생각해 볼게요.

Brightpath Consulting: 잠재 고객이 3일 전에 SSO가 포함되는지 물어보는 이메일을 보냈어요. 아무도 답하지 않았어요.

Northstar Analytics: 6일 전에 제안서를 보냈는데 아직 답을 받지 못했어요.

Harbor Studio: 어제 오후에 후속 연락을 했어요.

날짜 기반 규칙은 이 세 가지를 같은 문제의 변형으로 처리해요.

AI는 다음과 같은 차이를 구분할 수 있어요:

Brightpath: 상대가 우리 답변을 기다리고 있어요. 우선순위가 높아요.

Northstar: 우리가 상대 답변을 기다리고 있어요. 후속 연락을 하는 게 좋아요.

Harbor: 우리가 상대 답변을 기다리고 있지만, 지금은 그대로 두는 게 좋아요.

바로 이 지점에서 AI가 영업 프로세스 자동화에 유용해지기 시작해요.

Salesflare MCP가 처리하는 내용

Salesflare는 AI가 다음 작업에 필요한 정보를 제공할 수 있어요:

• 진행 중인 거래와 관련된 파이프라인 단계를 찾기
• 연결된 계정과 연락처를 살펴보기
• 최근 이메일, 미팅 및 계정에 기록된 기타 활동을 검토하기
• 기존 작업을 확인하기
• 마지막으로 소통한 사람이 누구인지 파악하기
• 승인을 받은 후 선택적으로 후속 작업을 만들기

관련 상호작용이 Salesflare에 기록되어 있다면, 핵심 워크플로에 다른 데이터 소스는 필요하지 않아요.

프롬프트: 주의가 필요한 거래 찾기

단계 이름이 이 예시와 다르다면 직접 사용하는 파이프라인의 단계 이름을 사용하세요.

Salesflare를 사용해 In touch 및 Likely to buy 단계에 있는 진행 중인 거래를 찾아줘요.

각 거래의 최근 계정 활동과 기존 작업을 검토해줘요.

현재 주의가 필요한 거래만 식별해줘요.

다음을 구분해줘요:

1. 고객이 우리를 기다리고 있는 경우
2. 우리가 고객을 기다리고 있고 후속 조치를 취할 시간이 충분히 지난 경우
3. 아직 아무런 조치가 필요하지 않은 경우

표시한 각 거래에 대해 계정, 거래, 단계, 값, 가장 최근의 관련 상호작용, 누가 누구를 기다리고 있는지, 조치가 필요한 이유와 다음에 해야 할 일을 알려줘요.

우리를 기다리고 있는 고객을 우선순위로 정리해줘요.

Salesflare에서 아무것도 변경하지 마세요.

중요한 지침은 “주의가 필요한 거래만 식별하라”는 부분이에요.

매일 아침 AI가 생성한 파이프라인 보고서가 필요한 건 아니에요. 필요한 건 예외 상황이에요.

AI가 다음 단계를 맡게 하기

결과를 검토한 뒤에는 다음과 같이 할 수 있어요:

이번 목요일에 Northstar Analytics에 후속 연락을 하도록 Salesflare에서 작업을 만들어줘요.

또는 이렇게요:

Brightpath의 질문과 이전 대화를 바탕으로 내가 보낼 답장을 작성해줘요. 아무것도 보내지는 마세요.

저는 다음과 같은 진행 방식을 좋아해요:

AI가 찾기 → AI가 설명하기 → 사람이 결정하기 → AI가 실행하기

작업을 만드는 것처럼 위험이 낮은 작업은 결국 더 자동화할 수 있어요. 고객에게 먼저 보내는 커뮤니케이션은 더 신중하게 다뤄야 해요. 문구 작성에 도움이 필요하다면, 저희 후속 이메일 템플릿에서 일반적인 영업 상황에 맞는 표현을 확인할 수 있어요.

자동화로 전환하기

프롬프트가 안정적으로 작동하면, 별도의 스케줄러나 자동화 계층을 사용해 평일 아침마다 실행하세요.

워크플로는 다음과 같이 바뀌어요:

09:00 → 거래 확인 → 예외 식별 → 짧은 목록 보내기

Slack이나 이메일을 별도의 전달 연동으로 추가할 수 있어요.

그리고 할 일이 없다면요? 자동화가 조용히 있도록 설정하세요.

2. 고객 미팅에서 명확한 다음 단계가 나왔는지 확인하기

고객 미팅은 또 다른 놓치기 쉬운 지점이에요.

유용한 대화를 나눠요. 누군가는 무언가를 약속해요. 그리고 모두 다음 통화로 바로 넘어가요.

이틀이 지나면 다음 단계가 더 이상 그리 명확하지 않아요.

AI가 이 과정을 점검할 수 있어요.

찾고 있는 것

고객 미팅이 끝난 후 AI는 다음을 확인할 수 있어요.

• 고객이 여러분에게서 무언가를 기다리는 것처럼 보이는지
• 여러분이 고객에게서 무언가를 기다리고 있는지
• 다음 단계가 실제로 명확한지
• 예상된 후속 작업이 있는지
• 약속한 작업이 실제로 진행된 것으로 보이는지
• 현재 단계에서도 거래가 여전히 타당한지

목표는 모든 미팅이 끝날 때마다 작업을 열 개씩 자동으로 만드는 게 아니에요.

무언가가 누락되고 있는 것처럼 보이는 경우를 찾아내는 게 목표예요.

프롬프트: 최근 고객 미팅 점검하기

어떤 고객과 미팅했는지 이미 알고 있다면요:

Salesflare을 사용해 Brightpath Consulting, Northstar Analytics, Harbor Studio와 최근에 나눈 활동을 검토해 줘. 이 고객들과는 어제 미팅했어.

각 계정에 대해 미팅과 해당 계정 주변의 활동, 현재 거래, 기존 작업을 확인해 줘.

다음과 같은 경우를 표시해 줘:

• 고객이 우리를 기다리고 있는 것처럼 보이는 경우;
• 우리가 무언가를 약속했지만 실제로 진행된 것처럼 보이지 않는 경우;
• 명확한 다음 활동이 없는 경우;
• 예상된 후속 작업이 없는 경우;
• 무언가가 기한을 초과한 것처럼 보이는 경우.

Salesflare에서 확인할 수 있는 사실과 추론한 결론을 구분해 줘.

주의가 필요한 경우만 보여 줘. 아무것도 변경하지 말아 줘.

사실과 추론을 구분하라고 지시하는 부분이 중요해요.

CRM 데이터가 반드시 완전한 것은 아니에요. AI는 누군가가 그 일을 잊었다고 자신 있게 단정하는 대신 “그 일이 일어났다는 증거를 찾을 수 없어요”라고 말해야 해요.

캘린더 추가하기

AI가 별도의 연동을 통해 캘린더에도 접근할 수 있다면 고객을 직접 입력할 필요가 없어요.

질문:

어제 제가 진행한 외부 고객 미팅을 모두 찾아줘.

각 고객을 Salesflare의 고객과 매칭하고, 미팅이 명확한 다음 단계로 이어졌는지 확인해줘.

해결되지 않은 일이 있거나 정보가 누락된 것으로 보이는 미팅만 표시해줘. 표시한 각각의 근거도 설명해줘.

CRM을 변경하지 마.

이제 책임이 명확해졌어요:

• 캘린더 연동: 어떤 미팅이 예정되어 있었는지 확인해요. 사용 가능한 활동 기록을 바탕으로 실제로 진행됐는지 확인해요.
• Salesflare MCP: 고객, 거래, 기록된 활동과 작업을 확인해요.
• AI: 주의가 필요한 일이 있는지 판단해요.
• 스케줄러: 감사를 자동으로 실행해요.

각 근무일이 끝나갈 무렵 이 작업을 실행해 그날의 미팅을 감사하거나, 다음 날 아침에 실행해 어제의 미팅을 감사할 수 있어요. 약속이 누락되는 일을 막아주는 간단한 안전망이 생기는 거예요.

3. 고객 통화를 자동으로 준비하기

이것도 쌓이면 꽤 큰 도움이 되는 작은 작업이에요.

10분 뒤에 고객 통화가 있어요.

CRM을 열어요. 최근 이메일을 읽어요. 거래를 확인해요. 작업을 살펴봐요. 3주 전에 어떤 이야기를 나눴는지 기억해내려고 해요.

아니면 이렇게 물어볼 수도 있어요:

Brightpath Consulting과 미팅이 있어. 준비해줘.

AI가 Salesflare를 직접 살펴볼 수 있기 때문에, 대신 브리핑을 만들어줄 수 있어요.

유용한 미팅 브리핑에 들어갈 내용

30분짜리 고객 통화 전에 5페이지짜리 자료를 읽고 싶지는 않아요.

제가 알고 싶은 건 다음과 같아요:

• 누구와 이야기하는지
• 관계나 거래가 어떤 상태인지
• 최근에 어떤 일이 있었는지
• 누가 누구의 응답을 기다리고 있는지
• 진행 중인 작업과 약속
• 이번 통화의 예상 목적
• 잊지 말아야 할 중요한 내용
• 유용한 질문이나 대화 주제 몇 가지

프롬프트: 고객 통화 하나 준비하기

오늘 늦게 Brightpath Consulting과 미팅이 있어.

Salesflare를 활용해 통화를 준비해줘.

계정, 관련 연락처, 진행 중인 거래, 작업과 최근 계정 활동을 검토해줘.

다음 내용을 간결하게 브리핑해줘:

1. 그들이 누구이고, 내가 누구와 이야기하는지;
2. 현재 거래 상태;
3. 최근에 있었던 중요한 상호작용;
4. 그들이 우리에게 기다리고 있는 내용;
5. 우리가 그들에게 기다리고 있는 내용;
6. 진행 중인 작업이나 약속;
7. 이번 통화의 예상 목표;
8. 유용한 대화 주제나 질문 다섯 가지.

최근 정보와 해결되지 않은 이슈를 우선해줘. 전체 타임라인을 단순히 요약하지는 마.

마지막 문장이 큰 차이를 만들어요.

브리핑은 CRM 요약이 아니에요. 준비를 위한 자료예요.

모든 미팅을 자동으로 준비해요

별도의 연동을 통해 AI가 캘린더에 접근하도록 하고 다음과 같이 요청해요:

오늘 예정된 외부 고객 미팅을 모두 찾아줘.

각 미팅에 해당하는 Salesflare 계정을 식별하고, 해당 계정의 연락처, 거래, 작업, 최근 계정 활동을 활용해 브리핑을 준비해줘.

각 브리핑은 2분 안에 읽을 수 있을 만큼 짧게 작성해줘.

아직 해결되지 않은 가장 중요한 이슈를 맨 앞에 넣어줘.

그다음 자동화 레이어에서 매일 아침 워크플로가 실행되도록 예약해요.

이제 다음 요소를 갖추게 돼요:

• 캘린더 연동 → 오늘의 미팅
• Salesflare MCP → CRM 맥락
• AI 영업 어시스턴트 → 간결한 미팅 브리핑
• Slack/이메일 연동 → 선택 사항인 전달
• 스케줄러 → 매일 아침 실행

각 구성 요소가 하나의 역할을 맡아요.

통화 녹취로 더 개선해요

Salesflare의 활동 이력만으로도 상당한 맥락을 얻을 수 있지만, 녹취록을 활용하면 CRM에 명시적으로 기록되지 않은 세부 정보까지 더할 수 있어요.

녹취록 소스를 연결하면 AI가 다음과 같은 내용도 파악할 수 있어요:

• 구체적인 이의 제기
• 고객의 구체적인 목표
• 고객이 언급한 내부 제약 사항
• 이전 통화에서 한 약속
• 가격이나 일정과 관련된 뉘앙스

Salesflare MCP는 여전히 주변의 고객 및 거래 맥락을 제공해요. 녹취록 소스는 실제 대화 내용을 제공하고요.

이 두 가지를 조합하면 브리핑의 완성도가 훨씬 높아져요.

4. AI로 영업 통화를 코칭해요

고객 통화가 끝난 뒤에도 같은 조합을 활용할 수 있어요.

통화 코칭은 처음 세 가지 워크플로와 조금 달라요. 대화 자체의 소스가 Salesflare가 아니기 때문이에요.

Zoom, Gong, Fireflies 같은 서비스나 다른 녹음 도구에서 녹취록을 가져오거나, 녹취록 파일을 준비해야 해요.

Salesflare는 대화의 맥락을 둘러싼 영업 정보를 더해줘요.

예를 들어 녹취록은 AI에게 다음과 같이 알려줄 수 있어요:

잠재 고객이 구현에 관해 여러 가지 질문을 했어요.

Salesflare를 통해 이것이 평가 단계에 있는 25,000유로 규모의 거래이고, 이전에도 구현에 대한 우려가 제기됐으며, 그 후 거래가 멈춰 있었다는 사실을 알 수 있어요.

그게 훨씬 더 유용한 코칭 신호예요.

프롬프트: 영업 통화 하나 코칭하기

AI에 통화 녹취록과 Salesflare 접근 권한을 제공해요:

이 고객 통화를 영업 코치의 관점에서 분석해요.

먼저 Salesflare를 사용해 고객, 연락처, 해당 거래를 식별하고 관련 계정 이력을 파악해요.

그런 다음 녹취록을 분석해요.

다음 항목을 평가해요:

• 담당자가 고객의 상황을 얼마나 잘 이해했는지;
• 발견 질문의 품질;
• 중요한 니즈를 충분히 깊이 있게 탐색했는지;
• 이의를 어떻게 처리했는지;
• 가치를 명확하게 전달했는지;
• 구체적인 다음 단계에 합의했는지;
• CRM의 맥락에서 담당자가 놓쳤거나 더 잘 활용할 수 있었던 내용.

대화에서 구체적인 예를 들어요.

마지막으로 담당자가 다음번에 다르게 해야 할 가장 중요한 세 가지를 정리해요.

개별 통화에 대해서는 유용한 방식이에요.

하지만 한 번의 대화만으로 더 광범위한 결론을 내릴 때는 조심해야 해요.

주간 AI 영업 코칭 보고서 만들기

실제로 코칭하려면 여러 통화를 함께 분석해야 해요.

지난주 Andrea의 고객 통화를 분석해요.

먼저 각 통화를 개별적으로 처리해요.

각 통화마다:

1. Salesflare에서 해당 고객과 거래를 식별해요;
2. 관계와 영업 상황을 이해하는 데 충분한 CRM 맥락을 가져와요;
3. 녹취록을 분석해요;
4. 강점, 놓친 기회, 구체적인 코칭 포인트를 기록해요.

그런 다음 모든 통화에서 패턴을 찾아요.

여러 통화에 걸쳐 근거가 있을 때만 무언가를 반복되는 패턴이라고 설명해요.

다음 내용을 작성해요:

• 전반적인 강점;
• 반복적으로 개선할 영역;
• 구체적인 예;
• 다음 주를 위한 세 가지 코칭 우선순위;
• 시도해 볼 실용적인 행동.

한 번의 특이한 통화만으로 일반화하지 말아요.

주간 보고서를 만들기 전에 유용한 통화가 최소 몇 건은 있어야 한다는 조건도 둘 거예요.

이상한 대화 한 번 때문에 누군가의 새로운 성격 프로필이 만들어져서는 안 돼요.

각 시스템이 기여하는 내용

AI 영업 코칭에서는 다음과 같아요:

• 녹취록 출처: 실제로 어떤 말이 오갔는지.
• Salesflare MCP: 고객, 거래, 이력, 작업, 영업 맥락.
• AI: 분석, 패턴 감지, 코칭 추천.

이 구분은 중요해요.

Salesflare MCP가 녹취록을 생성하는 건 아니에요. 대화를 실제 고객 관계와 연결해 녹취록을 더 유용하게 만들어 줘요.

AI가 자동으로 변경하도록 맡겨도 되는 것은 무엇일까요?

네 가지 워크플로 모두에서 저는 자율적인 실행보다 분석부터 시작할 거예요.

CRM 데이터 검색, 이력 요약, 미팅 브리프 준비, 예외 상황 포착, 코칭 보고서 작성은 자동화하기에 좋은 후보예요.

작업을 만들거나 거래 단계를 변경하는 등의 작업은 처음에는 승인을 요청하도록 할 거예요.

고객과 소통하는 일이라면 워크플로를 충분히 테스트할 때까지는 사람이 확인하도록 할 거예요.

나중에 이 규칙을 완화할 수 있어요.

프롬프트에서 자동화까지

다음 두 가지 사이에는 의미 있는 차이가 있어요.

주의가 필요한 거래를 확인해 줘.

그리고 이 확인이 매일 아침 자동으로 이뤄지는 것은 전혀 다른 일이에요.

MCP를 사용하면 AI가 Salesflare에 접근할 수 있어요. 하지만 AI를 실행할 무언가는 여전히 필요해요.

따라서 실제 운영에 쓰는 워크플로는 보통 다음 다섯 부분으로 이뤄져요:

1. 트리거: 평일 오전 9시, 미팅 후, 매주 월요일 등과 같이 스케줄러나 자동화 레이어가 제공하는 실행 조건이에요.
2. 컨텍스트: Salesflare MCP와 선택 사항인 캘린더 또는 트랜스크립트 소스예요.
3. 추론: AI가 이미 테스트한 프롬프트를 따라요.
4. 작업: 예외 상황을 보고하거나, 브리핑을 준비하거나, CRM 변경을 제안해요.
5. 전달: 결과가 AI 도구에 표시되거나, 별도 연동을 통해 Slack 또는 이메일로 전달돼요.

이 요소들을 그 순서대로 작동하게 만들어요.

먼저 워크플로를 수동으로 테스트해 보세요.

그다음 충분한 실제 상황을 대상으로 테스트해서 어떤 방식으로 실패하는지 파악하세요.

그 후에야 일정을 예약하세요.

잘못된 프롬프트를 자동화하면 나쁜 결과를 더 안정적으로 얻게 될 뿐이에요. 😄

CRM 자동화 하나로 시작하세요

이제 막 시작했다면 네 가지를 모두 만들지는 마세요.

다음과 같이 시작하세요:

진행 중인 거래 중 정말로 주의가 필요한 거래를 찾아서, 그 이유를 설명하고, 다음에 할 일을 알려 줘.

CRM 데이터만 있으면 되기 때문에 설정할 것이 거의 없어요.

그다음 고객 미팅 점검을 추가해요.

그다음 미팅 준비를 추가해요.

그리고 신뢰할 수 있는 transcript 소스를 확보하면 AI 영업 코칭을 추가해요.

AI와 CRM 자동화에서 가장 큰 가능성은 CRM에 더 정교한 질문을 하는 데 있지 않아요.

팀이 이미 알고 있는 정보를 AI가 연결하도록 하는 데 있어요. 고객이 누구인지, 거래가 어느 단계에 있는지, 무슨 일이 있었는지, 누가 누구의 응답을 기다리고 있는지, 그리고 다음에 무엇을 해야 하는지를 연결하는 거예요.

바로 그때부터 실제 업무를 줄이기 시작해요.

자주 묻는 질문

Salesflare를 ChatGPT 또는 Claude와 함께 사용할 수 있나요?

네. Salesflare는 ChatGPT 앱 디렉터리와 Claude 커넥터 디렉터리에서 사용 가능해요. 계정을 연결한 다음 AI에게 CRM 정보를 조회하거나 작업을 도와달라고 요청하면 돼요. 사용 가능 여부와 실행할 수 있는 작업은 사용 중인 AI 플랜, 워크스페이스 설정, Salesflare 권한에 따라 달라져요.

AI로 CRM을 자동화하려면 코딩을 알아야 하나요?

이 가이드의 프롬프트를 사용해 Salesflare를 호환 가능한 AI 도구에 연결하고 직접 테스트하는 데 코드를 작성할 필요는 없어요. 이를 자동으로 실행하려면 추가적인 자동화 계층이 필요해요. 코드가 필요한지는 선택한 도구와 워크플로에 필요한 통합에 따라 달라져요.

어떤 CRM 작업부터 자동화해야 하나요?

먼저 후속 조치가 필요한 진행 중인 영업 기회를 찾아보세요. 관련 CRM 활동만 있으면 되고, 실제로 변경되는 작업을 실행하기 전에 추천 내용을 검토할 수 있어요. 이 작업이 안정적으로 작동하면 미팅 감사와 통화 준비를 추가하세요. 통화 코칭은 신뢰할 수 있는 트랜스크립트 소스를 확보한 뒤로 미뤄두는 게 좋아요.

이 글이 마음에 들었길 바라요. 그랬다면 널리 알려 주세요!

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