B2B企業が営業ツールを統合する方法

セールス・オートメーション・マスタークラスパート5

ツールコレクション — カメラマンアシム・ディシルヴァ | 出典アンスプラッシュ

顧客関係管理（CRM）プラットフォーム。販売と市場インテリジェンスリードハンドリングとプロスペクティング分析とレポートプロセスとトレーニング自動化。現代の平均的なB2B企業は、営業ツールを数え切れないほど活用している。しかし、営業活動の規模が大きくなればなるほど、ツールの数も使用する人の数も増えていきます。データはさまざまなプラットフォームに分散し始めます。そのため、ある時点における営業の状況を把握することが難しくなります。しかし、営業ツールを統合し、連携させることができるとしたらどうだろう？

この記事は、セールスを自動化する方法についてのマスタークラスシリーズのパート5です。セールスを自動化することで、時間を大幅に節約し、より多くの商談を成立させることができます。そのため、この包括的なシリーズを作成しました。このシリーズでは、自動化できるセールスの様々な側面をご紹介し、自動化する方法をご説明します。

- Jeroen Corthout、共同創立者Salesflare、小規模なB2B企業向けの使いやすいセールスCRM。

この第5回目のレッスンでは、営業ツールを統合してプロセスを効率化し、データを見失うことがないようにする方法を紹介する。

1.PieSyncで連絡先データベースを同期する

事業の64% 使用クラウドアプリ.平均して、最大18のクラウドアプリをマーケティング、営業、業務目的で使用している。

すべてのプラットフォームで連絡先データ・ベースを同期することで、顧客を360度見渡すことができる。また、特定のアプリで作業する際に使用するデータをよりコントロールできるようになります。

パイシンクは、複数のアプリケーションにまたがるデータを統合するインテリジェントな双方向同期を可能にします。

メールマーケティングリストをCRMと同期させることが一つのユースケースです。PieSyncを使えば、メールマーケティングツールとCRMの双方向同期が可能になります。また、特定のリストのみを同期させることで、営業チームにどのようなマーケティングデータをどのような目的で使用させたいかをコントロールすることができます。

もうひとつできることは、顧客データを最新に保つことに関して、営業チームの最大の頭痛の種である電話連絡先を同期することです。

本の上に置かれたiPhone — カメラマンアーロン・バーデン | 出典アンスプラッシュ

PieSyncは、営業プロセス中に電話番号を手作業でメモする代わりに、電話の連絡先をCRMと同期させることができます。こうすることで、CRMに連絡先の詳細がある顧客は自動的に携帯電話に保存され、その逆も同様です。

さらに、Salesflareを使用している場合、CRMは自動的に電子メールの署名からこの連絡先情報を収集し、常に最新の状態に保ちます。

2.Zapierを使ったスマートな統合のトリガー

PieSyncのようなツールは、異なるアプリ間でデータベースのスムーズな流れを作るのに役立ちますが、Zapierは、使用している営業ツールを統合するワークフローの自動化に役立ちます。ウェブアプリケーション間で同期されたデータベースを、あなたが指示したとおりに自動的に移動させ、手作業を減らし、顧客との実際の会話に集中できるようにします。

いくつか例を挙げよう。

Slackのように、CRMとチームチャットの間に統合を設定することで、リードに進展があるたびに、チームにもそのことが通知されます。案件を獲得したときにも同じことができます。チームが獲得した案件を祝福し、モチベーションを維持するのに役立ちます。

もう1つの例は、リードフォームをSalesflareに統合するです。マーケティングキャンペーンを通じてリードが入力されると、CRMは自動的に顧客サイクルの適切な段階に保存します。これにより、数日ごとにCRMにリードを手動でアップロードする必要がなくなります。

営業ツールの統合方法を示すスクリーンショット：Salesflareと接続されたTypeform

営業担当者に本当にメリットのあるもう1つの統合は、会計ソフトを統合することです。請求書を作成するために、Salesflareが新しい取引の獲得を通知するたびに、Zapierをトリガーすることができます。

しかし、Zapier統合でできることはそれだけではない。

実のところ、私たちはさまざまなプロセスを自動化し簡素化するためにZapier統合を使用する方法に関する詳細な記事を書きました。

3.プロのように営業ツールを統合する

Zapierは、使いやすく、ほとんどの統合を自分で行うことができるものを探している場合に使用するのに最適なツールです。しかし、もしあなたがパワーユーザーで、営業ツールを統合して連携させたい場合、Blendr.io 、ApiX-Drive 、またはIntegromat を使用することを検討してください。

Zapierが条件によって異なるワークフローに分岐する自由度をあまり提供しないのに対し、これらのプラットフォームはあらゆることを可能にする。

そのため、営業ツールを統合するために独自の実装を構築するために多くの時間とコストを費やす代わりに、これらのスマートなプラットフォームを使用して数分でプロセステンプレートを作成し、最も包括的なワークフローでさえ自動化するためにツールを統合することができます。

インテグロマットでの表示はこうだ。

営業ツールの統合方法を示すスクリーンショット：Integromatの統合スキーム例 — ソース

4.Salesflareを使って顧客データを自動的に統合する

統合により、ある営業ツールから別のツールへのデータ移動が簡単になります。営業のプロとして、あなたのデータはメールボックス、カレンダー、電話、Eメール、ウェブ追跡プラットフォームなどに分散しているはずです。

そこでSalesflare の出番だ。

電子メール、会議、電話、連絡先、会社情報、さらに見込み客のソーシャル・プロフィールや電子メールの署名をすべて取り込み、CRMでこれらすべての情報の流れを組み合わせて、顧客データの包括的なビューを取得します。

交換した文書に基づいて、顧客や見込み客ごとに便利な文書フォルダが作成され、手作業で何かをする必要がなく、常に最新の状態に保たれます。

営業ツールとの連携画面：Salesflareがコンタクトごとに添付書類を自動インポート

最後に、Salesflare tracks email opens, clicks, website visits and any kind of interaction your prospect has with you.これにより、営業プロセスをさらにカスタマイズして改善し、より早く取引を成立させることができます。

簡単に言えば、手作業によるデータ入力を減らすことで、より多くの売上を上げることに集中できるということだ。

結論：生産性を高めるために営業ツールを統合する！

ツールを連携させることは、チームで協力することでより多くのことを成し遂げるようなものだ。適切なサポートがあれば、お互いの強みを活かしてプロセスをさらに強化し、より効率的に進めることができる。

営業ツールを統合することで、営業プロセスの全体像を把握できるだけでなく、チームの生産性も大幅に向上する。

統合を設定し、すべての営業ツールを同じチームに配置する準備はできていますか？

営業ツールを統合することで、どのように成果が上がったかをお聞かせください。

簡単な復習が必要ですか？セールス・オートメーション・マスタークラスのパート4をお読みください：顧客データを自動化する方法. この投稿で、セールスオートメーションに関するマスタークラスシリーズ第2弾の最後の洞察をお伝えしました。しかし、来週からはまた 今回はスタートアップの資金調達についてです！