Zapier로 영업을 간소화하는 8가지 방법
Salesflare, 3000개 이상의 앱과 연결해요.
Salesflare의 Zapier 연동이 이제 공개됐어요.
이제 영업 CRM과 연동할 수 있는 앱이 3000개가 넘어요.
Zapier란 무엇인가요?
앱 간 워크플로를 자동화해 주는 사용하기 쉬운 온라인 도구예요. “이 작업이 일어나면, 저 작업을 실행한다”는 방식으로 자동화를 간단하게 만들어 줘요.
여러분이 사용하는 도구가 이미 Zapier에 있을 가능성이 높고, 기본 연동 목록도 계속 늘어나고 있어요.
가능성은 거의 무한하니, 여러분에게 영감을 드릴 만한 몇 가지 아이디어를 모아봤어요. 대부분은 저희도 직접 사용하고 있고요. 🚀
그럼 시작해 볼게요.
1. 명함 리더: 리드를 스캔해 Salesflare에 넣기
방금 컨퍼런스에 다녀왔고, 잠재 리드를 한가득 만났어요.
월요일 아침이 되면 명함 더미를 일일이 입력해야 하죠.
명함 더미 때문에 기가 꺾이게 두지 마세요.
Zapier를 사용하면 Contacts+(이전 이름은 FullContact)의 명함 리더를 Salesflare와 바로 연동할 수 있어요.
FullContact 앱에서 명함을 스캔하기만 하면 짠 Salesflare에 연락처, 계정, 거래가 생성돼요.
템플릿은 여기에서 찾아보세요.
그다음부터는 여러분이 직접 관리하면 돼요. 💪
만난 사람이 잠재적 투자자인지, 고객인지, 파트너인지, 아니면 또 다른 누군지에 따라 달라요. 이들이 파이프라인의 어느 단계에 속할지는 여러분이 결정하면 돼요.
2. 구독자 목록: 리드 목록을 동기화해 두기
이제 Salesflare에서 영업을 관리하니, 사무실에서 영업 성과를 내고 있어요.
그런데 잠재 리드가 MailChimp 목록을 구독하고 있는데도, 여전히 수동으로 Salesflare에 옮기고 있네요. 🤔
시간을 조금 아껴 보세요. MailChimp에서 새 리드가 구독하면 Zapier가 Salesflare에 연락처, 계정, 거래를 대신 만들어 줘요.
템플릿을 사용해 보세요.
이제 Salesflare 파이프라인의 리드 단계에 구독자가 들어왔으니, 후속 연락은 여러분이 할 일이에요. 💬
3. 연락처 양식 제출: 리드를 한곳으로 모으기
책상에 앉아 Salesflare로 리드에게 후속 연락을 하던 중, 문득 이런 생각이 들어요. 💡
연락처 양식에서 리드를 Salesflare로 자동으로 옮기면 어떨까요?
이 작업은 Zapier에 맡겨 보세요.
누군가 연락처 양식을 작성하면, Zapier가 Salesflare 계정을 만들어요.
여기에서 템플릿을 사용해 보세요.
리드를 수동으로 입력하지 않아도 되니, 방금 얼마나 많은 시간을 아꼈는지 생각해 보세요. 👊
4. 통화 앱: 통화 기록을 한곳에 모으기
영업에서 통화는 피할 수 없어요. 다행히 Salesflare는 통화를 자동으로 기록해 줘요. 🎉
Android를 사용하나요? Salesflare가 통화 기록과 자동으로 동기화해요. iOS 사용자라면 모바일 앱에서 통화할 때 타임라인에도 기록돼요.
클라우드 통화 앱이나 VOIP를 사용하나요?
Zapier로 설정하면 해당 통화도 계정 타임라인에 표시돼요.
여기에서 템플릿을 찾아보세요.
평소처럼 영업 통화를 계속하면 돼요. 나머지는 Zapier와 Salesflare가 알아서 처리해줘요. 👌
5. 고객 성공: 연락처와의 모든 상호작용 동기화하기
Salesflare를 사용하면 연락처와 주고받은 모든 이메일, 미팅, 통화 기록이 손쉽게 들어와요. ✨
그런데 고객 서비스 앱을 통해 리드와 소통할 때는 어떻게 될까요?
그 때문에 속도가 늦어지게 두지 마세요. Intercom에 새로운 대화가 들어오면 Zapier가 Salesflare에 메모하기를 실행해요.
이 템플릿을 사용해보세요.
이제 연락처와의 모든 상호작용이 계정 타임라인에 남아요. 여기저기 오갈 필요가 없어요.
6. 팀 커뮤니케이션: 성사를 함께 축하하기
거래를 성사시키고 있어요. 🙌 이제 축하할 시간이에요. 손가락 하나 까딱하지 않고도 Slack에서 팀원들에게 알려보세요.
영업 채널이 메시지로 가득 차는 모습을 지켜보세요. 💸
7. 청구서 발행: 자동화하기
이제 거래를 성사시켰으니 대금을 받을 차례예요. 💰
아직 축하가 끝나지도 않았는데 청구서를 작성해야 해요.
청구서 작성 때문에 시간을 빼앗기지 마세요.
Salesflare를 QuickBooks와 연동하고, 청구서 발행으로 넘기는 작업은 Zapier에 맡겨보세요.
수동으로 청구서를 작성하는 일과 작별하세요. 👋
8. 프로젝트 관리: 영업을 프로젝트로 전환해요
성사된 거래를 축하하고 대금을 받는 일만큼 즐거운 일도 없지만, 그런 순간이 영원히 지속되지는 않아요. 이제 일할 시간이네요.
앱 간에 데이터를 옮기느라 속도를 늦추지 마세요.
Salesflare에서 거래가 성사될 때마다 Zapier가 Trello에 새 카드를 만들도록 해보세요.
이 템플릿을 사용해 보세요.
이 이야기의 교훈은 간단해요. 반복적인 업무는 로봇에게 맡기고, 여러분은 의미 있는 일에 집중하세요.
직접 설정한 Salesflare+Zapier 활용법 중에서 이 목록에 꼭 들어갔어야 한다고 생각하는 방법이 있다면, 여러분의 방법을 보여주세요!
이 글을 재미있게 읽으셨기를 바라요.
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