Tenere tutto in un unico posto
File, riunioni, attività e dati dei clienti: tutto è facile da gestire.
L'obiettivo di Salesflare è quello di darvi il massimo controllo sulla vostra pipeline e sui dati dei clienti, automatizzando il più possibile il lavoro. In modo che possiate gestire i vostri clienti in modo impeccabile, tutto da un unico posto.
Per questo motivo abbiamo appena rilasciato una nuova serie di funzioni interessanti.
Caricare i file importanti sull'Salesflare
Salesflare raccoglie automaticamente i file dalle e-mail e li mostra in una comoda riepilogo dei file per ogni cliente.
Da oggi è possibile anche caricare e allegare qualsiasi file al relativo cliente! 📂
È sufficiente trascinare il file o premere il grande pulsante blu Aggiungi un file.
Vedere le riunioni e le attività in un unico posto
Volete vedere tutta la vostra giornata in un unico posto? Noi l'abbiamo fatto.
Nella schermata Oggi è possibile vedere tutte le riunioni e le attività programmate. In basso si possono trovare tutte le attività in ritardo da recuperare. E sotto ancora quelli suggeriti automaticamente.
La schermata In arrivo mostra quali sono le riunioni e le attività in arrivo nei prossimi giorni.
E nella scheda Compiti di ogni account, è possibile vedere la stessa panoramica anche per l'account specifico.
Avrete sempre una visione perfetta di cosa fare.
Importare facilmente i dati dei clienti: è uscito dalla fase beta!
Grazie al feedback dei nostri fantastici beta tester, il modulo di importazione è ora pronto per uscire dalla fase beta. 🚀
Andate su Impostazioni > Importa dati per importare un .csv con i vostri account, contatti e opportunità.
È possibile:
- Mappare visivamente le colonne del .csv sui campi Salesflare
- Importare dati in campi personalizzati (sì, funziona!)
- Ottenere una panoramica di tutti i record che non è stato possibile importare scaricando il file degli errori, controllare gli errori, correggerli e reimportare (non è necessario reimportare tutto!).
Avete bisogno di altri suggerimenti e dettagli? Abbiamo pensato a tutto nella knowledge base.
Esportare anche i dati dei campi personalizzati
Ora si ha il pieno controllo sui dati personalizzati. 💪
È possibile:
- Importazione di dati personalizzati
- Esportazione di dati personalizzati
- Aggiornarlo attraverso l'API
- Visualizzazione e modifica nell'app
- Utilizzatelo per filtrare e segmentare i dati
Personalizzare l'Salesflare in base alla propria regione
Non c'è posto come casa. Salesflare si adatta ora alla vostra regione e al vostro paese.
Come considerate il primo giorno della settimana? Preferite l'orario AM/PM o quello delle 24 ore? Quale valuta utilizzate?
Andate su Impostazioni > Impostazioni regionali per sentirvi a casa. 🏡
Una serie di miglioramenti e correzioni di bug
Abbiamo migliorato le prestazioni qua e là, risolto i bug che ci avete segnalato, ottimizzato alcuni flussi dell'app e molto altro ancora.
Come sempre, continuate a ricevere i vostri commenti: ne siamo entusiasti! 👊
Prossimamente... 🥁
- Email automatiche 📧
- Azioni di modifica e cancellazione in blocco
- Indirizzi e-mail multipli sui contatti
- Altri aggiornamenti di Zapier!
Avete domande o bisogno di aiuto? Non esitate a inviare un feedback o a twittare a @salesflare.
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