Behalte alles an einem Ort
Dateien, Meetings, Aufgaben und Kundendaten — alles lässt sich ganz einfach verwalten.
Unser Ziel bei Salesflare ist es, dir maximale Kontrolle über deine Pipeline und Kundendaten zu geben und gleichzeitig so viel Arbeit wie möglich zu automatisieren. Damit du deine Kunden problemlos an einem einzigen Ort verwalten kannst.
Mit diesem Ziel vor Augen haben wir gerade eine neue Reihe cooler Funktionen veröffentlicht.
Lade wichtige Dateien in Salesflare hoch
Salesflare übernimmt automatisch Dateien aus E-Mails und zeigt sie in einer praktischen Dateien-Übersicht für jeden Kunden an.
Ab heute kannst du außerdem jede beliebige Datei hochladen und dem zugehörigen Kunden zuordnen! 📂
Ziehe die Datei einfach per Drag-and-drop hinein oder klicke auf den großen blauen Button Datei hinzufügen.
Zeige Meetings und Aufgaben an einem Ort an
Möchtest du deinen ganzen Tag an einem Ort sehen? Wir haben es möglich gemacht.
In der Ansicht Heute kannst du jetzt alle deine geplanten Meetings und Aufgaben sehen. Darunter findest du alle überfälligen Aufgaben, um sie in Angriff zu nehmen. Und darunter die automatisch vorgeschlagenen Aufgaben.
Die Ansicht Bevorstehend zeigt dir, welche Meetings und Aufgaben in den nächsten Tagen anstehen.
Und im Tab Aufgaben jedes Accounts kannst du dieselbe Übersicht auch für den jeweiligen Account sehen.
Du hast immer den perfekten Überblick darüber, was zu tun ist.
Importiere Kundendaten ganz einfach: jetzt nicht mehr in der Beta!
Dank des Feedbacks unserer großartigen Beta-Tester für das Importmodul ist es jetzt bereit, die Beta-Phase zu verlassen. 🚀
Gehe zu Einstellungen > Daten importieren, um eine .csv-Datei mit deinen Accounts, Kontakten und Opportunities zu importieren.
Du kannst:
- Die Spalten deiner .csv visuell deinen Salesflare-Feldern zuordnen
- Daten in benutzerdefinierte Felder importieren (ja, das funktioniert!)
- Eine Übersicht über alle Datensätze erhalten, die nicht importiert werden konnten, indem du die Fehlerdatei herunterlädst, die Fehler prüfst, sie behebst und die Daten erneut importierst (du musst nicht alles erneut importieren!)
Brauchst du noch ein paar Tipps und weitere Details? Wir haben in der Wissensdatenbank alles für dich zusammengestellt.
Benutzerdefinierte Felddaten ebenfalls exportieren
Du hast jetzt volle 100%ige Kontrolle über deine benutzerdefinierten Daten. 💪
Du kannst:
- Benutzerdefinierte Daten importieren
- Benutzerdefinierte Daten exportieren
- Sie über die API aktualisieren
- Sie in der App anzeigen und bearbeiten
- Sie zum Filtern und Segmentieren deiner Daten verwenden
Salesflare an deine Region anpassen
Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Salesflare passt sich jetzt an deine Region und dein Land an.
Was ist für dich der erste Tag der Woche? Bevorzugst du das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Format? Welche Währung verwendest du?
Gehe zu Einstellungen > Regionale Einstellungen, damit du dich ganz wie zu Hause fühlst. 🏡
Eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen
Wir haben hier und da die Performance verbessert, die von dir gemeldeten Fehler behoben, einige Abläufe in der App optimiert und noch vieles mehr.
Wie immer: Schick uns weiter dein Feedback – wir leben davon! 👊
Als Nächstes kommt … 🥁
- Automatisierte E-Mails 📧
- Aktionen zum Bearbeiten und Löschen mehrerer Datensätze
- Mehrere E-Mail-Adressen bei Kontakten
- Weitere Zapier-Verbesserungen!
Hast du eine Frage oder brauchst du Hilfe? Sende uns gerne dein Feedback oder twittere uns unter @salesflare.
