Alles an einem Ort aufbewahren

Hochladen wichtiger Dateien auf das Salesflare

Salesflare übernimmt automatisch Dateien aus E-Mails und zeigt sie in einer praktischen Dateien-Übersicht für jeden Kunden an.

Ab heute können Sie auch jede beliebige Datei hochladen und an den entsprechenden Kunden anhängen! 📂

Ziehen Sie die Datei einfach per Drag & Drop oder klicken Sie auf die große blaue Schaltfläche Datei hinzufügen.

Meetings und Aufgaben an einem Ort sehen

Sie möchten Ihren ganzen Tag an einem Ort erleben? Wir haben es möglich gemacht.

Auf dem Bildschirm Heute sehen Sie nun alle Ihre geplanten Besprechungen und Aufgaben. Darunter finden Sie alle überfälligen Aufgaben, die Sie abholen müssen. Und darunter die automatisch vorgeschlagenen Aufgaben.

Der Bildschirm Aktuell zeigt Ihnen, welche Besprechungen und Aufgaben in den nächsten Tagen anstehen.

Und auf der Registerkarte Aufgaben eines jeden Kontos können Sie dieselbe Übersicht für das jeweilige Konto sehen.

Sie haben immer einen perfekten Überblick über das, was zu tun ist.

Einfacher Import von Kundendaten: Die Beta-Phase ist beendet!

Dank des Feedbacks unserer großartigen Beta-Tester für das Importmodul ist es nun bereit, die Beta-Phase zu verlassen. 🚀

Gehen Sie zu Einstellungen > Daten importieren, um eine .csv-Datei mit Ihren Accounts, Kontakten und Opportunities zu importieren.

Sie können:

• Visuelle Zuordnung der Spalten Ihrer .csv-Datei zu Ihren Feldern Salesflare
• Daten in benutzerdefinierte Felder importieren (ja, das funktioniert!)
• Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Datensätze, die nicht importiert werden konnten, indem Sie die Fehlerdatei herunterladen, die Fehler überprüfen, beheben und erneut importieren (Sie müssen nicht alles erneut importieren!)

Brauchen Sie noch mehr Tipps und Details? Wir haben für Sie in der Wissensdatenbank.

Exportieren Sie auch benutzerdefinierte Felddaten

Sie haben jetzt vollständige 100% Kontrolle über Ihre benutzerdefinierten Daten. 💪

Sie können:

• Benutzerdefinierte Daten importieren
• Benutzerdefinierte Daten exportieren
• Aktualisieren Sie sie über die API
• Anzeigen und Bearbeiten in der App
• Verwenden Sie es zum Filtern und Segmentieren Ihrer Daten

Anpassen des Salesflare an Ihre Region

Zu Hause ist es am schönsten. Salesflare passt sich jetzt an Ihre Region und Ihr Land an.

Was ist für Sie der erste Tag der Woche? Bevorzugen Sie AM/PM oder die 24-Stunden-Uhr? Welche Währung verwenden Sie?

Gehen Sie zu Einstellungen > Regionale Einstellungen, um sich wie zu Hause zu fühlen. 🏡

Eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerkorrekturen

Wir haben die Leistung hier und da verbessert, die von Ihnen gemeldeten Fehler behoben, einige Anwendungsabläufe optimiert und vieles mehr.

Wie immer bitten wir Sie, uns Ihr Feedback zukommen zu lassen - wir freuen uns sehr darüber! 👊

Das nächste Mal... 🥁

• Automatisierte E-Mails 📧.
• Massenbearbeitungs- und -löschaktionen
• Mehrere E-Mail-Adressen für Kontakte
• Mehr Zapier-Upgrades!