Tenlo todo en un solo lugar
Archivos, reuniones, tareas y datos de clientes: es fácil gestionarlo.
Nuestro objetivo en Salesflare es darte el máximo control sobre tu pipeline y tus datos de clientes, automatizando el trabajo tanto como sea posible. Para que puedas gestionar a tus clientes a la perfección, todo desde un mismo lugar.
Con esto en mente, acabamos de lanzar una nueva serie de funcionalidades interesantes.
Sube archivos importantes a Salesflare
Salesflare recopila automáticamente los archivos de tus emails y los muestra en un práctico resumen de Archivos para cada cliente.
A partir de hoy, también puedes subir y adjuntar cualquier archivo que quieras al cliente correspondiente. 📂
Solo tienes que arrastrar y soltar el archivo o pulsar el gran botón azul Añadir un archivo.
Consulta reuniones y tareas en un mismo lugar
¿Quieres ver todo tu día en un mismo lugar? Lo hemos hecho posible.
En la pantalla Hoy, ahora puedes ver todas tus reuniones y tareas programadas. Debajo encontrarás todas las tareas atrasadas que puedes retomar. Y debajo de estas, las sugeridas automáticamente.
La pantalla Próximo te muestra las reuniones y tareas programadas para los próximos días.
Y en la pestaña Tareas de cada cuenta también puedes ver este mismo resumen para esa cuenta concreta.
Siempre tendrás una visión perfecta de lo que tienes que hacer.
Importa datos de clientes fácilmente: ¡ya no está en beta!
Gracias a los comentarios de nuestros fantásticos beta testers sobre el módulo de importación, ya está listo para salir de beta. 🚀
Ve a Ajustes > Importar datos para importar un archivo .csv con tus cuentas, contactos y oportunidades.
Puedes:
- Asignar visualmente las columnas de tu .csv a tus campos de Salesflare
- Importar datos en campos personalizados (¡sí, funciona!)
- Obtener un resumen de todos los registros que no se han podido importar descargando el archivo de error, verificar los errores, corregirlos y volver a importar (¡no hace falta volver a importarlo todo!)
¿Necesitas más consejos y detalles? Te ayudamos en la base de conocimientos.
Exportar también los datos de los campos personalizados
Ahora tienes un control total del 100 % sobre tus datos personalizados. 💪
Puedes:
- Importar datos personalizados
- Exportar datos personalizados
- Actualizarlos a través de la API
- Verlos y editarlos en la app
- Usarlos para filtrar y segmentar tus datos
Personaliza Salesflare según tu región
Como en casa, en ningún sitio. Ahora Salesflare se adapta a tu región y país.
¿Cuál consideras que es el primer día de la semana? ¿Prefieres el formato AM/PM o el reloj de 24 horas? ¿Qué moneda utilizas?
Ve a Ajustes > Ajustes regionales para sentirte como en casa. 🏡
Una serie de mejoras y correcciones de errores
Hemos mejorado el rendimiento en distintos puntos, corregido los errores que nos has comunicado, ajustado algunos flujos de la app y mucho más.
Como siempre, ¡sigue enviándonos tus comentarios: nos encantan! 👊
Lo próximo… 🥁
- Correos electrónicos automatizados 📧
- Acciones para editar y eliminar en bloque
- Varias direcciones de correo electrónico en los contactos
- ¡Más mejoras en Zapier!
¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? No dudes en enviar comentarios o escríbenos en Twitter en @salesflare.
