Tenga todo en el mismo sitio
Archivos, reuniones, tareas y datos de clientes: es fácil de gestionar.
Nuestro objetivo en Salesflare es ofrecerle el máximo control sobre su pipeline y los datos de sus clientes, automatizando al máximo el trabajo. Para que pueda gestionar a la perfección a sus clientes, todo desde un único lugar.
Con esta idea en mente, acabamos de lanzar una nueva serie de funciones geniales.
Cargar archivos importantes en el Salesflare
Salesflare recoge automáticamente los archivos de los correos electrónicos y los muestra en una práctica vista general de archivos para cada cliente.
A partir de hoy, ¡también puedes subir y adjuntar el archivo que quieras al cliente relacionado! 📂
Sólo tienes que arrastrar y soltar el archivo, o pulsar el gran botón azul Añadir un archivo.
Ver reuniones y tareas en un solo lugar
¿Quiere ver todo su día en un solo lugar? Lo hemos conseguido.
En la pantalla Hoy, ahora puedes ver todas tus reuniones y tareas programadas. Debajo puedes encontrar todas las tareas atrasadas para recoger. Y debajo las sugeridas automáticamente.
La pantalla Próximas te muestra qué reuniones y tareas se avecinan en los próximos días.
Y en la pestaña Tareas de cada cuenta, puede ver este mismo resumen también para la cuenta específica.
Siempre tendrás una visión perfecta de lo que hay que hacer.
Importe datos de clientes fácilmente: ¡ya ha salido de la beta!
Gracias a la retroalimentación de nuestros probadores beta impresionante para el módulo de importación, ahora está listo para salir de beta. 🚀
Dirígete a Configuración > Importar datos para importar un .csv con tus cuentas, contactos y oportunidades.
Tú puedes:
- Mapee visualmente las columnas de su .csv en sus campos Salesflare
- Importar datos en campos personalizados (¡sí, funciona!)
- Obtenga una visión general de todos los registros que no se han podido importar descargando el archivo de errores, compruebe los errores, corríjalos y vuelva a importar (¡no es necesario volver a importar todo!).
¿Necesita más consejos y detalles? Tenemos todo lo que necesitas en la base de conocimientos.
Exportar también datos de campos personalizados
Ahora tienes control 100% total sobre tus datos personalizados. 💪
Tú puedes:
- Importar datos personalizados
- Exportar datos personalizados
- Actualícelo a través de la API
- Ver y editar en la aplicación
- Utilízala para filtrar y segmentar tus datos
Adapte el Salesflare a su región
No hay lugar como el hogar. Salesflare se adapta ahora a tu región y país.
¿Qué considera el primer día de la semana? ¿Prefiere AM/PM o el reloj de 24 horas? ¿Qué moneda utiliza?
Dirígete a Configuración >Configuración regional para sentirte como en casa. 🏡
Una serie de mejoras y correcciones de errores
Hemos mejorado el rendimiento aquí y allá, corregido los errores de los que nos habéis informado, ajustado algunos flujos de la aplicación y mucho más.
Como siempre, no dejéis de enviarnos vuestros comentarios, ¡nos encantan! 👊
A continuación... 🥁
- Correos electrónicos automatizados 📧
- Acciones masivas de edición y eliminación
- Varias direcciones de correo electrónico en los contactos
- ¡Más actualizaciones de Zapier!
¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda? No dudes en enviarnos tus comentarios o tuitearnos en @salesflare.
- Integra tus correos - 30 de agosto de 2024
- Arréglalo rápido - 3 de abril de 2024
- Guarda tus correos - 21 de diciembre de 2023