Tout garder au même endroit

Télécharger des fichiers importants vers Salesflare

Salesflare récupère automatiquement les fichiers contenus dans les e-mails et les affiche dans une vue d'ensemble des fichiers pour chaque client.

À partir d'aujourd'hui, vous pouvez également télécharger et joindre n'importe quel fichier au client concerné ! 📂

Il suffit de faire glisser le fichier et de le déposer, ou de cliquer sur le gros bouton bleu Ajouter un fichier.

Voir les réunions et les tâches en un seul endroit

Vous voulez voir toute votre journée en un seul endroit ? Nous l'avons fait.

Dans l'écran Jour, vous pouvez maintenant voir toutes vos réunions et tâches programmées. En dessous, vous trouverez toutes les tâches en retard à reprendre. Et en dessous, les tâches suggérées automatiquement.

L'écran Upcoming vous indique les réunions et les tâches à venir dans les prochains jours.

Et dans l'onglet Tâches de chaque compte, vous pouvez voir la même vue d'ensemble pour le compte en question.

Vous aurez toujours une vision parfaite de ce qu'il faut faire.

Importer facilement des données clients : la version bêta est terminée !

Grâce aux retours de nos formidables bêta-testeurs, le module d'importation est maintenant prêt à sortir de la bêta. 🚀

Allez dans Paramètres > Importer des données pour importer un fichier .csv contenant vos comptes, contacts et opportunités.

Vous pouvez :

• Faites correspondre visuellement les colonnes de votre fichier .csv à vos champs Salesflare
• Importer des données dans des champs personnalisés (oui, ça marche !)
• Obtenez une vue d'ensemble de tous les enregistrements qui n'ont pas pu être importés en téléchargeant le fichier d'erreurs, vérifiez les erreurs, corrigez-les et réimportez (il n'est pas nécessaire de tout réimporter !).

Vous avez besoin de plus de conseils et de détails ? Nous avons tout prévu dans la base de connaissances.

Exporter également les données des champs personnalisés

Vous avez maintenant le plein contrôle 100% sur vos données personnalisées. 💪

Vous pouvez :

• Importer des données personnalisées
• Exporter des données personnalisées
• Mise à jour via l'API
• Visualiser et modifier dans l'application
• Utilisez-le pour filtrer et segmenter vos données

Adapter Salesflare à votre région

Il n'y a pas d'endroit comme chez soi. Salesflare s'adapte désormais à votre région et à votre pays.

Que considérez-vous comme le premier jour de la semaine ? Préférez-vous AM/PM ou l'horloge de 24 heures ? Quelle monnaie utilisez-vous ?

Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres régionaux pour vous sentir comme chez vous. 🏡

Une série d'améliorations et de corrections de bugs

Nous avons amélioré les performances ici et là, corrigé les bogues que vous nous avez signalés, ajusté certains flux d'applications, et bien plus encore.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires - nous en profitons ! 👊

Prochainement... 🥁

• Courriels automatisés 📧
• Actions de modification et de suppression en masse
• Adresses électroniques multiples pour les contacts
• Plus de mises à jour de Zapier !