Tout garder au même endroit
Fichiers, réunions, tâches et données clients — c’est facile à gérer.
Chez Salesflare, notre objectif est de te donner un contrôle maximal sur ton pipeline et tes données clients, tout en automatisant le plus possible le travail. Pour que tu puisses gérer tes clients sans accroc, depuis un seul endroit.
Dans cette optique, nous venons de lancer une nouvelle série de fonctionnalités vraiment utiles.
Ajoute tes fichiers importants dans Salesflare
Salesflare récupère automatiquement les fichiers présents dans tes e-mails et les affiche dans un aperçu pratique Fichiers pour chaque client.
À partir d’aujourd’hui, tu peux aussi importer et joindre n’importe quel fichier au client concerné ! 📂
Glisse-dépose simplement le fichier ou clique sur le grand bouton bleu Ajouter un fichier.
Vois tes réunions et tes tâches au même endroit
Tu veux voir toute ta journée au même endroit ? C’est maintenant possible.
Dans l’écran Aujourd’hui, tu peux maintenant voir toutes tes réunions et tâches planifiées. En dessous, tu trouveras toutes les tâches en retard à reprendre. Et juste après, celles suggérées automatiquement.
L’écran À venir te montre les réunions et les tâches prévues pour les prochains jours.
Et dans l’onglet Tâches de chaque compte, tu peux également voir ce même aperçu pour le compte concerné.
Tu auras toujours une vision parfaite de ce qu’il faut faire.
Importe facilement les données clients : la version bêta, c’est fini !
Grâce aux retours de nos formidables bêta-testeurs du module d’importation, celui-ci est maintenant prêt à sortir de bêta. 🚀
Va dans Paramètres > Importer des données pour importer un fichier .CSV contenant tes comptes, tes contacts et tes opportunités.
Tu peux :
- Associer visuellement les colonnes de ton fichier .csv à tes champs Salesflare
- Importer des données dans des champs personnalisés (oui, c’est possible !)
- Obtenir un aperçu de tous les enregistrements qui n’ont pas pu être importés en téléchargeant le fichier d’erreurs, vérifier les erreurs, les corriger, puis réimporter (inutile de tout réimporter !)
Besoin de conseils et de détails supplémentaires ? On a ce qu’il te faut dans la base de connaissances.
Exporter aussi les données des champs personnalisés
Tu as désormais un contrôle total à 100 % sur tes données personnalisées. 💪
Tu peux :
- Importer des données personnalisées
- Exporter des données personnalisées
- Les mettre à jour via l’API
- Les voir et les modifier dans l’app
- Les utiliser pour filtrer et segmenter tes données
Adapter Salesflare à ta région
Il n’y a pas d’endroit comme chez soi. Salesflare s’adapte désormais à ta région et à ton pays.
Quel jour considères-tu comme le premier jour de la semaine ? Tu préfères le format AM/PM ou l’horloge sur 24 heures ? Quelle devise utilises-tu ?
Rends-toi dans Paramètres > Paramètres régionaux pour te sentir comme chez toi. 🏡
Une série d’améliorations et de corrections de bugs
Nous avons amélioré les performances ici et là, corrigé les bugs que tu nous as signalés, ajusté certains parcours dans l’app, et bien plus encore.
Comme toujours, continue à nous envoyer tes retours — c’est ce qui nous fait avancer ! 👊
La suite arrive… 🥁
- E-mails automatisés 📧
- Actions de modification et de suppression en masse
- Plusieurs adresses e-mail pour les contacts
- Encore plus d’améliorations pour Zapier !
Tu as une question ou besoin d’aide ? N’hésite pas à envoyer tes retours ou à nous tweeter à @salesflare.
