Cómo las empresas B2B pueden automatizar el seguimiento y cierre de ventas

Masterclass de automatización de ventas: Tercera parte

El metro autónomo de Suwon, Corea del Sur, ha abierto sus puertas y tiene una ventana de cristal frontal. Esta es una larga exposición atravesando el túnel.
Fotógrafo: Mathew Schwartz | Fuente: Unsplash

No es difícil entender por qué querría automatizar el seguimiento de las ventas. La mayoría de las ventas B2B requieren más de un par de seguimientos para cerrar un trato. Muchas de ellas son del tipo "¿Ha tenido la oportunidad de ver nuestro producto?", en las que se producen interminables idas y venidas hasta que finalmente se consigue programar una simple llamada. En nuestra opinión, parece más un trabajo para un robot que para un ser humano. En nuestra opinión, no es una parte agradable del proceso de ventas, y estamos seguros de que usted piensa lo mismo.

Pero, ¿y si hubiera otra manera? ¿Y si pudieras centrar toda tu energía en los clientes en lugar de dedicarla a este trabajo que te aturde? Tenemos la solución que busca.

Este artículo es la tercera parte de una nueva serie de clases magistrales sobre cómo automatizar las ventas. La automatización de las ventas le ahorrará mucho tiempo y le permitirá cerrar más tratos. Por eso hemos creado esta serie completa, que te guiará a través de todos los diferentes aspectos de las ventas que se pueden automatizar y te explicará cómo puedes automatizarlos.

- Jeroen Corthout, Cofundador Salesflare, un CRM de ventas fácil de usar para pequeñas empresas B2B.

En este artículo le mostraremos cómo automatizar el seguimiento y cierre de ventas sin ahogarse en un mar de tareas mundanas.

 

1. Automatice los correos electrónicos de seguimiento de ventas

Usted envió un primer correo electrónico a un grupo de clientes potenciales en la primera semana y ahora es el momento de hacer un seguimiento con todos esos clientes potenciales en función de cómo se relacionaron con su mensaje. Así que empiezas a abrir uno por uno los correos que has enviado, compruebas la respuesta y copias y pegas un correo de seguimiento, personalizando el saludo para cada uno.

Suena lento y tedioso, ¿verdad?

Por eso deberías automatizar el alcance desde la primera interacción. Y no solo eso, ¡también deberías automatizar el seguimiento de las ventas!

 

Automatice su correo electrónico inicial

Salesflare le ofrece una visión única de todos los prospectos y le permite automatizar su correo electrónico inicial. Puede enviar el mensaje a todos sus prospectos a la vez utilizando la función función de correo electrónico masivo.

Basta con hacer clic en el avatar de un contacto para acceder al modo masivo y pulsar enviar. Su primer correo electrónico: ¡simplificado!

Salesflare captura de pantalla animada que muestra cómo automatizar el seguimiento de las ventas mediante la automatización de la promoción de ventas
Salesflareen la creación de campañas de correo electrónico

Salesflare realiza un seguimiento de cuándo y cómo sus clientes potenciales interactúan digitalmente con su correo electrónico.

¿Han abierto el correo electrónico? ¿Han visitado su sitio web? ¿Qué páginas han captado su interés? La plataforma reúne toda la valiosa información de seguimiento en el panel de control de cada cliente potencial.

A partir de estos datos, destaca las oportunidades y le propone las acciones necesarias en forma de notificaciones en tiempo real. Esto facilita el seguimiento de los clientes potenciales de forma informada y oportuna.

 

Establecer seguimientos activados

Alternativamente, también puedes configurar seguimientos activados. Se trata de correos electrónicos que se envían automáticamente cuando el cliente potencial cumple determinados criterios o alcanza una determinada fase del ciclo de ventas.

Por ejemplo, en cuanto un cliente potencial haga clic en un enlace que le hayas enviado, puedes enviarle el siguiente seguimiento. Si otro ha reservado directamente una demostración con usted desde el primer correo electrónico, puede enviarle un correo electrónico automático para programar esa demostración.

Captura de pantalla animada que muestra cómo automatizar el seguimiento de las ventas mediante las campañas de correo electrónico activadas de Salesflare.
Salesflarepara un evento desencadenante

Listo para configurar correos electrónicos automatizados en Salesflare? Aquí tienes una completa guía paso a paso.

Consejo profesional: asegúrese de leer El sutil arte del seguimiento con automatización.

 

2. Utilizar una herramienta de programación de reuniones

Un cliente potencial ha respondido a su correo electrónico y se encuentra en una fase en la que usted necesita concertar una reunión. Lo normal es que le des flexibilidad para elegir el día y la hora que más le convengan. Así que le envías un correo electrónico.

Te contestan con varias propuestas, pero ninguna de ellas se ajusta a tu horario. Así que les envías otro correo electrónico solicitando otra propuesta para quedar, y así sucesivamente.

Esto dura días.

Para evitarlo, utiliza en su lugar una herramienta de programación de reuniones como Calendly o Youcanbookme.

Sólo tienes que indicar a la herramienta tus preferencias de disponibilidad y compartir el enlace con el interesado por correo electrónico. A continuación, puede elegir la hora y el evento que más le convengan y añadirlo automáticamente a su calendario.

Ahora puede organizar una reunión de ventas con sólo unos clics.

A modo de ejemplo, así es como se ve cuando quieres reservar una reunión con nuestro cofundador Jeroen a través de Youcanbookme:

seguimiento de ventas - programar reunión

 

3. Enviar propuestas en línea

Después de una exitosa reunión de ventas, naturalmente quieres enviar una propuesta. Así que adjuntas rápidamente un PDF y se lo envías a tu cliente potencial.

Si se trata de un cliente potencial que suele estar en movimiento o que tiene una agenda muy apretada, es muy probable que mire tu propuesta en su teléfono. Para leer los detalles con atención, tendrá que ampliar y reducir el PDF.

Imagínate en esa situación. Probablemente también querrías dejar la tarea para más tarde. Como remitente, no sabes si la propuesta ha sido recibida, así que sigues insistiendo para que la firme.

En casos así, las herramientas de propuesta en línea pueden ser de gran ayuda.

Con herramientas inteligentes como Better Proposals, puedes crear propuestas de gran impacto en cuestión de minutos. Simplemente personaliza una plantilla de su marketplace o crea una tú mismo, personalizada para tu negocio. Utiliza los colores de tu empresa, añade tu logotipo, incluye una firma digital y ¡listo!

seguimiento de ventas propuestas en línea

También puede hacer un seguimiento de quién lee qué páginas de su propuesta y durante cuánto tiempo. Después, el destinatario puede firmar la propuesta y pagar por adelantado con unos pocos clics, lo que reduce el número de visitas de seguimiento necesarias.

Y ya que hablamos de firmas...

 

4. Firme sus contratos electrónicamente

Una herramienta de propuestas suele permitirte firmar documentos. Pero cuando diriges una empresa, hay muchos otros contratos que necesitas firmar o que te firmen.

Imagínese tener que imprimir interminablemente estos contratos, firmarlos, escanearlos y luego enviarlos por correo electrónico a sus posibles clientes. O peor aún: enviarlos por correo tradicional. Todo este proceso no solo es molesto, sino que acaba quitándote demasiado tiempo.

Así que, en lugar de someterse a este penoso proceso, empiece a utilizar firmas electrónicas para completar los tratos digitalmente.

Existen soluciones como DocuSign, Jotform Sign, PandaDoc, SignNow, HelloSign y otras que lo hacen realmente fácil. Puedes crear una firma digital o incluso importar tu propia firma física al programa.

Una vez configurado, podrá acceder, firmar y enviar documentos importantes desde cualquier lugar y en cualquier sitio. ¡Sin retrasos!

 

Conclusión: Automatice el seguimiento de las ventas para aumentar la eficacia

Si automatiza el seguimiento y el cierre de ventas, conseguirá añadir tiempo a su jornada. Tiempo que puede dedicar a tratar de entender mejor a sus clientes potenciales, hacer más contactos o incluso mantener más conversaciones en su mercado objetivo.

Pero lo más importante es que, al utilizar herramientas inteligentes a lo largo de todo el proceso, evitará que los clientes potenciales se pierdan.

Si sigues estos pasos para automatizar el seguimiento y el cierre de ventas, tendrás libertad para centrarte en lo que realmente importa.

¿Necesita un resumen rápido? Lea la Segunda Parte de la Masterclass de Automatización de Ventas: Cómo las empresas B2B pueden automatizar la promoción de ventas. Además, no se olvide de sintonizar la próxima semana para la Cuarta Parte de nuestra Masterclass de Automatización de Ventas: Cómo las empresas B2B pueden automatizar los datos de los clientes.

Esperamos que te haya gustado este post. Si es así, ¡difúndelo!

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Vanhishikha Bhargava