適切なリードに集中する
フィルタ機能の強化とメールワークフローの改善
数年前、Salesflareのウェブサイトには「仕事を減らし、売上を増やす」と書かれていました。Salesflareが今日も目指しているのは、まさにそれです。💪
少ない仕事でより多くの売上を生み出す方法は、大きく2つあります。それは次のとおりです。
- 仕事の中で適切な部分を自動化する
- 適切なリードに、適切なタイミングで取り組む
今回の製品更新は、後者により重点を置いています。
新機能は小さな追加に見えるかもしれませんが、その意味するところはかなり大きいものです。
さあ、一緒に見ていきましょう！👇
パイプラインを移動している、または停滞している機会を見つける
最近パイプラインの別のステージに移動した機会を見たいですか？それとも、しばらくステージが変更されていない機会を見たいですか？
これからは、「最後のステージ変更日」で機会を簡単にフィルタできます。🚀
いつものように、Salesflareのフィルタオプションはすべてのエンティティで利用可能です。つまり、アカウント、連絡先、さらにはタスクもフィルタして、関連する機会のステージが変更されたもの、または変更されていないものを見つけられます。
一例として、最近ステージが変更されていない機会に関連するすべての連絡先にメールを送るために、この新機能を使えます。👇
この「最後のステージ変更日」を基にレポートを作成することもできます。
たとえば、営業パイプラインのどこで機会が停滞しているのかを知りたい場合は、次のように営業レポートを作成できます。
- レポート対象：「機会」
- 表示項目：「機会のステージ」
- 測定項目：「機会の数」
- フィルタ：「機会のステージ変更日がx日以上前」
- ダッシュボードの時間フィルタを適用：詳細オプションの「ダッシュボードの時間フィルタを適用しない」をオンにする
チーム全体、または営業チームの各チームメンバー向けに、この機能を使って週次の進捗レポートを営業ダッシュボードに追加することもできます。🤯
どんなものを作ったのか、ぜひ教えてください！😁
未完了タスクのあるアカウントをリストアップする
対応すべき作業、つまり未完了タスクが残っているすべてのアカウントのリストが欲しいときはどうすればいいでしょうか？🤔
これで「# incomplete tasks（未完了タスク数）」でアカウントをフィルタできるようになりました。✨
未完了タスクのあるすべてのアカウントを見つけるには、たとえば「# incomplete tasks is greater than 0（未完了タスク数が0より大きい）」でフィルタします。
もちろん、このフィルタは後で使えるように簡単に保存できます！
そして、いつものように、ほかの場所でも同じことができます。たとえば、商談パイプラインでも可能です。👇
簡単ですね！
ワークフローから送信できるメール数を調整する
最近はスパムフィルタが以前より厳しくなっているため、一般的には少ない量からメールの送信を始めるのがよいでしょう。💡
これまでは、メールのノルマを下げたいときはいつでも私たちのチームに依頼できました。今日からは、自分で調整できます。✨
Salesflareのメールワークフローは、設定した上限を期間ごとに超えてメールを送信しません（トラブルを完全に避けるため、個別に送信したメールもノルマにカウントされる点に注意してください！🧙）。
このトピックに興味がある方（または、単にスパムフォルダに入れたくない方😏）は、メールの到達率を高めるためのヒントをこちらでさらに紹介しています。
新しいトラッキングでメールワークフローを追跡する
前回の製品更新（6月1日）では、まったく新しいメールトラッキングシステムを段階的に提供していくことをお知らせしました。
今日からは、メールワークフローでも新しいメールトラッカーを有効にしました。🚀
ぜひ活用してください！
さらに多くの改善とバグ修正
報告してくれたバグを修正し、いくつかの場所でパフォーマンスを向上させ、アプリのフローを調整するなど、さまざまな改善を行いました。いつものように、ホームページのライブチャットからどんどんフィードバックを送ってください。私たちはフィードバックを何よりも大切にしています！😍
次に予定しているもの… 🥁
- タグをもっと簡単に管理⚡
- より視覚的になったアカウントの提案 🔮
- レポートをエクスポートできるように 💾
- あらゆるものを接続できるカスタムフィールド 🔗
- より幅広いサポートに対応した新しい Outlook アドイン 📬
- 新しいリードを見つける可能性がさらに広がります 🕵
営業をパワーアップする準備はできていますか？Salesflareをぜひお試しください。
私たちは、小規模・中規模のB2B会社向けに作られた、使いやすく、自動化機能が満載で、常に最新の状態を保てるセールスCRMです！
今回の機能更新を気に入っていただけたならうれしいです。気に入っていただけたら、ソーシャルメディアでもフォローしてください！
👉 @salesflareは Twitter、Facebook と LinkedIn でフォローできます。
