適切なリードに集中する
フィルタリングとメールワークフローの改善

数年前、Salesflareのウェブサイトには "Less work, more sales "と書かれていました。💪
より少ない労力でより多くの売上を上げるには、大きく分けて2つの方法がある:
- 作業の適切な部分を自動化する
- 適切なリードに(適切なタイミングで)取り組む
今回の製品アップデートは後者に重点を置いている。
新機能は小さな追加に見えるかもしれないが、その意味は非常に深い。
ドライブにお連れしましょう!👇
パイプラインを通過していない(していない)機会を特定する
最近パイプラインの別のステージに移動したオポチュニティを確認したいですか?あるいは、しばらくステージが変わっていない案件を確認したいですか?
最終ステージの変更日」で機会を単純にフィルタリングできるようになりました。🚀

いつものように、Salesflareのフィルタリングオプションはエンティティ間で利用可能です。つまり、アカウント、連絡先、タスクでさえもフィルタリングして、関連するオポチュニティが変更された、または変更されなかったステージを見つけることができます。
一例:この新しい機能を使って、最近ステージが変更されていないオポチュニティに関連するすべてのコンタクトにEメールを送ることができます。👇

この「最終ステージ変更日」に基づいてレポートを作成することもできるようになった。
例えば:セールス・パイプラインのどこでオポチュニティが止まっているかを知りたい場合、セールス・レポートを次のように構築することができます:
- レポート"機会"
- で見る"チャンスステージ"
- で測る:"機会の#"
- フィルター"X日以上前の機会ステージ変更日"
- ダッシュボードの時間フィルターを適用する:詳細オプション「ダッシュボードの時間フィルタを適用しない」をオンにする。

また、営業ダッシュボードに、チームまたは営業チームメンバーごとの週次進捗レポートを追加するためにも使用できます。🤯
最終的にどんなものを作るのか、ぜひ教えてください!😁
未完了のタスクがあるアカウントをリストアップする
未完了のタスクがあるすべてのアカウントのリストを取得したい場合はどうすればよいですか?🤔
#未完了タスク」でアカウントをフィルタリングできるようになりました。✨
未完了のタスクがあるすべてのアカウントを見つけるには、例えば、"# incomplete tasks is greater than 0 "でフィルターをかけることができます。

もちろん、このフィルターは後で使うために簡単に保存できる!
そしていつものように、例えばチャンスパイプラインのように、他の場所でも同じことが可能である。👇

簡単だ!
ワークフローが送信できるメールの数を調整する
最近、スパムフィルターが以前よりも厳しくなってきているので、一般的にメールの送信量は少なめから始めるのがよいでしょう。💡
以前は、いつでも私たちのチームにメールクォータの引き下げを依頼することができました。今日からは、ご自分で調整してください。✨

Salesflareのメールワークフローは、設定した上限を超えるメールを期間ごとに送信することはありません(トラブルを避けるため、個別に送信したメールもクォータにカウントされることに注意してください!🧙).
このトピックに興味のある方(あるいはスパムフォルダに入りたくない方ᘏ)は、以下をご覧ください。 メール配信の改善に関するヒントはこちらをご覧ください。
新しいトラッキング機能でメールワークフローを追跡
最後の製品更新(6月1日)では、まったく新しいEメール追跡システムの段階的な展開を発表しました。
本日、メールワークフローでも新しいメールトラッカーを有効にしました。🚀
お楽しみいただければ幸いです!
その他多くの改善とバグ修正
ご報告いただいたバグを修正し、数か所のパフォーマンスを向上させ、アプリのフローを微調整するなど、多くのことを行いました。引き続き、ホームページのライブチャットからフィードバックをお寄せください!😍
次は...🥁。
- タグの管理がより簡単に⚡。
- より視覚的なアカウントの提案 🔮。
- レポートのエクスポートの可能性💾。
- 何でもつなげられるカスタム・フィールド 🔗 🔗 🔗 🔗
- より幅広いサポートを備えた新しいOutlookアドイン 📬。
- 新たなリードを発掘する可能性が広がる 🕵。
セールスをパワーアップする準備はできていますか?Salesflareをお試しください。
中小規模のB2B企業向けの使いやすい営業CRMで、自動化が充実しており、常に最新の情報を提供します!
この機能アップデートを気に入っていただけたなら幸いです。もし気に入っていただけたなら、ソーシャルメディアで私たちをフォローしてください!
👉 で@salesflareをフォローできます。 ツイッター, フェイスブック そして LinkedIn.
- A more human CRM - 1月 16, 2025
- Follow Up Faster - 12月 17, 2024
- Integrate Your Emails - 8月 30, 2024