CRM統合：CRM統合とは何か？

営業成果を上げるためにツールをつなげよう

御社の営業技術スタックは、合理化されたエンジンというよりも、ごちゃごちゃに絡まっているように感じませんか？CRM、Eメール、カレンダー、LinkedIn、プロスペクティング・ツールなどを使い分けているのではないでしょうか。調査結果によると、手作業でのデータ入力だけで1日1時間以上かかることもあるそうです。

そこでCRMの統合が不可欠となる。CRMの統合は、管理作業を減らし、より良いデータを提供し、より多くの時間を見込み客の獲得と成約に集中させることを意味します。調査によると、CRMに費やした$1につき、平均$8.71のリターンがあり、これは主に統合の効率化によるものです。

このガイドでは、貴社のようなB2B営業チームにとってのCRM統合の意味、データのサイロ化を解消するためにCRM統合が不可欠な理由、期待できる真のメリット、考慮すべき最も重要な統合、そしてCRM統合を効果的に機能させる方法について説明します。

さあ、飛び込もう。👇

CRMインテグレーションとは？

始める前に、CRM統合の定義について合意しておこう：

CRM統合とは、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアを使用している他のビジネスツールと接続するプロセスです。その目的は、これらのシステム間で自動的にデータを共有し、ワークフローを合理化することです。

Eメール、カレンダー、LinkedInなど、異なるソフトウェア間の橋渡しをすることで、情報を自由に行き来させ、一日中手動でデータをコピーペーストすることなく、すべてを同期させることができるのだ。

核心的問題の解決：データのサイロ化

なぜこの接続が重要なのか？それがなければ、データのサイロ化が進んでしまうからだ。

Eメールシステムやカレンダーにあるデータ、LinkedInにあるデータ、CRMにあるデータ、メモアプリにあるデータ、マーケティングツールにあるデータなどがあるでしょう。これらのシステムが会話しないと、重要な顧客情報が閉じ込められてしまう。

これは小さな問題ではない。調査によると、企業が統合しているアプリケーションは全体の3分の1以下であることが多く、ほとんどのITリーダーはこうしたサイロ化を大きな障害と考えています。統合がなければ、CRMそのものが、本来あるべき中心的なハブではなく、情報の孤島になりかねません。

最終的な目的は、CRM をすべての顧客データの単一ソースとして確立することです。営業チームの全員が同じ最新情報にアクセスすることで、より良い連携、よりスマートな意思決定、より一貫した顧客体験を得ることができます。

このような基本的なニーズがあるからこそ、統合は単なる "あったらいいな "ではなく、CRMが真の価値を提供し、素晴らしいROIを達成するために不可欠なのです。

営業成績を向上させる具体的な利益を得る

CRMの統合は、実際に測定可能な改善をもたらします。B2B営業チームにとっての主な利点を見てみましょう。

1.営業の生産性と効率を高める

最大の利点のひとつは、時間を取り戻すことだ。統合によって、手作業によるデータ入力という骨の折れる作業が自動化されます。電子メール、会議、連絡先の詳細がCRMに自動的に流れ込むと、担当者はシステム間で情報をコピーする無駄な時間を省くことができます。調査によると、MRの32%が毎日1時間以上をこの作業に費やしています。

このような管理作業やコンテキストの切り替えの削減は、直接的に効率を高めます。CRMを利用することで、営業生産性は最大34-40%向上し、モバイルアクセスはさらに生産性を向上させることができます。

効率性を重視する現代の販売手法に完璧に合致している。

2.正確なデータで顧客インサイトを研ぎ澄ます

統合は、顧客の全体像を把握するために非常に重要です。CRMと他のツール（Eメール、LinkedIn、マーケティングツールなど）の間でデータを同期させることで、情報はどこでも一貫性があり、最新であることが保証されます。営業担当者の85%が経験していると認めるような、誤ったデータに基づく矛盾した詳細や恥ずかしいミスはもうありません。

データ品質の向上は直接的な結果であり、半数近くの企業が統合後のメリットを報告しています。顧客データへのアクセスが改善され（74%のユーザーが報告）、レポートの精度が向上しました（最大42%）。

この信頼できる一元化されたデータは、十分な情報に基づいた意思決定を行い、強固な顧客データベースを構築するための基盤です。正確なデータは、的を絞った販売見込みから効果的なアカウント管理まで、あらゆるものを後押しします。

3.シームレスなコラボレーションを可能にする（特にセールスマーケティング）

CRMの統合は部門間の壁を取り払う。営業とマーケティングがCRMを通じて同じ顧客データを共有すれば、連携は劇的に改善します。マーケティングインサイト（リードスコアやキャンペーンエンゲージメントなど）は営業に流れ、アウトリーチに情報を提供します。営業活動はマーケティングにフィードバックされ、キャンペーンの改善に役立ちます。

このクローズド・ループは、営業とマーケティング間のミスアライメントが成長への一般的な障壁となるため、極めて重要です。予測可能な収益モデルと効果的なB2B営業戦略にとって重要です。

4.カスタマー・エクスペリエンスとリテンションの向上

最終的に、より良いデータとコラボレーションは、より良いカスタマー・エクスペリエンスにつながります。営業担当者が過去のやり取り、サポート上の問題、購入履歴など、すべてのコンテキストを把握することで、会話はよりパーソナライズされ、適切なものになります。顧客に合わせたオファーを提供したり、未解決の問題がある場合に新しい取引について連絡することを避けることができます。

このようなレベルのパーソナライズされたインタラクションは、ますます購買者が期待するようになっている（80%は、それを提供する企業から購入する傾向が高い）。これはロイヤルティに直結します。調査によると、CRMユーザーの47%が顧客維持と満足度に大きな影響を与え、最大27%の顧客維持率向上が見込めると報告しています。

統合されたデータを活用した優れた顧客体験は、重要な競争優位性となります。これらは、統合がもたらすCRMの中核的なメリットの一部です。

5.売上成長を加速させ、測定可能なROIを得る

生産性、洞察力、コラボレーション、カスタマー・エクスペリエンスの向上はすべて、売上成長の加速という最終利益に貢献します。統合により、チームは最適なリードを特定し、優先順位をつけることができるため、コンバージョン率が向上します（最大300%向上する場合もあります）。効率化により営業サイクルが短縮され、顧客理解が深まることで、アップセルやクロスセルの機会が明らかになります。

この数字は説得力がある。CRMの導入は、平均で29%の売上増につながる。よく言われるROIは、1ドルの支出に対して約$8.71です。特に統合に焦点を当てた調査では、ビジネスの成長の20-30%は、これらの接続によるものであるとしています。効果的な売上追跡と売上予測は、統合されたデータに基づいていると、はるかに正確になります。

これらのメリットは連動している。より良いデータ（ベネフィット2）は、より良いパーソナライゼーション（ベネフィット4）を可能にし、リテンションを高める。時間の節約（ベネフィット1）により、より戦略的な販売が可能になる（ベネフィット5）。コラボレーション（ベネフィット3）により、カスタマージャーニーがスムーズになり（ベネフィット4）、コンバージョンが増加する（ベネフィット5）。まさに、全体は部分の総和よりも大きいのだ。

点と点を結ぶ：営業チームに不可欠な統合タイプ

何十ものツールを統合することは可能ですが、特に中小企業では、B2Bセールスのためにいくつかの重要な分野に集中することが最も効果的です。

必須アイテム1：Eメールとカレンダーの統合

主要プラットフォーム Gmail / Google Workspace、Outlook / Microsoft 365。
なぜそれが重要なのか： これは営業担当者の司令塔です。メールやミーティングをCRMに自動的に記録することで、膨大な時間を節約し、やりとりの履歴を完全なものにします。以下のような機能があります。メール開封/クリックトラッキングは、重要なエンゲージメントインサイトを提供します。CRMのタスクを受信トレイからサイドバーで管理できることは、生産性を大きく向上させます。これは、CRMの導入と効率化を推進する上で最も重要な統合であると言っても過言ではありません。サイドバーのオプションを検討することができます。 Gmail または展望をご覧ください。

GmailでのCRM統合 — リードや顧客とのコミュニケーションにCRMを統合：受信トレイ

必須アイテム2：LinkedInとの統合

主要プラットフォーム LinkedIn Sales Navigator、パーソナル・リンクイン。
なぜそれが重要なのか： B2B営業にとってLinkedInは欠かせない。統合することで、見込み客の追加、確認済みのEメールの検索、CRMレコードの更新を、通常はブラウザの拡張機能を使ってLinkedInのプロフィールから直接行えるようになり、見込み客探しが効率化されます。これにより、コピーペーストが不要になり、貴重な見込み客データを効率的に取得することができます。私たちは最高のLinkedIn CRM統合.

LinkedIn CRMとChrome拡張機能の統合 — CRMとLinkedInの統合 - B2B営業チーム必見

欲しいもの1：マーケティング・オートメーション・プラットフォーム

主要プラットフォーム Mailchimp、ActiveCampaign、HubSpot Marketing Hubなど。
なぜそれが営業にとって重要なのか： これは、マーケティングキャンペーンと営業活動のギャップを埋めるものです。CRMに直接リードをプッシュすることで、（ウェブサイトのアクティビティやリードスコアと連動して）営業担当者は完璧にリードをピックアップし、リードを管理することができます。セールスパイプラインより効果的に。このようなツールはザピアを設定することができる。

欲しいもの2：カスタマーサポート／ヘルプデスクソフトウェア

主要プラットフォーム Intercom、Zendesk、Freshdeskなど。
なぜそれが営業にとって重要なのか： サポートチケットを可視化することで、未解決の問題を抱えた顧客への厄介な働きかけを防ぐことができます。サービス履歴を知ることで、担当者はより共感的で情報に基づいた会話ができるようになり、関係が強化され、顧客の全体像が把握できるようになります。

欲しいもの3：会計ソフト

主要プラットフォーム クイックブックス、ゼロなど
なぜそれが営業にとって重要なのか： 一般的な統合には、機会が獲得されたときに請求書を作成したり、請求書が送信または支払われたときにCRMのタイムラインに更新をプッシュしたりすることが含まれます。

その他の統合の可能性

特定のニーズに応じて、以下のような統合を検討してください：

VoIP/通話ソフトウェア： クリック・ツー・コール機能と自動通話ログのため。
コラボレーションツール（Slack/Teams）： 取引通知と社内連絡用。
ウェブサイトのフォーム/アナリティクス： CRMに直接リードを取り込む。
文書管理： 取引に関連する提案書や契約書に簡単にアクセスできます。

Salesflareが提供するネイティブおよび最も人気のあるZapier/Make統合を、CRM統合ウェブサイトで調べることができます。

統合を成功させる洞察から行動へ

何を統合するかを知ることは一つのことですが、どのように統合するかが成功を左右します。CRM プロジェクトはしばしばつまずきますが、不十分な統合計画がよくある原因です。単なる技術的なタスクではなく、戦略的なプロジェクトとして扱いましょう。

ヒント1：最初に明確な目標を定める（技術の前に戦略）

統合は具体的にどのような問題を解決するのか？どのような測定可能な結果を期待するのか？SMART目標（Specific、Measurable、Achievable、Relevant、Time-bound）を設定する。例「手入力の時間を6ヶ月で20%短縮する」「リードのコンバージョン率を1年で15%向上させる」など。統合できるからといって、ただ統合するのではなく、収益拡大や効率化など、ビジネスの中核となる目標をサポートすることに焦点を当てましょう。明確なCRM戦略を策定することが最も重要です。

ヒント2：チームのニーズに焦点を当てて採用を促進する

営業チームが統合システムを使わなければ意味がない。早い段階から営業担当者に参加してもらい、彼らのワークフローや悩みの種を理解しましょう。使い勝手の良いツールや、純粋に仕事を楽にする統合システムを選ぶ。なぜ」と「彼らにとってのメリット」に焦点を当てた、徹底的で継続的なトレーニングを提供する。リーダーシップの賛同と継続的なサポートが重要です。弱い採用はCRM失敗の主な理由であり、多くの場合、知覚された複雑さのようなCRMの課題に起因しています。

ヒント3：データ品質に絶え間なく集中する

CRMはデータあってこそのものです。統合すると、システム間で悪いデータがすぐに広がってしまいます。統合する前に、既存のデータに矛盾や重複がないか監査しましょう。クレンジングと標準化プロセスを実施する。システム間の明確なマッピングルールを定義する。継続的なデータガバナンスポリシーを確立する。データ品質をおろそかにすると、システム全体の信頼が損なわれ、効果的な販売分析の妨げになります。クリーンなCRMデータベースを維持することは基本です。

ヒント4：適切な統合方法を選ぶ

いくつかの選択肢がある：

ネイティブ／ダイレクト・インテグレーション： ベンダーが提供する構築済みの接続。通常、セットアップとメンテナンスが最も簡単。必要不可欠なツールの場合は、これらを優先する。
iPaaS (Integration Platform as a Service)： こんなツールザピアまたは作る仲介役として機能し、多くの場合、ノーコードのインターフェイスで何千ものアプリを接続する。開発者を必要としない柔軟性に優れている。
API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）： 特定のニーズに合わせたカスタム開発が可能だが、技術的な専門知識が必要。
カスタムコード 一般的には、複雑さとメンテナンスコストのため、最後の手段となる。

ニーズ、リソース、複雑さに応じて選択しましょう。多くの場合、ネイティブ統合とiPaaSプラットフォームを組み合わせることで、中小企業のほとんどの要件を満たすことができます。

ヒント5：セキュリティとコンプライアンスを優先する

システムを接続するには強力なセキュリティが必要です。セキュアな認証（OAuthなど）を使用し、データを暗号化し、アクセス制御を実装する。データプライバシー規制（GDPRなど）に確実に準拠する。統合を開始する前に必ずデータをバックアップする。

ヒント6：徹底的なテストと継続的な監視

ロールアウト前に統合を厳密にテストする。ローンチ後は、パフォーマンスを監視し、エラーをチェックし、ユーザーからのフィードバックを収集する。統合は、セット・アンド・フォーゲットではなく、継続的な注意と最適化が必要です。成功するCRMの導入には、このような勤勉さが必要です。

これらのヒントの多くが、テクノロジーだけでなく、人とプロセスに焦点を当てていることに注目してほしい。成功の鍵は、技術的なセットアップと同様に、戦略的な調整、ユーザーの賛同、データの規律にある。

Salesflareの利点：B2Bセールスのためのスマートな自動統合

私たちは、特に多忙なB2B中小企業にとってのこうした課題を理解し、Salesflare を構築しました。当社の基本理念は、CRMにありがちな摩擦を最小限に抑えるための自動化と使いやすさです。

自動化と使いやすさを核に

Salesflare は、手作業によるデータ入力の負担をなくすことを目的としています。Eメール（Gmail/Outlook）、カレンダー、電話、LinkedInから顧客情報ややり取りを自動的に収集します。

Salesflareはすべてのインタラクションを追跡し、企業データと連絡先データを自動的に充実させます。

これは、営業担当者からの#1の不満に対処し、CRMがあなたのために機能するため、採用を大幅に後押しします。

このフォーカスにより、最高のB2B CRMの強力な候補となり、コンサルタントやマーケティングエージェンシーなど、複雑さを伴わずにパワーを求める企業にとって最適です。

ディープ・ネイティブ・インテグレーション

私たちは、あなたが毎日使うツールとのシームレスな接続を優先します：

Gmail/Google Workspace & Outlook/Microsoft 365： 私たちの統合は深いです。サイドバーで受信トレイからCRMデータを管理できます。メールやミーティングは自動的に記録されます。さらに、Eメールの署名から連絡先データをエンリッチし、ビルトインのメールトラッキング.CRMを簡単に更新できるように設計されています。Salesflareは、しばしばトップ製品として脚光を浴びています。使いやすいCRM.
リンクトイン 当社のネイティブChrome拡張機能はLinkedInのプロフィール上で直接機能します。見込み客の追加、確認済みのEメールの検索（含まれているクレジットを使用）、さらにはLinkedInから直接Eメールシーケンスをトリガーすることもできます。このビルトイン機能により、別途コストのかかるツールを用意する必要がありません。

コアを超えた幅広いコネクティビティ

これら以外にも、Salesflareは幅広くつながっている：

ネイティブの統合： 私たちは、提案ソフトウェア、ランディングページ・ビルダー、リード・インテリジェンス・プラットフォームなどのツールと直接統合しています。
統合プラットフォーム（iPaaS）： ZapierやMakeとの強固な接続により、Salesflareをマーケティング、サポート、財務などの何千もの他のアプリと、コード不要の自動化を使用してリンクすることができます。Webサイトのフォーム送信の同期、請求書のトリガー、獲得した案件のSlack通知の送信などが考えられます。これにより、強力な CRMオートメーションにアクセスできる。
APIアクセス： カスタムのニーズについては、当社の十分に文書化されたREST APIにより、開発者は特注の統合を構築することができます。

深いネイティブ統合、広範なiPaaS接続、APIアクセスの組み合わせにより、必要なコネクテッドセールスエコシステムを構築できます。

自動化されたデータキャプチャは、ビジュアルパイプラインを正確に保ち、自動化されたリマインダーに力を与え、統合ツールとシームレスに連携し、効率とより良い結果をもたらします。

手動入力の問題に正面から取り組むことで、Salesflareは中小企業に統合成功へのスムーズな道を提供します。

よくある質問

CRM統合の目的は何ですか？

主な目的は、CRMが自動的に他のビジネスツール（電子メール、カレンダー、マーケティングソフトウェア、サポートデスクなど）とデータを共有することで、統一された顧客ビューを作成することです。これにより、手作業によるデータ入力が不要になり、データの正確性が向上し、生産性が高まり、CRMを単一の真実のソースとして確立することで、チーム全体でより良い意思決定が可能になります。

CRM統合はどのように機能するのか？

これは、CRMソフトウェアと他のアプリケーションとの間の接続を確立することによって動作します。これにはいくつかの方法がある：

ネイティブの統合： ソフトウェア・ベンダーが提供する、あらかじめ構築された接続。
API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）： 異なるソフトウェアが通信し、データを交換するためのプロトコル。
iPaaSプラットフォーム（ZapierやMakeなど）： ブリッジの役割を果たすサードパーティ・サービスは、何千ものアプリ間の接続を可能にし、多くの場合、ビジュアルでコード不要のインターフェースを使用する。一度接続されると、事前に定義されたルールやトリガーに基づき、データは自動的に（多くの場合双方向に）流れる。