D'un outil de prospection à un CRM

Comment le flux doit-il fonctionner entre un outil de prospection et un système de gestion de la relation client (CRM) ?

C'est assez simple.

Le flux entre ces outils consiste simplement à trouver vos prospects avec un outil de prospection, puis à utiliser un CRM pour élaborer vos campagnes de suivi par courrier électronique auprès des prospects potentiels. 📬

Vous pouvez bien sûr aller dans l'autre sens, mais c'est principalement à des fins de filtrage et d'exportation.

Avec Salesflare, les exportations se font en un seul clic, puis vous pouvez importer dans un outil comme Autoklose grâce au module d'importation.

Ce processus ne devrait pas prendre plus de quelques minutes.

Quelles données doivent être synchronisées et quand ?

Si vous travaillez à la fois avec un outil de prospection, comme Autoklose, et un CRM, comme Salesflare, certains éléments doivent être synchronisés. 🔄

1. Emails
2. Contacts et données d'entreprise
3. Données de suivi

Commençons par les courriels.

Si vous utilisez Autoklose et Salesflare, vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt. 👌

Autoklose envoie avec Google Workspace / Gmail et Office 365 - les courriels aboutissent dans votre dossier envoyé.

Et Salesflare se connecte à Gmail et Office365, de sorte que ces e-mails sont automatiquement pris en compte par Salesflare lorsque vous les envoyez et les recevez.

Fait. 👍

Si vous utilisez un CRM qui ne synchronise pas les courriels et qui s'appuie sur quelque chose comme une adresse électronique BCC, vous pouvez l'utiliser.

Il se peut qu'il échoue si le client n'existe pas encore, mais il faudrait le tester pour en être sûr.

Chez Salesflare, nous ne faisons pas de BCC - c'est une vieille technologie. 👵

Ensuite, les contacts et les données de l'entreprise.

Comme mentionné précédemment, vous pouvez utiliser Zapier pour connecter votre outil de prospection à votre CRM.

Vous pouvez également le faire avec Autoklose et Salesflare.

Et il vous permet de réaliser l'intégration personnalisée dans Zapier de la manière dont vous souhaitez qu'elle fonctionne.

Très bientôt, nous disposerons également d'une intégration native entre Autoklose et Salesflare qui vous permettra de transférer le lead de Salesflare à Autoklose.

Attention toutefois, car si vous déclenchez une réponse par courrier électronique, celle-ci ne signifie pas toujours qu'il s'agit d'une bonne piste. Il se peut qu'il vous demande simplement de cesser de le contacter. 🙅‍

Enfin, les données de suivi.

C'est bien de pouvoir suivre les clics sur les courriels dans des systèmes distincts, mais c'est encore mieux lorsque les clics sur les campagnes dans votre outil de prospection sont également affichés dans votre système de gestion de la relation client.

Lorsque vous utilisez Autoklose et Salesflare, ou Salesflare et un autre outil de prospection, vous pouvez facilement utiliser le suivi des liens de Salesflare dans les courriels Autoklose.

Il vous suffit de vous rendre dans Paramètres > Applications et intégrations. Cliquez ensuite sur "Suivi des liens par e-mail".

Si vous utilisez le suivi par lien électronique avec identification, c'est-à-dire que vous transmettez l'adresse électronique de la personne dans le lien de suivi, lorsqu'une personne clique sur un lien, elle sera identifiée et vous verrez le clic lié à cette personne dans Salesflare.

Un avantage supplémentaire de ce suivi de lien avec identification est qu'ils seront également identifiés lors de leur visite sur votre site web, à l'aide d'un cookie. 🍪

Vous pourrez donc voir dans Salesflare quelles pages ces clients potentiels consultent et pendant combien de temps.

Et ne vous inquiétez pas si vous ne créez pas immédiatement le contact et le compte dans Salesflare.

Dès que vous l'aurez fait, tout sera intégré. Parce que les données sont déjà là. Contrairement à la plupart des CRM, Salesflare est capable de les intégrer de manière dynamique. 🤯

Ainsi, vous pouvez facilement synchroniser les courriels, les contacts, les données de l'entreprise et les données de suivi. La transition entre Autoklose et Salesflare se fera en toute transparence. Les deux outils peuvent fonctionner ensemble.

Merci à tous ceux qui ont assisté à notre webinaire avec Autoklose. Nous avons adoré discuter des possibilités d'automatisation au sein des outils de prospection et des CRM - et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve.

Lisez la première partie de notre récapitulation du webinaire ici ! 👈