Von einem Prospektionswerkzeug zu einem CRM

Wie sollte der Informationsfluss zwischen einem Prospektionswerkzeug und einem CRM funktionieren?

Das ist ziemlich einfach.

Der Fluss zwischen diesen Tools besteht einfach darin, dass Sie Ihre potenziellen Kunden mit einem Prospecting-Tool finden und dann ein CRM verwenden, um Ihre E-Mail-Follow-up-Kampagnen für potenzielle Kunden zu erstellen. 📬

Sie können natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber dies dient hauptsächlich dem Zweck des Filterns und Exportierens.

Mit Salesflare ist der Export mit einem einzigen Klick erledigt, und anschließend können Sie mit dem Importmodul in ein Tool wie Autoklose importieren.

Dieser Vorgang sollte nicht mehr als ein paar Minuten in Anspruch nehmen.

Welche Daten sollen synchronisiert werden und wann?

Wenn Sie sowohl mit einem Prospecting-Tool wie Autoklose als auch mit einem CRM wie Salesflare arbeiten, gibt es einige Dinge, die synchronisiert werden sollten. 🔄

1. E-Mails
2. Kontakte und Unternehmensdaten
3. Verfolgungsdaten

Beginnen wir mit den E-Mails.

Wenn Sie Autoklose und Salesflare verwenden, brauchen Sie keinen Finger krumm zu machen. 👌

Autoklose sendet mit Google Workspace / Gmail und Office 365 - die E-Mails landen in Ihrem gesendeten Ordner.

Und Salesflare ist mit Gmail und Office365 verbunden, so dass diese E-Mails automatisch von Salesflare erfasst werden, wenn Sie sie senden und empfangen.

Erledigt. 👍

Wenn Sie ein CRM verwenden, das keine E-Mails synchronisiert und auf eine BCC-E-Mail-Adresse angewiesen ist, können Sie diese verwenden.

Es könnte fehlschlagen, wenn der Kunde noch nicht existiert, aber Sie müssten es testen, um 100% sicher zu sein.

Bei Salesflare machen wir kein BCC - das ist eine veraltete Technologie. 👵

Danach folgen Kontakte und Unternehmensdaten.

Wie bereits erwähnt, können Sie Zapier verwenden, um Ihr Prospecting-Tool mit Ihrem CRM zu verbinden.

Sie können dies auch mit Autoklose und Salesflare tun.

Und es ermöglicht Ihnen, die benutzerdefinierte Integration in Zapier so zu gestalten, wie Sie es sich wünschen.

In Kürze werden wir auch die nette native Integration zwischen Autoklose und Salesflare haben, die es Ihnen ermöglicht, den Lead von Salesflare zu Autoklose zu übertragen.

Seien Sie dennoch vorsichtig, denn wenn Sie eine E-Mail-Antwort auslösen, bedeutet eine E-Mail-Antwort nicht immer, dass es sich um einen guten Lead handelt. Er könnte Sie einfach bitten, ihn nicht mehr zu kontaktieren. 🙅‍

Schließlich die Datenverfolgung.

Es ist schön, E-Mail-Klicks in separaten Systemen zu verfolgen, aber es ist besser, wenn die Klicks auf Kampagnen in Ihrem Prospecting-Tool auch in Ihrem CRM angezeigt werden.

Wenn Sie Autoklose und Salesflare oder Salesflare und ein anderes Prospecting-Tool verwenden, können Sie das Link-Tracking von Salesflare problemlos in Autoklose-E-Mails nutzen.

Gehen Sie einfach zu Einstellungen > Anwendungen & Integrationen. Klicken Sie dann auf "E-Mail-Link-Verfolgung".

Wenn Sie die E-Mail-Linkverfolgung mit Identifizierung verwenden, bei der Sie die E-Mail-Adresse der Person im Tracking-Link übergeben, wird die Person identifiziert, wenn sie auf einen Link klickt, und Sie sehen den Klick, der mit dieser Person in Salesflare verknüpft ist.

Ein zusätzlicher Vorteil dieses Link-Trackings mit Identifizierung ist, dass sie auch beim Besuch Ihrer Website mithilfe eines Cookies identifiziert werden. 🍪

Sie können also auch in Salesflare sehen, welche Seiten diese Leads sich ansehen und wie lange sie dort verweilen.

Und keine Sorge, wenn Sie nicht sofort den Kontakt und das Konto in Salesflare erstellen.

Sobald Sie das tun, wird alles eingezogen. Denn die Daten sind bereits vorhanden. Im Gegensatz zu den meisten CRM-Systemen ist Salesflare in der Lage, die Daten dynamisch einzuziehen. 🤯

Auf diese Weise können Sie E-Mails, Kontakte, Unternehmensdaten und Tracking-Daten problemlos synchronisieren. Und die Übergabe zwischen Autoklose und Salesflare wird nahtlos sein. Die beiden Tools können wie ein einziges zusammenarbeiten.

Vielen Dank an alle, die an unserem Webinar mit Autoklose teilgenommen haben. Es hat uns viel Spaß gemacht, darüber zu diskutieren, was für die Automatisierung innerhalb von Prospecting-Tools und CRMs möglich ist - und wir sind gespannt, was die Zukunft noch bringt.

Lesen Sie hier den ersten Teil unserer Webinar-Zusammenfassung! 👈