De herramienta de prospección a CRM

¿Cómo debe funcionar el flujo entre la herramienta de prospección y un CRM?

Esto es bastante sencillo.

El flujo entre estas herramientas es simplemente desde encontrar a tus prospectos con una herramienta de prospección, y luego usar un CRM para construir tus campañas de seguimiento por correo electrónico a prospectos potenciales. 📬

Se puede ir en la otra dirección, por supuesto, pero esto es principalmente con el fin de filtrar y exportar.

Con Salesflare, las exportaciones se realizan con un solo clic, y luego se pueden importar a una herramienta como Autoklose con el módulo de importación.

Este proceso no debería llevar más de unos minutos.

¿Qué datos deben sincronizarse y cuándo?

Si estás trabajando tanto con una herramienta de prospección, como Autoklose, como con un CRM, como Salesflare, hay algunas cosas que deberían estar sincronizadas. 🔄

1. Correos electrónicos
2. Contactos y datos de la empresa
3. Datos de seguimiento

Empecemos por los correos electrónicos.

Si usas Autoklose y Salesflare, no necesitas mover un dedo. 👌

Autoclose envía con Google Workspace / Gmail y Office 365 - los emails acaban en tu carpeta de enviados.

Y Salesflare se conecta a Gmail y Office365, por lo que estos correos electrónicos son recogidos automáticamente por Salesflare a medida que los envía y los recibe.

Hecho. 👍

Si utilizas un CRM que no sincroniza correos electrónicos y depende de algo como una dirección de correo electrónico CCO, puedes utilizarla.

Podría fallar cuando el cliente aún no existe, pero tendrías que probarlo para estar 100% seguro de ello.

En Salesflare no hacemos CCO, eso es tecnología antigua. 👵

A continuación, los contactos y los datos de la empresa.

Como se mencionó anteriormente, puede utilizar Zapier para conectar su herramienta de prospección con su CRM.

También puede hacerlo con Autoklose y Salesflare.

Y te permite hacer la integración personalizada en Zapier de la manera que te gustaría que funcionara.

Muy pronto, también dispondremos de esa bonita integración nativa entre Autoklose y Salesflare que le permitirá empujar el plomo de Salesflare a Autoklose.

Aun así, ten cuidado con esto, porque si provocas una respuesta por correo electrónico, una respuesta por correo electrónico no siempre significa que sea un buen cliente potencial. Puede que simplemente te pidan que dejes de contactar con ellos. 🙅‍

Por último, los datos de seguimiento.

Está bien seguir los clics de correo electrónico en sistemas separados, pero es mejor cuando los clics de las campañas en su herramienta de prospección también se muestran en su CRM.

Cuando utilice Autoklose y Salesflare, o Salesflare y otra herramienta de prospección, podrá utilizar fácilmente el seguimiento de enlaces de Salesflare en los correos electrónicos de Autoklose.

Sólo tienes que ir a Configuración > Aplicaciones e integraciones. A continuación, haz clic en "Seguimiento de enlaces de correo electrónico".

Si utiliza el seguimiento de enlace de correo electrónico con identificación, en el que pasa la dirección de correo electrónico de la persona en el enlace de seguimiento, cuando una persona haga clic en un enlace, será identificada y verá el clic vinculado a esa persona en Salesflare.

Una ventaja adicional de este seguimiento de enlaces con identificación es que también serán identificados cuando visiten tu web, mediante una cookie. 🍪

Así podrá ver también en Salesflare qué páginas consultan estos clientes potenciales y durante cuánto tiempo.

Y no se preocupe si no crea inmediatamente el contacto y la cuenta en Salesflare.

En cuanto lo hagas, todo se incorporará. Porque los datos ya están ahí. A diferencia de la mayoría de los CRM, Salesflare es capaz de incorporarlos dinámicamente. 🤯

De este modo, podrá sincronizar fácilmente correos electrónicos, contactos, datos de la empresa y datos de seguimiento. Y el traspaso entre Autoklose y Salesflare será perfecto. Las dos herramientas pueden trabajar juntas como una sola.

Gracias a todos los que asistieron a nuestro seminario web con Autoklose. Nos encantó debatir sobre las posibilidades de automatización de las herramientas de prospección y los CRM, y estamos impacientes por ver qué nos depara el futuro.

Lea aquí la primera parte de nuestro resumen del seminario web. 👈