De uma ferramenta de prospecção a um CRM

Como deve funcionar o fluxo entre a ferramenta de prospecção e um CRM?

Isso é bastante simples.

O fluxo entre essas ferramentas consiste simplesmente em encontrar seus clientes em potencial com uma ferramenta de prospecção e, em seguida, usar um CRM para criar suas campanhas de acompanhamento por e-mail para leads em potencial. 📬

Você pode ir na outra direção, é claro, mas isso é principalmente para fins de filtragem e exportação.

Com o Salesflare, as exportações são feitas com um único clique e, em seguida, você pode importar para uma ferramenta como o Autoklose com o módulo de importação.

Esse processo não deve demorar mais do que alguns minutos.

Quais dados devem ser sincronizados e quando?

Se você estiver trabalhando com uma ferramenta de prospecção, como o Autoklose, e um CRM, como o Salesflare, há algumas coisas que devem ser sincronizadas. 🔄

1. E-mails
2. Contatos e dados da empresa
3. Dados de rastreamento

Vamos começar com os e-mails.

Se você estiver usando o Autoklose e o Salesflare, não precisará mexer um dedo. 👌

O Autoklose envia com Google Workspace / Gmail e Office 365 - os e-mails acabam em sua pasta de envio.

E o Salesflare se conecta ao Gmail e ao Office365, de modo que esses e-mails são automaticamente captados pelo Salesflare à medida que você os envia e recebe.

Feito. 👍

Se estiver usando um CRM que não esteja sincronizando e-mails e que dependa de algo como um endereço de e-mail BCC, você poderá usá-lo.

Ele pode falhar quando o cliente ainda não existe, mas você teria que testá-lo para ter certeza disso.

Na Salesflare, não usamos BCC - essa é uma tecnologia antiga. 👵

Em seguida, contatos e dados da empresa.

Conforme mencionado anteriormente, você pode usar o Zapier para conectar sua ferramenta de prospecção ao seu CRM.

Você também pode fazer isso com o Autoklose e o Salesflare.

E permite que você faça a integração personalizada no Zapier da maneira que gostaria que funcionasse.

Muito em breve, também teremos essa integração nativa entre o Autoklose e o Salesflare, que permitirá que você envie o lead do Salesflare para o Autoklose.

Ainda assim, tome cuidado com isso, pois se você disparar uma resposta por e-mail, nem sempre isso significa que se trata de um bom lead. Eles podem simplesmente pedir que você pare de entrar em contato com eles. 🙅‍

Por fim, dados de rastreamento.

É bom rastrear cliques em e-mails em sistemas separados, mas é melhor quando os cliques em campanhas em sua ferramenta de prospecção também são mostrados em seu CRM.

Ao usar o Autoklose e o Salesflare, ou o Salesflare e outra ferramenta de prospecção, você pode usar facilmente o rastreamento de links do Salesflare nos e-mails do Autoklose.

Basta ir para Configurações > Aplicativos e integrações. Em seguida, clique em "Rastreamento de links de e-mail".

Se você usar o rastreamento de link de e-mail com identificação, em que você passa o endereço de e-mail da pessoa no link de rastreamento, quando uma pessoa clicar em um link, ela será identificada e você verá o clique vinculado a essa pessoa no Salesflare.

Uma vantagem adicional desse rastreamento de links com identificação é que eles também serão identificados quando visitarem seu site, usando um cookie. 🍪

Assim, você poderá ver no Salesflare também quais páginas esses leads visualizam e por quanto tempo.

E não se preocupe se não estiver criando imediatamente o contato e a conta no Salesflare.

Assim que você fizer isso, tudo será inserido. Porque os dados já estão lá. Ao contrário da maioria dos CRMs, o Salesflare é capaz de extraí-los dinamicamente. 🤯

Dessa forma, você pode sincronizar facilmente e-mails, contatos, dados da empresa e dados de rastreamento. E a transferência entre o Autoklose e o Salesflare será perfeita. As duas ferramentas podem trabalhar juntas como uma só.

Agradecemos a todos que assistiram ao nosso webinar com a Autoklose. Adoramos discutir o que é possível fazer com a automação nas ferramentas de prospecção e nos CRMs, e estamos animados para ver o que o futuro nos reserva.

Leia a primeira parte de nossa recapitulação do webinar aqui! 👈