Från ett prospekteringsverktyg till ett CRM-system

Hur ska flödet fungera mellan ett prospekteringsverktyg och ett CRM-system?

Det här är ganska enkelt.

Flödet mellan dessa verktyg är helt enkelt från att hitta dina prospekt med ett prospekteringsverktyg och sedan använda ett CRM för att bygga dina e-postuppföljningskampanjer till potentiella leads. 📬

Du kan naturligtvis gå åt andra hållet, men det här är främst för filtrering och export.

Med Salesflare sker exporten med ett enda klick, och sedan kan du importera till ett verktyg som Autoklose med importmodulen.

Denna process bör inte ta mer än några minuter.

Vilka data ska synkroniseras och när?

Om du arbetar med både ett prospekteringsverktyg, som Autoklose, och ett CRM-system, som Salesflare, finns det några saker som bör synkroniseras. 🔄

1. E-postmeddelanden
2. Kontakter och företagsdata
3. Spårningsdata

Låt oss börja med e-postmeddelanden.

Om du använder Autoklose och Salesflare behöver du inte lyfta ett finger. 👌

Autoklose skickar med Google Workspace / Gmail och Office 365 - e-postmeddelandena hamnar i din skickade mapp.

Och Salesflare ansluter till Gmail och Office365, så dessa e-postmeddelanden hämtas automatiskt av Salesflare när du skickar och tar emot dem.

Klart. 👍

Om du använder ett CRM-system som inte synkroniserar e-postmeddelanden och förlitar sig på något som en BCC-e-postadress kan du använda det.

Det kan misslyckas när kunden inte finns ännu, men du måste testa det för att vara 100% säker på det.

På Salesflare gör vi inte BCC - det är gammal teknik. 👵

Därefter kontakter och företagsuppgifter.

Som tidigare nämnts kan du använda Zapier för att ansluta ditt prospekteringsverktyg till ditt CRM.

Det kan du göra med Autoklose och Salesflare också.

Och det gör att du kan göra den anpassade integrationen i Zapier på det sätt du vill att den ska fungera.

Mycket snart kommer vi också att ha den fina inbyggda integrationen mellan Autoklose och Salesflare som gör att du kan driva ledningen från Salesflare till Autoklose.

Var ändå försiktig med detta, för om du utlöser ett e-postsvar kanske ett e-postsvar inte alltid betyder att det är ett bra lead. De kanske bara ber dig att sluta kontakta dem. 🙅‍

Slutligen, spårningsdata.

Det är trevligt att spåra e-postklick i separata system, men det är bättre när klick på kampanjer i ditt prospekteringsverktyg också visas i ditt CRM.

När du använder Autoklose och Salesflare, eller Salesflare och ett annat prospekteringsverktyg, kan du enkelt använda Salesflare: s länkspårning i Autoklose-e-postmeddelanden.

Gå bara till Inställningar > Applikationer och integrationer. Klicka sedan på "Spårning av e-postlänkar".

Om du använder spårning av e-postlänk med identifiering, där du skickar personens e-postadress i spårningslänken, när en person klickar på en länk, kommer de att identifieras och du kommer att se klicket kopplat till den personen i Salesflare.

En ytterligare fördel med denna länkspårning med identifiering är att de också kommer att identifieras när de besöker din webbplats, med hjälp av en cookie. 🍪

Så du kommer att kunna se i Salesflare också vilka sidor dessa leads tittar på och hur länge.

Och oroa dig inte om du inte omedelbart skapar kontakt och konto i Salesflare.

Så snart du gör det kommer allt att dras in. Eftersom data redan finns där. Till skillnad från de flesta CRM kan Salesflare dynamiskt dra in det. 🤯

På så sätt kan du enkelt synkronisera e-post, kontakter, företagsdata och spårningsdata. Och övergången mellan Autoklose och Salesflare kommer att vara sömlös. De två verktygen kan arbeta tillsammans som ett.

Tack till alla som kollade in vårt webinar med Autoklose. Vi älskade att diskutera vad som är möjligt för automatisering inom prospekteringsverktyg och CRM - och vi ser fram emot att se vad framtiden har att erbjuda.

Läs del ett av vår sammanfattning av webbseminariet här! 👈