Da strumento di prospezione a CRM

Come dovrebbe funzionare il flusso tra uno strumento di prospezione e un CRM?

È piuttosto semplice.

Il flusso tra questi strumenti consiste semplicemente nel trovare i potenziali clienti con uno strumento di prospezione e poi utilizzare un CRM per costruire le campagne di follow-up via e-mail ai potenziali clienti. 📬

Naturalmente è possibile andare nella direzione opposta, ma questo serve soprattutto per filtrare ed esportare.

Con Salesflare, l'esportazione richiede un solo clic e poi si può importare in uno strumento come Autoklose con il modulo di importazione.

Questo processo non dovrebbe richiedere più di qualche minuto.

Quali dati devono essere sincronizzati e quando?

Se si lavora sia con uno strumento di prospezione, come Autoklose, sia con un CRM, come Salesflare, ci sono alcune cose che devono essere sincronizzate. 🔄

1. Email
2. Contatti e dati aziendali
3. Dati di tracciamento

Cominciamo con le e-mail.

Se si utilizzano Autoklose e Salesflare, non è necessario alzare un dito. 👌

Gli invii automatici con Google Workspace / Gmail e Office 365 - le e-mail finiscono nella cartella degli inviati.

Inoltre, l'Salesflare si connette a Gmail e Office365, per cui queste e-mail vengono raccolte automaticamente dall'Salesflare mentre vengono inviate e ricevute.

Fatto. 👍

Se si utilizza un CRM che non sincronizza le e-mail e si affida a qualcosa come un indirizzo e-mail BCC, è possibile utilizzarlo.

Potrebbe fallire quando il cliente non esiste ancora, ma bisogna testarlo per esserne certi.

Noi di Salesflare non facciamo il BCC: è una tecnologia vecchia. 👵

Poi, i contatti e i dati aziendali.

Come accennato in precedenza, è possibile utilizzare Zapier per collegare lo strumento di prospezione al CRM.

È possibile farlo anche con Autoklose e Salesflare.

E consente di realizzare l'integrazione personalizzata in Zapier nel modo in cui si desidera che funzioni.

Molto presto avremo anche una bella integrazione nativa tra Autoklose e Salesflare che vi permetterà di spingere la tracciabilità da Salesflare ad Autoklose.

Tuttavia, fate attenzione, perché se attivate una risposta via e-mail, una risposta via e-mail potrebbe non significare sempre che si tratta di un buon lead. Potrebbero semplicemente chiedervi di smettere di contattarli. 🙅‍

Infine, i dati di tracciamento.

È bello tracciare i clic sulle e-mail in sistemi separati, ma è meglio quando i clic sulle campagne nel vostro strumento di prospezione sono mostrati anche nel vostro CRM.

Quando si utilizzano Autoklose e Salesflare, o Salesflare e un altro strumento di prospezione, è possibile utilizzare facilmente il tracciamento dei link di Salesflare nelle e-mail di Autoklose.

Basta andare in Impostazioni > Applicazioni e integrazioni. Quindi fare clic su "Tracciamento dei link via e-mail".

Se si utilizza il tracciamento dei link e-mail con identificazione, in cui si passa l'indirizzo e-mail della persona nel link di tracciamento, quando una persona fa clic su un link, verrà identificata e si vedrà il clic collegato a quella persona in Salesflare.

Un ulteriore vantaggio di questo tracciamento dei link con identificazione è che saranno identificati anche quando visiteranno il vostro sito web, grazie a un cookie. 🍪

In questo modo sarà possibile vedere anche in Salesflare quali pagine vengono guardate da questi lead e per quanto tempo.

E non preoccupatevi se non state creando immediatamente il contatto e l'account in Salesflare.

Non appena lo farete, tutto verrà inserito. Perché i dati sono già presenti. A differenza della maggior parte dei CRM, Salesflare è in grado di inserirli dinamicamente. 🤯

In questo modo è possibile sincronizzare facilmente e-mail, contatti, dati aziendali e dati di tracciamento. E il passaggio di consegne tra Autoklose e Salesflare avverrà senza soluzione di continuità. I due strumenti possono lavorare insieme come un tutt'uno.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al nostro webinar con Autoklose. Ci è piaciuto molto discutere di ciò che è possibile fare con l'automazione all'interno degli strumenti di prospezione e dei CRM, e siamo entusiasti di vedere cosa ci riserverà il futuro.

Leggete qui la prima parte del nostro riassunto del webinar! 👈