Od narzędzia prospectingowego do CRM

Jak powinien wyglądać przepływ między narzędziem prospectingowym a CRM?

Jest to dość proste.

Przepływ między tymi narzędziami polega po prostu na znalezieniu potencjalnych klientów za pomocą narzędzia prospectingowego, a następnie użyciu CRM do tworzenia kampanii e-mailowych do potencjalnych potencjalnych klientów. 📬

Można oczywiście pójść w drugą stronę, ale służy to głównie do filtrowania i eksportowania.

W przypadku Salesflare eksport zajmuje jedno kliknięcie, a następnie można zaimportować do narzędzia takiego jak Autoklose za pomocą modułu importu.

Proces ten nie powinien zająć więcej niż kilka minut.

Jakie dane powinny być synchronizowane i kiedy?

Jeśli pracujesz zarówno z narzędziem prospectingowym, takim jak Autoklose, jak i CRM, takim jak Salesflare, jest kilka rzeczy, które powinny być zsynchronizowane. 🔄

1. E-maile
2. Kontakty i dane firmy
3. Śledzenie danych

Zacznijmy od wiadomości e-mail.

Jeśli korzystasz z Autoklose i Salesflare, nie musisz kiwnąć palcem. 👌

Autoklose wysyła z Google Workspace / Gmail i Office 365 - wiadomości e-mail trafiają do folderu wysłanych.

Ponadto Salesflare łączy się z Gmailem i Office365, dzięki czemu te wiadomości e-mail są automatycznie odbierane przez Salesflare podczas ich wysyłania i odbierania.

Zrobione. 👍

Jeśli korzystasz z CRM, który nie synchronizuje wiadomości e-mail i opiera się na czymś takim jak adres e-mail BCC, możesz go użyć.

Może się to nie udać, gdy klient jeszcze nie istnieje, ale trzeba to przetestować, aby mieć pewność.

W Salesflare nie stosujemy BCC - to stara technologia. 👵

Następnie kontakty i dane firmy.

Jak wspomniano wcześniej, możesz użyć Zapier, aby połączyć swoje narzędzie prospectingowe z CRM.

Można to również zrobić z Autoklose i Salesflare.

Pozwala to na stworzenie niestandardowej integracji w Zapier w taki sposób, w jaki chcesz, aby działała.

Wkrótce będziemy mieć również natywną integrację między Autoklose i Salesflare, która pozwoli na przesyłanie leadów z Salesflare do Autoklose.

Mimo to należy zachować ostrożność, ponieważ jeśli wyzwolisz odpowiedź e-mailową, odpowiedź e-mailowa nie zawsze oznacza, że jest to dobry potencjalny klient. Mogą po prostu poprosić o zaprzestanie kontaktowania się z nimi. 🙅‍

Wreszcie, śledzenie danych.

Miło jest śledzić kliknięcia e-maili w oddzielnych systemach, ale lepiej jest, gdy kliknięcia kampanii w narzędziu prospectingowym są również wyświetlane w CRM.

W przypadku korzystania z Autoklose i Salesflare lub Salesflare i innego narzędzia prospectingowego można łatwo korzystać ze śledzenia linków Salesflare w wiadomościach e-mail Autoklose.

Wystarczy przejść do Ustawienia > Aplikacje i integracje. Następnie kliknij "Śledzenie linków e-mail".

Jeśli korzystasz ze śledzenia linków e-mail z identyfikacją, w którym przekazujesz adres e-mail osoby w linku śledzącym, gdy osoba kliknie link, zostanie zidentyfikowana, a kliknięcie zostanie powiązane z tą osobą w Salesflare.

Dodatkową zaletą tego śledzenia linków z identyfikacją jest to, że będą one również identyfikowane podczas odwiedzania Twojej witryny za pomocą pliku cookie. 🍪

Dzięki temu w Salesflare będziesz mógł zobaczyć, jakie strony i jak długo przeglądają ci potencjalni klienci.

I nie martw się, jeśli nie tworzysz od razu kontaktu i konta w Salesflare.

Jak tylko to zrobisz, wszystko zostanie wciągnięte. Ponieważ dane już tam są. W przeciwieństwie do większości CRM, Salesflare jest w stanie dynamicznie je pobierać. 🤯

W ten sposób można łatwo zsynchronizować wiadomości e-mail, kontakty, dane firmy i dane śledzenia. Przekazanie między Autoklose i Salesflare będzie płynne. Oba narzędzia mogą pracować razem jako jedno.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym webinarium z Autoklose. Uwielbialiśmy dyskutować o tym, co jest możliwe w zakresie automatyzacji w narzędziach prospectingowych i CRM - i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniesie przyszłość.

Przeczytaj pierwszą część naszego podsumowania webinaru tutaj! 👈