从探矿工具到客户关系管理

探矿工具和 CRM 之间的流程应该如何运作？

这很简单明了。

这些工具之间的流程非常简单，首先使用潜在客户定位工具找到潜在客户，然后使用 CRM 向潜在客户发送电子邮件跟进活动。📬

当然，您也可以从另一个方向进行操作，但这主要是为了过滤和导出。

使用 Salesflare，只需单击导出，然后就可以通过导入模块导入到 Autoklose 等工具中。

这个过程不会超过几分钟。

哪些数据应该同步，何时同步？

如果您同时使用 Autoklose 等潜在客户挖掘工具和 Salesflare 等客户关系管理软件，有几项内容需要同步。🔄

1. 电子邮件
2. 联系人和公司数据
3. 跟踪数据

让我们从电子邮件开始。

如果您使用的是 Autoklose 和 Salesflare，则无需动一根手指。👌

Autoklose 通过Google Workspace/Gmail和 Office 365 发送，邮件最终会进入您的已发送文件夹。

Salesflare 可连接到 Gmail 和 Office365，因此在您收发邮件时，Salesflare 会自动接收这些邮件。

完成。👍

如果您使用的客户关系管理软件不同步电子邮件，并且依赖于 BCC 电子邮件地址之类的东西，您可以使用它。

当客户还不存在时，可能会失败，但您必须进行测试才能确定 100%。

在 Salesflare，我们不使用 BCC - 那是老技术了。👵

接下来是联系人和公司数据。

如前所述，您可以使用 Zapier 将您的潜在客户工具与 CRM 相连接。

Autoklose 和 Salesflare 也能做到这一点。

它还允许你按照自己的意愿在 Zapier 中进行自定义集成。

很快，我们还将在 Autoklose 和 Salesflare 之间实现良好的本地集成，让您可以将线索从 Salesflare 推送到 Autoklose。

但还是要注意这一点，因为如果您触发了电子邮件回复，电子邮件回复并不总是意味着这是一条好线索。他们可能会要求你停止联系他们。🙅‍

最后是跟踪数据。

在不同的系统中跟踪电子邮件点击次数是件好事，但如果潜在客户工具中的营销活动点击次数也能在客户关系管理中显示出来，那就更好了。

在使用 Autoklose 和 Salesflare 或 Salesflare 和其他潜在客户工具时，您可以在 Autoklose 电子邮件中轻松使用 Salesflare 的链接跟踪功能。

只需前往设置 > 应用程序和集成。然后点击 "电子邮件链接跟踪"。

如果您使用带标识的电子邮件链接跟踪，即在跟踪链接中传递个人的电子邮件地址，那么当一个人点击链接时，他的身份就会被识别，您就会在 Salesflare 中看到与此人相关的点击。

这种带有识别功能的链接跟踪还有一个好处，那就是他们在访问您的网站时也会通过 Cookie 进行识别。🍪

因此，您也可以在 Salesflare 中看到这些线索浏览了哪些页面以及浏览了多长时间。

如果您没有立即在 Salesflare 中创建联系人和账户，也不用担心。

只要你做了，一切都会被调入。因为数据已经存在。与大多数 CRM 不同的是，Salesflare 能够动态调入数据。🤯

这样，您就可以轻松同步电子邮件、联系人、公司数据和跟踪数据。Autoklose 和 Salesflare 之间的切换将是无缝的。这两个工具可以作为一个整体协同工作。

感谢大家参加我们与 Autoklose 的网络研讨会。我们很高兴能与大家讨论潜在客户挖掘工具和客户关系管理（CRM）自动化的可能性，我们也很期待未来的发展。

点击此处阅读网络研讨会第一部分！ 👈