Szybciej zapełniaj pipeline, importuj mądrzej
Masowe tworzenie szans, importy wspierane przez AI oraz Salesflare w ChatGPT i Claude
W Salesflare od zawsze wierzymy, że twój CRM powinien pomagać ci działać szybciej, a nie spowalniać cię pracą administracyjną.
Chodzi o przekształcanie list kontaktów i kont w prawdziwy pipeline. O to, by importy nie przypominały łamigłówki ze spreadsheetu. I o to, by umożliwić ci pracę z Salesflare za pomocą narzędzi AI, których już używasz.
Dzisiaj udostępniamy zestaw usprawnień, które robią dokładnie to.
Oto, co nowego:
- Masowe tworzenie szans dla kont
- Masowe tworzenie kont na podstawie kontaktów
- Łatwiejszy import danych z pomocą AI
- Korzystanie z Salesflare w ChatGPT, Claude i innych narzędziach AI
Przejdźmy do szczegółów. 👇
Masowe tworzenie szans dla kont
Zdarzyło ci się kiedyś mieć przefiltrowaną listę kont i pomyśleć: „Świetnie, teraz muszę tylko stworzyć szansę dla każdego z nich”. A potem od razu pożałować wszystkich swoich życiowych wyborów?
Do tej pory obejście problemu zwykle wyglądało mniej więcej tak: eksport kont, otwarcie pliku, pozostawienie nazw kont, opcjonalne dodanie kolumn pipeline’u i etapów, ponowny import — tym razem jako szans — oraz nadzieja, że wszystko zostało poprawnie zmapowane.
To działało. Ale nie był to szczególnie płynny sposób na zapełnianie pipeline’u.
Dlatego zmieniliśmy to w akcję masową.
Możesz teraz wybrać lub przefiltrować listę kont, wybrać opcję stworzenia dla nich szans, raz uzupełnić szczegóły szansy, a Salesflare w tle stworzy szanse dla wszystkich tych kont.
Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz:
- przenieść listę kampanii do pipeline’u
- stworzyć szanse dla przefiltrowanego segmentu kont
- dodać grupę potencjalnych klientów do konkretnego pipeline’u i etapu
- uniknąć ponownego tworzenia tej samej szansy, raz za razem, za razem
Salesflare pokaże ci, ile szans zostanie stworzonych, zanim je potwierdzisz, więc nic cię nie zaskoczy. A ponieważ cały proces działa w tle, możesz dalej pracować, podczas gdy Salesflare zajmie się powtarzalną częścią zadania.
Mniej eksportowania. Mniej importowania. Więcej pipeline’u.
Masowe tworzenie kont na podstawie kontaktów
Czasami punktem wyjścia nie jest lista kont, lecz lista kontaktów.
Może zaimportowałeś potencjalnych klientów. Może zebrałeś kontakty podczas wydarzenia. A może stworzyłeś listę kampanii i teraz chcesz odpowiednio uporządkować wszystkich w Salesflare.
Możesz teraz wybrać kontakty i masowo stworzyć dla nich konta.
Salesflare zrobi wszystko, żeby utrzymać porządek: grupuje kontakty, które należą do siebie, łączy je z istniejącymi kontami, jeśli to możliwe, i tworzy nowe konta tam, gdzie jest to potrzebne.
Oznacza to, że możesz znacznie szybciej zamienić luźną listę kontaktów w uporządkowaną strukturę kont. A kiedy te konta już istnieją, możesz również masowo tworzyć dla nich szanse sprzedaży.
Innymi słowy: twoja lista potencjalnych klientów może przejść od „zbioru kontaktów” do „rzeczywistego pipeline’u” przy znacznie mniejszej ilości pracy ręcznej. I właśnie tak powinno to wyglądać.
Łatwiej importuj dane dzięki AI
Importowanie to jedna z tych rzeczy, które brzmią prosto, dopóki naprawdę się za nie nie zabierzesz.
Przesyłasz plik. Uważnie mapujesz kolumny do odpowiednich pól. Próbujesz ustalić, jaki format daty ukrywa się w twoim arkuszu kalkulacyjnym. A potem nagle drobny problem z formatowaniem blokuje cały proces.
Dobre czasy. Dlatego usprawniliśmy importowanie.
Salesflare może teraz pomóc ci zmapować zaimportowane dane do odpowiednich pól za pomocą AI.
Salesflare analizuje nagłówki kolumn, próbkę twoich danych oraz dostępne pola w Salesflare, a następnie sugeruje najbardziej odpowiednie mapowanie.
Oznacza to mniej klikania w menu rozwijanych i mniej zgadywania, co powinno trafić w które miejsce.
Usprawniliśmy również sposób, w jaki Salesflare obsługuje daty podczas importowania. Zamiast zakładać, że każda data jest już idealnie sformatowana, Salesflare potrafi teraz wykrywać wiele formatów dat i automatycznie je ujednolicać. A kiedy data jest niejednoznaczna, może poprosić cię o wybranie właściwego formatu przed rozpoczęciem importowania.
Niezależnie od tego, czy twój plik zawiera 12/06/2026, 06/12/2026, czy coś bardziej zrozumiałego dla człowieka, Salesflare ma teraz znacznie większe szanse zrozumieć, co masz na myśli.
Rezultat: mniej tajemniczych błędów importowania, mniej akrobacji z arkuszami kalkulacyjnymi i płynniejsza droga od „danych w pliku” do „danych, które pracują dla ciebie w Salesflare”.
Korzystaj z Salesflare w ChatGPT, Claude i innych narzędziach AI
AI szybko staje się nowym miejscem, w którym wykonuje się pracę.
Nie prosisz już AI tylko o napisanie tekstu. Prosisz je o wyszukanie informacji, podsumowanie informacji, przygotowanie spotkań, napisanie wersji roboczych wiadomości po spotkaniu i pomoc w podejmowaniu działań.
Dlatego stworzyliśmy serwer MCP Salesflare.
MCP to skrót od Model Context Protocol. Mówiąc po prostu: to sposób, w jaki narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Claude i inne, mogą bezpiecznie połączyć się z Salesflare i pracować na twoich danych CRM, kiedy je o to poprosisz.
To otwiera zupełnie nowy sposób pracy.
Możesz zacząć korzystać ze swojego asystenta AI razem z kontekstem Salesflare, zamiast nieustannie przełączać się między narzędziami albo ręcznie kopiować informację z jednego miejsca do drugiego.
Możesz na przykład używać go do takich rzeczy jak:
- przygotowywanie się do rozmowy sprzedażowej
- wyszukiwanie informacji z CRM podczas pisania
- sprawdzanie kontekstu konta lub szansy
- przygotowywanie wiadomości uzupełniających na podstawie tego, co znajduje się w Salesflare
- praca z CRM-em z poziomu narzędzia AI, które masz już otwarte
To wciąż Salesflare. To wciąż twoje dane. I to ty masz nad nimi kontrolę.
Różnica polega na tym, że Salesflare może być teraz dostępny tam, gdzie odbywa się coraz większa część twojej pracy: w twoim asystencie AI.
To duży krok. I nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, co z nim zrobisz.
Skorzystaj z naszego przewodnika, aby połączyć ChatGPT lub Claude z Salesflare. (Oficjalne konektory już wkrótce. 🤞)
Wiele innych usprawnień i poprawek błędów
Naprawiliśmy błędy, które nam zgłosiłeś, poprawiliśmy wydajność w kilku miejscach, dopracowaliśmy kilka ścieżek w aplikacji i wprowadziliśmy sporo mniejszych usprawnień za kulisami.
Jak zawsze, przesyłaj nam swoje uwagi na czacie na żywo na naszej stronie głównej – właśnie dzięki nim możemy się rozwijać! 😍
Co dalej… 🥁
- Automatyczne importowanie notatek AI ze spotkań w Meet, Teams lub Zoom 📹
- Briefingi AI przed nadchodzącymi spotkaniami ✨
- Oficjalny konektor Salesflare w Claude i ChatGPT 🤖
- Semantyczne wyszukiwania w całym twoim koncie Salesflare 🔍
- Lepsze wzbogacanie danych 🗃️
- Więcej workflowów CRM opartych na AI 🧙
Chcesz zwiększyć moc swojej sprzedaży? Wypróbuj Salesflare.
Jesteśmy łatwym w obsłudze CRM-em sprzedażowym dla małych i średnich firm B2B, pełnym automatyzacji i zawsze aktualnym!
Mamy nadzieję, że spodobała ci się ta aktualizacja funkcji. Jeśli tak, obserwuj nas w mediach społecznościowych!
👉 Możesz obserwować @salesflare na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.
