CRMを思いどおりに管理する
タスク、商談、ファイル、メールをさらにパワーアップ。
時間を有効に使いたいですか？ 🕑
Salesflareでは、CRMをあなたがコントロールできるようにしたいと考えています。
あなたのために働くCRMを提供しています。CRMに振り回されるのではありません。シンプルでありながらパワフル。見やすくて使いやすい。高速でモダン。そして、使っていて楽しい。🕺
今回の製品アップデートで、そのビジョンにまた一歩近づきました。
ぜひ楽しんでください。😍
タスクと商談をまとめて整理 🧙♂️
次のような作業が必要になったことはありませんか？
- 提案されたタスクのリストを完了する
- パイプラインを空にして、その商談を削除する
- 一連の商談を別のオーナーに割り当てる
- たくさんの商談にタグを付け、別のステージに移動する、…
- タスクのリストを同僚に割り当てる
- …
…そんなときもお任せください。👊
これらの操作がすべて、数回のクリックだけでできるようになりました。
アバターまたはアイコンをクリックして一括モードに入り、チェックボックスをオンにしてください！✅
一括操作は以前から連絡先とアカウントで利用可能でした。詳しくはこちらをご覧ください。👈
カスタムフィールドにファイルを保存 💾
連絡先、アカウント、商談に、ファイルを保存できる専用のカスタムフィールドを作成できるようになりました。
見積書、提案書、契約書などのフィールドを作成すれば、すべてのファイルを、思いどおりにきれいに整理できます。👌
ファイル用のカスタムフィールドには、ドラッグ＆ドロップでファイルを追加できます。必要な数だけ作成することもできます。
商談を完了としてマーク ✅
営業担当さん！👋 受注と失注のステージがいっぱいになっていませんか？
これからは、商談を完了としてマークして、受注または失注した商談をビューから削除できるようになりました。商談自体が削除されることはなく、指標にも影響しません。
ボーナス: これを一括で行うこともできます！🧙
カスタムフィールドをメールキャンペーンにマージ 💌
これで、手元にあるどんなデータでもメールキャンペーンにマージできるようになりました。
そのとおりです。手元にあるどんなデータでも、メールをパーソナライズするために使えます。✨
インポートを取り消す 🔄
間違えてしまいましたか？
心配ありません。これからは「インポートを削除」をクリックできます。とても簡単です。
メモ: 以前は「インポートを削除」ボタンがすでに表示されていました。このボタンで削除できたのはインポート記録で、インポートしたデータではありません。現在は変わっています。 👍
ヒント: 連絡先、アカウント、商談をインポートのタグでフィルタし、一括削除でさらに選択的に整理することもできます。💡
さまざまな改善とバグ修正
あちこちでパフォーマンスを改善し、報告してもらったバグを修正し、アプリのいくつかのフローを調整しました。そのほかにもたくさんあります。
今回リリースした数多くの改善の中から、主なものをいくつか紹介します。
- アカウントに同僚を追加または削除した人を確認できるようになりました 👀
- ワンクリックでメールアドレスをクリップボードにコピーできるようになりました 📋
- 会計、割引、VAT請求を改善しました 💱
- メール作成画面で、テキストの配置を複数のオプションから選べるようになりました 📃
- 顧客自身でメールキャンペーンの再登録ができるようになりました 🔄
いつものように、ぜひフィードバックを送ってください。私たちはフィードバックを何より大切にしています！
次回のアップデートは… 🥁
- 思い描くあらゆる方法でフィルタできます 😲
- メールキャンペーンの結果を掘り下げて、対応できます 💌
- タスクをより速くスヌーズできます ⏰
- フィルタを保存してセグメントを作成できます 💾
- データをもっと簡単にインポートできます ✨
