CRMをコントロールする

タスクと機会を一括整理 🧙‍

もしそうする必要があればね

• 提案されたタスクのリストを完成させる
• パイプラインのクリアと機会の削除
• 一連の機会を別のオーナーに割り当てる
• 多くのチャンスをタグ付けし、別のステージに移動させる。
• 同僚にタスクリストを割り当てる
• ...

...それなら、私たちがカバーします。👊

これらの操作はすべて、ほんの数クリックで可能になる。

アバターまたはアイコンをクリックして一括モードに入り、チェックボックスを押してください！✅

一括アクションはすでにしばらくの間、連絡先とアカウントで利用可能でした。詳細はこちら。👈

カスタムフィールドにファイルを保存する 💾.

連絡先、アカウント、およびオポチュニティに、ファイルを含むことができる特定のカスタムフィールドを作成できるようになりました。

オファー、プロポーザル、契約書、その他の文書用のフィールド：すべてのファイルは、あなたの好きなようにきちんと整理することができます。👌

ファイルのカスタムフィールドは、ドラッグ＆ドロップによるファイルの追加をサポートしています。また、お望みの数だけ作成できます。

機会を完了としてマークする✅。

もっと近くに👋勝ったステージと負けたステージがいっぱいになっていませんか？

今後は、獲得または喪失した機会をビューから削除するために、機会を完了としてマークすることができます。削除されることはありませんし、メトリクスを混乱させることもありません。

ボーナス： これはバルクでも可能である！🧙‍

カスタムフィールドをメールキャンペーンにマージ

どんなデータでもメールキャンペーンに統合できるようになりました。

その通りです。あなたが持っているどんなデータも、あなたのEメールをパーソナライズするために使うことができます。✨

インポートを元に戻す🔄。

ミスを犯した？

ご心配なく。これで「インポートを削除」を押すことができる。とても簡単です。

注：以前はすでに「インポートを削除」というボタンが表示されていました。これは、インポートされたデータではなく、インポートされたレコードを削除するために使用されます。現在は変更されています。 👍

ヒント また、インポートのタグで連絡先、アカウント、または機会をフィルタリングし、一括削除によってより選択的にクリーンアップすることもできます。💡

一連の改良とバグ修正

あちこちのパフォーマンスを改善し、ご報告いただいたバグを修正し、アプリのフローを微調整するなど、多くのことを行いました。

私たちが出荷した多くの改良の中で、いくつかのハイライトがある：

• 誰が同僚をアカウントに追加またはアカウントから削除したかを確認する👀。
• ワンクリックでEメールアドレスをクリップボードにコピー 📋。
• 会計、割引、VAT 課金の改善 💱。
• メール作成画面での文字揃えオプションの変更 📃.
• 顧客が自らメールキャンペーンに再登録できるようにする 🔄。

いつも通り、フィードバックをお寄せください！

次は...🥁。

• 思いつく限りの方法でフィルターにかける😲。
• Eメールキャンペーンの結果をドリルダウンし、行動する 💌。
• タスクのスヌーズを早める⏰。
• フィルターを保存してセグメントを作成する 💾。
• データのインポートをより簡単に✨。