掌控你的 CRM

让任务、商机、文件和邮件管理更上一层楼。

喜欢把时间用在刀刃上吗?🕑

在 Salesflare,我们希望让掌控自己的 CRM。

我们提供的是一个为你服务的 CRM,而不是让你反过来适应它。简单却强大。直观又易用。快速而现代。用起来还很有趣。🕺

这次产品更新又让我们离这一愿景更近了一步。

希望你会喜欢。😍


批量整理任务和商机 🧙‍

如果你曾经需要:

  • 完成一份建议任务列表
  • 清空一个管道并删除其中的商机
  • 将一系列商机分配给另一位所有者
  • 给一批商机添加标签,将它们移到不同的阶段,……
  • 将一份任务列表分配给同事
  • ……

……那就交给我们吧。👊

现在,所有这些操作只需点击几下即可完成。

点击头像或图标进入批量模式,然后勾选复选框!✅

在 Salesflare 中批量选择商机

联系人和账户早就支持批量操作了,点击这里了解更多。👈


将文件存储在自定义字段中 💾

现在,你可以在联系人、账户和商机上创建可存放文件的特定自定义字段。

无论是报价单、提案、合同还是其他文档,都可以通过字段来管理:所有文件都能按照你喜欢的方式整齐归档。👌

文件型自定义字段支持通过拖放添加文件。而且,你想创建多少个都可以。

Salesflare 的“编辑账户”对话框,其中的“合同”文件字段包含两个已上传的 PDF


将商机标记为已完成 ✅

嘿,成交高手!👋 你赢得和丢失阶段里的商机是不是越来越多了?

从现在起,你可以将商机标记为已完成,从而从视图中删除赢得或丢失的商机。这不会删除它们,也不会影响你的指标。

Salesflare 管道,其中包含“已提交提案”、“赢得(217,900 美元)”和“丢失”列,并打开了卡片菜单

**额外提示:**现在也可以批量完成这项操作!🧙‍


将自定义字段合并到电子邮件营销活动中 💌

现在,你可以将拥有的任何数据合并到电子邮件营销活动中。

没错。你拥有的任何数据都可以用来个性化电子邮件。✨

“创建电子邮件营销活动”对话框,打开了“合并字段”列表,其中显示联系人、城市、国家/地区和电子邮件地址


撤销导入 🔄

弄错了?

别担心。现在你可以点击“删除导入”。就是这么简单。

Salesflare 导入设置,显示正在进行的账户导入,并显示“删除导入”按钮

备注:过去,这里就已经显示“删除导入”按钮了。但当时它只用于删除导入记录,而不是删除已导入的数据。现在已经改了\。 👍

**提示:**你还可以根据导入的标签过滤联系人、账户或商机,然后通过批量删除,更有选择性地清理数据。💡


一系列改进和错误修复

我们在各处提升了性能,修复了你反馈的错误,调整了一些应用程序流程,还有更多改进。

以下是我们推出的众多改进中的一些亮点:

  • 查看是谁将同事添加到某个账户,或将其从账户中删除 👀
  • 一键将电子邮件地址复制到剪贴板 📋
  • 改进会计、折扣和增值税收取功能 💱
  • 电子邮件撰写界面支持不同的文本对齐选项 📃
  • 允许客户自行重新订阅电子邮件营销活动 🔄

一如既往,欢迎继续反馈 — 我们一直从中受益!


接下来会有什么……🥁

  • 以你能想到的任何方式进行过滤 😲
  • 深入分析电子邮件营销活动结果并采取行动 💌
  • 更快地暂缓任务 ⏰
  • 保存过滤条件以创建细分 💾
  • 更轻松地导入数据 ✨