プロスペクトツールからCRMへ

プロスペクティング・ツールとCRMの間のフローはどうあるべきか？

これはとても簡単なことだ。

これらのツール間の流れは、プロスペクティングツールで見込み客を見つけ、CRMを使って潜在的なリードへのメールフォローキャンペーンを構築する、というシンプルなものです。📬

もちろん、他の方向に進むこともできるが、これは主にフィルタリングとエクスポートのためだ。

Salesflareでは、エクスポートはワンクリックで完了し、インポートモジュールを使ってオートクロースのようなツールにインポートすることができます。

この作業には数分もかからないはずだ。

どのデータをいつ同期させるべきか？

オートクロースのようなプロスペクティングツールとSalesflareのようなCRMの両方を使用している場合、同期されるべきものがいくつかあります。🔄

1. 電子メール
2. 連絡先と企業データ
3. 追跡データ

まずはEメールから。

オートクローズとSalesflareを使っているなら、指一本動かす必要はない。👌

Google Workspace / GmailとOffice 365で自動送信 - メールは送信済みフォルダに入ります。

また、SalesflareはGmailとOffice365に接続しているため、これらのメールは送受信時にSalesflareが自動的にピックアップする。

完了👍

メールを同期しておらず、BCCメールアドレスのようなものに依存しているCRMを使用している場合は、それを使用することができます。

顧客がまだ存在しない場合は失敗するかもしれないが、100%を確かめるにはテストする必要がある。

Salesflareでは、BCCは行いません - それは古い技術です。👵

次に、連絡先と会社のデータ。

前述したように、Zapierを使えば、プロスペクティング・ツールとCRMをつなげることができる。

オートクローズやSalesflareでもできる。

そして、Zapierでカスタム統合を思い通りに行うことができる。

まもなく、オートクローズとSalesflareがネイティブに統合され、Salesflareからオートクローズへリードをプッシュできるようになります。

というのも、メールの返信があったとしても、それが必ずしも良いリードとは限らないからだ。彼らはあなたに連絡を取るのをやめるように頼むかもしれない。🙅‍

最後にトラッキングデータ。

track email clicks を別々のシステムで追跡するのは良いことですが、見込み客ツールのキャンペーンのクリックがCRMにも表示されるとより良いでしょう。

AutokloseとSalesflare、またはSalesflareと他のプロスペクティングツールを使用する場合、AutokloseのメールにSalesflareのリンクトラッキングを簡単に使用することができます。

設定 > アプリケーションと統合.そして、"Eメールリンク追跡 "をクリックしてください。

トラッキングリンクにその人のEメールアドレスを渡す、識別機能付きEメールリンクトラッキングを使用すると、リンクをクリックした人が識別され、Salesflareにその人にリンクされたクリックが表示されます。

さらに、このリンクトラッキングの利点は、あなたのウェブサイトを訪問した際にも、クッキーを使って識別されることです。🍪

そのため、Salesflareでも、これらのリードがどのページをどれくらいの時間見ているかを確認することができる。

また、Salesflareですぐにコンタクトやアカウントを作成しなくても心配はない。

そうすればすぐに、すべてが引き込まれる。なぜなら、データはすでにそこにあるからです。一般的なCRMとは異なり、Salesflareは動的にデータを取り込むことができます。🤯

これにより、電子メール、連絡先、会社データ、追跡データを簡単に同期することができます。また、オートクローズとSalesflareの引き継ぎもシームレスに行えます。2つのツールは一体となって動作します。

オートクローズとのウェビナーをご覧いただき、ありがとうございました。私たちは、プロスペクティング・ツールやCRMにおける自動化の可能性について議論するのが大好きです。

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