作業を減らし、データを増やす。

Team Salesflare 最終更新日 2026年9月3日 Markdown で読む

AIに聞く

顧客データをカスタムフィールドで管理する

これからは、Salesflareに***すべての顧客データ***を保存できます。

カスタムフィールドをいくつか追加するだけです。

すでに、短文、長文、数字、単一選択、複数選択、オートコンプリート、タグ、日付、URLという次のタイプに対応しています。

さらに、いくつかの定義済みフィールドも追加しました。なぜでしょうか？

次の定義済みフィールドを追加しました。

失注理由：機会を失注した理由を記録し、それについてレポートできます。このフィールドは以前から標準で用意されていましたが、不要であればオフにできるようになりました。
開始日：機会を開始日よりかなり前に作成しましたか？開始日フィールドを使えば、正しい販売サイクルの期間とともに、レポート上でも正しく表示できます。
リードソース：リードがどこから来たのかを記録したいですか？リードソースを追加できます。
個々の機会の確率：ステージごとの確率だけでは足りませんか？その場合は、機会の確率フィールドをオンにしてください。

追加してほしい定義済みフィールドはほかにありますか？ぜひ教えてください。

Google、Office365、Outlook.comのユーザーですか？それならラッキーです。

Salesflareのパスワードを入力したり、覚えておいたりする必要はもうありません。メールアカウントを使って、そのままサインアップまたはログインできます。

最近、誰と連絡を取ったのか気になることはありませんか？

これからは、Salesflareで新しい連絡先の数と、その連絡先を確認できます。

連絡先タブに表示される赤い表示をチェックしてください。

連絡先からアカウントを作成できるようにしてほしい、と多くの人から要望がありました。今ではそれが可能です！

まだアカウントに所属していない連絡先を開き、「アカウントを作成」ボタンをクリックするだけです。その連絡先と、利用可能な情報をすべて事前入力した状態のアカウントが作成されます。

これまでは、ワークフローに大きな影響があるため、連絡先を削除できませんでした。今では削除できます。

さらに、Salesflareでは削除した連絡先との完全な履歴を保持するため、何を話したのかを忘れることもありません。

アカウントに提案が大量にありますか？その場合は、**「すべて承認」**をクリックするだけです。

承認したくない提案がいくつかありますか？その場合は、赤いバツ印をクリックして先に拒否できます。

私たちはいつでも、メール、Skype、Twitter、LinkedIn、Facebook Messenger、電話でユーザーをサポートしています。あなたの好きな方法でコミュニケーションを取ります。

さらに簡単に連絡できるように、これからはアプリから直接私たちとチャットできます。ウェブサイトからも利用できます。

「サポート」ボタンをクリックしていただければ、喜んでお手伝いします！

ご質問やサポートが必要ですか？お気軽にフィードバックを送信するか、@salesflareにツイートしてください。