パイプラインをより速く埋め、よりスマートにインポートする
一括での機会作成、AIを活用したインポート、そしてChatGPTとClaudeでのSalesflare利用
Salesflareでは、CRMは管理作業であなたの足を引っ張るのではなく、仕事をより速く進めるためのものであるべきだと、ずっと考えてきました。
つまり、連絡先とアカウントのリストを、実際のパイプラインに変えるということです。インポートを、スプレッドシートと格闘するような作業にしないということです。そして、すでに使っているAIツールからSalesflareを操作できるようにするということです。
今日、そのための一連の改善をリリースします。
新しい機能はこちらです。
それでは、詳しく見ていきましょう。👇
アカウントの機会を一括で作成する
フィルタしたアカウントのリストを見て、「よし、あとはそれぞれに機会を作成するだけだ」と思ったことはありませんか？ そして、その直後に、なぜこんな作業を選んだのかと後悔するのです。
これまでは、アカウントをエクスポートし、ファイルを開いて、アカウント名を残し、必要ならパイプラインとステージの列を追加し、もう一度機会としてインポートして、すべてを正しくマッピングできているよう祈る、というのが一般的な回避策でした。
それでも機能はしました。ただ、パイプラインを埋める方法として、決してスムーズとはいえませんでした。
そこで、これを一括アクションにしました。
これからは、アカウントのリストを選択またはフィルタして、機会の作成を選び、機会の詳細を一度入力するだけで、Salesflareがバックグラウンドでそれらすべてのアカウントに機会を作成します。
これは、次のような場合に特に便利です。
- キャンペーンのリストをパイプラインに移動する
- フィルタしたアカウントのセグメントに機会を作成する
- リードのグループを特定のパイプラインとステージに追加する
- 同じ機会を何度も何度も作成するのを避ける
確認する前に、作成される機会の数をSalesflareが示すので、想定外のことは起こりません。しかもバックグラウンドで実行されるため、Salesflareが繰り返し作業を代わりにしている間も、あなたは仕事を続けられます。
エクスポートを減らす。インポートを減らす。パイプラインをもっと埋める。
連絡先からアカウントを一括で作成する
最初に手元にあるのがアカウントのリストとは限らないこともあります。連絡先のリストから始まる場合もあります。
リードをインポートしたのかもしれません。イベントで知り合った人たちを集めたのかもしれません。キャンペーンのリストを作成し、そこにいる全員をSalesflareで適切に整理したくなったのかもしれません。
これからは、連絡先を選択して、それらの連絡先に対するアカウントを一括で作成できます。
Salesflareは、情報をできるだけ整理された状態に保ちます。関連する連絡先をグループ化し、可能な場合は既存のアカウントに紐づけ、必要に応じて新しいアカウントを作成します。
つまり、ばらばらの連絡先リストを、より整理されたアカウント構造へ、ずっと短時間で変えられます。さらに、アカウントができたら、そこに紐づく商談も一括で作成できます。
言い換えると、リードのリストを「たくさんの連絡先」から「実際のパイプライン」へ、手作業を大幅に減らしながら変えられます。これが本来あるべき形です。
AIでもっと簡単にデータをインポートする
インポートは、実際にやってみるまでは簡単そうに聞こえる作業の一つです。
ファイルをアップロードします。列を正しいフィールドに慎重にマッピングします。スプレッドシートに隠れている日付形式が何なのかを確認します。そして突然、ほんの小さな書式の問題が、作業全体を止めてしまいます。
楽しい作業ですね。そこで、インポートをもっとスマートにしました。
Salesflareでは、AIを使ってインポートしたデータを正しいフィールドにマッピングできるようになりました。
Salesflareは、列の見出し、データのサンプル、そしてSalesflareで利用可能なフィールドを確認し、最も関連性の高いマッピングを提案します。
つまり、ドロップダウンを何度もクリックする必要が減り、どのデータをどこに入れるのか迷うことも少なくなります。
インポート時の日付の扱いも改善しました。すべての日付が最初から完璧な形式になっていることを求めるのではなく、Salesflareが多くの日付形式を検出し、自動で正規化できるようになりました。日付が曖昧な場合は、インポートを開始する前に正しい形式を選ぶよう求めることもできます。
ファイルに 12/06/2026、06/12/2026、あるいはもっと人間らしい表記が使われていても、Salesflareがあなたの意図を理解できる可能性は、これまでよりずっと高くなっています。
その結果、「ファイルに入っているデータ」を「Salesflareで役立つデータ」へ変えるまでの道のりで、暗号のようなインポートエラーや、スプレッドシートをあれこれ調整する作業が減り、よりスムーズに進められます。
ChatGPTやClaudeなどのAIツールからSalesflareを使う
AIは、仕事をする新しい場所として急速に広がっています。
もう、文章を書かせるだけではありません。情報を調べさせたり、情報を要約させたり、ミーティングの準備をさせたり、フォローアップの下書きを作らせたり、行動に移すのを手伝わせたりします。
そこで、Salesflare MCPサーバーを作りました。
MCPはModel Context Protocolの略です。普通の言葉で言えば、ChatGPTやClaudeなどのAIツールをSalesflareに安全に接続し、あなたが頼んだときにCRMデータを使って作業できるようにする仕組みです。
これによって、まったく新しい働き方が可能になります。
ツールを何度も行き来したり、情報を手作業でコピーしたりする代わりに、Salesflareのコンテキストと一緒にAIアシスタントを使い始められます。
たとえば、次のようなことに役立てられます。
- 営業電話の準備
- 文章を書きながらCRMの情報を検索する
- アカウントや機会のコンテキストを確認する
- Salesflareにある情報をもとにフォローアップの文面を作成する
- すでに開いているAIツールからCRMを操作する
Salesflareであることに変わりはありません。データもあなたのものです。そして、主導権はあなたが握り続けられます。
違いは、Salesflareを、あなたの仕事がますます多く行われるようになっている場所、つまりAIアシスタントの中で利用可能にできるようになったことです。
大きなステップです。これを使ってあなたが何を実現するのか、私たちも楽しみにしています。
こちらのガイドに従って、ChatGPTまたはClaudeをSalesflareに接続してください。（公式コネクターも近日登場します。🤞）
さらに多くの改善とバグ修正
報告いただいたバグを修正し、いくつかの箇所でパフォーマンスを改善し、アプリの一部のフローを洗練させ、裏側でも数多くの細かな改善を加えました。
いつものように、ホームページのライブチャットからどんどんフィードバックを送ってください。皆さんの声が私たちの原動力です！😍
次に登場する機能…🥁
- Meet、Teams、ZoomからAIミーティングメモを自動でインポート 📹
- 今後のミーティングに向けたAIブリーフィングを取得 ✨
- ClaudeとChatGPTの公式Salesflareコネクター 🤖
- Salesflareアカウント全体を対象にしたセマンティックAI検索 🔍
- データエンリッチメントの改善 🗃️
- AIを活用したCRMワークフローのさらなる拡充 🧙
営業をパワーアップする準備はできていますか？Salesflareをぜひお試しください。
私たちは、小規模・中規模のB2B会社向けに作られた、使いやすく、自動化機能が満載で、常に最新の状態を保てるセールスCRMです！
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