少做工作,获取更多数据。

将客户数据保存在自定义字段中

从现在开始,你可以将***全部*客户数据**保存在 Salesflare 中。

只需添加一些自定义字段即可。

我们已经支持以下类型:短文本、长文本、数量、单选、多选、自动补全、标签、日期和 URL。

除此之外,我们还添加了一些预定义字段。为什么要这样做?

  • 它们自带标准选项列表
  • 你可以对它们进行报告
  • 它们自带内置逻辑

以下预定义字段现已添加:

  • 流失原因:标明你为什么丢失了一个机会,并据此生成报告。这个字段之前就是标准字段,但现在如果你不喜欢,也可以将其关闭。
  • 开始日期:你是否在某个机会开始前很久就创建了它?通过开始日期字段,确保它以正确的方式显示在报告中,并呈现准确的销售周期时长。
  • 线索来源:想记录你的线索来自哪里?添加一个线索来源。
  • 单个机会的概率:阶段级别的概率还不能满足你的需求?那就为机会启用概率字段。

想到我们还可以添加哪些其他预定义字段吗?尽管告诉我们!

Salesflare CRM 平台中的机会字段
将客户数据保存在自定义字段中。

使用你的电子邮件账户登录和注册

你是Google、Office365 或 Outlook.com 用户?那你走运了。

你再也不需要填写或记住 Salesflare 密码了。现在,你可以直接使用电子邮件账户注册或登录。

Salesflare 与 gmail、office 365 和 outlook 的电子邮件集成
使用你的电子邮件账户登录和注册

了解你的新联系人

你是否有时会想知道自己最近联系过谁?

从现在开始,Salesflare 会显示你有多少个新联系人,以及具体是哪些联系人

查看联系人标签页上的红色提示。

Salesflare CRM 平台上的新联系人列表
了解你有多少位新联系人,以及具体是哪些联系人。

从联系人创建账户

有人问我们,能不能从联系人创建账户。现在可以了!

只要打开一个尚未加入账户的联系人,然后点击“创建账户”按钮即可。系统会创建一个包含该联系人的账户,并预先填入所有可用信息

在 Salesflare CRM 平台上从联系人创建账户
从联系人创建账户。

删除联系人

到目前为止,你还不能删除联系人,因为这会对自动化产生很大影响。现在可以了。

而且:Salesflare 会保留与已删除联系人的完整历史记录,所以你永远不会忘记你们讨论过什么。


一键接受所有建议

账户上有大量建议?只要点击**“全部接受”**即可。

有几条建议你不想接受?那就先点击红色叉号拒绝它们。

Salesflare CRM 平台上的建议联系人
一键接受所有建议。

在 Salesflare 中与我们聊天

我们一直通过电子邮件、Skype、Twitter、LinkedIn、Facebook Messenger 和电话为用户提供支持。我们按你喜欢的方式沟通

为了让你更容易联系我们,现在你可以直接在应用程序中与我们聊天,也可以从网站联系我们。

只要点击“支持”按钮,我们很乐意帮你!

Salesflare CRM 平台上的响应式支持功能
在 Salesflare 中与我们聊天。

有问题或需要帮助?欢迎发送反馈,也可以在推特上给我们发推文:@salesflare