CRM 整合：什么是 CRM 整合？
连接工具，提高销售业绩
您的销售技术堆栈是否感觉像一团乱麻，而不是一个精简的引擎？您很可能在玩弄 CRM、电子邮件、日历、LinkedIn，也许还有潜在客户挖掘工具等等。虽然每种工具都旨在提供帮助，但它们之间的切换会不断消耗宝贵的销售时间--据研究显示，每天仅手动输入数据的时间就往往超过一小时。
这就是 CRM 集成的关键所在。它意味着更少的管理工作、更好的数据，以及更多的时间专注于与潜在客户接触和达成交易。研究甚至表明，在 CRM 上每花费 $1 就能获得 $8.71 的可观回报，这主要归功于整合效率。
本指南将带你了解 CRM 集成对像你这样的 B2B 销售团队意味着什么，为什么它对打破数据孤岛至关重要，你可以期待的真正好处，需要考虑的最重要的集成，以及如何使其有效运作。
让我们深入了解。👇
什么是 CRM 集成？
在开始之前，我们先来商定一下 CRM 集成的定义：
客户关系管理（CRM）集成是将客户关系管理（CRM）软件与其他业务工具连接起来的过程。目的是让这些系统自动共享数据，并简化它们之间的工作流程。
把它想象成在不同的软件岛（如电子邮件、日历、LinkedIn 等）之间搭建桥梁，这样信息就可以自由流动，保持一切同步，而不必整天手动复制粘贴数据。
解决核心问题：数据孤岛
为什么这种连接如此重要？因为如果没有这种连接，就会出现数据孤岛。
您可能在电子邮件系统和日历中保存了一些数据，在 LinkedIn 中保存了一些数据，在客户关系管理中保存了一些数据，在一些记事应用程序中保存了一些数据，在营销工具中保存了一些数据。当这些系统无法沟通时，重要的客户信息就会被困住。
这不是一个小问题。研究表明，企业通常只集成了不到三分之一的应用程序，而大多数 IT 领导者都将这些孤岛视为主要障碍。如果不进行整合，客户关系管理本身就会成为另一个孤立的信息孤岛，而不是它应有的中心枢纽。
最终目的是将客户关系管理作为所有客户数据的唯一真实来源。当销售团队中的每个人都能访问相同的最新信息时，你就能获得更好的协调、更明智的决策和更一致的客户体验。
这就是为什么集成不仅仅是一个可有可无的东西，它对于客户关系管理实现真正价值和令人印象深刻的投资回报率至关重要。
获得实实在在的好处，推动销售业绩
实施 CRM 集成可以带来真正的、可衡量的改进。让我们来看看 B2B 销售团队的主要优势。
1.提高销售生产力和效率
最大的优势之一就是节省时间。集成可以自动完成痛苦的手动数据录入任务。当电子邮件、会议和联系方式自动流入 CRM 时，销售代表就不会再浪费时间在系统间复制信息了。研究表明，32% 的销售代表每天在这方面花费的时间超过一小时--整合后，他们就可以将时间用于实际销售。
行政工作和上下文切换的减少直接提高了效率。有数据表明，使用客户关系管理可将销售效率提高 34-40%，而移动访问则会进一步提升效率。
它可以消除时间浪费，让您专注于建立关系和达成交易，完全符合强调效率的现代销售方法。
2.用准确的数据强化客户洞察力
整合对于全面了解客户至关重要。通过在 CRM 和其他工具（如电子邮件、LinkedIn、营销工具......）之间同步数据，可以确保信息在任何地方都是一致和最新的。不会再出现基于错误数据的相互矛盾的细节或令人尴尬的错误--85% 的销售人员承认自己曾有过这样的经历。
数据质量的提高是一个直接的结果，近一半的企业报告说整合后获得了这一好处。其次是更好地访问客户数据（74% 用户报告）和提高报告准确性（多达 42%）。
这些可靠、集中的数据是做出明智决策和建立稳固客户数据库的基石。从有针对性的潜在销售到有效的客户管理，准确的数据为一切提供了动力。
3.实现无缝协作（尤其是销售 营销）
客户关系管理集成打破了部门之间的隔阂。当销售部门和市场部门通过客户关系管理共享相同的客户数据时，双方的一致性就会显著提高。市场营销洞察力（如潜在客户得分或营销活动参与度）会流向销售部门，为推广活动提供信息。销售活动反馈给市场营销，帮助完善营销活动。
这一闭环至关重要，因为销售和营销之间的不协调是阻碍增长的常见障碍。共享数据的可视性可确保更顺畅的线索交接，并在整个购买者旅程中采用更协调的方法，这对于可预测的收入模式和有效的B2B销售战略至关重要。
4.提升客户体验和留住客户
最终，更好的数据和协作会带来更好的客户体验。当销售代表掌握了全面的背景信息--过去的互动、支持问题、购买历史--对话就会变得更加个性化和相关。您可以为客户量身定制优惠，并避免在客户有未解决的问题时联系他们，向他们介绍新的交易。
买家对这种个性化互动的期望越来越高（80% 更有可能从提供这种互动的公司购买产品）。它直接转化为忠诚度。研究表明，47% 的客户关系管理用户报告说，客户关系管理对客户保留率和满意度产生了重大影响，潜在的客户保留率增幅高达 27%。
由集成数据驱动的卓越客户体验将成为关键的竞争优势。这些都是整合所带来的客户关系管理的一些核心优势。
5.加快销售增长，获得可衡量的投资回报率
更好的生产力、洞察力、协作和客户体验都有助于实现底线：更快的销售增长。整合可帮助团队识别并优先处理最佳销售线索，从而提高转换率（有时可提高 300%）。效率的提高可以缩短销售周期，更好地了解客户可以发现相关的追加销售/交叉销售机会。
这些数字令人信服。采用客户关系管理平均可使销售额增加 29%。人们经常引用的投资回报率数字是，每花费 1 美元，投资回报率约为 $8.71。专门针对集成的研究表明，20-30% 的业务增长归功于这些连接。有效的销售跟踪和销售预测在集成数据的基础上变得更加准确。
这些优势共同发挥作用。更好的数据（好处 2）可实现更好的个性化（好处 4），从而提高保留率。节省时间（效益 1），使销售更具战略性（效益 5）。协作（效益 3）使客户旅程更顺畅（效益 4），提高转化率（效益 5）。整体大于部分之和。
连点成线：销售团队必备的集成类型
虽然您可以集成数十种工具，但专注于几个关键领域可为 B2B 销售（尤其是中小企业）带来最大影响。
必备 1：电子邮件与日历集成
- 主要平台： Gmail / Google Workspace、Outlook / Microsoft 365。
- 为什么至关重要？ 这是销售人员的指挥中心。自动将电子邮件和会议记录到 CRM 中可节省大量时间，并确保您的互动历史记录完整。功能包括 电子邮件打开/点击跟踪 提供重要的参与洞察。能够通过侧边栏从收件箱管理客户关系管理任务是生产力的巨大胜利。可以说，这是提高 CRM 采用率和效率的最关键集成。您可以探索 电子邮件 或 展望 请参阅我们的专门概述。
必备 2：LinkedIn 集成
- 主要平台： LinkedIn Sales Navigator，个人 LinkedIn。
- 为什么至关重要？ 对于 B2B 销售而言，LinkedIn 是不可或缺的。通过集成，您可以直接从 LinkedIn 配置文件（通常是通过浏览器扩展）添加潜在客户、查找验证过的电子邮件并更新 CRM 记录，从而简化了潜在客户挖掘工作。这样就避免了复制粘贴，确保有效获取有价值的潜在客户数据。我们比较了 最佳 LinkedIn CRM 集成.
好帮手 1：营销自动化平台
- 主要平台： Mailchimp、ActiveCampaign、HubSpot Marketing Hub 等。
- 为什么它对销售至关重要？ 这就在营销活动和销售行动之间架起了一座桥梁。直接在客户关系管理（CRM）中推送销售线索（可能与网站活动或销售线索评分有关），有助于销售人员完美地接收和管理销售线索。 销售管道 更有效。像 Zapier 可以帮助进行设置。
好帮手 2：客户支持/服务台软件
- 主要平台： Intercom、Zendesk、Freshdesk 等。
- 为什么它对销售至关重要？ 对支持票单的可见性可以避免在与问题未解决的客户联系时出现尴尬。通过了解服务历史，代表们可以进行更有同理心和更知情的对话，从而加强关系并提供更全面的客户情况。
好帮手 3：会计软件
- 主要平台： QuickBooks、Xero 等。
- 为什么它对销售至关重要？ 常见的集成包括在赢得商机时创建发票，或在发送或支付发票时将更新推送到 CRM 的时间轴。
其他可能的集成
根据您的具体需求，可考虑与以下设备集成：
- 网络电话/呼叫软件： 用于点击呼叫功能和自动呼叫记录。
- 协作工具（Slack/Teams）： 用于交易通知和内部通信。
- 网站表格/分析： 用于直接将线索捕获到客户关系管理中。
- 文件管理： 便于获取与交易相关的建议和合同。
您可以在我们的CRM集成网站上了解Salesflare提供的本机集成和最受欢迎的Zapier/Make集成CRM集成。
成功实施整合：从洞察到行动
知道要集成什么是一回事，如何集成才是决定成败的关键。客户关系管理项目经常磕磕绊绊，整合规划不周是常见的罪魁祸首。将其视为一个战略项目，而不仅仅是一项技术任务。
技巧 1：首先确定明确的目标（先战略后技术）
整合将解决哪些具体问题？您期望获得哪些可衡量的结果？设定 SMART 目标（具体、可衡量、可实现、相关、有时限）。例如"在 6 个月内减少 20% 人工数据录入时间 "或 "在一年内提高 15% 潜在客户转化率"。不要因为能整合就整合，而应专注于支持核心业务目标，如收入增长或效率。制定明确的CRM战略至关重要。
技巧 2：关注团队需求，推动采用
如果你的销售团队不使用集成系统，那么它就毫无价值。尽早让销售代表参与进来，了解他们的工作流程和痛点。选择用户友好的工具和集成，真正让他们的工作变得更轻松。提供全面、持续的培训，重点是 "为什么 "和对他们的好处。领导层的认同和持续支持至关重要。采用率不高是 CRM 失败的一个主要原因，这通常源于CRM的挑战，如感知到的复杂性。
技巧 3：坚持不懈地关注数据质量
客户关系管理的好坏取决于其数据。整合会使不良数据在各系统间迅速传播。在整合之前，请审核现有数据是否存在不一致和重复现象。实施清理和标准化流程。定义系统间清晰的映射规则。制定持续的数据管理政策。忽视数据质量会带来灾难，破坏对整个系统的信任，阻碍有效的销售分析。维护一个干净的CRM数据库至关重要。
秘诀 4：选择正确的整合方法
有几种选择：
- 本地/直接集成： 供应商提供的预建连接。通常最容易设置和维护。优先选择这些基本工具。
- iPaaS（集成平台即服务）： 工具，如 Zapier 或 制作 充当中间人，连接数千个应用程序，通常不需要代码接口。无需开发人员，灵活性极高。
- 应用程序接口（API）： 允许针对特定需求进行定制开发，但需要专业技术知识。
- 自定义代码： 由于其复杂性和维护成本，通常是最后的选择。
根据您的需求、资源和复杂程度进行选择。通常情况下，本机集成和 iPaaS 平台的组合可以满足中小企业的大部分需求。
技巧 5：优先考虑安全性和合规性
连接系统需要强大的安全性。使用安全验证（如 OAuth）、加密数据并实施访问控制。确保遵守数据隐私法规（如 GDPR）。在开始集成之前，始终备份数据。
秘诀 6：彻底测试，持续监控
在推出前严格测试集成。推出后，监控性能、检查错误并收集用户反馈。集成不是设置好了就可以忘记的；它需要持续的关注和优化。成功的CRM实施需要这样的努力。
请注意，这些技巧中有很多都侧重于人员和流程，而不仅仅是技术。成功与否取决于战略调整、用户认同和数据规范，就像技术设置一样。
Salesflare 的优势：针对 B2B 销售的智能自动化集成
Salesflare我们了解这些挑战，尤其是忙碌的 B2B 中小型企业所面临的挑战。我们的核心理念是自动化和易用性，以尽量减少与客户关系管理相关的摩擦。
以自动化和易用性为核心
Salesflare 旨在消除手动输入数据的负担。它能自动从电子邮件（Gmail/Outlook）、日历、电话和 LinkedIn 收集客户信息和互动。
这解决了销售代表的 #1 抱怨，并大大提高了采用率，因为 CRM 是为您工作的。
这种专注使其成为最佳 B2B CRM 的有力竞争者，适合那些希望功能强大而不复杂的公司，包括咨询公司和营销机构。
深度本地集成
我们优先考虑与您日常使用的工具实现无缝连接：
- Gmail/Google Workspace 和 Outlook/Microsoft 365： 我们的集成非常深入。通过侧边栏，您可以直接在收件箱中管理 CRM 数据。电子邮件和会议会自动记录。我们甚至可以从电子邮件签名中丰富联系人数据，并提供内置的 电子邮件跟踪.其设计可让您毫不费力地更新客户关系管理。Salesflare 经常作为顶级的 易于使用的 CRM.
- LinkedIn： 我们的原生 Chrome 浏览器扩展可直接在 LinkedIn 资料上运行。添加潜在客户、查找验证过的电子邮件（使用附带的信用），甚至可以直接从 LinkedIn 触发电子邮件序列。这种内置功能避免了单独使用昂贵工具的需要。
核心之外的广泛连接
除此以外，Salesflare还能进行广泛的连接：
- 本地集成： 我们直接与提案软件、着陆页生成器和线索情报平台等工具集成。
- 集成平台（iPaaS）： 通过与 Zapier 和 Make 的强大连接，您可以使用无代码自动化将 Salesflare 与市场营销、支持、财务等方面的数千个其他应用程序连接起来。想想看，同步网站表单提交、触发发票或为达成的交易发送 Slack 通知。这使得强大的 客户关系管理自动化 无障碍。
- API 访问： 对于定制需求，我们有完善的 REST 应用程序接口，允许开发人员建立定制的集成。
深度本地集成、广泛的 iPaaS 连接性和 API 访问相结合，确保您可以构建所需的互联销售生态系统。
我们的自动数据采集可保持可视化管道的准确性，为自动提醒提供动力，并可与集成工具无缝协作，从而提高效率并取得更好的结果。
Salesflare 直接解决了手动输入的问题，为中小企业提供了一条更顺畅的集成成功之路。
常见问题
CRM 整合的目的是什么？
其主要目的是通过允许客户关系管理与其他业务工具（如电子邮件、日历、营销软件、支持台）自动共享数据，创建统一的客户视图。这就消除了手动数据录入，提高了数据准确性，提高了工作效率，并通过将客户关系管理作为单一真相来源，使各团队做出更好的决策。
客户关系管理集成如何运作？
它的工作原理是在客户关系管理软件和其他应用程序之间建立连接。这可以通过几种方法实现：
- 本地集成： 软件供应商提供的预置连接。
- 应用程序接口（API）： 允许不同软件进行通信和数据交换的协议，通常需要一些开发工作。
- iPaaS 平台（如 Zapier 或 Make）： 第三方服务可充当桥梁，实现数千个应用程序之间的连接，通常使用可视化、无代码界面。连接后，数据可根据预定义的规则或触发器自动流动（通常是双向流动）。
有哪些 CRM 集成实例？
常见的例子包括将客户关系管理与以下系统集成：
- 电子邮件和日历（Gmail/Outlook）： 自动记录电子邮件/会议，同步联系人。
- LinkedIn： 直接从 LinkedIn 资料中添加潜在客户、查找电子邮件。
- 营销自动化（Mailchimp/HubSpot）： 同步线索，共享参与数据。
- 客户支持（Zendesk/Freshdesk）： 提供支持票单的可见性。
- 会计软件（QuickBooks/Xero）： 同步客户财务数据和发票状态。
- 网站表格： 直接在客户关系管理（CRM）中捕捉线索。
- 呼叫软件： 启用点击通话功能并自动记录通话。
什么是 CRM API 集成？
客户关系管理 API 集成通过应用编程接口 (API) 将客户关系管理与其他应用程序连接起来。这样就可以实现标准集成之外的灵活、自定义数据共享和工作流程，但通常需要开发人员的技能来进行设置和维护。
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