更多自动化,更多掌控!

你的客户数据是活的。


任务:正式告别 beta!

我们已经为新的任务模块投入了一段时间,现在很自豪地宣布:它已经准备好正式告别 beta 版了!💪

今天页面现在更容易操作了。你的自行创建的任务会优先显示在顶部。下面会显示建议任务,并按最新任务优先排列,让你可以更快浏览。

现在你还可以使用方便的账户不活跃任务。⚡ 当某个账户连续 x 天处于不活跃状态时,这些任务就会触发。天数可以自定义,甚至可以按管道阶段分别设置。

Salesflare 的任务模块中的今天页面,显示每个账户的跟进任务,以及针对不活跃账户的建议任务

任务模块正式告别 beta 版,也意味着我们现在要告别首页了。👋 所有提醒都已经转换成任务,所以你可以直接继续在改进后的任务模块中工作。


Zapier:更易使用,可能性更多

首先,我们让 Zapier 集成更易使用了。许多字段现在都变成了下拉菜单,因此你可以立即找到想要的内容。

现在,你还可以通过 Zapier 自动在账户中创建任务、会议、通话和消息。⚙️ 这意味着你现在可以完全掌控如何用其他应用中的数据丰富账户时间轴。

我们还添加了在新任务出现时触发的功能。想在创建任务时把内容放进你的日历或 Slack?没问题!

Zapier 编辑器正在创建一个 Zap,将新的 Salesflare 机会转化为两天后的跟进任务


导入模块进入 beta 版

想把客户数据导入 Salesflare?💾

Salesflare 的导入数据设置页面,位于机会选项卡中,邀请你拖入一个 .csv 文件

我们打造了一个易于使用的导入模块,只需点击几下,就能将 CSV 文件中的字段映射到 Salesflare 的字段。

任何导入失败的数据都会返回到一个“跳过文件”中,你可以修复这些数据,然后重试以完整导入。

想要访问权限?直接通过在线聊天联系我们吧!💬


上传你自己的图片和徽标

如果 Salesflare 没有自动找到某个联系人的图片或某个账户的徽标,现在你可以自行添加图片了。🖼️

内置调整大小和裁剪功能,因此你无需在上传图片前先在电脑上手动修改图片。

Salesflare 的 Stripe“编辑账户”对话框,账户徽标上有一个用于替换徽标的“编辑”叠加层


直接从账户创建联系人

账户中缺少一个联系人,而且这个联系人还没有自动添加?

再也不用来回切换了。 👌 现在你可以直接从账户创建联系人。只需点击账户中“联系人”下方的“管理”,然后点击“创建新联系人”。

Salesflare 账户中的“管理联系人”对话框,列表顶部显示“创建新联系人”


排列自定义字段

想重新排列自定义字段吗?🤔

前往设置 > 自定义字段,然后拖放即可!

Salesflare 的自定义字段列表,正在通过将字段拖动到新位置来重新排序


更快的网站跟踪

我们让网站跟踪脚本变得更小、更快,从而加快网站的加载速度。🚀

前往设置 > 应用程序与集成获取新脚本!


一系列改进和错误修复

我们提升了各处的性能,修复了你反馈的错误,调整了一些应用程序流程,此外还有更多改进。

继续反馈吧——这正是我们的动力!👊


接下来即将推出……🥁

  • 向账户上传文件的功能
  • 联系人支持多个电子邮件地址
  • 批量编辑和删除操作
  • 更多任务自动化功能!

有问题或需要帮助?欢迎发送反馈,或者在 Twitter 上向我们发送推文:@salesflare